汽車座椅骨架總成行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

汽車座椅骨架總成行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)體系認(rèn)證和供應(yīng)商評審壁壘汽車行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能有較高要求，并實行嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證體系。IATF16949：2016目前為全球汽車行業(yè)較為權(quán)威的第三方認(rèn)證體系，該認(rèn)證體系對企業(yè)的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)提出了較高要求，并已成為整車廠和跨國汽車零部件企業(yè)選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。汽車零部件供應(yīng)商只有通過以上第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商名單。此外，部分跨國車企還要求其供應(yīng)商通過環(huán)境、健康、安全等方面的認(rèn)證要求。此外，整車廠及跨國汽車零部件企業(yè)自身還實行嚴(yán)格的供應(yīng)商評審體系，評審內(nèi)容涵蓋供應(yīng)商生產(chǎn)組織能力、質(zhì)量控制能力、企業(yè)管理能力等；在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和批量生產(chǎn)（PPAP），并經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨，認(rèn)證過程復(fù)雜，周期較長，從開始認(rèn)證到大批量供貨周期一般為1-2年。配套關(guān)系一旦確定，雙方合作粘性較強(qiáng)，除非出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，不會輕易更換。嚴(yán)格的認(rèn)證體系和復(fù)雜的供應(yīng)商評審流程對新進(jìn)入者構(gòu)成重要壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)需要在金屬材料、模具開發(fā)、工裝設(shè)計、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢測等方面擁有成熟的技術(shù)儲備，并具備持續(xù)提升技術(shù)水平和工藝水平的能力。汽車行業(yè)市場競爭日趨激烈、客戶需求日趨多樣，新產(chǎn)品開發(fā)周期加快，整車廠與汽車零部件企業(yè)的協(xié)作開發(fā)模式已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。整車廠在選擇供應(yīng)商時，技術(shù)實力、供貨時效、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量都是重要的考慮因素。技術(shù)實力的提升不僅要求企業(yè)不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發(fā)的積淀和創(chuàng)新文化的培育，均需要較長過程，從而對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。（三）汽車零部件行業(yè)管理壁壘汽車沖壓零部件多為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，品類繁多，生產(chǎn)管理難度大。隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件供應(yīng)商面臨提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)、保證及時供貨的持續(xù)壓力，在原材料采購、生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計、銷售及售后等環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理要求越來越高。高水平的管理來自于高效精干的管理團(tuán)隊和持續(xù)不斷的管理機(jī)制革新，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊和穩(wěn)定的管理機(jī)制。（四）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車座椅骨架行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，模具開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗認(rèn)可等環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，原材料及成品安全庫存儲備等也存在較高資金需求。另一方面，為更好服務(wù)客戶，汽車零部件供應(yīng)商需要在重要客戶所在區(qū)域近距離設(shè)立生產(chǎn)基地。再一方面，由于汽車零部件一級供應(yīng)商行業(yè)集中度較高，在和配套供應(yīng)商的商務(wù)談判中處于強(qiáng)勢地位，其信用期限相對較長，也對配套供應(yīng)商造成一定的流動資金壓力。汽車零部件市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）汽車零部件行業(yè)系統(tǒng)化開發(fā)，模塊化制造，集成化供貨汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設(shè)計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術(shù)手段。汽車零部件系統(tǒng)集成化，模塊化具有多方面的優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機(jī)的輕量化，從而達(dá)到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機(jī)的空間布局，從而改善整機(jī)性能；再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。從設(shè)計上看，模塊化要求企業(yè)具有同步設(shè)計和開發(fā)的實力，零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設(shè)計之中，完成一部分原來由整車廠承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。實現(xiàn)系統(tǒng)化和模塊化，汽車零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大的變化，要求供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計能力、制造能力和物流倉儲協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，汽車行業(yè)將出現(xiàn)整車廠與零部件模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、銷售服務(wù)方面產(chǎn)生更加緊密的合作，促進(jìn)行業(yè)的整體發(fā)展。（二）新能源汽車促進(jìn)汽車零部件行業(yè)新技術(shù)發(fā)展隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，同時對汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求。零部件輕量化設(shè)計、電子化和智能化設(shè)計以及汽車零部件再制造技術(shù)等正逐步得到應(yīng)用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件企業(yè)必須不斷提高自身的技術(shù)實力，才能迎合新能源汽車的發(fā)展趨勢。汽車座椅零部件行業(yè)概況（一）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是集人體工程學(xué)，機(jī)械驅(qū)動和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，主要由座椅骨架、頭枕、靠背、坐墊、蒙皮等部件組成，產(chǎn)品性能直接關(guān)系到汽車乘坐的舒適性和安全性。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的全球及國內(nèi)乘用車產(chǎn)量測算，2020年全球乘用車座椅市場規(guī)模約為3，000億元，2025年全球乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到3，800億元；2020年國內(nèi)乘用車座椅市場規(guī)模約為700億元，2025年全國乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到880億元。中國是汽車座椅最為主要的市場。汽車座椅系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年安道拓、李爾、豐田紡織和佛吉亞四家外資國際龍頭占據(jù)全球汽車座椅行業(yè)68%的市場份額，其中安道拓為全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商。國內(nèi)市場方面，2020年，安道拓系、李爾系、豐田紡織等外資或合資企業(yè)占據(jù)60%以上的汽車座椅市場份額。近年來隨著國內(nèi)市場競爭的加劇以及國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)；加之國內(nèi)企業(yè)相對知名外資和合資企業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)市場地位不斷提升。此外，國內(nèi)自主汽車品牌市場的迅速發(fā)展也為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場空間。（二）汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅零部件行業(yè)安全性要求日益提高汽車座椅是汽車中重要的被動安全部件，直接影響到司乘人員的安全問題。當(dāng)車輛發(fā)生碰撞的瞬間，座椅不但能夠較好的支持和約束人體，同時還能配合車內(nèi)其他保護(hù)系統(tǒng)（安全氣囊、安全帶等）充分發(fā)揮保護(hù)功能。相關(guān)零部件的強(qiáng)度是衡量座椅安全水平的重要指標(biāo)，對于所有座椅及零部件生產(chǎn)廠家來說，提高骨架和靠背鎖緊裝置等部件的強(qiáng)度、耐沖擊性將是今后的重點技術(shù)課題。2、汽車座椅零部件行業(yè)舒適性要求逐步升級在確保汽車安全，穩(wěn)定運行的前提下，汽車座椅的舒適性是汽車廠商的重要賣點。隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級。在設(shè)計過程中，開發(fā)人員需要以消費者需求為切入點，不斷提高座椅品質(zhì)和增設(shè)各種提高舒適度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便賦予其更高的商品價值。3、汽車座椅零部件行業(yè)節(jié)能減排推動輕量化發(fā)展汽車輕量化可以降低汽車的重量，從而提高汽車的功率性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，并且降低廢氣污染。汽車座椅的輕量化設(shè)計，主要通過使用輕質(zhì)材料、對骨架進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、采用新的制造工藝等方法來實現(xiàn)座椅骨架的輕量化，以達(dá)到環(huán)保和節(jié)能的需要。為了滿足自動駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動作作出智能反應(yīng)，并通過監(jiān)測身體位置和壓力點、觀察生物識別和生命體征，對健康狀況進(jìn)行監(jiān)測，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模中國汽車零部件行業(yè)市場在過去幾年中呈現(xiàn)了快速增長的趨勢，并預(yù)計將繼續(xù)保持這一勢頭。隨著中國汽車市場的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時，中國政府對新能源汽車的支持也是推動該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時，國內(nèi)企業(yè)在國際競爭中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國汽車零部件行業(yè)的國際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競爭和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。根據(jù)市場調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模調(diào)研及未來前景展望報告分析，中國汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對一些挑戰(zhàn)。未來，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場競爭力來應(yīng)對市場變化。中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著汽車銷售的持續(xù)增長，汽車零部件市場也將繼續(xù)保持高速增長。同時，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對汽車零部件行業(yè)帶來了更高的發(fā)展空間。另外，政府對汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展的重要動力。中國政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，中國汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場的不斷擴(kuò)大，競爭也在不斷加劇，對汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競爭優(yōu)勢。汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約7