鋅粉全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

鋅粉全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究鋅粉的分類鋅粉是一種對國民經(jīng)濟有重要支撐作用的功能性粉體材料，具有獨特的物理、化學(xué)效應(yīng)，被廣泛應(yīng)用于涂料、化工、冶金、醫(yī)藥、燃料、農(nóng)藥、電子以及電池等行業(yè)。鋅粉按粒子結(jié)構(gòu)通?？煞譃轭w粒狀和片狀兩種。硫酸鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硫酸鋅是將氧化鋅加入稀硫酸溶液調(diào)成漿狀，待反應(yīng)完全后，經(jīng)過濾，加入鋅粉把銅、鎘、鎳等置換出來，過濾，濾液加熱，加入高錳酸鉀，將鐵、錳等雜質(zhì)氧化，過濾后，澄清，濃縮，冷卻結(jié)晶，離心分離，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙燒的鋅礦粉制得。下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)。硫酸能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。高濃度的硫酸有強烈吸水性，可用作脫水劑，與水混合時，亦會放出大量熱能。也是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國硫酸產(chǎn)能為12788萬噸，同比增長0．1%，產(chǎn)量為10937萬噸，同比增長5．8%。鋅粉行業(yè)的市場狀況（一）全球鋅粉市場狀況鋅粉主要應(yīng)用于涂料、化工、滲鋅、鍍鋅、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)，其中用量最大的是涂料行業(yè)，涂料的含鋅量為其總重量的40%-80%，并廣泛應(yīng)用于海水、淡水以及大氣介質(zhì)中的金屬材料的表面防腐，如船舶、集裝箱、化工、水利及海洋工程中的金屬構(gòu)件、汽車、摩托車、自行車、石油管道、露天鋼結(jié)構(gòu)件塔架、橋梁鋼結(jié)構(gòu)及高速公路護攔等金屬表面均用富鋅涂料做防腐處理，其遮蓋力極強，具有很好的防銹及耐大氣侵蝕的作用。2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢；2020年，新冠疫情爆發(fā)，對全球工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達到103．3萬噸，產(chǎn)量實現(xiàn)93．8萬噸。（二）全球鋅粉進出口情況全球鋅粉貿(mào)易活躍，2020年，全球鋅粉貿(mào)易金額達到4．94億美元。其中，2020年，鋅粉的最大出口國是比利時（1．15億美元）、德國（5，830萬美元）、美國（4，870萬美元）、馬來西亞（3，620萬美元）和剛果民主共和國（2，950萬美元）。2020年，鋅粉的最大進口國是美國（8，940萬美元）、新加坡（5，510萬美元）、中國（4，710萬美元）、波蘭（2，330萬美元）和德國（2，030萬美元）。受全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)均在中國設(shè)立工廠影響，國內(nèi)鋅粉行業(yè)產(chǎn)能均在國內(nèi)市場消化，進出口規(guī)模較小。（三）國內(nèi)鋅粉市場狀況2017年-2020年，中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速均未能超過10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟體的生產(chǎn)開工率不足，國內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對防腐涂料的需求大增，中國鋅粉行業(yè)整體市場增速也超過了15%。在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下行、消費萎靡的背景下，2022年的政府工作報告指出，積極擴大有效投資，圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和十四五規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。隨著2022年上半年地方政府新增專項債發(fā)力，下半年城投融資邊際改善+低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計全年基建投資增速有望沖擊10%。而基建投資的增加，以及船舶、風電、水利工程、海洋工程等高景氣行業(yè)的發(fā)展必將使工業(yè)防腐涂料的需求大增，未來幾年，鋅粉行業(yè)將持續(xù)保持較高的增長率。影響鋅粉行業(yè)發(fā)展的主要因素（一）影響鋅粉行業(yè)發(fā)展的有利因素1、鋅粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)向好《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點，同時鼓勵物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2018）也將超細高純活性鋅粉列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進步升級。2、鋅粉行業(yè)宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國經(jīng)濟仍然保持著強大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運行帶來了一定的利好，同時，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟的影響較大，經(jīng)濟的持續(xù)增長推動下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長。3、鋅粉行業(yè)新的需求增長點持續(xù)出現(xiàn)2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進而形成了鋅粉消費的保障。此外，《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》提出的十四五期間環(huán)境友好型涂料品種將占涂料總產(chǎn)量的70%，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。4、鋅粉行業(yè)集中度持續(xù)提升有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過10，000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動。另外，隨著近年來國家環(huán)保政策不斷加強，產(chǎn)業(yè)升級改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時，也在行業(yè)整體增長過程中進一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，擴大了市場份額，從而迎來更大的市場機遇。5、鋅粉行業(yè)上游鋅資源供給充裕我國鋅資源儲備豐富，儲量占到了全球總儲量的近20%，僅次于澳大利亞。同時，我國還是鋅礦生產(chǎn)大國，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國中位居第一。我國上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。（二）影響鋅粉行業(yè)發(fā)展的不利因素1、鋅粉行業(yè)上游原材料價格波動較大在鋅粉的生產(chǎn)成本中，上游原材料鋅錠的占比較大，因此上游原材料價格變動對鋅粉成本影響較大。上游金屬價格與國際價格聯(lián)動，加工制造行業(yè)需求對上游原材料價格影響偏弱，反而還受原材料價格波動被動調(diào)整產(chǎn)品的價格。同時原材料價格的波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的庫存管理能力帶來挑戰(zhàn)，庫存原材料及產(chǎn)成品價值存在較大價值波動的風險。由于企業(yè)購進原材料占用的資金增大，因此行業(yè)企業(yè)存在對流動資金需求較高的問題。2、鋅粉行業(yè)競爭加劇，降本壓力較大國內(nèi)鋅粉行業(yè)中的企業(yè)大多規(guī)模較小，同質(zhì)化嚴重。部分企業(yè)滿足于中低端產(chǎn)品的市場開發(fā)，創(chuàng)新意識不足，未能形成研發(fā)核心團隊與成果或者找準自身定位。隨著涂料行業(yè)及化工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、配方持續(xù)進行升級迭代，為了滿足客戶的需要，鋅粉生產(chǎn)技術(shù)也處于不斷升級過程中，因此企業(yè)需要保持較強的研發(fā)能力，一方面鋅粉產(chǎn)品需要與客戶的工藝改進保持同步進行匹配，另一方面不斷通過技術(shù)升級降低生產(chǎn)成本。硫酸鋅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）銷售現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年全球硫酸鋅市場穩(wěn)步增長，銷量從2016年的80．64萬噸增長至2021年的90．22萬噸，預(yù)計到2025年銷量增長至110．07萬噸，2016-2025年CAGR為3．52%。（二）進出口現(xiàn)狀進出口來看，我國硫酸鋅出口量遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國硫酸鋅進口量為0．16萬噸，同比下降48．98%，進口金額為0．03億美元，同比下降38．99%，出口量為19．95萬噸，同比下降12．07%，出口金額為1．99億美元，同比下降4．63%。從我國硫酸鋅出口目的地來看，前五大國家分別為美國、巴西、澳大利亞、孟加拉國與秘魯，其中美國是我國硫酸鋅最大出口國，2022年出口量為2．66萬噸，占比13．31%。2021年硫酸鋅全球銷量5%以上的廠商有寶海微元、ZincNacional、埃索凱、遠大中正，合計占有大約33．04%的市場份額，其中埃索凱市場份額為9．04%，位居第二。經(jīng)過多年的市拓展，埃索凱動植物營養(yǎng)微量元素產(chǎn)品在國際市場的品牌影響力逐步提高，擁有全球八十個國家的400余家客戶。全球鋅粉行業(yè)產(chǎn)能2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢;2020年，新冠疫情爆發(fā)，對全球工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達到103．3萬噸，產(chǎn)量實現(xiàn)93．8萬噸。2016-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢;2020年，新冠疫情爆發(fā)，對全球的工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。因此，2019-2020年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速出現(xiàn)了明顯的下降，到2020年，為24．2億美元。2021年，全球疫情得到初步控制，鋅粉下游市場逐漸回暖，鋅粉行業(yè)市場規(guī)模隨之增長，約為28．6億美元。中國鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析（一）市場規(guī)模2017年-2020年，中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速均未能超過10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟體的生產(chǎn)開工率不足，國內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對防腐涂料的需求大增，中國鋅粉行業(yè)整體市場增速也超過了15%，市場規(guī)模為60．9億元。（二）下游應(yīng)用鋅粉的應(yīng)用較為廣泛，可用于富鋅防腐涂料、鋼鐵制品的鍍鋅防腐、化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)、有色金屬的冶金還原及醫(yī)藥領(lǐng)域等。從市場需求來看，鋅粉在涂料領(lǐng)域的需求最高，占到了鋅粉市場總需求的60%左右，其次為化工領(lǐng)域（約28%）和醫(yī)