城市排水管道行業(yè)發(fā)展現狀與市場前景分析報告

城市排水管道行業(yè)發(fā)展現狀與市場前景分析報告匯報人：曹平泉日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304城市排水管道格局與發(fā)展趨勢城市排水管道行業(yè)概述城市排水管道行業(yè)環(huán)境城市排水管道行業(yè)現狀第一章城市排水管道行業(yè)概述行業(yè)定義城市排水管道行業(yè)定義與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結垢等缺陷。而水泥管道具備使用時間短和破損率高的因素整體使用受限。就政策導向來看，目前政策對比塑料管道整體出于鼓勵現狀。塑料管道主流材質為PVC、PE、PPR，三類產品各有特點，分別應用于不同細分產業(yè)。一般來說PVC管道應用于建筑給/排水、排污領域；PE管道應用于市政領域，包括給/排水、燃氣等；PPR管道應用于家裝冷熱給水。產業(yè)鏈上游城市排水管道行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，城市排水管道行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游城市排水管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于城市排水管道企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游城市排水管道行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章城市排水管道行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關于加強城市內澇治理的實施意見》到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網排放、蓄排并舉、超標應急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網建設力度,逐步消除管網空白區(qū)，新建排水管網原則上應盡可能達到國家建設標準的上限要求《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》新增污水集中處理設施同步配套建設服務片區(qū)內污水收集管網,確保污水有效收集。加快建設城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網，填補污水收集管網空白區(qū)?！蛾P于全面推動長江經濟帶發(fā)展財稅支持政策的方案》提出完善財政投入和生態(tài)補償機制，進一步保障長江大保護行動方案落地，包括加大重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付力度、加大污染防治專項資金投入力度、積極支持推動生態(tài)環(huán)境保護修復、國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經濟帶、引導地方建立橫向生態(tài)保護補償機制、推進市場化多元化生態(tài)補償機制建設等多項措施。經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國城市排水管道行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO隨著我國經濟不斷發(fā)展，城市人口越來越多推動城市越來越繁榮發(fā)達，但同時也帶來許多負擔，受影響較大的有城市污水的增加。城市迅速崛起，污水量大大增加，在我國排水基礎設施建設、污水處理裝備和處理技術不斷發(fā)展的影響下，我國城市污水處理能力迅速增強。據統(tǒng)計數據顯示，我國城市日處理污水能力由2014年的15124萬立方米迅速增長至2019年的18994萬立方米，增長幅度達到了25.6%。隨著待處理污水的增加、城市基礎建設的需要等多種條件影響下，我國不斷完善城市排水系統(tǒng)，我國排水管道長度不斷增長。2014年以來，我國城市排水管道長度逐年增加。截止2019年，我國城市排水管道長度為77萬公里，相比2018年增長了7.91%。未來隨著污水處理能力的不斷增強，我國城市排水管道長度也將不斷增長。行業(yè)驅動因素政策支持2021年國務院辦公廳下發(fā)的《國務院辦公廳關于加強城市內澇治理的實施意見》中提出“十四五”期間要加大排水管網建設力度，逐步消除管網空白區(qū)。國家發(fā)改委下發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》更是明確提出“十四五”期間，新增和改造污水收集管網8萬公里。目前國內對于城市排水管道仍表現為逐步完善，持續(xù)推進的政策，整體產業(yè)將保持穩(wěn)步增長趨勢。城鎮(zhèn)化加速隨著我國經濟的快速發(fā)展，大量人口從城市轉移到農村。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，截止2019年我國城鎮(zhèn)人口為84843萬人，對比2018年增長了行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，城市排水管道行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章城市排水管道行業(yè)現狀行業(yè)現狀就我國城市排水管道長度而言，隨著國家推動基建逐步完善，加之老舊小區(qū)改造等持續(xù)推進驅動，我國城市排水管道長度保持持續(xù)增長趨勢。根據數據顯示，我國排水管道長度從2012年的49萬公里增長至2020年的80.3萬噸。隨著政策要求對管道質量逐步提高，我國排水管道存在大量增長和置換空間。就細分用途管道結構而言，目前我國排水管道仍主要以污水管道為主，隨著人民生活水平整體提高，污水產生量持續(xù)增長，污水管道長度持續(xù)增長。根據數據顯示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分別為36.68萬公里、348萬公里和10.11萬公里，分別占比45.7%、47%和16%。就趨勢而言，近年來雨污合流管道表現為持續(xù)下降趨勢，雨污合流管道整體使用情況復雜，后續(xù)處理步驟相較其他兩種更長，占比將持續(xù)下降。行業(yè)現狀LOGO需求端就我國污水處理現狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達97.53%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經濟水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，截止2020年我國污水排放已達到574億立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本設施，隨著待處理運輸污水持續(xù)增長，我國排水管道整體需求將持續(xù)增長。加之目前國內整體排水管道仍未完全普及，且大量老舊管道待維修。目前國內主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供給情況而言，PVC整體產能充足，2021年達2713萬噸，2020年聚乙烯產能達2285萬噸，整體原材料供給穩(wěn)定；就加格變動而言，PVC和聚乙烯（PE）價格自2020年起塑料行業(yè)景氣度高漲，價格存在較大幅度上漲。就我國塑料管道整體供給現狀而言，隨著整體市政管道行業(yè)需求持續(xù)增長，我國塑料管道產銷持續(xù)增長，產量從2014年的1300萬噸增長至2020年1636萬噸。整體來看，目前國內城市排水管道上游供給穩(wěn)定，加之塑料管道生產企業(yè)眾多，頭部企業(yè)毛利具備產品優(yōu)勢，議價能力相對較高，小企業(yè)整體毛利較低。供給端行業(yè)現狀就省市分布情況而言，目前我國排水管道主要以南方省市為主，主要原因是南方雨水豐富加之城市結構復雜，污水處理需求巨大。根據數據顯示，2020年前八省市省市主要為南方省市，真正意義上的北方省市僅有山東一個，目前廣東、江蘇和山東位列全國城市排水管道的前三，長度分別為125萬公里、8.8萬公里和6.99萬公里，分別占比總城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。行業(yè)現狀隨著經濟的發(fā)展，我們的生活水平得到顯著提高，但是也給城市帶來了一些負面影響，其中最受影響的是城市污水的增加。城市污水的迅速增加，也帶動著城市污水處理能力的迅速增強。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2014年，我國日處理污水能力為15124萬立方米，到2019年增長至18994萬立方米，增長幅度達到25.6%。行業(yè)熱點城市排水管道行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一城市排水管道應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高城市排水管道行業(yè)產品質量有待提升制約城市排水管道行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。城市排水管道行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國城市排水管道行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。城市排水管道行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊城市排水管道行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，城市排水管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，城市排水管道行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于城市排水管道行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后城市排水管道行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，城市排水管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，城市排水管道行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于城市排水管道行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范城市排水管道行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用城市排水管道行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證城市排水管道行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：城市排水管道行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土城市排水管道行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為城市排水管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，城市排水管道行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的城市排水管道行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土城市排水管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。城市排水管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章城市排水管道格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前國內規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數量在3000家以上，其中年產能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產能力超過10萬噸。2020年上市企業(yè)中，中國聯塑市占率（16.3%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。

競爭格局2就目前國內塑料管道主要企業(yè)產量情況而言，根據數據顯示，2021年中國聯塑塑料管道營收為2757億元，同比增長12%，平均售