新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)基本情況

新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)基本情況

新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)基本情況1、EPS行業(yè)概況EPS是石油化工產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品，是苯乙烯主要應(yīng)用下游之一。EPS作為環(huán)境友好型材料，其絕緣防腐、質(zhì)輕價廉及綠色環(huán)保的特點使EPS材料的可用范圍不斷擴大，從最初應(yīng)用在輕工包裝，外墻保溫擴展到食品包裝、安全保護、裝飾裝修等方面，近年來在重要工程基礎(chǔ)填充等領(lǐng)域也有了廣泛使用，吸引企業(yè)擴大投資。由于運輸成本較高，EPS產(chǎn)品存在一定的銷售半徑，半徑大小根據(jù)目標(biāo)市場EPS生產(chǎn)企業(yè)的密集程度而定。2015年-2020年，EPS行業(yè)新增產(chǎn)能較少，整體供需運行平穩(wěn)，開工率保持在40%左右。2021年，隨著經(jīng)濟回暖、出口增加，拉動了對EPS需求，產(chǎn)能投放速度增加。2021年，我國EPS累計產(chǎn)量約326萬噸，同比增長18．55%。受新增產(chǎn)能釋放影響，開工率有所下滑。需求方面，國內(nèi)EPS市場需求以包裝及板材為主。2021年，受國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動和網(wǎng)購需求增長影響，EPS市場需求呈現(xiàn)良好態(tài)勢。2015年-2020年，整體供需運行平穩(wěn)。2021年由于苯乙烯供應(yīng)持續(xù)快速增加，行情起伏較大，加上新產(chǎn)能持續(xù)投放，抑制了EPS價格同步跟漲。2022年上半年，EPS的主要原材料苯乙烯價格上漲，在成本端支撐下，EPS的價格呈震蕩上揚趨勢。截至2022年6月底，普通料EPS的價格約為12，000元/噸。2、PVC型材行業(yè)概況PVC型材是一種環(huán)保型建材，隨著能耗雙控與雙碳目標(biāo)的落實，建筑節(jié)能要求將進一步提高并嚴格落實，PVC型材用作門窗更具有節(jié)能優(yōu)勢。PVC型材存在一定的銷售半徑，新疆型材行業(yè)集中度高，且主要分布在烏昌地區(qū)。國內(nèi)去產(chǎn)能背景下，上游PVC開工率自2013年起持續(xù)上升，供需矛盾逐漸改善。PVC型材價格受制于上游PVC影響。2021年，在能耗雙控的政策下，PVC因原材料緊缺價高而出現(xiàn)價格上漲。下游PVC型材在成本支撐下價格同比上漲18．9%，漲幅遠低于原料價格漲幅，進一步壓縮型材企業(yè)利潤空間。2022年上半年受到疫情反復(fù)以及下游房地產(chǎn)形勢等因素影響，PVC型材市場整體偏弱勢運行。中國生物降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢生物降解塑料是指一類由自然界存在的微生物如細菌、霉菌（真菌）和藻類的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一種具有優(yōu)良的使用性能、廢棄后可被環(huán)境微生物完全分解、最終被無機化。中國每年人均制造的一次性塑料垃圾明顯少于澳大利亞（59公斤）、美國（53公斤）和韓國（44公斤）等國家。中國排在第45位（18公斤），德國排在第35位（22公斤）?？山到馑芰仙婕皬V泛的應(yīng)用場景，市場十分可觀。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，我國到2025年快遞包裝、一次性餐具、超市購物袋以及農(nóng)用地膜對應(yīng)可降解塑料市場空間分別為150萬噸、100萬噸、70萬噸以及60萬噸，目前國內(nèi)可降解塑料有效產(chǎn)能合計僅約25萬噸，缺口巨大。目前，中國是全球唯一可以生產(chǎn)所有生物可降解塑料產(chǎn)品種類的國家，各個品種的產(chǎn)品研究也處于世界前列，而且近年來產(chǎn)能擴張迅速。相對于普通塑料，生物塑料可降低30%~50%石油資源的消耗，同時在整個生產(chǎn)過程中，消耗二氧化碳和水（植物光合作用將其變成淀粉）;生物降解塑料可以和有機廢棄物（如廚余垃圾）一起堆肥處理，這樣將大大方便垃圾的收集和處理。農(nóng)業(yè)薄膜領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測在農(nóng)用膜領(lǐng)域，傳統(tǒng)地膜多為PE制成，自然條件下很難降解，在土壤可以殘留長達100~200年，耕地土壤中的殘膜量不斷增加會使土壤環(huán)境惡化，土壤含水量下降，板結(jié)且肥力下降。生物可降解地膜與普通農(nóng)用地膜功能一直，而在保溫、保濕作用及產(chǎn)量方面的效果要強于普通地膜。我國是世界上最大的覆膜種植國，2014年國內(nèi)地膜覆蓋面積3億畝，覆蓋率達到36%，消耗農(nóng)用膜約258萬噸。今年來，農(nóng)用塑料薄膜用量維持在250萬噸左右，到2018年，農(nóng)用塑料薄膜用量略有下降，為246．5萬噸。近年來，歐洲也同樣出現(xiàn)農(nóng)業(yè)塑料薄膜用量下降的情況，主要原因是禁塑令推行和可降解塑料的供不應(yīng)求，隨著可降解塑料產(chǎn)能擴張，未來有望繼續(xù)實現(xiàn)增長。即使只考慮農(nóng)膜的存量市場，保守估計，若按照年替代10%的速度考慮，我國每年新增降解塑料用量預(yù)計都在20萬噸以上，加劇可降解塑料供不應(yīng)求的局面。生物降解塑料的目標(biāo)市場從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，除淀粉塑料外，PBS是國內(nèi)生物可降解塑料規(guī)模最大的產(chǎn)品。但是，現(xiàn)階段中國生物可降解塑料市場還沒有打開，需求量相對較少，國內(nèi)大量生物可降解塑料產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷規(guī)模相對較小。生物降解塑料主要的目標(biāo)市場是塑料包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比傳統(tǒng)塑料包裝材料，新型降解材料成本稍高。但是隨著環(huán)保意識的增強，人們愿意為保護環(huán)境而使用價格稍高的新型降解材料，環(huán)保意識的增強給生物降解新材料行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。在我國石油資源短缺、能源嚴重依賴進口、白色污染十分嚴重的背景下，推動生物降解塑料的應(yīng)用乃至催生一個新的生態(tài)塑料產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的一個重大方向。目前中國現(xiàn)有及在建產(chǎn)能合計約176．7萬噸，但中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸，若需求達到預(yù)期，供給端缺口仍在93萬噸以上。生物基可降解材料PLA等將迎來廣闊發(fā)展空間?？爝f包裝領(lǐng)域市場需求規(guī)模預(yù)測在快遞包裝領(lǐng)域，根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2018年我國規(guī)模以上的快遞業(yè)務(wù)量達到501．7億件，消耗塑料編織袋53億條、塑料包裝袋245億個。按照目前一個塑料編織袋212g、一個塑料包裝10g計算，每年快遞行業(yè)產(chǎn)生塑料垃圾約136．9萬噸。2017年國家郵政局、國家發(fā)改委、科技部等單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于協(xié)同推進快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見》，指出要在2020年將可降解的綠色包裝使用比例提高到50%，以目前快遞業(yè)務(wù)量27%的增速，2020年快遞行業(yè)塑料需求將達到220萬噸，保守估計將帶來110萬噸的可降解塑料需求。我國可生物降解塑料行業(yè)發(fā)展進程分析上世紀80年代初，我國全力發(fā)展經(jīng)濟建設(shè)，起步階段基礎(chǔ)薄弱，各類生產(chǎn)物資都存在短缺現(xiàn)象，需求極其旺盛。當(dāng)時，歐美發(fā)達國家的一些固體廢物出口到中國，可以作為替代原料，在一定程度上緩解了我國原材料供應(yīng)嚴重不足的問題。但是由于全社會對環(huán)保的認識較為粗淺模糊，環(huán)保意識不強，不少地方重視經(jīng)濟發(fā)展輕視環(huán)境保護、重視眼前利益忽視長遠利益，對固體廢物進口及再生利用企業(yè)的全過程監(jiān)管能力薄弱漏洞較多，致使固體廢物非法入境現(xiàn)象屢禁不止。我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保意識的增強，中國在環(huán)境治理方面的堅定舉措，讓不少國家分類并出口的垃圾治理模式畫上了句號。很多垃圾出口國沒有充足的基礎(chǔ)設(shè)施和完備的處理機制，難以實現(xiàn)對廢舊物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出現(xiàn)垃圾堆積如山的情況。不過，這也迫使這些國家開始尋找方案，以解決國內(nèi)廢物利用問題，也促進了我國企業(yè)不斷尋找可降解、對環(huán)境更友好的新型材料，以替代傳統(tǒng)的不可降解塑料。此后，2020年國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了限塑禁塑的具體時間表，對聚乳酸制品在國內(nèi)的應(yīng)用起到了極大的促進作用。此項規(guī)定以有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度為總體指導(dǎo)思想；以2020年底、2022年底和2025年為三大關(guān)鍵時間節(jié)點，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進行積極推廣。除了上述政策對行業(yè)的影響，國內(nèi)企業(yè)在生物基可降解材料生產(chǎn)技術(shù)上的不斷突破，為這一行業(yè)在國內(nèi)的自主可控發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙和關(guān)鍵原料對國外依賴的隱患。自此，我國在生物基可降解塑料這一新材料上，具備了形成原料生產(chǎn)—制品加工—產(chǎn)品應(yīng)用—廢棄物降解的全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，極大地推動了生物基可降解塑料在我國的應(yīng)用。以上述政策為代表的一系列環(huán)保法規(guī)的出臺，打開了生物基可降解塑料在國內(nèi)的終端應(yīng)用市場；而在材料制造產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)突破，改變了我國在生物基可生物降解塑料行業(yè)中以材料生產(chǎn)及制品加工為主的產(chǎn)業(yè)定位。由此，生物基可生物降解材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈得以在國內(nèi)成型并迅速發(fā)展。生物可降解材料行業(yè)市場歐美在全球生物降解塑料消費量中占比高達55%，主要原因是美國、意大利、法國等歐美國家于2011年前后就陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策，出臺時間早，政策力度較強;此外，這些國家逐步完善了堆肥設(shè)施等生物降解塑料的配套設(shè)施，為生物降解塑料的大規(guī)模應(yīng)用提供了基礎(chǔ)建設(shè)支持。此外，2018年開始，澳大利亞、印度、蒙古等國也陸續(xù)出臺了限塑禁塑政策。另一方面，從20世紀80年代以來，我國從境外進口可用作原料的固體廢物，雖然在一定程度上能夠緩解自身原料產(chǎn)能不足的問題，但也讓我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。在生物環(huán)保領(lǐng)域，推廣應(yīng)用生物可降解材料制品，重點在日用制品、農(nóng)業(yè)地膜、包裝材料、紡織材料等領(lǐng)域應(yīng)用示范，推動降低生產(chǎn)成本和提升產(chǎn)品性能，積極開拓生物材料制品市場。促進竹纏繞復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展，推動在城市綜合管廊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中示范應(yīng)用。現(xiàn)階段市場上提倡的生物降解塑料是全降解塑料，可以在土壤中完全降解，實現(xiàn)真正意義上的綠色環(huán)保，到現(xiàn)在為止，全球研發(fā)的生物降解塑料多達幾十種，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等合成這些材料的單體或者天然高分子材料等。紡織和農(nóng)膜領(lǐng)域中，PLA和PBS消費量最大；在一些高附加值領(lǐng)域中，PHA在醫(yī)用植入材料中使用廣泛。2019-2021年中國可降解材料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年產(chǎn)量規(guī)模達38．2萬噸，隨著行業(yè)新進入增加，中國可降解材料現(xiàn)有及在建產(chǎn)能已經(jīng)超過100萬噸，且將繼續(xù)保持增長趨勢?？缮锝到馑芰闲袠I(yè)概況由于傳統(tǒng)塑料引發(fā)的環(huán)境污染問題主要源于其不具有可降解性，行業(yè)內(nèi)逐漸形成了以可降解塑料代替不可降解塑料的共識；此外，在原料來源方面，以生物基原料部分代替石油原料。經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸形成了石油基可降解塑料和生物基可降解塑料的兩大類型。相比之下，生物質(zhì)原料來源于自然產(chǎn)物，且可以通過技術(shù)手段提升產(chǎn)量，從而在原料端使塑料材料的制造擺脫對不可再生資源的依賴，減少石油基塑料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染；而生物降解更為自然和徹底，能減少化學(xué)降解試劑的生產(chǎn)和使用中對環(huán)境的污染，避免產(chǎn)生新的污染物，因此，采用生物基可生物降解塑料更有利于緩解人類社會發(fā)