2022-2023年智能水表行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年智能水表行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄智能水表行業(yè)概述智能水表行業(yè)環(huán)境智能水表行業(yè)現(xiàn)狀智能水表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能水表行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE智能水表行業(yè)01水表是指測(cè)量流經(jīng)封閉管道中水流量的儀表，智能水表是利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)，對(duì)水流量進(jìn)行計(jì)算、參數(shù)檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、交易結(jié)算的新型水表。依據(jù)產(chǎn)品類型，可將智能水表分為預(yù)付費(fèi)IC卡水表、有線遠(yuǎn)傳水表、無(wú)線遠(yuǎn)傳水表及物聯(lián)網(wǎng)水表。預(yù)付費(fèi)IC卡水表是一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)，對(duì)用水量進(jìn)行計(jì)量、傳遞、結(jié)算交易的新型水表。有線遠(yuǎn)傳水表需耗費(fèi)人力、物力進(jìn)行電纜敷設(shè)，借助電纜進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號(hào)可靠性高。無(wú)線遠(yuǎn)傳水表借助無(wú)線收發(fā)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，節(jié)省人力成本及安裝時(shí)間，多用于不適合電纜敷設(shè)的住宅區(qū)。物聯(lián)網(wǎng)水表是運(yùn)用了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)傳水表，通過(guò)NB-IoT技術(shù)將用戶信息統(tǒng)一傳輸?shù)郊衅?，供水部門可實(shí)時(shí)監(jiān)控每塊水表的在線運(yùn)行狀況。智能水表定義發(fā)展歷程02萌芽階段（1989-1994年）20世紀(jì)90年代末期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速運(yùn)行，帶動(dòng)水表產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，遠(yuǎn)傳水表和水表抄表系統(tǒng)等新型產(chǎn)品開(kāi)始興起。1989年9月，潘柯、陳文生向中國(guó)專利局申報(bào)了中國(guó)第一個(gè)遠(yuǎn)傳水表“水表遠(yuǎn)傳流量計(jì)”的專利（專利號(hào):8920596探索階段(1995-2013年)1995年，中國(guó)建設(shè)部提出“三表出戶”的要求，將居民住宅中的水表、電表燃?xì)獗碓O(shè)置在戶外。為適應(yīng)“三表出戶”的新要求，潘柯等研制出“一種水表遠(yuǎn)傳顯示裝置”（專利號(hào):96227573），對(duì)原有遠(yuǎn)傳水邊做出改進(jìn)。1997年，深圳市華旭科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華旭科技”）成立，于當(dāng)年12月成功研制第一代IC卡智能水表。2005年，一項(xiàng)具有自動(dòng)保持開(kāi)關(guān)功能、可測(cè)倒流的遠(yuǎn)傳技術(shù)實(shí)驗(yàn)獲得成功，從根本上解決了水表倒轉(zhuǎn)導(dǎo)致的讀數(shù)誤差，因而得到廣泛應(yīng)用。發(fā)展階段(2014年至今)2014年11月，華旭科技發(fā)布“華旭IsWater智慧水務(wù)云&端平臺(tái)”及配套智慧水務(wù)解決方案，可系統(tǒng)性解決城市蓄水、供水、用水、排水、節(jié)水、污水、防洪、排澇等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)需求，為智能水表產(chǎn)品運(yùn)用創(chuàng)造良好環(huán)境。2018年，藍(lán)牙智能水表開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，北京慧怡科技有限責(zé)任公司、北京順?biāo)韽S、連云港水表有限公司等公司均推出此款水表。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游智能水表制造商需采購(gòu)的原材料有表殼、機(jī)芯、電池等，因此智能水表上游參與者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中，機(jī)芯由濾水罩、葉輪盒、葉輪、齒輪盒、字輪盒、密封圈、面板玻璃等部分構(gòu)成，機(jī)芯的平均單價(jià)為5~6元，代表企業(yè)有寧波市宏順機(jī)械電器儀表廠。表殼制造材質(zhì)包含鐵、銅等，代表企業(yè)有安徽森邦銅業(yè)有限公司、寧波銀龍金屬制品有限公司。電池主要為鋰電池，其供應(yīng)商集中于武漢。與其他原材料相比，金屬表殼在水表生產(chǎn)成本中比重較高，因而其價(jià)格變化對(duì)水表生產(chǎn)成本影響高。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游智能水表中游參與主體由水表制造商、解決方案服務(wù)商組成。（1）水表制造商由于智能水表與機(jī)械水表在產(chǎn)品價(jià)格、用戶消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國(guó)水表市場(chǎng)呈現(xiàn)機(jī)械水表與智能水表共存的局面。根據(jù)對(duì)智能水表行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)9年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專家的訪談了解到，中國(guó)水表制造商代表企業(yè)有寧波水表股份有限公司、江西三川水表股份有限公司和寧波東海儀表水道有限公司等。水表制造商生產(chǎn)一個(gè)普通機(jī)械水表生產(chǎn)成本約30元，售價(jià)約40元，機(jī)械水表整體毛利率低于30%。水表制造商生產(chǎn)一個(gè)智能水表生產(chǎn)成本約80元，均價(jià)為190元左右，智能水表整體毛利率高于30%。就數(shù)量而言，當(dāng)前市場(chǎng)中智能水表占比約25%，機(jī)械水表占比約75%。與之相對(duì)應(yīng)，水表制造商多數(shù)以生產(chǎn)機(jī)械水表為主，受限于技術(shù)水平，生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)水表等智能水表的企業(yè)數(shù)量較少。（2）解決方案服務(wù)商機(jī)械水表存在需人工抄表的缺陷，無(wú)法滿足供水、排水等的精確計(jì)量、遠(yuǎn)程抄錄、實(shí)時(shí)監(jiān)控等要求。智能水表具備精確計(jì)量、遠(yuǎn)程抄錄功能的同時(shí)，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集、智能調(diào)控等功能，是中國(guó)政府推行“階梯水價(jià)”、“一戶一表”、“智慧城市建設(shè)”等政策推行的重要支撐工具。由于中國(guó)水表制造商整體技術(shù)水平有限、創(chuàng)新能力低，智能水表解決方案服務(wù)商開(kāi)始出現(xiàn)，為水表制造商提供AI芯片方案、智能水表解決方案等技術(shù)支持。解決方案服務(wù)商所涉及的智能水表產(chǎn)品多為遠(yuǎn)傳水表，支持NB-loT、LoRa等網(wǎng)絡(luò)形式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳，以對(duì)用水量進(jìn)行集中管理。例如，杭州嘉楠耘智信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉楠耘智”）憑借其在芯片研發(fā)、硬件制造等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)一體化解決方案，將AI賦能能耗監(jiān)測(cè)，推出“智物魔盒”系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品包含水表、電表、燃?xì)獗怼毫Ρ硭念悆x表，其中，智物（魔盒）系列水表將AI芯片內(nèi)置水表中，識(shí)別深度學(xué)習(xí)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，支持GPRS、NB-IoT、LoRa、Zigbee、4G等傳輸方式，具有高可靠性、超長(zhǎng)待機(jī)、安裝便捷等優(yōu)勢(shì)。解決方案服務(wù)商在促進(jìn)水表智能化、提升智能水表技術(shù)含量、提高智能水表適用性等方面發(fā)揮巨大作用，因而議價(jià)能力強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游智能水表行業(yè)下游參與主體包括供水公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。（1）供水公司供水公司涉及投資新建及經(jīng)營(yíng)水務(wù)項(xiàng)目，包括供水管網(wǎng)、城鄉(xiāng)供水、二次供水、直飲水、征收水費(fèi)、水資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)、污水處理、水環(huán)境處理等業(yè)務(wù)。供水公司的項(xiàng)目數(shù)量、進(jìn)程所帶來(lái)的智能水表產(chǎn)品需求，將對(duì)智能水表制造企業(yè)的產(chǎn)品銷量產(chǎn)生影響。供水公司對(duì)智能水表產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格等方面的要求將驅(qū)動(dòng)智能水表制造企業(yè)加強(qiáng)對(duì)智能水表產(chǎn)品的研發(fā)。就當(dāng)前中國(guó)供水市場(chǎng)狀況而言，供水公司呈現(xiàn)地域分散、監(jiān)管不嚴(yán)、地區(qū)發(fā)展不均衡等現(xiàn)象，不利于智能水表行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立。另外，中國(guó)水資源整體利用效率低，在工業(yè)生產(chǎn)、居民生活中均存在水資源浪費(fèi)問(wèn)題?；诖?，中國(guó)政府部門逐步加強(qiáng)對(duì)水資源的綜合利用與管理，釋放對(duì)智能水表的巨大需求。（2）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商受“一城一策，房住不炒”等房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策影響，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)由高速發(fā)展步入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，投入成本包含土地、建筑安裝、配套設(shè)施、銷售等，其中，土地成本、建筑安裝成本占比最高，合計(jì)約70%。在用戶購(gòu)買房產(chǎn)時(shí)，所支付費(fèi)用已包含水表等配套設(shè)備。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的速度直接影響智能水表產(chǎn)品的增量需求，截至2019年7月，房地產(chǎn)行業(yè)2019年新開(kāi)工面積累計(jì)近16億平方米，以平均每戶100平方米計(jì)算，將帶來(lái)約1,200萬(wàn)只水表產(chǎn)品增量。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出推進(jìn)智慧城市建設(shè)的要求，促進(jìn)跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的政務(wù)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，強(qiáng)化信息資源社會(huì)化開(kāi)發(fā)利用，推廣智慧化信息應(yīng)用和新型信息服務(wù)，促進(jìn)城市規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會(huì)治理精細(xì)化。《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》提出2015年底前，設(shè)市城市原則上要全面實(shí)行居民階梯水價(jià)制度，具備實(shí)施條件的建制鎮(zhèn)，需積極推進(jìn)居民階梯水價(jià)制度。提出基礎(chǔ)設(shè)施智能化的發(fā)展目標(biāo)，大幅提升電力、燃?xì)?、交通、水?wù)、物流等公用基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、協(xié)同化、一體化的運(yùn)行管理。政治環(huán)境202要求督促供水企業(yè)通過(guò)管網(wǎng)獨(dú)立分區(qū)計(jì)量的方式加強(qiáng)漏損控制管理，督促用水大戶定期開(kāi)展水平衡測(cè)試，嚴(yán)控“跑冒滴漏”，與供水企業(yè)建立用水量信息共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。有條件的地區(qū)要建立城市供水管網(wǎng)數(shù)字化管控平臺(tái)，支撐節(jié)水工作。政治環(huán)境《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市節(jié)水工作的通知》提出智能水表（含智能應(yīng)用系統(tǒng)）銷售收入占全部水表銷售比例達(dá)到40%的發(fā)展目標(biāo)，要求優(yōu)先發(fā)展新產(chǎn)品和技術(shù)，例如，加強(qiáng)高性能超聲水表、電磁水表、射流水表等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、裝備、測(cè)量技術(shù)與可靠性試驗(yàn)方法的研究和開(kāi)發(fā)，開(kāi)展智能水表無(wú)線通信及網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)?！段覈?guó)水表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》要求把握全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重大機(jī)遇，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合發(fā)展，培育“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)體系，發(fā)展面向制造業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)，構(gòu)筑核心工業(yè)軟硬件、工業(yè)云、智能服務(wù)平臺(tái)等制造新基礎(chǔ)，大力推廣智能制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸等新業(yè)態(tài)、新模式?！蛾P(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》要求建立有利于節(jié)約用水的價(jià)格機(jī)制，包括深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、完善城鎮(zhèn)供水價(jià)格形成機(jī)制、全面推行城鎮(zhèn)非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)制度、建立有利于再生水利用的價(jià)格政策四個(gè)方面?！蛾P(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104智能水表中的無(wú)線遠(yuǎn)傳水表最有前途，其中的NB-IoT無(wú)線遠(yuǎn)傳水表在未來(lái)3-5年有望迎來(lái)爆發(fā)。智能水表解決了長(zhǎng)期存在的抄表難、擾民等問(wèn)題，加裝了電子通信模塊的智能水表可存儲(chǔ)、遠(yuǎn)程傳輸居民的用水?dāng)?shù)據(jù)。其次，智能水表能夠?yàn)榫用裉峁└憬莞鼈€(gè)性化的繳費(fèi)方式，居民可選擇預(yù)付費(fèi)，也可在手機(jī)端進(jìn)行繳費(fèi)。智能水表的內(nèi)部采用了現(xiàn)代CPU技術(shù)、微電子技術(shù)、微功耗技術(shù)、傳感技術(shù)、數(shù)字運(yùn)算技術(shù)、電子控閥技術(shù)等等，屬于電子、信息、軟件、通訊、機(jī)電控制等多項(xiàng)技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)品，往往需要配套的設(shè)備和后臺(tái)軟件系統(tǒng)支持才能運(yùn)行。目前，機(jī)械水表正在被智能水表快速替代。從產(chǎn)品功能性及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)兩個(gè)維度看，智能水表能夠滿足用戶更多的需求，解決痛點(diǎn)；同時(shí)，伴隨電子信息應(yīng)用技術(shù)的成熟，智能水表終將走向電子化、信息化，成為物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等架構(gòu)中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。01

02社會(huì)環(huán)境205自2018年以來(lái)，為有效提升供水服務(wù)質(zhì)量和效率，北京市自來(lái)水集團(tuán)逐步推廣智能遠(yuǎn)傳水表應(yīng)用，目前已完成約140萬(wàn)只智能水表的更換工作，到“十四五”末將基本完成智能水表安裝的全覆蓋。今年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》指出，“十四五”期間，將推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，供排水企業(yè)及工農(nóng)業(yè)、企事業(yè)單位用水與節(jié)水的信息化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化工作進(jìn)程的加快，直飲水供水系統(tǒng)的建設(shè)，這無(wú)疑都將為水表智能化發(fā)展和更新提供更為廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持增量、存量需求持續(xù)增加水資源保護(hù)，釋放對(duì)智能水表的需求“智慧城市”推動(dòng)智能水表替代傳統(tǒng)水表進(jìn)程中國(guó)政府及相關(guān)主管部門高度重視水資源保護(hù)，推行“階梯水價(jià)”、“智慧城市”等政策，有助于促進(jìn)智能水表行業(yè)發(fā)展。智能水表需求來(lái)源于增量、存量需求兩個(gè)方面:（1）存量需求指智能水表替換現(xiàn)有機(jī)械水表的需求，及相關(guān)政策規(guī)定的水表到期輪換所帶來(lái)的需求。根據(jù)1987年7月開(kāi)始施行的《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》和《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄》，用于貿(mào)易結(jié)算的水表處于強(qiáng)制檢定范圍，需限期使用、到期輪換。根據(jù)《強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具實(shí)施檢定的有關(guān)規(guī)定》（試行），生活用水水表、工業(yè)用水水表需進(jìn)行周期檢定，口徑為15-25mm的水表使用期限不得超過(guò)6年，口徑大于25-50mm的水表使用期限不得超過(guò)4年，到達(dá)使用期限時(shí)需進(jìn)行更換。中國(guó)屬于淡水資源嚴(yán)重匱乏的國(guó)家，超30%的城市面臨缺水問(wèn)題。為此，中國(guó)政府及相關(guān)主管部門加強(qiáng)對(duì)水資源綜合利用與保護(hù)，高度重視用水量管理及控制，在控制管網(wǎng)漏損率、節(jié)約用水等方面采取應(yīng)對(duì)措施。伴隨中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城鎮(zhèn)人口不斷膨脹，逐漸引發(fā)資源短缺、環(huán)境污染、交通擁堵等問(wèn)題?！爸腔鄢鞘小本C合采用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，使城市資源易于整合，有效減少資源消耗、降低環(huán)境污染、緩解交通擁堵。2010年，IBM提出“智慧的城市”的愿景，指出城市是由六個(gè)核心系統(tǒng)組成，分別為組織者、業(yè)務(wù)/政務(wù)、交通、通訊、水和能源。2012年，中國(guó)開(kāi)始開(kāi)展“智慧城市”試點(diǎn)工作，截至2018年，“智慧城市”建設(shè)項(xiàng)目超500個(gè)，在中國(guó)覆蓋范圍逐步擴(kuò)大。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01目前，我國(guó)水表行業(yè)正處于機(jī)械式水表，以預(yù)付費(fèi)IC卡水表、光電直讀遠(yuǎn)傳水表、無(wú)線遠(yuǎn)傳水表為代表的智能水表0和以超聲波水表、電磁水表為代表的智能水表0產(chǎn)品共存的局面，機(jī)械式水表仍占據(jù)重要份額，智能水表的比重逐年增加。隨著智慧城市理念和實(shí)踐不斷發(fā)展，智慧水務(wù)建設(shè)的推進(jìn)，以及國(guó)家對(duì)節(jié)水要求的提高，水司對(duì)于成本管控的加強(qiáng)和水表更新周期的來(lái)臨，智能水表的滲透率不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2018年我國(guó)智能水表滲透率從15%增長(zhǎng)至25%，2021年我國(guó)智能水表滲透率增長(zhǎng)至40%以上，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破130億元。目前，我國(guó)智能水表經(jīng)歷了預(yù)付費(fèi)IC卡水表、有線遠(yuǎn)傳水表到無(wú)線遠(yuǎn)傳水表的升級(jí)過(guò)程。2017年，在工信部政策引導(dǎo)下，配套趨于完善的NB-IoT市場(chǎng)加速釋放，驅(qū)動(dòng)NB-IoT水表加速推廣。同時(shí)隨著管網(wǎng)漏損治理、水務(wù)運(yùn)營(yíng)降本增效、智慧運(yùn)營(yíng)的需要，智能水表將進(jìn)一步升級(jí)，具有管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測(cè)量功能的0智能水表將登上舞臺(tái)。行業(yè)現(xiàn)狀02近年來(lái)，在一戶一表、三供一業(yè)、定期強(qiáng)檢輪換、階梯水價(jià)收費(fèi)等政策推動(dòng)下，以及下游供水企業(yè)降低管網(wǎng)漏損率水平、提高供水運(yùn)營(yíng)效益、加強(qiáng)智慧水務(wù)建設(shè)等長(zhǎng)短期需求因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)智能水表產(chǎn)品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)內(nèi)水表產(chǎn)品市場(chǎng)需求量為7193萬(wàn)只，年均復(fù)合增其中，智能水表市場(chǎng)需求3230萬(wàn)只。在市場(chǎng)滲透率方面，2019年國(guó)內(nèi)智能水表市場(chǎng)滲透率為491%。近年來(lái)，我國(guó)儀器儀表行業(yè)處于遞增發(fā)展階段，政府“十三五”規(guī)劃中明確指出要加強(qiáng)科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)和應(yīng)用。自2011年以來(lái)，我國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)呈遞增趨勢(shì)，該趨勢(shì)與我國(guó)儀器儀表行業(yè)的收入規(guī)模變化趨勢(shì)基本相同。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-5月我國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為4829個(gè)，同比增長(zhǎng)8.64%。

儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)智能水表滲透率逐年增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模03水表是表計(jì)領(lǐng)域適用面最廣、使用量最大的計(jì)量?jī)x表之一，其中，智能水表在用水流量計(jì)量、水費(fèi)結(jié)算、用水控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控等方面發(fā)揮重要作用。近五年來(lái)，中國(guó)智能水表行業(yè)以24%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的25億元增長(zhǎng)至2018年的58億元。未來(lái)五年，中國(guó)智能水表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，其原因在于:（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)智能水表技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)展智能水表應(yīng)用領(lǐng)域，不斷提高智能水表在用水量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴木_程度；（2）智能水表產(chǎn)品本身，在計(jì)量精確度、遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控等方面存在巨大優(yōu)勢(shì)，可彌補(bǔ)傳統(tǒng)機(jī)械水表在人工抄表、計(jì)量精確度低等弊端，在“階梯水價(jià)”、“一戶一表”、“智慧城市建設(shè)”等政策推行過(guò)沖中具有重要支撐作用。因此，以上政策實(shí)施，將加快智能水表替代機(jī)械水表進(jìn)程，提高智能水表滲透率；（3）居民水資源保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，對(duì)智能產(chǎn)品接受度逐漸提升，有助于減輕智能水表替換機(jī)械水表進(jìn)程中的阻礙；（4）農(nóng)村飲水安全工程推進(jìn)，農(nóng)村自來(lái)水普及率逐步提高，“階梯水價(jià)”政策將進(jìn)一步覆蓋農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)村地區(qū)對(duì)智能水表的需求旺盛。鑒于以上幾點(diǎn)因素，中國(guó)智能水表行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀，2023年，其市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)214億元。行業(yè)痛點(diǎn)04010203中國(guó)智能水表企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，體現(xiàn)在以下3個(gè)方面:（1）企業(yè)研發(fā)投入不足:中國(guó)水表生產(chǎn)企業(yè)600余家，其中多數(shù)生產(chǎn)機(jī)械水表，從事智能水表生產(chǎn)的企業(yè)約30%，僅少數(shù)企業(yè)注重智能水表產(chǎn)品的研發(fā)投入；（2）企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng):當(dāng)前，中國(guó)水表市場(chǎng)中，水表采購(gòu)由供水公司負(fù)責(zé)，由于水價(jià)偏低，供水企業(yè)資金不足，追求低價(jià)水表。因此，水表生產(chǎn)企業(yè)在水表生產(chǎn)過(guò)程中，更注重降低生產(chǎn)成本，從而忽視產(chǎn)品創(chuàng)新；（3）企業(yè)缺乏創(chuàng)新型人才:技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱、生產(chǎn)方式不合理，具備物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、流量傳感與信號(hào)處理技術(shù)等技術(shù)的復(fù)合型人才缺乏，導(dǎo)致智能水表行業(yè)在設(shè)計(jì)工藝水平、關(guān)鍵原材料、模具技術(shù)等方面的應(yīng)用研究基礎(chǔ)薄弱，制約智能水表行業(yè)持續(xù)發(fā)展。綜合上述因素，中國(guó)智能水表行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化產(chǎn)品、低價(jià)產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品、擁有自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品數(shù)量少，不利于行業(yè)健康發(fā)展。智能水表行業(yè)的發(fā)展需統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支撐，由于中國(guó)水務(wù)系統(tǒng)分散，智能水表行業(yè)缺乏統(tǒng)一管理，尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)路線與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。與美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)智能水表綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量少、研發(fā)資金不足、技術(shù)力量薄弱、高附加值產(chǎn)品數(shù)量少、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少。在無(wú)線通信方面，中國(guó)智能水表缺乏統(tǒng)一通訊的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，各企業(yè)間的智能水表無(wú)法實(shí)現(xiàn)相互連接。另外，中國(guó)南方地區(qū)、北方地區(qū)在水資源上存在巨大差異:（1）南方地區(qū)水質(zhì)優(yōu)于北方地區(qū)，含沙量低于北方地區(qū)；（2）南方地區(qū)水質(zhì)較軟，但雜質(zhì)較多，包含多種微生物；（3）南方地區(qū)年降水量多于北方地區(qū)，河流徑流量大，對(duì)河流污染物的稀釋速度快；（4）南方地區(qū)重工業(yè)結(jié)構(gòu)比重低于北方地區(qū)，污水排放量相對(duì)少。南方地區(qū)、北方地區(qū)水資源差異，導(dǎo)致南北方在智能水表產(chǎn)品種類、口徑大小、安裝方式、安裝環(huán)境等方面存在不同。如物聯(lián)網(wǎng)水表，北方若使用多流束物聯(lián)網(wǎng)水表時(shí)，易因含沙量大而出現(xiàn)水表堵塞情況，進(jìn)而影響計(jì)量精確度，因此，北方更適合選用單流束物聯(lián)網(wǎng)水表。目前，水表行業(yè)制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、共性制造技術(shù)研究面臨的形勢(shì)仍然非常嚴(yán)峻，儀器儀表測(cè)量控制科技的發(fā)展涉及到自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)及裝備制造業(yè)基礎(chǔ)、共性制造技術(shù)，主要包括材料及其選擇、制造工藝、自動(dòng)化技術(shù)、智能傳感器關(guān)鍵技術(shù)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)管理等技術(shù)。中國(guó)計(jì)量?jī)x表檢測(cè)系統(tǒng)及裝備制造技術(shù)的基礎(chǔ)、共性制造技術(shù)研究工作，主要由行業(yè)性的研究院所進(jìn)行，裝備制造業(yè)大多數(shù)都是作坊式企業(yè)，結(jié)合中國(guó)計(jì)量?jī)x表裝備制造業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，盡管中國(guó)已經(jīng)成為制造大國(guó)，然而還遠(yuǎn)不是制造強(qiáng)國(guó)。技術(shù)創(chuàng)新不足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一行業(yè)制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍然不足行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范智能水表行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用智能水表行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證智能水表行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能水表行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土智能水表行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，智能水表行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為智能水表行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能水表行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能水表行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土智能水表行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。智能水表行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)智能水表行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響智能水表行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響智能水表行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。智能水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2由于“階梯水價(jià)”、“智慧城市”等政策要求，中國(guó)水表行業(yè)朝著智能水表及其應(yīng)用系統(tǒng)方向轉(zhuǎn)型。智能水表及其應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品制造的工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術(shù)壁壘。不具備以上能力的水表生產(chǎn)企業(yè)，尤其是第三梯隊(duì)企業(yè)，將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。占據(jù)技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可獲得快速發(fā)展。未來(lái)，智能水表行業(yè)將伴隨激烈競(jìng)爭(zhēng)，逐步提高市場(chǎng)集中度。從地域上看，中國(guó)智能水表呈現(xiàn)地區(qū)發(fā)展不均衡現(xiàn)象，其生產(chǎn)商多分布于廣東、福建、河南等南部地區(qū)，北方地區(qū)智能水表廠家數(shù)量少，多位于北京、河北、山東等地區(qū)。由于北方地區(qū)水資源相對(duì)匱乏，供水公司資金不足，其智能水表覆蓋率低于南方地區(qū)。智能水表行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)智能水表行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大智能水表行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來(lái)較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來(lái)越受到資本與企業(yè)的重視。智能水表行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022智能水表性能提升由于“階梯水價(jià)”、“一戶一表”、“智慧城市”、“農(nóng)村飲水安全工程”等政策推進(jìn)，中國(guó)智能水表行業(yè)呈現(xiàn)巨大的市場(chǎng)潛力，將促進(jìn)智能水表行業(yè)發(fā)展步入快車道，更注重挖掘產(chǎn)品性能，以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展需要。2018年，為同時(shí)滿足對(duì)水資源的計(jì)量、收費(fèi)、節(jié)能、管理等需求，多家智能水表企業(yè)以藍(lán)牙為信息傳遞媒介，研制出藍(lán)牙智能水表。例如，北京慧怡科技有限責(zé)任公司推出IC卡藍(lán)牙遠(yuǎn)傳水表，可解決傳統(tǒng)機(jī)械水表無(wú)法滿足“階梯水價(jià)”要求的難題，亦可解決普通IC卡水表無(wú)法上傳數(shù)據(jù)的問(wèn)題。北京順?biāo)韽S針對(duì)“農(nóng)村水改”項(xiàng)目推出一款藍(lán)牙水表，滿足農(nóng)村用戶“抄表不入戶、繳費(fèi)不出門”的需求。連云港水表有限公司推出IC卡智能藍(lán)牙水表，在保持IC卡智能水表原有功能基礎(chǔ)上，通過(guò)應(yīng)用藍(lán)牙通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)外界交互，可實(shí)現(xiàn)無(wú)線充值和無(wú)線傳輸。由硬件產(chǎn)品向硬、軟件結(jié)合的方向發(fā)展智能水表需采取多項(xiàng)技術(shù)，包含數(shù)據(jù)采集技術(shù)、智能水表信號(hào)處理技術(shù)、通信技術(shù)、流量處理技術(shù)。伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、終端控制技術(shù)發(fā)展，智能水表行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)始由單一終端產(chǎn)品向網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)集成產(chǎn)品及整體解決方案發(fā)展，由硬件產(chǎn)品向硬、軟件結(jié)合的方向發(fā)展，智能水表在供水管網(wǎng)測(cè)控系統(tǒng)中地位將愈加重要。當(dāng)前，已有企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)集成產(chǎn)品及整體解決方案業(yè)務(wù):（1）華旭科技提供智慧水務(wù)整體解決方案、智能水網(wǎng)整體解決方案、智能水表解決方案業(yè)務(wù)。其中，智能水表解決方案包含預(yù)付費(fèi)IC卡解決方案、無(wú)線遠(yuǎn)傳水表解決方案、有線遠(yuǎn)傳水表解決方案，均包含數(shù)據(jù)管理層、數(shù)據(jù)傳輸層、數(shù)據(jù)采集層，以實(shí)現(xiàn)用水?dāng)?shù)據(jù)分析；（2）嘉楠耘智推出智慧能耗全場(chǎng)景解決方案，包含居民、公用事業(yè)企業(yè)、工廠企業(yè)對(duì)電表、水表、燃?xì)獗?、壓力表的使用，并推出“智物物?lián)平臺(tái)”，支持移動(dòng)端、PC進(jìn)行