寵物經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

寵物經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：朱怡婷日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304寵物經(jīng)濟格局與發(fā)展趨勢寵物經(jīng)濟行業(yè)概述寵物經(jīng)濟行業(yè)環(huán)境寵物經(jīng)濟行業(yè)現(xiàn)狀第一章寵物經(jīng)濟行業(yè)概述行業(yè)定義寵物經(jīng)濟行業(yè)定義寵物指供玩賞、伴侶之目的而飼養(yǎng)或管領的動物。目前中國寵物經(jīng)濟市場較為分散，寵物類別繁多，其中貓狗比重大且市場已初具規(guī)模，但其他寵物類別的市場暫未形成規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈上游繁育與交易環(huán)節(jié)綁定關系極強，但國內(nèi)尚無規(guī)?；酿B(yǎng)殖機構，市場現(xiàn)狀魚龍混雜。繁育端主要由犬舍/貓舍控制，但缺乏監(jiān)管和標準化流程;交易行為主要發(fā)生在線下傳統(tǒng)寵物店。除下圖展示的主要4種寵物獲取途徑外，其余占比為∶動物救助站4%;線上私人買家2%;線下私人買家5%;動物保護組織0.5%。產(chǎn)業(yè)鏈中游寵物食品是寵物行業(yè)第一剛需市場，包含三大領域，多種細分品類。寵物食品特指為寵物群體所專門研發(fā)并生產(chǎn)的食品，包含主糧、零食和營養(yǎng)品三大領域。寵物食品行業(yè)是寵物經(jīng)濟中消費占比最大的行業(yè)。寵物食品企業(yè)可以分為多品牌與單品牌兩種類型。單品牌型企業(yè)的出現(xiàn)加劇市場競爭，伴隨消費者的需求增加，食品生產(chǎn)工藝的發(fā)展和升級正在被快速驅動。產(chǎn)業(yè)鏈下游寵物經(jīng)濟行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章寵物經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國寵物經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)寵物經(jīng)濟行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為寵物經(jīng)濟行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素從禁養(yǎng)到規(guī)范，中國寵物管理不斷優(yōu)化《衛(wèi)生部關于控制和消滅狂犬病的通知》《家犬管理條例》:縣級以上城市、近郊區(qū)、新興工業(yè)區(qū)禁止養(yǎng)犬?！侗本┦叙B(yǎng)犬管理規(guī)定》:養(yǎng)犬需要遵循登記、年檢制度?！吨腥A人民共和國動物防疫法》:設立寵物醫(yī)療機構必須取得當?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的許可證，要求配置有注冊的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和獸醫(yī)助理各3名以上，室內(nèi)面積需要大于120平方米?！秾櫸镲暳瞎芾磙k法》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》、《寵物飼料標簽規(guī)定》等6個規(guī)范性文件發(fā)布，規(guī)范飼料生產(chǎn)許可管理和進出口登記制度。《寵物（犬、貓）擠壓膨化飼料生產(chǎn)質(zhì)量控制與評價技術規(guī)范》農(nóng)業(yè)行業(yè)標準項目獲得正式立項。年輕單身人群是消費主力，養(yǎng)寵滲透率持續(xù)增加寵物經(jīng)濟伴隨著晚婚或不婚趨勢而發(fā)展。中國41%的養(yǎng)寵群體屬于單身人群。同時，我國迎來第五次單身潮，這將對寵物經(jīng)濟起到較大推動作用。當老齡化發(fā)展到一定程度時，市場將會飽和，導致養(yǎng)寵滲透率下降。由于我國的老齡化還沒有達到讓市場飽和的狀態(tài)，因此養(yǎng)寵滲透率還將持續(xù)增加。根據(jù)養(yǎng)寵人群年齡分布圖，消費人群年輕化趨勢凸顯，95后消費群體是行業(yè)增長關鍵動力。行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，寵物經(jīng)濟行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章寵物經(jīng)濟行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀年輕單身人群是消費主力，養(yǎng)寵滲透率持續(xù)增加。寵物經(jīng)濟伴隨著晚婚或不婚趨勢而發(fā)展。中國41%的養(yǎng)寵群體屬于單身人群。同時，我國迎來第五次單身潮，這將對寵物經(jīng)濟起到較大推動作用。通過研究發(fā)現(xiàn)，當老齡化發(fā)展到一定程度時，市場將會飽和，導致養(yǎng)寵滲透率下降。由于我國的老齡化還沒有達到讓市場飽和的狀態(tài)，因此養(yǎng)寵滲透率還將持續(xù)增加。根據(jù)養(yǎng)寵人群年齡分布圖，消費人群年輕化趨勢凸顯，95后消費群體是行業(yè)增長關鍵動力行業(yè)現(xiàn)狀LOGO寵物食品、用品和服務展現(xiàn)出更強融合性億歐智庫統(tǒng)計，2019年全年及2020年1至7月，寵物行業(yè)分別發(fā)生27筆和11筆融資事件，融資總金額約為23億元人民幣。其中，經(jīng)營品類覆蓋寵物食品的公司數(shù)量最多，總計達到18家;其次是寵物用品以及寵物服務，分別為12家和11家?？梢钥闯?，寵物食品、寵物用品、寵物服務三個細分領域的融合性更強，與之相對的是較為獨立的寵物醫(yī)療和活體零售。由于中國寵物經(jīng)濟的發(fā)展仍處于探索期，上市公司較少，僅有中寵與佩蒂兩家。比較2020年與2019年Q1營收，佩蒂股份營收增長達到48.74%;而中寵股份由于“其他收益”部分較上年同期下降了78.77%，因此整體營收出現(xiàn)了03%的下降。中寵股份與佩蒂股份均將業(yè)務重心致力于寵物食品的研發(fā)和銷售?，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)上市公司少，且均在寵物零食領域營收最高行業(yè)現(xiàn)狀通過對網(wǎng)絡銷售數(shù)據(jù)的抓取，以及線下走訪和企業(yè)訪談，億歐智庫對2020年中國寵物經(jīng)濟（食品、用品、服務、醫(yī)療）的市場規(guī)模進行了測算。測算邏輯:從零售電商出發(fā)，推算出寵物經(jīng)濟線上全年銷售額，再乘以線上線下消費比重，以及寵物經(jīng)濟各細分行業(yè)的消費占比，測算出中國寵物經(jīng)濟市場規(guī)模。根據(jù)上述邏輯，經(jīng)億歐智庫測算，2020年中國寵物經(jīng)濟（食品、用品、服務、醫(yī)療）消費市場規(guī)模的可變區(qū)間為1900~2100億。行業(yè)熱點寵物經(jīng)濟行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一寵物經(jīng)濟應用領域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高寵物經(jīng)濟行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約寵物經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。寵物經(jīng)濟行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國寵物經(jīng)濟行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。寵物經(jīng)濟行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素缺乏科學養(yǎng)寵觀未認識到寵物飲食的特殊性；不了解寵物不同生長階段的差異化需求；缺乏寵物健康知識儲備，無法判斷其身體健康狀態(tài)部分寵物主選擇喂養(yǎng)人類食物，寵物鮮糧及寵物營養(yǎng)品消費能力弱；寵物醫(yī)療與服務消費滲透率低消費能力弱高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后寵物經(jīng)濟行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，寵物經(jīng)濟行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，寵物經(jīng)濟行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO供應鏈升級企業(yè)進入從貼牌代工到開發(fā)自有品牌生產(chǎn)線過度階段，通過供應鏈升級，嚴格原材料選取，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率品牌化我國社會需求轉化帶來消費升級，32%的消費者關注寵物用品品牌，推動企業(yè)建立自主品牌，發(fā)展個性化商品。產(chǎn)品設計與研發(fā)根據(jù)寵物用品消費者偏好調(diào)查，有38%的消費者看重智能化。為滿足市場需求，企業(yè)加大產(chǎn)品設計與研發(fā)力度，開啟寵物智能用品新時代。第四章寵物經(jīng)濟格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于寵物經(jīng)濟企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國寵物經(jīng)濟行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國寵物經(jīng)濟行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國寵物經(jīng)濟行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國寵物經(jīng)濟行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分寵物經(jīng)濟行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：寵物經(jīng)濟行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，寵物經(jīng)濟行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入寵物經(jīng)濟行業(yè)，對寵物經(jīng)濟行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。寵物經(jīng)濟行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入寵物經(jīng)濟行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系寵物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO有別于目前已養(yǎng)寵但消費力尚未發(fā)揮完全的藍海人群，寵物經(jīng)濟新藍海人群主要由新寵物主/潛在消費者和下一代養(yǎng)寵人構成，這些新興群體更易進行情感需求階段的消費。從企業(yè)角度看，產(chǎn)品與服務的創(chuàng)新能力是抓住這類群體的較好方式，如訂閱制的銷售渠道創(chuàng)新，以及跨界聯(lián)動的品類創(chuàng)新。新藍海人群將成為企業(yè)拓展增量市場的機會疫情出現(xiàn)長尾效應，將加速市場洗牌，或催生全新模式跨界聯(lián)動將催生新商業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)和人才需求的增多寵物經(jīng)濟的發(fā)展需要人才結構優(yōu)化億歐智庫通過訪談了解到，疫情后由于世界局勢的逐步緊張，以及國際進出口的受限，許多企業(yè)都進行了出口轉內(nèi)銷的轉型，這可能會使國內(nèi)市場迎來較大規(guī)模的新老交替，加劇行業(yè)競爭，加速行業(yè)洗牌。雖然線下門店在疫情期間受到了極大沖擊，但寵物行業(yè)的線上滲透率大大提高。同時云養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增加，為寵物行業(yè)培養(yǎng)了大批潛在消費者寵物市場規(guī)模擴大衍生多種新賽道，就目前階段而言，寵物樂園和寵物時尚賽道最有發(fā)展?jié)摿?。寵物餐廳、寵物旅行、寵物IP、寵物直播等跨界衍生賽道隨消費者需求出現(xiàn)，寵物經(jīng)濟有望探尋更多的跨界商業(yè)形態(tài)，同時，伴隨著消費形式的多樣化，人才專業(yè)化