咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：施怡君日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304咖啡格局與發(fā)展趨勢咖啡行業(yè)概述咖啡行業(yè)環(huán)境咖啡行業(yè)現(xiàn)狀第一章咖啡行業(yè)概述行業(yè)定義咖啡行業(yè)定義咖啡是用經過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，其與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。按產品分，咖啡可分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、預包裝咖啡等。千年底蘊，在現(xiàn)代走向繁榮，成為世界三大飲料之一?？Х茸钤绲钠鹪纯梢宰匪莸焦?世紀:牧羊人卡迪在埃塞俄比亞南部Kaffa地區(qū)發(fā)現(xiàn)咖啡，此后以提神等藥用價值為人所知；公元6-19世紀，咖啡逐漸在世界范圍內傳播，開始成為飲品并賦予社交屬性，1530年世界上第一家咖啡屋在大馬士革誕生，1650年歐洲第一家咖啡館在英國牛津大學建立，成為“公開的思想交流地”，帶來明顯的社交屬性；進入20世紀，伴隨著咖啡機等技術的誕生與應用，雀巢、星巴克等企業(yè)開始咖啡的規(guī)?；a與擴張之路，促進咖啡在全球范圍內流行起來，成為與茶、可可齊名的世界三大飲料之一。發(fā)展歷程12341980S速溶咖啡普及市場速溶咖啡進入中國，完成市場普及,這—階段咖啡非仍主要鎖當做提神醒腦的飲品。1990s第三空間”2018-2020多元化場景2020至今品質化追求1999年星巴克咖叩非進入中國，為中國咖啡消費者帶來滿足休i利娛樂、熟人社交的“第三空間"。新零售咖啡誕生,線上與線下結合，拓寬咖叩非消費場景。利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動麥付開拓新業(yè)態(tài)。消費者對咖叩非認知加深,更加追求性價比和品質,精品連鎖咖啡店興起:與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)。產業(yè)鏈上游咖啡行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，咖啡行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游咖啡行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于咖啡企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游咖啡行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章咖啡行業(yè)發(fā)展環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國咖啡行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO伴隨著咖啡文化不斷普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶不斷下沉、城鎮(zhèn)居民收入不斷增長、小鎮(zhèn)青年“脫域”，咖啡市場下沉趨勢明顯，市場滲透率有望持續(xù)提升，為行業(yè)增長貢獻增量。據(jù)Mob研究院數(shù)據(jù)，2020年我國移動網(wǎng)民進一步下沉，三線及其以下城市移動網(wǎng)民占達到59.2%，且用戶規(guī)模維持在7億量級，互聯(lián)網(wǎng)有效地縮小不同級別城市信息差，小鎮(zhèn)青年們也開始“脫域”，追求比肩一二線都市人群的現(xiàn)代生活方式，更加注重對生活的方式的選擇和營造式消費，這些變化均有利于咖啡在下沉市場擴容。行業(yè)驅動因素研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放中國成為全球咖啡豆供應的新力量中國成為全球咖啡豆供應的新力量穩(wěn)定增長，且全球咖啡進口量大于出口量，供需不平衡的現(xiàn)象愈發(fā)嚴重，因此國際咖啡豆的需求量一直居高不下。而中國作為全球優(yōu)質咖啡豆的產地之一，其咖啡豆的年出口量也在逐年遞增，使得中國自然而然的成為了全球咖啡豆供應的一股新力量。目前，云南省已經成為雀巢、星巴克等外資咖啡品牌企業(yè)的供應商。在2017年，云南省以6.07萬t的出口量位居中國咖啡出口量排行榜第一，占全國咖啡出口量的57.9%?？Х榷挂渤蔀樵颇鲜〕裏煵萃獾牡诙蟪隹诮洕魑?，極大地促進了當?shù)氐慕洕l(fā)展。行業(yè)驅動因素中國咖啡市場競爭加劇當前中國咖啡行業(yè)正處于初級發(fā)展階段，未來還有很大的發(fā)展空間。近年來，電商和一些餐飲行業(yè)巨頭也開始加入市場，它們的加入無疑使中國的咖啡市場競爭變得更加激烈。比如，亞馬遜中國于2015年8月推出線上咖啡館；可口可樂于2014年2月在收購了中國的綠山咖啡后推出了首款濃咖啡飲料“喬雅”；2015年3月康師傅聯(lián)合星巴克在內地推出即飲咖啡“星冰樂”。相信未來還會有更多的企業(yè)加入咖啡市場，為中國咖啡市場帶來新的競爭和挑戰(zhàn)。中國咖啡市場消費方式發(fā)生轉變目前，速溶咖啡的市場發(fā)展速度逐漸減慢，現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡占據(jù)了越來越多的市場份額。隨著現(xiàn)磨咖啡占比的增加，中國國內咖啡機銷量也在逐漸增加。另外，即飲咖啡也存在著不可忽視的發(fā)展?jié)摿?，如可口可樂、康師傅等飲品巨頭都推出了自己的咖啡產品，以滿足快節(jié)奏生活的用戶群體需求。第三章咖啡行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在2021年咖啡消費頻率的調研中，消費過咖啡的人群占比95%，每天消費咖啡的顧客占比達19.7%，每周消費咖啡的顧客占60%。在2021年消費因素的調研中，大部分消費者喝咖啡的原因是提神（51%）和喜歡咖啡的味道（52%）。隨著我國年輕消費群體的崛起，咖啡飲用人數(shù)不斷增加，市場發(fā)展迅速。2013到2021年，我國咖啡市場規(guī)模從156億元增長至1130億元，年均復合增速為28.08%。從現(xiàn)制咖啡市場上看，2021年我國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模約為89.7億元，同比增長47%，2022年將達到122億元，同比增長36%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO進口國內市場咖啡消費需求的增長，是促進咖啡進口量大增的主要原因。2017年以來，我國咖啡制品進口量正逐年遞增。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）進口數(shù)量達到43萬噸，同比增長0.6%；實現(xiàn)進口金額84億美元，同比增長15%。我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）主要從馬來西亞和越南進口，2021年的合計進口占比達到748%；從韓國進口的占比為7.41%，日本占比6.74%，印度尼西亞占比5.31%。從人均咖啡消費來看，我國人均咖啡消費杯數(shù)不斷走高，2021年中國人均咖啡消費杯數(shù)達到8.8杯，2023年將超過10杯。人均消費行業(yè)現(xiàn)狀隨著人們生活水平的提升以及對咖啡文化認知的不斷深入，中國咖啡消費呈逐年上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡消費年均增速達15%，遠高于世界2%的增速。2025年，中國咖啡消費市場將達到1萬億的規(guī)模。中國人均咖啡消費量與發(fā)達國家相比依然處于較低水平，2018年中國大陸地區(qū)咖啡人均消費量僅為德國的0.71%，美國的6%。全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而中國目前只有約700億，與人口比例差距較大。據(jù)統(tǒng)計，人均收入增長會促進咖啡消費，國民收入每上升5%，咖啡日常消費會增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費者咖啡消費習慣的逐漸培養(yǎng)，中國咖啡的潛在市場空間巨大。行業(yè)現(xiàn)狀對標已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平，中國咖啡市場的滲透率仍然很低，人均咖啡消費量提升空間巨大。2020年中國人均咖啡消費量為9杯/年人均滲透率，隨著消費升級以及咖啡門店的迅速下沉化擴張，2023年將達到10.8/杯，與海外發(fā)達國家相比我國咖啡人均滲透率仍具有較大差距。但從一二線水平來看我國咖啡人均消費量，2020年一、二線城市人均年咖啡消費量分別達326杯、261杯，接近日、美、韓等成熟咖啡市場消費水平，長期來看咖啡行業(yè)在下沉市場仍擁有廣闊增長空間。行業(yè)熱點咖啡行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一咖啡應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高咖啡行業(yè)產品質量有待提升制約咖啡行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力?？Х刃袠I(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國咖啡行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。咖啡行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊咖啡行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，咖啡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，咖啡行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，咖啡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于咖啡行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后咖啡行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，咖啡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，咖啡行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，咖啡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于咖啡行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范咖啡行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用咖啡行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證咖啡行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：咖啡行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土咖啡行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，咖啡行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為咖啡行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，咖啡行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的咖啡行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土咖啡行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性?？Х刃袠I(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章咖啡格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于咖啡企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國咖啡行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國咖啡行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國咖啡行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國咖啡行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分咖啡行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：咖啡行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，咖啡行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入咖啡行業(yè)，對咖啡行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，咖啡行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。咖啡行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的咖啡行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土咖啡行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占咖啡