商業(yè)銀行銀信合作金融服務(wù)方案

信托公商信托公商業(yè)銀商業(yè)銀行銀信合作金融服務(wù)方案商業(yè)銀行根據(jù)信托司的經(jīng)營(yíng)特色和金管理的目標(biāo)，資產(chǎn)、負(fù)債及中間業(yè)務(wù)等方面可為托公司提供產(chǎn)品全、操作便捷、活實(shí)用的一攬子金融服務(wù)方案。一、資產(chǎn)業(yè)商業(yè)銀行為信托公提供的資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)主要包括資金借、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、投融資組合方。（一）資金借資金拆借是同業(yè)金機(jī)構(gòu)之間融通短資金的業(yè)務(wù)。考到信托公司可能出現(xiàn)臨時(shí)資金缺口商業(yè)銀行可滿(mǎn)足托公司短期（1天至7天）資金的臨時(shí)性周轉(zhuǎn)要求，補(bǔ)充托公司資金頭寸資金拆借價(jià)格為場(chǎng)水平。業(yè)務(wù)流程如下：資金拆借額度單筆資金拆借申請(qǐng)拆借資金商業(yè)銀行給予信托司資金拆借額度在該額度內(nèi)商業(yè)行可隨時(shí)滿(mǎn)足信托公司的短期（天以?xún)?nèi)）資金拆需求；信托公司出現(xiàn)臨時(shí)資金缺口時(shí)向商銀行提出拆借申；商業(yè)銀行向信托公劃撥拆借資金，托公司于拆借到日將資金本金和利息一并劃入商銀行指定賬戶(hù)。（二）信貸產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是銀與信托公司之間賣(mài)一筆或一組在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)合規(guī)發(fā)放、且尚未到期信貸資產(chǎn)的業(yè)務(wù)通過(guò)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)的合作，雙方可達(dá)到調(diào)節(jié)資金頭寸，調(diào)信貸結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)負(fù)債比例的目。銀行向信托公司的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓主要賣(mài)斷型。1賣(mài)出方（商業(yè)賣(mài)出方（商業(yè)行）買(mǎi)入方（信托司）借款人賣(mài)斷型貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)斷型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)指雙方根據(jù)經(jīng)營(yíng)作的需要，信貸產(chǎn)的賣(mài)方將信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬部轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方而進(jìn)行回購(gòu)，以獲長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金來(lái)源并利用信貸資產(chǎn)的始利率與轉(zhuǎn)讓利的差價(jià)獲得收益信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓期間，被轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)剝離賣(mài)方的財(cái)務(wù)表，因此可以達(dá)調(diào)整賣(mài)方資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債比例要求，同時(shí)加強(qiáng)方同業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理及資產(chǎn)流動(dòng)性管理業(yè)務(wù)流程如下：⑶對(duì)借款人資質(zhì)進(jìn)行⑵轉(zhuǎn)讓前定期付息

⑴發(fā)放貸款

⑹定期付息到期還本

審核，給予借款人授信⑷雙方簽署賣(mài)斷型資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同⑸支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，買(mǎi)斷該筆債權(quán)商業(yè)銀行向借款人放一筆或一組貸；發(fā)生資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之前款人定期向商業(yè)行支付利息，并商業(yè)銀行對(duì)該筆資產(chǎn)進(jìn)行管理；信托公司對(duì)借款人質(zhì)進(jìn)行審核，給授信，并同意受商業(yè)銀行持有的對(duì)該借款人的債；商業(yè)銀行與信托公簽署賣(mài)斷型資產(chǎn)讓協(xié)議，將標(biāo)的產(chǎn)賣(mài)斷予信托公司；信托公司向商業(yè)銀支付轉(zhuǎn)讓標(biāo)的價(jià)；信托公司對(duì)受讓債進(jìn)行管理，定期借款人處收取利，到期收回本2商業(yè)銀商業(yè)銀借款人投資人商業(yè)銀信托公金。（三）投融組合方案商業(yè)銀行和信托公可以聯(lián)手為客戶(hù)供靈活多樣的投資組合服務(wù)方案，滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的要。1、股權(quán)投資銀行融資由信托公司的股權(quán)資來(lái)補(bǔ)充借款人資本金，直接提其信用等級(jí)，商業(yè)銀行則向借款人供配套項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款。2、低本信托融+銀行融資信托公司設(shè)立信托劃，將一個(gè)或多投資人指定管理信托資金投放于商業(yè)銀行的客戶(hù)，借款人提供低成的融資方式；隨，商業(yè)銀行直接對(duì)借款人給予資金支持滿(mǎn)足客戶(hù)的資金求。通過(guò)低成本信托理融資和銀行貸款結(jié)合的組合模式不僅幫助我行客戶(hù)拓寬直接融資渠、降低財(cái)務(wù)成本同時(shí)還可有效擴(kuò)我行貸款份額。業(yè)務(wù)流程如下：（1）購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品

（2）資金信托（3）發(fā)放低成本信托貸款（4）提供融資3信托公商業(yè)銀信托公商業(yè)銀租賃公借款人（1）售后回租合同投資人（4）債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議商業(yè)銀行發(fā)行理財(cái)品，與投資人簽《理財(cái)協(xié)議時(shí)投資人將資金交付商業(yè)銀行；商業(yè)銀行與信托公簽訂《單一資金托協(xié)議定購(gòu)買(mǎi)借款人的債權(quán)；信托公司通過(guò)融資臺(tái)向借款人發(fā)放成本的信托貸款商業(yè)銀行向借款人接提供融資。3、售后回租低成本信融資+銀行應(yīng)租金融租賃公司與商業(yè)銀客戶(hù)簽署售后回合同,形成租賃債，再由商業(yè)銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，將個(gè)或多個(gè)投資人定管理的信托資投放于商業(yè)銀行的客戶(hù)，為借款人提供成本的融資方式最后商業(yè)銀行采應(yīng)收租金融資的方式就剩余額度對(duì)借款給予授信支持。業(yè)務(wù)流程如下：（2）理財(cái)資金（3）資金信托協(xié)議（6）分割租金（5（6）轉(zhuǎn)付租金

）受讓租賃債權(quán)（6）支付租金⑴租賃公司與商業(yè)行客戶(hù)（借款人簽署售后回租合,形成租賃債權(quán)；⑵商業(yè)銀行發(fā)行理產(chǎn)品，與投資人訂《理財(cái)協(xié)議時(shí)理財(cái)投資人將資金交付商業(yè)銀行⑶商業(yè)銀行與信托司簽訂《單一資信托協(xié)議定購(gòu)買(mǎi)租賃公司對(duì)借款人的租賃債權(quán)；4信托公司及商業(yè)銀分別與租賃公司署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議先由信托公司受讓出租人對(duì)借款的債權(quán)；對(duì)于因信托理財(cái)產(chǎn)發(fā)行不足而未能讓的剩余租賃債由商業(yè)銀行受讓?zhuān)唤杩钊讼蜃赓U公司立在商業(yè)銀行的管賬戶(hù)支付租金然后由商業(yè)銀行再按照信托計(jì)劃商業(yè)銀行受讓部的比例進(jìn)行分割二、負(fù)債業(yè)信托公司在商業(yè)銀開(kāi)辦的存款業(yè)務(wù)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)款，利率按中國(guó)人民銀行同業(yè)存款率政策執(zhí)行。金機(jī)構(gòu)同業(yè)存款手簡(jiǎn)便，信托公司只需在商業(yè)銀行開(kāi)立結(jié)賬戶(hù)，存入資金可。金融機(jī)構(gòu)同業(yè)存款率目前已成為中利率市場(chǎng)化的試。在《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整商業(yè)行住房信貸政策超額準(zhǔn)備金存款率的通知2005】61號(hào)）中，宣布放開(kāi)融機(jī)構(gòu)同業(yè)存款率，同業(yè)存款利率雙方協(xié)商確定。商業(yè)銀行結(jié)合金融場(chǎng)同業(yè)資金價(jià)格平、各地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)況以及不同金融機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)獻(xiàn)，實(shí)行區(qū)域性差異化的彈性定政策。三、中間業(yè)隨著金融市場(chǎng)的發(fā)以及金融產(chǎn)品的斷創(chuàng)新，銀行與托公司在中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作空間越來(lái)越大。（一）托管務(wù)商業(yè)銀行接受客戶(hù)信托公司）的委，將資金信托計(jì)項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)交給商業(yè)銀行進(jìn)行管，安全保管客資產(chǎn)，對(duì)信托資運(yùn)用行使監(jiān)督職責(zé)，并提供投資管理等關(guān)服務(wù)。商業(yè)銀行作為“全照”式托管銀行托管資產(chǎn)涉及證投資基金、保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金、QDII、、社?；?、商集合理財(cái)、基公司專(zhuān)戶(hù)理財(cái)、券商定向資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)投）基等多個(gè)領(lǐng)域，托資產(chǎn)規(guī)模位居股份制商業(yè)銀行前列。商業(yè)銀行作為為數(shù)多的已獲得企業(yè)金托管資格的股制銀行之一，可以與獲得受托人、戶(hù)管理人資格的托公司建立合作系，共同為企業(yè)年金5職工企業(yè)受托人（信托職工企業(yè)受托人（信托公司）賬戶(hù)管理人投資管理人（基金公司、證券公司）托管人(商業(yè)銀行)支付繳費(fèi)繳費(fèi)提供高效率的優(yōu)質(zhì)務(wù)。具體內(nèi)容如：服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容服務(wù)商建立年金計(jì)劃協(xié)助設(shè)計(jì)年金計(jì)劃及實(shí)施流程，年金理事會(huì)咨詢(xún)服務(wù)，年金繳費(fèi)方案測(cè)算，年金方案報(bào)備文件準(zhǔn)備，協(xié)助企業(yè)選擇其他年金管理機(jī)構(gòu)信托公司年金賬戶(hù)管理繳費(fèi)、支付、日常查詢(xún)信托公司年金投資管理確定資產(chǎn)配置方案，投資運(yùn)營(yíng)，信息披露，年金基金凈值查詢(xún)基金公司、證券公司年金托管安全保管企業(yè)年金基金資產(chǎn)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和估值，監(jiān)督投資管理并提供相關(guān)報(bào)告商業(yè)銀行商業(yè)銀行企業(yè)年金務(wù)如下圖所示：企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)模式委托人（二）信貸產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化是商業(yè)行將流動(dòng)性較差資產(chǎn)進(jìn)行破產(chǎn)隔，通過(guò)對(duì)現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)換和組合，必時(shí)經(jīng)過(guò)一定的方進(jìn)行信用增級(jí)，終轉(zhuǎn)化成具有良好流動(dòng)性的資產(chǎn)支持證的過(guò)程。國(guó)內(nèi)外踐經(jīng)驗(yàn)表明，住抵押貸款、商用房抵押貸款、中長(zhǎng)期項(xiàng)貸款、應(yīng)收款類(lèi)產(chǎn)、收費(fèi)類(lèi)資產(chǎn)具有穩(wěn)定現(xiàn)金流收入的資產(chǎn)均可進(jìn)行證化操作。6借款人貸款組合⑶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信用增級(jí)機(jī)構(gòu)借款人貸款組合⑶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信用增級(jí)機(jī)構(gòu)商業(yè)銀行貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)資金存管機(jī)構(gòu)資產(chǎn)支持證券投資者SPV⑷設(shè)計(jì)⑻銷(xiāo)售⑵剝離⑶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)投資銀行/證券承銷(xiāo)商⑸信用增級(jí)⑹信用評(píng)級(jí)由于信托公司具有特的破產(chǎn)隔離制，由其擔(dān)任信貸產(chǎn)證券化的受托機(jī)構(gòu)，能夠確保資證券不受發(fā)起人發(fā)行者的經(jīng)營(yíng)風(fēng)影響，保障投資者的權(quán)益不受侵害；可為投資者提供一風(fēng)險(xiǎn)可控、收益定的新型投資品種。經(jīng)人民銀行、銀監(jiān)批準(zhǔn)，商業(yè)銀行取得股份制銀行批信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)銀行資格，于2008年10月10日完成首支信貸資支持證券“信銀2008年第一期信貸資支持證券稱(chēng)“信銀一期ABS有發(fā)行工作資產(chǎn)交割。業(yè)務(wù)流程如下：⑴放貸⑿償還貸款本息⑾支付價(jià)款⑽發(fā)行現(xiàn)金交付

⒀轉(zhuǎn)付回收款⑺承銷(xiāo)⑼認(rèn)購(gòu)資金交付

⒁償付證券本息商業(yè)銀行向借款人放貸款；根據(jù)商業(yè)銀行調(diào)整貸資產(chǎn)目標(biāo)及市要求選擇擬證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)，剝離出商業(yè)銀行，建資產(chǎn)組合；商業(yè)銀行與SPV（托公司）簽訂《托合同資產(chǎn)組合轉(zhuǎn)移給SPV，實(shí)現(xiàn)破產(chǎn)隔，SPV與貸款服務(wù)機(jī)、資金存管機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)合同；7SPV與投資銀行等專(zhuān)機(jī)構(gòu)合作，根據(jù)產(chǎn)組合的現(xiàn)金流計(jì)形成證券化產(chǎn)品；信用增級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資證券化產(chǎn)品進(jìn)行用增級(jí)，以提高發(fā)行證券的信用級(jí)別；信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通過(guò)查各種合同和文的合法性及有效，給出資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的評(píng)級(jí)結(jié)；投資銀行（證券承商）可以采取公發(fā)售或私募的方來(lái)承銷(xiāo)證券產(chǎn)品；投資銀行（證券承商）將證券銷(xiāo)售投資者；投資者將認(rèn)購(gòu)資金付證券承銷(xiāo)商；證券承銷(xiāo)商將獲得行現(xiàn)金收入交付SPV；SPV按事先約定的價(jià)向商業(yè)銀行支付買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)；由借款人向貸款服機(jī)構(gòu)償還貸款本；貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)向資存管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)付回款；在證券償付日，資存管機(jī)構(gòu)根據(jù)SPV指按時(shí)、足額地向投資償付證券本息。（三）信托財(cái)產(chǎn)品信托理財(cái)產(chǎn)品是指行將通過(guò)發(fā)行理產(chǎn)品，將募集到資金委托信托公司設(shè)立信托計(jì)劃，信托公司管理運(yùn)于指定或非指定途的產(chǎn)品。銀行發(fā)行的信托理財(cái)產(chǎn)品包以一般貸款、票、債券、融資租債權(quán)為資金支持的信托產(chǎn)品。為滿(mǎn)足投資人對(duì)銀理財(cái)產(chǎn)品的差異需求，根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)、期限和收益率等要素，商業(yè)行至今已推出“健型新股申購(gòu)系”衡型信貸資產(chǎn)系列”健型票據(jù)產(chǎn)系列”衡型信托貸款系列”取型股權(quán)投資列”和“平衡型全面置系列”6大類(lèi)對(duì)公信理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，初步搭建了規(guī)模、多元化的對(duì)公信托財(cái)業(yè)務(wù)平臺(tái)。通過(guò)信托理財(cái)產(chǎn)品以加強(qiáng)信托同業(yè)產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理及資流動(dòng)性管理，分8投資人⑵簽訂合同信托公司投資人⑵簽訂合同信托公司（受托人）信托計(jì)劃商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)商業(yè)銀行人/益人）(1)簽訂協(xié)議，募集資金

散金融風(fēng)險(xiǎn)，增加戶(hù)資源，為投資提供更多可供選的理財(cái)產(chǎn)品。業(yè)務(wù)流程如下：⑸受讓⑴商業(yè)（委行與信托公司簽訂資金信托合同獲取收益信托收益返還商業(yè)銀行將理財(cái)資委托給信托公司理財(cái)計(jì)劃設(shè)立；信托公司收取信托劃的管理費(fèi)用；信托公司按合同約以信托資金受讓業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)信貸產(chǎn)；信貸資產(chǎn)產(chǎn)生的本作為信托計(jì)劃獲的收益；信托公司將信托收扣除信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)擔(dān)的稅費(fèi)和信托司報(bào)酬后，按約定返還給商業(yè)銀；商業(yè)銀行將獲得收分配給投資人。四、代理業(yè)（一）代售托計(jì)劃商業(yè)銀行擁有眾多力雄厚的公司客和高端個(gè)人客戶(hù)絡(luò)，具有強(qiáng)大的分銷(xiāo)能力，可以將托產(chǎn)品加以推介滿(mǎn)足信托公司產(chǎn)銷(xiāo)售需求。（二）代理托資金收付業(yè)務(wù)代理信托資金收付務(wù)是指商業(yè)銀行信托公司委托，為收取委托人申購(gòu)信托產(chǎn)品的資金登記委托人和受人信息、為委托和受益人辦理業(yè)務(wù)查詢(xún)、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓、益分配與信托資清退等手續(xù)。業(yè)品種包括有價(jià)證券、外匯市場(chǎng)、證券化產(chǎn)、貸款信托等通過(guò)此類(lèi)代理服務(wù)商業(yè)銀行為中高客戶(hù)提供各類(lèi)信理財(cái)產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)投資理財(cái)?shù)男?。（三）資金付和結(jié)算9理財(cái)理財(cái)資金委托，計(jì)劃設(shè)立收取管理費(fèi)⑻分配收益資金收付和結(jié)算是業(yè)銀行通過(guò)柜臺(tái)網(wǎng)上銀行渠道為托公司提供的對(duì)外收付款服務(wù)，用信托客戶(hù)向交易手、客戶(hù)的款項(xiàng)取和支付。通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行接轉(zhuǎn)賬收付，在業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)到賬，跨行支付可以選擇民銀行大額或小支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)行支付不落地交易，并可協(xié)商優(yōu)惠費(fèi)率（四）人民債券結(jié)算代理人民幣債券結(jié)算代業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行受信托公司的委，代理其在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行債買(mǎi)賣(mài)和債券回購(gòu)易，協(xié)助信托公完成債券投資計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目。銀行間債券市流通的主要是以家信用為保證的國(guó)債和政策性金融債券基本不存在信用險(xiǎn)。（五）證券金存管及結(jié)算業(yè)務(wù)1、第方存管業(yè)商業(yè)銀行第三方存業(yè)務(wù)系統(tǒng)為信托司提供證券交易算資金單獨(dú)立戶(hù)管理、資金監(jiān)管、金交收等業(yè)務(wù)功，可以充分保護(hù)托公司證券交易結(jié)算資金的安全。目前我行已經(jīng)與全60余家大中型證券司建立了第三方管業(yè)務(wù)合作關(guān)系并實(shí)現(xiàn)存管系上線(xiàn)，系統(tǒng)運(yùn)行定，業(yè)務(wù)覆蓋所分支機(jī)構(gòu)，可以滿(mǎn)足全國(guó)各地信托公司管證券交易結(jié)算金的需求。2、IPO下發(fā)行子化業(yè)務(wù)商業(yè)銀行具備網(wǎng)下IPO結(jié)算行資格，可以為托公司網(wǎng)下新股申提供結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)。具有新股發(fā)行網(wǎng)下價(jià)資格的信托公只需將在商業(yè)銀的賬戶(hù)向證券業(yè)協(xié)會(huì)備案，就可以過(guò)商業(yè)銀行清算道完成網(wǎng)下新股購(gòu)資金的