光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施指南

光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施指南

鼓勵工業(yè)園區(qū)、新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等建設(shè)光伏應(yīng)用項(xiàng)目，制定可再生能源占比的具體評價辦法，新建工業(yè)廠房滿足光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝要求，推動工業(yè)園區(qū)等綠色發(fā)展。鼓勵建設(shè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)廠房光伏、分布式風(fēng)電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控系統(tǒng)等集成應(yīng)用，促進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用。加快農(nóng)業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，推動有條件地區(qū)在農(nóng)業(yè)設(shè)施棚頂安裝太陽能組件發(fā)電，棚下開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，將光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)設(shè)施有機(jī)結(jié)合，在種養(yǎng)殖、農(nóng)作物補(bǔ)光、光照均勻度與透光率調(diào)控、智能運(yùn)維、高效組件開發(fā)等方面開展深度創(chuàng)新。鼓勵探索光伏農(nóng)業(yè)新興模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和政策協(xié)同持續(xù)深化智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問題。各部門結(jié)合自身職能職責(zé)確定年度工作目標(biāo)，加強(qiáng)與有關(guān)政策、規(guī)劃銜接，推動行動計(jì)劃同自然資源、生態(tài)環(huán)境、財(cái)政、稅收、金融、貿(mào)易、證券監(jiān)督等部門政策聯(lián)動，確保各項(xiàng)任務(wù)措施落實(shí)到位。加強(qiáng)央地合作，深化地方協(xié)調(diào)工作機(jī)制，鼓勵地方出臺配套支持政策。光伏組件市場概況光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨(dú)提供直流電輸出的、最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件作為最小有效發(fā)電單位，在光伏電站中承擔(dān)光電轉(zhuǎn)換的功能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是產(chǎn)業(yè)鏈中游的終端產(chǎn)品，具有一定的技術(shù)壁壘，工藝復(fù)雜工序繁瑣，很大程度上決定了光伏發(fā)電成本。（一）光伏組件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大在全球應(yīng)對氣候變暖以及對新型能源需求的增長旺盛背景下，全球光伏組件市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，隨著大型集中式項(xiàng)目的陸續(xù)啟動、高單價的大尺寸組件以及N型組件市占率的上升，將推動全球光伏組件需求爆發(fā)，整體繼續(xù)保持規(guī)模擴(kuò)張趨勢。我國光伏組件行業(yè)規(guī)模也保持較快增長，組件產(chǎn)量增速持續(xù)穩(wěn)步提升，隨著我國光伏技術(shù)水平的不斷進(jìn)步以及國內(nèi)光伏企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力增強(qiáng)，組件產(chǎn)能規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中國光伏行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長46．1%，其中以晶硅組件為主，預(yù)計(jì)2022年組件產(chǎn)量將超過233GW，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）光伏組件行業(yè)集中度上升2021年，我國國內(nèi)光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且增大了單個擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)模。隨著這些新建產(chǎn)能的釋放及光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸退出光伏市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，始終能夠保持較高的開工率和盈利水平，從而保障其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備不斷升級的能力，競爭優(yōu)勢和市場份額不斷提升，并形成良性循環(huán)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年光伏組件排名前五的企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量從38．4%至63．4%，行業(yè)集中度上升明顯。組件產(chǎn)業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著市場對技術(shù)和產(chǎn)能等方面要求的提高，頭部企業(yè)優(yōu)勢將更加明顯，利用規(guī)模化降低生產(chǎn)成本進(jìn)一步占據(jù)市場份額，行業(yè)集中度將不斷提升。（三）光伏組件性能持續(xù)提升光伏組件行業(yè)對降本增效要求不斷提高，市場對高功率、高能效的組件需求也不斷提升。2021年以來，隨著光伏行業(yè)組件高效化發(fā)展格局的進(jìn)一步深化，組件完成由500W+向600W+超高功率組件的跨越式發(fā)展，600W+高功率已成為供應(yīng)鏈和終端市場的重點(diǎn)發(fā)展方向。近幾年我國組件生產(chǎn)企業(yè)加大投入技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品升級迭代速度加快，通過對組件生產(chǎn)線的智能優(yōu)化、升級改造、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，組件性能得到大幅度提升，組件的轉(zhuǎn)換效率也實(shí)現(xiàn)了逐年提升。目前，由于半片或更小片電池片的組件封裝方式對組件功率提升顯著，半片組件技術(shù)成為當(dāng)前行業(yè)主流。2021年，半片組件市場占比為86．5%，同比增加15．5個百分點(diǎn)，其未來所占的市場份額將持續(xù)增大。未來，隨著單晶、大尺寸硅片技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)能的釋放，光伏組件性能將會進(jìn)一步提高。光伏行業(yè)發(fā)展趨勢（一）光伏行業(yè)政策趨勢我國光伏產(chǎn)業(yè)政策在2008年以前大多限于宏觀層面，涉及的具體細(xì)則不多。2008年金融危機(jī)使得全球光伏市場萎縮，政府部門開始加大對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度，出臺了諸多政策法規(guī)。2013年以后，光伏行業(yè)的發(fā)展一定程度上依賴于政府的政策補(bǔ)貼。2018年，我國光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)較大調(diào)整，發(fā)布531新政，光伏行業(yè)逐漸減少了對國家補(bǔ)貼的依賴，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)格局大幅改善。2019年開始率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，政府對行業(yè)的補(bǔ)貼影響逐漸降低，光伏行業(yè)逐漸進(jìn)入市場驅(qū)動化時期。除補(bǔ)貼政策退坡外，我國政府出臺多項(xiàng)利好政策以支持光伏行業(yè)發(fā)展。截止2022年，旨在推動新能源發(fā)電的發(fā)展以早日落實(shí)碳達(dá)峰及碳中和的目標(biāo)的政策，涵蓋光伏發(fā)電規(guī)模及占比、光伏企業(yè)經(jīng)濟(jì)扶持、光伏技術(shù)立項(xiàng)等方面。未來光伏行業(yè)將進(jìn)一步擺脫國家補(bǔ)貼政策退坡影響，真正實(shí)現(xiàn)市場驅(qū)動、高質(zhì)量、健康穩(wěn)步發(fā)展。（二）光伏行業(yè)成本持續(xù)下降趨勢光伏行業(yè)的快速發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步帶動的成本下降相互促進(jìn)，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈競爭、產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)躍遷等因素的影響，光伏發(fā)電的成本在過去十年中顯著下降。根據(jù)國際可再生能源署發(fā)布的報(bào)告2021年可再生能源發(fā)電成本顯示，2021年新投產(chǎn)的光伏項(xiàng)目的全球加權(quán)平均成本下降，2021年投產(chǎn)的太陽能光伏項(xiàng)目的全球平均能源成本同比下降13%，從0．055美元/千瓦時降至0．048美元/千瓦時。2010年至2021年間，新投產(chǎn)的公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項(xiàng)目的全球加權(quán)平均LCOE下降了88%，光伏發(fā)電成本下降趨勢明顯。未來在技術(shù)進(jìn)步的帶動下，光伏發(fā)電的成本仍有較大下降空間。（三）光伏行業(yè)市場集中趨勢2011年以前，全球光伏市場主要由歐洲老牌光伏強(qiáng)國主導(dǎo)，特別是以德國為代表的國家比較早重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是全球光伏需求的核心。但2011年受到歐債危機(jī)等影響，歐洲光伏市場迅速萎縮，重心向中、美、日等光伏大國以及印度、中東等新興市場轉(zhuǎn)移。根據(jù)國際能源署發(fā)布的2021年全球光伏報(bào)告，2021年全球光伏裝機(jī)170GW+，2021年新增裝機(jī)占比中中國、歐盟、美國分別以54．88GW、25．9GW、23．6GW占比前三。從全球光伏產(chǎn)品制造區(qū)域分布看，主要重心集中在亞洲地區(qū)，其中中國是全球組件最大生產(chǎn)國家。未來光伏市場集中區(qū)域主要分為三類，中、美、日等光伏大國，德、法、西等歐洲光伏強(qiáng)國，印、巴、澳等新興市場國家。發(fā)展智能光伏產(chǎn)品面向智能光伏發(fā)電建設(shè)，結(jié)合多場景終端用電需求，運(yùn)用5G通信、人工智能、先進(jìn)計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，開發(fā)一批智能化、特色化、類型化光伏產(chǎn)品。構(gòu)建適用于農(nóng)村自有建筑物屋頂、城鎮(zhèn)及建筑節(jié)能、生態(tài)化交通網(wǎng)絡(luò)等的智能光伏多樣化產(chǎn)品體系。強(qiáng)化光伏人才培育（一）推動人才梯隊(duì)建設(shè)引進(jìn)和培育相結(jié)合，在智能光伏領(lǐng)域形成一批能夠帶動企業(yè)智能轉(zhuǎn)型的高層次人才，一批既熟悉技術(shù)又擅長商業(yè)資源整合的管理人才。加快培養(yǎng)掌握光伏和建筑、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的復(fù)合型人才。加大人才培養(yǎng)力度。深化產(chǎn)教融合，推動高等院校優(yōu)化學(xué)科建設(shè)，支持開展國家光伏產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺建設(shè)。鼓勵建立校企結(jié)合的智能光伏人才綜合培訓(xùn)和實(shí)踐基地，支持相關(guān)企業(yè)開展員工國內(nèi)外在職教育培訓(xùn)。（二）引導(dǎo)人才合理流動指導(dǎo)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、協(xié)會組織召開人才交流對接活動，發(fā)布光伏人才白皮書。支持建立智能光伏人才信息平臺，提供人才信息服務(wù)。引導(dǎo)企業(yè)通過合規(guī)途徑招聘人才，保障人才正常流動，降低人員流動損失，提升光伏行業(yè)人才歸屬感。提升智能制造水平推動光伏基礎(chǔ)材料、太陽能電池及部件智能制造。促進(jìn)智能化生產(chǎn)裝備的研發(fā)與應(yīng)用，提升整體工序智能化銜接。鼓勵企業(yè)采用信息化管理系統(tǒng)和數(shù)字化輔助工具，提高光伏產(chǎn)品制造全周期信息化管理水平。通過資源動態(tài)調(diào)配、工藝過程精確控制、智能加工和裝配、人機(jī)協(xié)同作業(yè)和精益生產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)作業(yè)和精細(xì)化生產(chǎn)管控，打造智能制造示范工廠。深化國際交流合作加強(qiáng)引進(jìn)來，與先進(jìn)國際機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展智能光伏領(lǐng)域技術(shù)、人才、資本、標(biāo)準(zhǔn)等合作。深化走出去，落實(shí)一帶一路倡議，鼓勵具有高附加值的智能光伏產(chǎn)品出口，支持企業(yè)在海外建設(shè)智能光伏工廠、開發(fā)智能光伏電站項(xiàng)目，為光伏治沙、光伏扶貧等先進(jìn)智能光伏模式推廣應(yīng)用貢獻(xiàn)中國方案。助力各領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和（一）智能光伏工業(yè)鼓勵工業(yè)園區(qū)、新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等建設(shè)光伏應(yīng)用項(xiàng)目，制定可再生能源占比的具體評價辦法，新建工業(yè)廠房滿足光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝要求，推動工業(yè)園區(qū)等綠色發(fā)展。鼓勵建設(shè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)廠房光伏、分布式風(fēng)電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控系統(tǒng)等集成應(yīng)用，促進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用。（二）智能光伏交通加快光伏+交通等融合發(fā)展項(xiàng)目推廣應(yīng)用，推動交通領(lǐng)域光伏電站及充電樁示范建設(shè)。堅(jiān)持充分論證、因地制宜、試點(diǎn)先行的原則，鼓勵光伏發(fā)電在公路服務(wù)區(qū)（停車場）、加油站、公路邊坡、公路隧道、公交貨運(yùn)場站、港口碼頭、航標(biāo)等導(dǎo)助航設(shè)施、碼頭躉船、海島工作站點(diǎn)等領(lǐng)域的應(yīng)用。探索光伏和新能源汽車融合應(yīng)用路徑。（三）智能光伏建筑在有條件的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，統(tǒng)籌推進(jìn)居民屋面智能光伏系統(tǒng)，鼓勵投資公益性建筑推廣太陽能屋頂系統(tǒng)。開展以智能光伏系統(tǒng)為核心，以儲能、建筑電力需求響應(yīng)等新技術(shù)為載體的區(qū)域級光伏分布式應(yīng)用示范。提高建筑智能光伏應(yīng)用水平。積極開展光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的光儲直柔建筑建設(shè)示范。（四）智能光伏農(nóng)業(yè)加快農(nóng)業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，推動有條件地區(qū)在農(nóng)業(yè)設(shè)施棚頂安裝太陽能組件發(fā)電，棚下開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，將光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)設(shè)施有機(jī)結(jié)合，在種養(yǎng)殖、農(nóng)作物補(bǔ)光、光照均勻度與透光率調(diào)控、智能運(yùn)維、高效組件開發(fā)等方面開展深度創(chuàng)新。鼓勵探索光伏農(nóng)業(yè)新興模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。（五）智能光伏鄉(xiāng)村繼續(xù)開展村級電站和農(nóng)村戶用電站建設(shè)，優(yōu)先支持脫貧地區(qū)建設(shè)村級光伏幫扶電站，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。鼓勵先進(jìn)智能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)應(yīng)用，優(yōu)先保證產(chǎn)品質(zhì)量和系統(tǒng)性能。完善全國光伏扶貧信息監(jiān)測系統(tǒng)，擴(kuò)大監(jiān)測范圍，提升運(yùn)維服務(wù)能力。結(jié)合村級電站模式及地域分布特點(diǎn)，因地制宜整合各類光伏+綜合應(yīng)用，創(chuàng)新光伏發(fā)電模式。（六）智能光伏電站鼓勵在各種類型、各類場景的光伏發(fā)電基地建設(shè)中采用基于智能光伏的先進(jìn)光伏產(chǎn)品，鼓勵結(jié)合沙漠、戈壁、荒漠、荒山、荒土和沿海灘涂綜合利用、采煤沉陷區(qū)和礦山排土場等廢棄土地、油氣礦區(qū)等多種方式，因地制宜開展智能光伏電站建設(shè)，鼓勵智能光伏在整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)中的應(yīng)用，促進(jìn)光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合。（七）智能光伏通信面向數(shù)據(jù)中心、5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施不同應(yīng)用場景需求，在光能資源豐富區(qū)域，積極探索開發(fā)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用的智能光伏產(chǎn)品及方案，支持智能光伏在信息通信領(lǐng)域的示范應(yīng)用，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施智能化改造和綠色化升級，推動信息通信行業(yè)節(jié)能創(chuàng)新水平提升。（八）智能光伏創(chuàng)新應(yīng)用創(chuàng)新智能光伏市場應(yīng)用場景，支持有關(guān)市場化機(jī)構(gòu)依法合規(guī)舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽，拓展多種形式的光伏+綜合應(yīng)用，加強(qiáng)新興領(lǐng)域智能光伏與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，在各領(lǐng)域推動碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程。加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)智能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，加快大尺寸硅片、高效太陽能電池及組件等研制和突破。夯實(shí)配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動智能光伏關(guān)鍵原輔料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級。開展智能光伏與建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸、綠色農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相結(jié)合的交叉技術(shù)研究。光伏行業(yè)競爭格局我國光伏行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從無到有，從有到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和市場環(huán)境。目前，我國光伏發(fā)電行業(yè)屬于新能源行業(yè)，國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)競爭者數(shù)量多，國際龍頭企業(yè)紛紛布局中國市場，行業(yè)整體競爭程度激烈，同時因行業(yè)存在資金、技術(shù)等壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。隨著光伏行業(yè)新建產(chǎn)能的釋放及光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸退出光伏市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及企業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏行業(yè)在硅原料、硅片、電池片、光伏組件等主要環(huán)節(jié)頭部企業(yè)規(guī)模