煙嘧磺隆制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

煙嘧磺隆制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

按照集聚提升類、城郊融合類、特色保護類和搬遷撤并類等村莊分類，分類推進村莊規(guī)劃。優(yōu)化布局鄉(xiāng)村生活空間，嚴格保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間和鄉(xiāng)村生態(tài)空間，科學劃定養(yǎng)殖業(yè)適養(yǎng)、限養(yǎng)、禁養(yǎng)區(qū)域。堅持先規(guī)劃后建設(shè)，加強分類指導，保持歷史耐心，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)律，注重傳統(tǒng)特色和鄉(xiāng)村風貌保護，不搞一刀切。嚴禁隨意撤并村莊搞大社區(qū)、違背農(nóng)民意愿大拆大建。提升脫貧地區(qū)整體發(fā)展水平（一）推動脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實施脫貧地區(qū)特色種養(yǎng)業(yè)提升行動，完善全產(chǎn)業(yè)鏈支持措施，加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展設(shè)施條件建設(shè)。建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)顧問制度，組建專家隊伍長期跟蹤幫扶。拓展脫貧地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，完善線上線下銷售渠道體系，支持銷售企業(yè)、電商、批發(fā)市場與脫貧地區(qū)精準對接。深化拓展消費幫扶。（二）促進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定擴大脫貧地區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，大規(guī)模開展職業(yè)技能培訓，加大有組織勞務(wù)輸出力度。統(tǒng)籌用好鄉(xiāng)村公益崗位，延續(xù)扶貧車間支持政策。支持農(nóng)村中小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大以工代賑實施范圍和建設(shè)領(lǐng)域。建立農(nóng)民在鄉(xiāng)務(wù)工就業(yè)監(jiān)測制度，跟蹤掌握農(nóng)民就業(yè)狀況。（三）改善脫貧地區(qū)發(fā)展條件擴大脫貧地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋面，促進縣域內(nèi)整體提升。在脫貧地區(qū)重點謀劃建設(shè)一批高速公路、客貨共線鐵路、水利、電力、機場、通信網(wǎng)絡(luò)等區(qū)域性和跨區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。持續(xù)支持脫貧地區(qū)人居環(huán)境整治提升和農(nóng)村道路、中小型水利工程、縣鄉(xiāng)村三級物流體系、農(nóng)村電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進農(nóng)村客運發(fā)展。進一步提升脫貧地區(qū)義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)水平，普遍增加公費師范生培養(yǎng)供給，實施訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)，加大傾斜支持脫貧地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備配備力度。深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革（一）穩(wěn)步推進農(nóng)村承包地三權(quán)分置改革有序開展第二輪土地承包到期后再延長30年試點，保持農(nóng)村土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變。豐富集體所有權(quán)、農(nóng)戶承包權(quán)、土地經(jīng)營權(quán)的有效實現(xiàn)形式，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營。加強農(nóng)村土地承包合同管理，完善農(nóng)村土地承包信息數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用平臺，建立健全農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記與承包合同管理的信息共享機制。探索建立土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同網(wǎng)簽制度，健全土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)體系。（二）穩(wěn)慎推進農(nóng)村宅基地制度改革深化農(nóng)村宅基地制度改革試點，加快建立依法取得、節(jié)約利用、權(quán)屬清晰、權(quán)能完整、流轉(zhuǎn)有序、管理規(guī)范的農(nóng)村宅基地制度。探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)分置有效實現(xiàn)形式。保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員家庭作為宅基地資格權(quán)人依法享有的權(quán)益，防止以各種形式非法剝奪和限制宅基地農(nóng)戶資格權(quán)。尊重農(nóng)民意愿，積極穩(wěn)妥盤活利用農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅。規(guī)范開展房地一體的宅基地確權(quán)登記頒證，加強登記成果共享應(yīng)用。完善農(nóng)村宅基地統(tǒng)計調(diào)查制度，建立全國統(tǒng)一的農(nóng)村宅基地數(shù)據(jù)庫和管理信息平臺。（三）穩(wěn)妥有序推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市在符合國土空間規(guī)劃、用途管制和依法取得的前提下，積極探索實施農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市制度，明確農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市范圍、主體和權(quán)能。嚴格管控集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市用途。允許農(nóng)村集體在農(nóng)民自愿前提下，依法把有償收回的閑置宅基地、廢棄的集體公益性建設(shè)用地轉(zhuǎn)變?yōu)榧w經(jīng)營性建設(shè)用地入市。健全集體經(jīng)濟組織內(nèi)部的增值收益分配制度，保障進城落戶農(nóng)民土地合法權(quán)益。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）世界人多地少，糧食需求增加帶來農(nóng)藥市場持續(xù)增長根據(jù)FAO的統(tǒng)計，2017年世界人口已達到75．5億，到2050年預計達到98億。伴隨人口的增長，1970年-2020年（25億噸）對糧食的需求預計增加至少2．2倍。與糧食的需求增長相反，2015年世界耕地面積實際與1965年相同，未來全球人均耕地面積或持續(xù)減少，提高作物的畝產(chǎn)量顯得尤為重要。農(nóng)藥是保障農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的重要物資，需求相對剛性，人口的增長和可耕地面積相對減少將帶動農(nóng)化市場需求的持續(xù)增長。據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，2020年全球作物用農(nóng)藥市場銷售額達620．36億美元，同比上升2．63%，非作物用農(nóng)藥市場銷售額達78．50億美元，同比上升0．61%，累計農(nóng)藥銷售額為698．86億美元，同比上升2．41%，創(chuàng)歷史新高。（二）中國是全球農(nóng)藥市場重要的消費國和生產(chǎn)國近年來，全球農(nóng)藥市場的增長主要集中在以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū)，以及以中國、印度為代表的亞太地區(qū)。巴西、美國和中國是全球農(nóng)藥市場規(guī)模排名前三的國家，農(nóng)藥銷售額分別占比16%、12%和11%，市場集中度約占40%，集中度較高。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，全球市場約有60%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)，中國農(nóng)藥產(chǎn)品出口到170多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。（三）除草劑為全球銷售額最大的農(nóng)藥品類，殺菌劑市場規(guī)模增長最快農(nóng)藥主要分為除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大類。2020年除草劑、殺菌劑及殺蟲劑全球銷售額分別為274．07億美元、168．04億美元及156．81億美元。在作物保護用途中銷售額比例分別為44%、27%和25%。在過去40年的年均增長率中，殺菌劑銷售額增長最快為6．0%，其次是除草劑4．8%，殺蟲劑3．9%。（四）我國農(nóng)藥行業(yè)落后產(chǎn)能正加速出清，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)已由十三五初期的2，700多家，下降至十三五末的1，600多家，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國化學農(nóng)藥原藥2020年產(chǎn)量214．80萬噸，相比于2014-2016年期間360萬噸產(chǎn)量，減少約145萬噸，行業(yè)落后產(chǎn)能正加速出清。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部委2022年1月發(fā)布的《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)老化，更新?lián)Q代任務(wù)重，仍是我國農(nóng)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一。十四五期間，我國將大力發(fā)展集約化生產(chǎn)，推進農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。（五）我國農(nóng)藥行業(yè)對出口依存度高，同質(zhì)化競爭較為激烈我國農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的一半以上，是大部分農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地。我國本土的農(nóng)藥消費量約占全球的15%，農(nóng)藥行業(yè)嚴重依賴出口。2020年全球草甘膦、草銨膦的銷售額約65．5億美元，占全球作物用農(nóng)藥除草劑市場的約24%，占全球農(nóng)藥市場的約10%。我國現(xiàn)有約30家農(nóng)藥行業(yè)，其中約11家主要產(chǎn)品含有草甘膦、草銨膦；中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會公布的2021年全國農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100（以2020年年度銷售額排名）前10名中，以草甘膦、草銨膦為主要產(chǎn)品的就有6家。草甘膦、草銨膦嚴重依賴我國磷資源的供應(yīng)，2021年受國家能源供給等多方面因素影響，兩款產(chǎn)品原藥價格波動較大。草甘膦、草銨膦產(chǎn)品，在我國農(nóng)藥市場的占比較高。我國現(xiàn)有登記農(nóng)藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，適合我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的創(chuàng)新品種少。2019年-2021年我國新登記化學農(nóng)藥有效成分共29種，涉及全球范圍內(nèi)23家，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈。擴大農(nóng)村消費（一）多措并舉暢通增收渠道支持發(fā)展各具特色的現(xiàn)代鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)，完善利益聯(lián)結(jié)機制，通過資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東，讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益。建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的人力資源市場，完善農(nóng)民工就業(yè)支持政策，落實農(nóng)民工與城鎮(zhèn)職工平等就業(yè)、同工同酬制度。深入實施新生代農(nóng)民工職業(yè)技能提升計劃。賦予農(nóng)民更多財產(chǎn)權(quán)利，提高農(nóng)民土地增值收益分享比例。（二）實施農(nóng)村消費促進行動鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。完善縣城和中心鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持網(wǎng)絡(luò)購物、移動支付等消費新業(yè)態(tài)、新模式向農(nóng)村拓展，提升農(nóng)村居民消費意愿。（三）優(yōu)化農(nóng)村消費環(huán)境加強農(nóng)村市場建設(shè)，完善農(nóng)村商貿(mào)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化縣域批發(fā)市場、集散中心、商業(yè)網(wǎng)點布局。實施農(nóng)村消費環(huán)境凈化專項行動，聚焦食品藥品安全、農(nóng)資供應(yīng)等領(lǐng)域，依法打擊假冒偽劣、虛假宣傳、價格欺詐等違法行為，規(guī)范農(nóng)村市場秩序。加強市場監(jiān)管和行政執(zhí)法，在農(nóng)村地區(qū)開展放心消費創(chuàng)建活動。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系（一）培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場。完善家庭農(nóng)場名錄制度。實施農(nóng)民合作社規(guī)范提升行動，支持農(nóng)民合作社聯(lián)合社加快發(fā)展。完善新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體金融保險、用地保障等政策。建立科研院所、農(nóng)業(yè)高校等社會力量對接服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的長效機制。推動新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與小農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機制，推行保底分紅、股份合作、利潤返還等方式。（二）健全專業(yè)化社會化服務(wù)體系發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會化服務(wù)組織，培育服務(wù)聯(lián)合體和服務(wù)聯(lián)盟，將先進適用的品種、投入品、技術(shù)、裝備導入小農(nóng)戶。開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)創(chuàng)新試點示范，鼓勵市場主體建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)中心。加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)。推進農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)標準體系建設(shè)，建立服務(wù)組織名錄庫，加強服務(wù)價格監(jiān)測。保障其他重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給（一）發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機制，推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖，將豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬噸左右，防止生產(chǎn)大起大落。實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。（二）加快漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級完善重要養(yǎng)殖水域灘涂保護制度，嚴格落實養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃和水域灘涂養(yǎng)殖證核發(fā)制度，保持可養(yǎng)水域面積總體穩(wěn)定，到2025年水產(chǎn)品年產(chǎn)量達到6900萬噸。推進水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖，穩(wěn)步發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)、大水面生態(tài)漁業(yè)和鹽堿水養(yǎng)殖。優(yōu)化近海綠色養(yǎng)殖布局，支持深遠海養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加快遠洋漁業(yè)基地建設(shè)。加強漁港建設(shè)和管理，建設(shè)漁港經(jīng)濟區(qū)。（三）促進果菜茶多樣化發(fā)展發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，因地制宜發(fā)展林果業(yè)、中藥材、食用菌等特色產(chǎn)業(yè)。強化菜籃子市長負責制，以南菜北運基地和黃淮海地區(qū)設(shè)施蔬菜生產(chǎn)為重點加強冬春蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)，以高山、高原、高海拔等冷涼地區(qū)蔬菜生產(chǎn)為重點加強夏秋蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)，構(gòu)建品種互補、檔期合理、區(qū)域協(xié)調(diào)的供應(yīng)格局。統(tǒng)籌茶文化、茶產(chǎn)業(yè)、茶科技，提升茶業(yè)發(fā)展質(zhì)量。農(nóng)藥行業(yè)競爭格局（一）國際農(nóng)藥行業(yè)競爭格局自2014年起，受氣候變化、農(nóng)作物價格下跌、匯率波動、全球農(nóng)業(yè)經(jīng)濟疲軟等因素的影響，全球農(nóng)化巨頭掀起了并購熱潮。在此期間，中國化工完成了對瑞士先正達的收購；陶氏化學與杜邦合并成立陶氏杜邦，并將其農(nóng)業(yè)事業(yè)部命名為科迪華農(nóng)業(yè)科技；拜耳完成了對孟山都的收購；巴斯夫完成了對拜耳種子和非選擇性除草劑業(yè)務(wù)重要部分的收購；中國化工與中化集團合并；印度聯(lián)磷完成了對愛利思達的收購。農(nóng)藥巨頭間的跨國并購潮進一步鞏固了其在全球農(nóng)藥市場，特別是農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷地位。全球農(nóng)藥市場呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立，拜耳、先正達、巴斯夫和科迪華四大巨頭的格局。整體而言，全球植保企業(yè)可以分為三個梯隊，領(lǐng)跑的第一梯隊為四大巨頭，其特點是以研發(fā)創(chuàng)制和全球制劑銷售為核心，前4名行業(yè)集中度約為55%；第二梯隊主要是以富美實、安道麥、住友、紐發(fā)姆和印度聯(lián)磷為代表的以仿制藥為主的跨國企業(yè)，前9名集中度約為80%；第三梯隊是以揚農(nóng)化工、新安股份、穎泰生物等為代表的以原藥生產(chǎn)為主的、專注于區(qū)域市場的農(nóng)藥企業(yè)。從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，跨國企業(yè)把控前端研發(fā)和終端渠道，中國企業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)。從全球范圍內(nèi)來看，農(nóng)藥行業(yè)價值鏈最高的兩端是創(chuàng)新藥和制劑，國際農(nóng)化巨頭把控前端創(chuàng)新藥的研發(fā)和終端的制劑銷售渠道，并且將農(nóng)藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現(xiàn)一體化商業(yè)模式，仿制藥原藥和中間體環(huán)節(jié)更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農(nóng)藥企業(yè)主要集中于仿制藥的生產(chǎn)和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現(xiàn)分散格局。（二）國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)競爭格局農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)研發(fā)端和銷售端享有較高的利潤附加值的特點。國內(nèi)大型企業(yè)主要向國外農(nóng)化巨頭銷售原藥，跨國巨頭復配成制劑后銷售。在全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家轉(zhuǎn)移的大背景下，中國已經(jīng)成為全球主要的原藥供應(yīng)國之一。整體來看，與國外跨國農(nóng)藥巨頭相比，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)集中度低，整體呈現(xiàn)大行業(yè)、小企業(yè)的局面。絕大部分中小農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力和抗風險能力弱。我國農(nóng)藥企業(yè)主要分為原藥企業(yè)和制劑企業(yè)，由于其行業(yè)定位、目標客戶、銷售策略的差異，該兩類農(nóng)藥企業(yè)的競爭格局也不盡相同。我國原藥企業(yè)以仿制型企業(yè)為主，即通過對專利期后的原藥仿制后生產(chǎn)銷售獲利。原藥企業(yè)的客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商，原藥的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)的穩(wěn)定性等因素成為原藥企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素。在國內(nèi)環(huán)保高壓常態(tài)化的嚴監(jiān)管環(huán)境下，擁有豐富的產(chǎn)品線且符合國家環(huán)保、安全生產(chǎn)要求的大型生產(chǎn)企業(yè)具備較為明顯的優(yōu)勢，同時，規(guī)模優(yōu)勢下成本將進一步降低，將呈現(xiàn)強者恒強的局面，利潤愈發(fā)集中于頭部。對于制劑生產(chǎn)企業(yè)，銷售渠道及品牌是最重要的核心競爭力。由于農(nóng)藥制劑直接用于農(nóng)田，最終用戶是農(nóng)戶，因此多采用經(jīng)銷方式銷售，因而銷售網(wǎng)絡(luò)及品牌知名度是制劑企業(yè)的核心競爭力。加快數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)（一）加強鄉(xiāng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)工程。加快農(nóng)村光纖寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，支持農(nóng)村及偏遠地區(qū)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快推動遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域中的應(yīng)用。推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工和農(nóng)村地區(qū)水利、公路、電力、物流、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化升級。開發(fā)