小麥種子行業(yè)概況

小麥種子行業(yè)概況

小麥種子行業(yè)概況小麥種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模第三大的農(nóng)作物種子。小麥種子為自交種，因不是雜交種，種植農(nóng)戶可以自留種再次用于擴(kuò)繁，導(dǎo)致小麥種子商品化率較低且近年來持續(xù)降低。2020年，我國小麥種子商品化率為73．28%。小麥種子生產(chǎn)方面，我國小麥種子主產(chǎn)區(qū)為河南、安徽、山東等黃淮海地區(qū)。根據(jù)2019年至2021年《中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2020年我國冬小麥種子收獲面積約為1，127．81萬畝、1，117．22萬畝、1，073．17萬畝，總產(chǎn)量為41．00億千克、49．51億千克、50．25億千克。小麥種子銷售方面，自2018年以來，由于小麥最低收購價(jià)逐年降低及種植結(jié)構(gòu)、2018年收購政策發(fā)生調(diào)整，2018年至2020年，我國小麥種子的市值有所下降。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國小麥種子市值由2018年的170．69億元下降至159．44億元，小麥種子市值前五的省份為河南、安徽、山東、河北、江蘇。隨著2020年中玉米糧價(jià)持續(xù)、快速上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價(jià)比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升。2021年，我國小麥糧食產(chǎn)不足需。根據(jù)糧油市場報(bào)發(fā)表的《2021年中國小麥?zhǔn)袌龇治觥罚嵵菁Z食批發(fā)市場根據(jù)多個(gè)機(jī)構(gòu)整理的數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，2021年我國小麥的總體需求量已經(jīng)超過當(dāng)年產(chǎn)量。2021年，小麥糧食消費(fèi)總量約14，880萬噸，同比增加2320萬噸，增幅18．5%。其中，制粉消費(fèi)8，800萬噸，同比增加100萬噸，增幅1．1%，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔樵趪鴥?nèi)得以全面防控，終端消費(fèi)呈恢復(fù)性增長。飼用消費(fèi)約4，500萬噸，同比增加2200萬噸，增幅95．7%，小麥和玉米之間較大的價(jià)差導(dǎo)致小麥大量替代玉米被用作飼料主糧，加之生豬存欄繼續(xù)擴(kuò)張也導(dǎo)致飼料加工消費(fèi)穩(wěn)步提升。小麥工業(yè)消費(fèi)和種用量分別為970萬噸和610萬噸，同比略增10萬噸，因?yàn)楣I(yè)用粉增加以及小麥播種面積增加。根據(jù)《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2021年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》，2021年，我國小麥糧食產(chǎn)量為13，694．6萬噸，低于當(dāng)年的小麥糧食消費(fèi)總量約14，880萬噸。種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自從2012年的一號文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業(yè)的市值便不斷攀升。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報(bào)告》指出，2012年國內(nèi)種子行業(yè)市場規(guī)模1038億元，到2020年種子市場規(guī)模達(dá)到了1300億元。2020年我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策種子作為基礎(chǔ)性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其質(zhì)量優(yōu)劣直接影響糧食產(chǎn)量和品質(zhì)，為保證糧食生產(chǎn)安全和種子行業(yè)健康發(fā)展，自1997年頒布《植物新品種保護(hù)條例》以來國家陸續(xù)頒布實(shí)施了一系列法律法規(guī)以規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展。規(guī)定了稻、小麥、玉米、棉花、大豆以及農(nóng)業(yè)部確定的主要農(nóng)作物品種實(shí)行國家或省級審定。明確了品種權(quán)的內(nèi)容和歸屬，授予品種權(quán)的條件，品種權(quán)的申請和受理，品種權(quán)的審查與批準(zhǔn)。規(guī)定了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識及監(jiān)督檢查等方面的內(nèi)容。對農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、整理、鑒定、登記、保存、交流、引進(jìn)、利用和管理等方面做了相關(guān)規(guī)定。在2021年要抓的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，首次提出要解決好種子和耕地問題，并提出打一場種業(yè)翻身仗，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全予以高度關(guān)注。針對種子明確三項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)：一是加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和利用，加強(qiáng)種子庫建設(shè)；二是尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；三是開展種源技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗。會議強(qiáng)調(diào)，十四五時(shí)期，要把種業(yè)作為農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)和利用、加快提升我國種業(yè)自主創(chuàng)新能力、推進(jìn)國家現(xiàn)代種業(yè)基地建設(shè)、培育有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)主體、提高種業(yè)監(jiān)管治理能力、加強(qiáng)種業(yè)系統(tǒng)自身建設(shè)。要求開展系統(tǒng)收集保護(hù)；建立全國統(tǒng)籌、分工協(xié)作的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源鑒定評價(jià)體系；新建、改擴(kuò)建一批農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫；開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源登記。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國種子市值呈現(xiàn)增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國家開展調(diào)面積、減價(jià)格和減庫存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達(dá)到1199．89億元，同比增長1．04%，打破2016年以來的逐年下跌局面。（二）市場結(jié)構(gòu)我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻和小麥占據(jù)主要地位。2020年我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。目前我國種子行業(yè)集中度較低，2021年CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達(dá)51%，存在較大差距。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種。總結(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計(jì)為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)市場競爭目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1306．15億元。在長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個(gè)系統(tǒng)，一方面科研機(jī)構(gòu)無法直接面對市場，另一方面企業(yè)缺乏后續(xù)新品種，致使我國種子行業(yè)運(yùn)行效率較低。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，市場化進(jìn)程的加快，我國種業(yè)將進(jìn)入重要的市場整合期，種子行業(yè)面臨巨大的整合機(jī)會，眾多規(guī)模較小、科研水平落后的企業(yè)將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的企業(yè)將成為市場的主體。種子行業(yè)發(fā)展歷程1、全球種子行業(yè)發(fā)展歷程自20世紀(jì)90年代開始，全球種子行業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的種植業(yè)演變成技術(shù)密集型、資本密集性、人才密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，市場也從政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷、全球化經(jīng)營。2、中國種子行業(yè)發(fā)展歷程全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下，中國種業(yè)快速發(fā)展，種業(yè)成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。中國種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子是種植環(huán)節(jié)中最重要的一環(huán)，好的種子是豐產(chǎn)增收的基礎(chǔ)，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為種子研發(fā)、育種采摘環(huán)節(jié)；中游為制種、銷售環(huán)節(jié)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括種植業(yè)、林業(yè)等。種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國際種業(yè)已進(jìn)入以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)為目標(biāo)的機(jī)遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國際競爭力相對較弱。面對種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢與復(fù)雜環(huán)境，國家陸續(xù)出臺解決好種子和耕地問題有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化開展種源‘’技術(shù)攻關(guān)等指導(dǎo)性意見和重點(diǎn)任務(wù)部署，種業(yè)已成為推動我國農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業(yè)市場集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對于歐美發(fā)達(dá)國家的種業(yè)，我國種業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟(jì)形勢下，不可避免地受到國外種業(yè)公司進(jìn)入的嚴(yán)峻威脅和強(qiáng)大沖擊。在我國現(xiàn)有的種業(yè)市場，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢的種業(yè)，但同樣面臨國外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場進(jìn)入了資源整合的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合時(shí)代，中國化工收購先正達(dá)、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．6%。種子行業(yè)細(xì)分市場分析大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛