附件3二連浩特阿拉泰礦業(yè)愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)的梳理報告

二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)的梳理報告北京東方博融管理咨詢有限公司2015年6月6日機密蒙古鐵礦項目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報告，說明本調(diào)研報告是北京東方博融企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“東方博融”）在對二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司（以下簡稱“阿拉泰、阿拉泰礦業(yè)、阿拉泰公司等”）咨詢需求的基礎(chǔ)上整理研究而成。鑒于東方博融對阿拉泰的前期調(diào)研工作，本報告為第一階段（即，調(diào)研分析階段）項目成果報告之一。隨著項目的開展，東方博融將會對界定的模塊實施更有針對性的、更加深入的優(yōu)化設(shè)計，以支持阿拉泰的發(fā)展需要。本咨詢報告應(yīng)嚴(yán)格保密。本咨詢報告知識產(chǎn)權(quán)屬于東方博融所有，未經(jīng)同意，阿拉泰公司不能向本公司現(xiàn)任員工之外的任何第三方展示、閱讀或傳遞由東方博融提供的與本項目相關(guān)的報告、文件及其他知識產(chǎn)品。報告說明蒙古鐵礦項目背景概述蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報告，目錄鋼鐵工業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。鋼鐵工業(yè)的范圍定義蒙古鐵礦項目背景概述鋼材品種繁多、應(yīng)用廣泛，根據(jù)斷面形狀的不同，一般可劃分為板材（熱軋板、冷軋板、涂層板、硅鋼片）、型材（螺紋鋼、圓鋼、重軌、輕軌、H型鋼、異型鋼）、管材（無縫管、焊管）、鋼絲等類型。中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展情況蒙古鐵礦項目背景概述鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動力密集產(chǎn)業(yè)，但同時是產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重、影響最大的行業(yè)之一。2014年，鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能過剩初見成效，企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，節(jié)能減排取得新進(jìn)展。同時，因下游需求減弱，鋼材價格大幅下跌，企業(yè)資金緊張凸顯等，全行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型升級的“陣痛期”，企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢——中國及世界鋼鐵工業(yè)總體情況蒙古鐵礦項目背景概述2015年初以來，世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)承受下行壓力。受需求下降影響，國內(nèi)鋼材市場供大于求矛盾突顯，價格競爭日趨激烈；進(jìn)口鐵礦石價格壟斷進(jìn)一步上升，環(huán)保壓力也有所加大。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年4月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5949萬噸、6891萬噸和9641萬噸；粗鋼日產(chǎn)229.70萬噸，環(huán)比增加5.57萬噸，增幅為2.49%。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2015年1~4月份，全球65個國家及地區(qū)粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比下降1.7%。其中，歐盟（28）粗鋼產(chǎn)量為5810萬噸，同比下降0.3%；日本3515萬噸，下降3.7%；獨聯(lián)體3372萬噸，同比下降4.9%；美國2634萬噸，同比下降8.5%。扣除中國以外的全球粗鋼產(chǎn)量為2.66億噸，同比下降2.1%。2015年，中國鋼鐵會員企業(yè)再次出現(xiàn)虧損，虧損面有所擴大。受產(chǎn)量下降和降價大于降本的影響，今年初以來，鋼鐵企業(yè)提高經(jīng)濟效益難度進(jìn)一步加大，會員鋼鐵企業(yè)再次出現(xiàn)虧損，雖然同比實現(xiàn)了減虧，但主營業(yè)務(wù)虧損大幅增加。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，2015年1~4月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入10270億元，同比下降15.76%；實現(xiàn)利稅197億元，同比下降8.40%；實現(xiàn)利潤為-26.6億元，同比增虧14.54%。其中，主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤-137.8億元，同比增虧117.41%；虧損面為45.54%，比上年同期擴大5.94個百分點。鋼材庫存比2015年年初增加，3月份出現(xiàn)下降趨勢。2015年前4個月，前兩個半月鋼材社會庫存逐月上升，從3月中旬開始，出現(xiàn)回落趨勢。截至4月末，全國主要市場5種主要鋼材社會庫存量降至1365萬噸，與上年同期相比下降306萬噸，降幅為18.30%。進(jìn)入5月份，鋼材庫存仍在下降，至5月22日降至1310萬噸，比3月末下降212萬噸，降幅為13.93%。鋼材庫存持續(xù)回落，顯示市場信心不足。從企業(yè)庫存情況看，據(jù)鋼協(xié)旬報統(tǒng)計，2015年4月末，中國鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1496萬噸，環(huán)比下降168萬噸，降幅為10.10%；與2月末峰值相比下降309萬噸，降幅為17.12%；2015年4月份，我國進(jìn)口鐵礦石8021億噸，環(huán)比減少30萬噸，降幅為0.4%。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢——產(chǎn)存量及盈利情況蒙古鐵礦項目背景概述鋼鐵工業(yè)的發(fā)展近況及趨勢——固定資產(chǎn)投資、鋼材價格及鋼材需求情況阿拉泰礦業(yè)背景概述中國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)下降態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1~4月份，全社會固定資產(chǎn)投資同比增長12.0%，而鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降-10.2%，比1~3月降幅加大了3.4個百分點。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資下降11.9%，去年同期為增長；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資下降9.7%，降幅有所加大。市場競爭激烈，鋼材價格繼續(xù)下行。今年初以來，國內(nèi)市場鋼材需求不旺，市場競爭激烈，前4個月鋼材價格總體上呈下行走勢。2015年4月末，鋼協(xié)CSPI中國鋼材價格指數(shù)為73.19點，環(huán)比下降2.24點，降幅為2.97%；同比下降22.78點，降幅為23.74%；同年初相比下降10.13點，降幅為12.19%；進(jìn)入5月份，鋼材價格繼續(xù)下降，截至5月22日跌至71.05點，比年初下跌14.49%。下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求出現(xiàn)下降。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1~4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長12.0%，比1~3月份回落1.5個百分點，比上年同期回落5.3個百分點。在主要用鋼行業(yè)中，汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增速有所回落；國內(nèi)粗鋼表觀消費量為2.39億噸，同比下降5.1%。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟下行壓力仍然較大，主要用鋼行業(yè)雖保持增長，但增速均較上年同期有所回落，是鋼材需求下降的主要原因。中國鋼材產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日趨激烈，逐步向高端產(chǎn)品蔓延。受需求增速放緩影響，鋼材市場競爭也越發(fā)激烈，各鋼廠為確保產(chǎn)銷銜接，展開了激烈的價格競爭，并且逐漸從長材領(lǐng)域蔓延到板帶材。前些年，在向高端品種要效益的轉(zhuǎn)型發(fā)展思路下，國內(nèi)鋼企均大規(guī)模投資建設(shè)板帶材生產(chǎn)線，由于消費增速放緩，板帶材市場的競爭日益加劇。主要用鋼行業(yè)及市場需求分析蒙古鐵礦項目背景概述中國鋼鐵企業(yè)的融資與環(huán)保問題蒙古鐵礦項目背景概述中國鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴問題仍較突出近年來，受銀行嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨著不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問題。自2014年11月份以來，央行兩次降息，有利于緩解鋼鐵企業(yè)融資貴困難，但目前企業(yè)反映效果還未體現(xiàn)出來。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，2015年4月末，會員鋼鐵企業(yè)的銀行借款同比下降4.74%。其中，短期借款下降5.76%，長期借款下降1.82%。由于資金鏈繃緊，少數(shù)企業(yè)已出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象，陷入經(jīng)營困境。為防止斷鏈風(fēng)險，企業(yè)不得不采取各種渠道籌措資金，進(jìn)一步加重了財務(wù)負(fù)擔(dān)。環(huán)境制約更加嚴(yán)厲，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大新環(huán)保法和新的鋼鐵行業(yè)系列標(biāo)準(zhǔn)自2015年1月1日起全面實施，不僅增加了考核指標(biāo)，更是大幅收緊了排放量。為此，鋼鐵企業(yè)一方面會大幅增加環(huán)保投資，開展新一輪的環(huán)保項目建設(shè)；另一方面運行成本也會大幅提高。新排放標(biāo)準(zhǔn)對新建項目嚴(yán)格實施污染物排放總量控制，京津冀、長江三角洲和珠江三角洲等地區(qū)作為“十二五”大氣污染物特別排放限制的地域，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。面對嚴(yán)峻環(huán)保要求，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。中國鐵礦山企業(yè)的現(xiàn)狀蒙古鐵礦項目背景概述中國鐵礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)重，進(jìn)口鐵礦石依存度創(chuàng)新高。受供給增加、需求減弱影響，2014年以來進(jìn)口鐵礦石價格出現(xiàn)大幅下跌，由2014年初的133.1美元/噸下降到2015年年4月10日的46.8元/噸，累計降幅達(dá)86.3美元/噸。后期有所回升，5月份穩(wěn)定在59美元/噸左右。由于鐵礦石價格下降，國內(nèi)礦山企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，尤其是鞍鋼、首鋼、太鋼、河北鋼鐵等自有礦山聯(lián)合企業(yè)原料優(yōu)勢逐漸消失，甚至成為經(jīng)營發(fā)展的負(fù)擔(dān)。國內(nèi)鐵礦山稅費負(fù)擔(dān)重的問題突出，不僅造成大量獨立礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)，而且聯(lián)合礦山企業(yè)也出現(xiàn)虧損、減產(chǎn)現(xiàn)象，不利于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。

2014年以來，鐵礦石供需形勢扭轉(zhuǎn)，進(jìn)入供大于求市場態(tài)勢。隨著進(jìn)口鐵礦石價格的逐步下降，國外三大礦山利用超低成本優(yōu)勢，逆市擴產(chǎn)，擠占中國市場，進(jìn)口鐵礦石成為中國工業(yè)對外依存度最高的原料。2015年1~4月份，我國進(jìn)口鐵礦石依存度為82.4%，進(jìn)口鐵礦石壟斷地位進(jìn)一步提高。2015年中國鋼鐵企業(yè)的政策導(dǎo)向分析蒙古鐵礦項目背景概述鋼鐵行業(yè)多年來一直呼吁行業(yè)調(diào)控要從“行政型”轉(zhuǎn)向“法治與市場”型。2015年我國鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策分析如下。

2015年1月1日起施行的《環(huán)保法修訂案》（新《環(huán)保法》），被認(rèn)為是一部“不環(huán)保，罰破產(chǎn)”和“不達(dá)標(biāo)，別生產(chǎn)”的最嚴(yán)《環(huán)保法》。隨著近期一些環(huán)境違法事件被陸續(xù)曝光且被從嚴(yán)查處，新《環(huán)保法》對企業(yè)的威懾力逐步顯現(xiàn)。

在A股上市公司中，一些高污染、高排放的行業(yè)也將面臨新《環(huán)保法》帶來的陣痛。特別是，鋼鐵、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域或成為環(huán)?！案邏簠^(qū)”，環(huán)保改造已經(jīng)迫在眉睫。鋼鐵業(yè)環(huán)保改造需500億

新《環(huán)保法》出臺，高耗能、高排放、高污染的鋼鐵企業(yè)首先感到了深深的寒意。在產(chǎn)能過剩、鋼價持續(xù)走弱、盈利水平較低、資金鏈緊張等一系列問題困擾下，環(huán)保改造需要的大量資金可能讓處于困境中的鋼鐵行業(yè)雪上加霜。

從鋼鐵行業(yè)分析來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的總產(chǎn)量在8億噸左右，過剩產(chǎn)能大概有1億噸左右。國家主要是通過出臺一些政策、設(shè)置一些門檻來遏制過剩產(chǎn)能，這些門檻就包括環(huán)保方面的要求。環(huán)保手段主要是通過對地方設(shè)置環(huán)保任務(wù)和排污排放量要求，以達(dá)到淘汰落后產(chǎn)能的要求和任務(wù)。此前，工信部公布了305家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼鐵企業(yè)名單，同樣也是通過規(guī)范條文的發(fā)布，從環(huán)境保護等方面對企業(yè)提出了規(guī)范要求。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會估算，要符合新《環(huán)保法》，除礦山外，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)全流程、全系統(tǒng)的技術(shù)改造，總計需要500億元以上的資金。蒙古鐵礦項目背景概述蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報告，目錄渤海鋼鐵集團有限公司是由天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團四家國有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建的國有獨資公司，注冊資本170億元，是集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼、金屬制品生產(chǎn)為一體的綜合性特大型企業(yè)集團，具有年產(chǎn)1800萬噸鐵、2200萬噸鋼、2400萬噸鋼材、100萬噸高檔金屬制品的生產(chǎn)能力。渤海鋼鐵集團按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，打造“精品、和諧、現(xiàn)代”的企業(yè)核心理念，抓住濱海新區(qū)開發(fā)開放的歷史機遇期，全力推進(jìn)“4811”發(fā)展戰(zhàn)略，即：打造優(yōu)質(zhì)鋼管，高檔金屬制品，精品板材和高強度棒線四大精品基地；構(gòu)筑高端人才聚集，資源開發(fā)，精深加工，生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新，金融資本，國際化和新產(chǎn)業(yè)八大支撐平臺；建設(shè)一座現(xiàn)代冶金工業(yè)園：形成一個通過集中優(yōu)良資產(chǎn)上市、支撐集團發(fā)展的核心企業(yè)。蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作阿拉泰母公司——渤海鋼鐵集團的基本情況2010.7.13由天津市國資委出資正式成立渤海鋼鐵集團，排名進(jìn)入行業(yè)內(nèi)十名以內(nèi)2011.1.10天津中際裝備制造有限公司成立2011.4.11天津金岸重工有限公司成立2012.1.19渤海鋼鐵集團（天津）投資公司及香港斯蒂爾發(fā)展有限公司成立2013.9.29天津市渤海物產(chǎn)有限公司成立2013.9.30渤海鋼鐵集團國際貿(mào)易公司成立2013.11.8渤海鋼鐵集團資本運營公司成立2014.2.17天津市渤鋼精工發(fā)展有限公司成立2014.7.7首次入圍2014《財富》世界500強，名列第327位，居國內(nèi)鋼鐵企業(yè)第5位蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作阿拉泰母公司——渤海鋼鐵集團發(fā)展史渤海鋼鐵集團屬于綜合性特大型企業(yè)集團，鋼鐵主營業(yè)務(wù)有六大范圍燒結(jié)煉鐵煉鋼軋鋼連鑄金屬制品生產(chǎn)渤海鋼鐵集團天津鋼管公司天津鋼鐵公司天津天鐵冶金公司天津冶金公司結(jié)算中心精工發(fā)展商貿(mào)公司資本運營國貿(mào)公司電子商務(wù)蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作渤海鋼鐵集團組織架構(gòu)渤海鋼鐵集團業(yè)務(wù)范圍渤海鋼鐵集團的五大中心發(fā)展戰(zhàn)略中心資產(chǎn)管理中心人力資源中心資本運作中心技術(shù)研發(fā)中心渤鋼子公司定位分類利潤中心成本中心集團管控五統(tǒng)一統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)一資產(chǎn)財務(wù)統(tǒng)一投資管理統(tǒng)一人力資源統(tǒng)一國際經(jīng)營蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作渤鋼集團管控五統(tǒng)一示意圖渤海鋼鐵集團“4811”發(fā)展戰(zhàn)略

建設(shè)四大精品基地優(yōu)質(zhì)鋼管基地高檔金屬制品基地精品板材基地高強棒線基地打造八大支撐平臺構(gòu)筑高端人才聚集平臺資源開發(fā)平臺產(chǎn)品精深加工平臺物流貿(mào)易平臺技術(shù)創(chuàng)新平臺金融資本平臺國際化平臺新產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺兩個一形成一個支撐集團發(fā)展的核心上市企業(yè)規(guī)劃建設(shè)一座現(xiàn)代冶金工業(yè)園蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作渤海鋼鐵集團有限公司為全力推進(jìn)“4811”發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃含鐵原料平衡需求量約在2500萬t/a，均全部需要進(jìn)口和收購周邊地方選礦廠生產(chǎn)的含鐵原料進(jìn)行補充平衡。渤海鋼鐵集團前向一體化——選擇礦業(yè)投資的初衷與初步設(shè)想渤海鋼鐵集團有限公司為確保本公司含鐵原料的供應(yīng)，擬開發(fā)蒙古國額仁鐵礦做為集團供應(yīng)含鐵原料的主要生產(chǎn)基地，為實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)造可靠的資源保證，為此經(jīng)反復(fù)市場調(diào)研，渤海鋼鐵集團有限公司與持有ToponeStarInvestmentsLimited100%股份的TSI公司、持有BeyondCompareInternationalLtd100%股份的BCI公司、持有蒙古國額仁鐵礦和達(dá)日策格圖鐵礦的采礦權(quán)的蒙古泰盛發(fā)展有限責(zé)任公司及APEXENTERPRISEGROUPLIMITED公司經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成了合作意向，于2013年12月30日，簽署了《關(guān)于收購泰盛發(fā)展有限責(zé)任公司股權(quán)之合作框架協(xié)議》。渤海鋼鐵集團有限公司在開曼設(shè)立ListCo擬上市公司，最終實現(xiàn)直接或間接控股的ListCo.所100%持有的最終目標(biāo)公司泰盛的股權(quán)。這樣，作為天津國資委管理下的大型工業(yè)集團終于擁有了自己的礦業(yè)產(chǎn)業(yè)，填補了天津鋼鐵工業(yè)沒有礦山的歷史。另外，為了有利于渤鋼礦業(yè)產(chǎn)業(yè)低成本經(jīng)營的要求，擬在中國境內(nèi)但又與蒙古國接壤之地進(jìn)行建設(shè)、生產(chǎn)及正常的運行活動，計劃由渤海鋼鐵集團有限公司在二連浩特注冊一家礦業(yè)公司，之后由ListCo成立香港公司作返程并購，完成并購后，ListCo.將適時在香港聯(lián)交所上市，為確保渤鋼集團含鐵原料的供應(yīng)提供可靠的礦產(chǎn)資源保障。綜上所述，渤鋼集團的全資子公司二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司應(yīng)運而生。蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作渤鋼集團在眾多優(yōu)秀管理者中選擇了礦業(yè)專家型頂尖人才組成渤海鋼鐵集團蒙古鐵礦項目經(jīng)營決策領(lǐng)導(dǎo)層，開展相關(guān)經(jīng)營管理工作。阿拉泰礦業(yè)經(jīng)營的最初設(shè)想2013年渤海鋼鐵集團總部蒙古鐵礦項目經(jīng)營決策層，于2013年9月中旬進(jìn)入蒙古國進(jìn)行礦業(yè)調(diào)研。經(jīng)調(diào)研考察，一方面設(shè)想建設(shè)總規(guī)模為采選500萬噸鐵礦石，250萬噸鐵精粉的鐵礦企業(yè)。另一方面，發(fā)現(xiàn)在蒙古國開展大規(guī)模鐵礦加工有一定的政策限制性（蒙古國規(guī)定國外企業(yè)的投資比例不能超過34%；另外，為保護蒙古國的就業(yè)環(huán)境，蒙古對外籍勞動力實行勞動配額限制等強制措施，使得擁有外籍高端人才并進(jìn)入蒙古國開展相關(guān)工作的外國投資經(jīng)營者背負(fù)沉重的人力成本。再有，蒙古國內(nèi)的建設(shè)材料需從以中國為主的國家進(jìn)口，由于關(guān)稅處于高位水平，進(jìn)口材料的建設(shè)成本比蒙古國內(nèi)本地建設(shè)成本高2~3倍，而蒙古國內(nèi)的建設(shè)材料又無法滿足工程建設(shè)的要求。加之受蒙古當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境的影響，工程建設(shè)期間只能在每年5中下旬至9、10月份。因此，渤鋼集團接受了技術(shù)合作單位——本鋼設(shè)計院有限責(zé)任公司的建議，決定開展蒙古與二連兩地建設(shè)。經(jīng)與二連浩特市政府進(jìn)行了一系列的溝通交流。2013年10月15日，二連市市長到渤海鋼鐵集團進(jìn)行了參觀調(diào)研，并簽署了渤海鋼鐵集團在二連浩特市的戰(zhàn)略合作協(xié)議。2014年元月，渤鋼集團開始對蒙古泰盛公司開展收購，并于同年的5月30日前完成了收購事宜。同時，二連浩特阿拉泰礦業(yè)有限公司于2014年4月4日正式成立。同年5月9日，二連浩特的廠區(qū)建設(shè)正式開始。在此期間，由于進(jìn)口鐵礦石價格一路走低，渤海集團領(lǐng)導(dǎo)要求總建造成本必須控制在10億元之內(nèi)。因此，蒙古鐵礦項目必須調(diào)整工藝，并緊縮相關(guān)建設(shè)開支。蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作阿拉泰礦業(yè)的成立、初期建設(shè)及市場變化引起的成本控制要求渤鋼集團蒙古鐵礦項目落地期間，正處于鐵礦石價格一路走跌區(qū)間。蒙古鐵礦項目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報告，目錄蒙古鐵礦項目背景概述蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)關(guān)于戰(zhàn)略課題的阿拉泰內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計分析蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析企業(yè)未來的主要戰(zhàn)略思路大多數(shù)人認(rèn)為，企業(yè)未來的主要戰(zhàn)略思想為多元化戰(zhàn)略占總比重的79%，有21%的人認(rèn)為是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。企業(yè)的發(fā)展前景情況超過半數(shù)，59%的人認(rèn)為，企業(yè)正面臨重大挑戰(zhàn)，且阻力較大。23%的人認(rèn)為企業(yè)前景是穩(wěn)步發(fā)展，增長速度不會太快，12%的人認(rèn)為外部變化太快，無法預(yù)測。僅6%的人認(rèn)為進(jìn)入高速發(fā)展階段。關(guān)于戰(zhàn)略課題的阿拉泰內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計分析蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析您認(rèn)為，蒙古鐵礦項目是渤海集團“4811”戰(zhàn)略中打造的哪個平臺？根據(jù)調(diào)查結(jié)果看，54%的人認(rèn)為蒙古鐵礦項目在集團“4811”總體戰(zhàn)略中的定位是資源開發(fā)平臺，27%的人認(rèn)為是技術(shù)創(chuàng)新平臺，15%的人認(rèn)為是物流貿(mào)易平臺，還有4%的人認(rèn)為是產(chǎn)品深加工平臺。將來發(fā)展的主要機會根據(jù)問卷結(jié)果統(tǒng)計顯示：44%的人認(rèn)為主要機會來源于國際貿(mào)易進(jìn)出口，35%的人認(rèn)為是自己生產(chǎn)經(jīng)營，僅21%的人認(rèn)為發(fā)展計劃來自于跨行業(yè)多元化投資。SWOT分析礦業(yè)產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)發(fā)展，下游需求長期存在，國家將擴大礦業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟范圍礦品加工產(chǎn)業(yè)鏈逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，特別是尾礦綜合利用方面，存在產(chǎn)業(yè)承接的市場機會點我國礦業(yè)綜合技術(shù)與國際差距逐漸縮小，國家對前沿高端產(chǎn)業(yè)扶持力度較大機會威脅鐵礦國際巨頭企業(yè)長期壟斷鐵礦石價格，利用中國鋼企的進(jìn)口需求擠占中國鐵礦石市場前期建設(shè)資金壓力較大，特別是財務(wù)費用較高，嚴(yán)重影響到阿拉泰未來的盈利空間如果只考慮產(chǎn)品制造與銷售的發(fā)展模式，地方礦業(yè)競爭企業(yè)的較易追隨甚至超越

阿拉泰背靠渤鋼集團母公司，集團領(lǐng)導(dǎo)對蒙古鐵礦項目非常支持；阿拉泰有一個團結(jié)務(wù)實高效的領(lǐng)導(dǎo)班子生產(chǎn)能力和技術(shù)能力優(yōu)勢明顯，未來的主業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)將對產(chǎn)品質(zhì)量、良品率提升等具有積極促進(jìn)作用二連市政府的支持和大力配合，有利于發(fā)揮地方優(yōu)勢SWOT優(yōu)勢劣勢礦業(yè)行業(yè)仍具有較大的市場空間，目前正處于生命周期的初始階段，初期建設(shè)期之后要解決的兩個關(guān)鍵問題是市場規(guī)模的迅速擴張與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性設(shè)計，以實現(xiàn)快速發(fā)展。在5年戰(zhàn)略期內(nèi)仍然聚焦在礦業(yè)產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)尋找新的市場增長點，但同時應(yīng)建立資本運作平臺，利用口岸地方優(yōu)勢和國內(nèi)外市場需求尋找投資增長點，構(gòu)建實業(yè)與資本運營相結(jié)合的業(yè)務(wù)運作模式。蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析

主營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狹窄，市場空間有限，嚴(yán)重影響主營業(yè)務(wù)市場規(guī)模的提升多元化發(fā)展方面雖有思考，但執(zhí)行不到位市場營銷管控能力不足，缺乏對市場信息的系統(tǒng)收集、分析和思考人力資源管理未形成專業(yè)化，人員儲備不足內(nèi)部管控體系缺失，制度、流程體系化建設(shè)不足產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域主導(dǎo)服務(wù)平臺建設(shè)尾礦綜合利用經(jīng)營鐵礦主營產(chǎn)品經(jīng)營鐵礦石基礎(chǔ)加工——鐵精粉耐火材料、裝飾建材、肥料等多種產(chǎn)品加工鐵礦石深加工——球團工程增強型戰(zhàn)略核心技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域延伸同心多元化戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略傳統(tǒng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)1戰(zhàn)略業(yè)務(wù)2目前的狀態(tài)是，大環(huán)境大背景不利，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狹窄導(dǎo)致未來盈利空間有限。因此，近期在立足傳統(tǒng)主業(yè)的同時，應(yīng)考慮尾礦綜合利用的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，運用同心多元化戰(zhàn)略突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展限制；中遠(yuǎn)期實施一體化戰(zhàn)略完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，通過多元化戰(zhàn)略，尋求新的利潤增長點，實現(xiàn)從做實到做強，從做強到做大的戰(zhàn)略目標(biāo)。蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析多元化戰(zhàn)略服務(wù)性生產(chǎn)平臺建設(shè)蒙古鐵礦項目愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)梳理報告，目錄蒙古鐵礦項目背景概述蒙古鐵礦項目的最初定位及前期工作蒙古鐵礦項目目前狀態(tài)的戰(zhàn)略分析蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路總結(jié)蒙古鐵礦項目未來的發(fā)展方向分析A業(yè)務(wù)方向的演進(jìn)技術(shù)層面，由“以蒙古選礦及鐵精粉加工經(jīng)營”向“以金屬化球團加工技術(shù)引進(jìn)為核心的”技術(shù)方向演進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)層面，由“以尾礦處理”向“吃干榨凈”循環(huán)經(jīng)濟方向演進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)面市場B四個分析維度產(chǎn)品線產(chǎn)品產(chǎn)品副業(yè)層面，由“開展現(xiàn)有鋼材產(chǎn)品的代理經(jīng)營”向“利用口岸特色開展多元化國際國內(nèi)貿(mào)易”方向演進(jìn)未來的蒙古鐵礦項目將由目前的單一產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘀禺a(chǎn)業(yè)并發(fā)模式。蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)從基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)角度來看，阿拉泰的盈利模式可歸納為礦品自產(chǎn)自銷或代銷經(jīng)營模式。即，自建或融資籌建基礎(chǔ)設(shè)施后，以鐵礦石、鐵精粉、球團三類煉鋼所需產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，通過測算各項成本，參考市場價格開展相關(guān)經(jīng)營活動。地方特色產(chǎn)業(yè)三業(yè)疊加產(chǎn)業(yè)定位的阿拉泰產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策礦品加工生產(chǎn)結(jié)合尾礦綜合利用是未來阿拉泰作為區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的主要存在方式。因此，從區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)角度來看，阿拉泰的盈利模式可歸納為尾礦加工產(chǎn)品自產(chǎn)自營+技術(shù)平臺支持服務(wù)+政府特許授權(quán)代理綜合服務(wù)等經(jīng)營模式。阿拉泰地處二連浩特，在利用口岸經(jīng)濟優(yōu)勢方面有較大的發(fā)揮空間。因此，從地方特色產(chǎn)業(yè)角度來看，阿拉泰的盈利模式可歸納為口岸地方進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營+進(jìn)出口貿(mào)易板塊會員服務(wù)+平臺載體宣傳服務(wù)等經(jīng)營模式。蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路戰(zhàn)略規(guī)劃管控模式功能定位治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)責(zé)權(quán)體系管控閉環(huán)運作體系管控支撐體系戰(zhàn)略目標(biāo)管控模式與總部功能定位組織完備性責(zé)權(quán)體系基礎(chǔ)建設(shè)人力資源配套系統(tǒng)績效管理系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)審計監(jiān)察系統(tǒng)企業(yè)文化系統(tǒng)公司治理結(jié)構(gòu)組織科學(xué)性組織有效性責(zé)權(quán)體系階段變革財務(wù)管控系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)例會與報告系統(tǒng)戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整的邏輯框架蒙古鐵礦項目的對策與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整思路管理體系戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整的六個要素資本體系文化體系產(chǎn)品體系服務(wù)體系決策體系決策體制指承擔(dān)決策的機構(gòu)和人員所形成的組織體系和相應(yīng)的制度。主要由信息系統(tǒng)、咨詢系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)等構(gòu)成