防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況1、防結(jié)劑行業(yè)外資供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價(jià)格較高。在國內(nèi)市場(chǎng)銷售市場(chǎng)，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。2、防結(jié)劑行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局通過自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。3、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商競(jìng)爭(zhēng)格局主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑行業(yè)特征防結(jié)劑行業(yè)具備季節(jié)性。農(nóng)作物的生長規(guī)律，使化肥使用具有一定的季節(jié)性。作為化肥生產(chǎn)功能性原料，化肥防結(jié)劑生產(chǎn)與化肥的生產(chǎn)保持一致性。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)具備季節(jié)性。防結(jié)劑具備一定地域性。一方面，我國地域遼闊，各地區(qū)氣候條件、土壤成分等存在明顯差異，造成了不同地區(qū)農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，對(duì)化肥消費(fèi)需求也不同，所以對(duì)防結(jié)劑的需求也不同。另一方面，化肥廠商往往在化肥消費(fèi)大省設(shè)廠或在其上游資源較為豐富的地區(qū)設(shè)廠?；史澜Y(jié)劑企業(yè)作為化肥廠商生產(chǎn)配套企業(yè)，在化肥消費(fèi)大省和生產(chǎn)大省較多。防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性?；史澜Y(jié)劑解決化肥產(chǎn)品的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，是在化肥生產(chǎn)中必不可少的功能性添加劑之一。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)化肥有著剛性需求，與之配套的防結(jié)劑也有著剛性需求。因此，防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性。防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對(duì)化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過國內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國內(nèi)市場(chǎng)。在這一階段，國內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動(dòng)了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)部分防結(jié)劑企業(yè)，憑借對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，通過科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)等手段，所生產(chǎn)的防結(jié)劑產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，逐步打破國外公司的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壟斷。目前，我國防結(jié)劑產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品消化吸收與改良，基本完全實(shí)現(xiàn)了自主化生產(chǎn)。防結(jié)劑是肥料助劑的一種，是化肥生產(chǎn)過程重要的功能助劑。防結(jié)劑的主要采用油脂（礦物油、動(dòng)植物油）、滑石粉等為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運(yùn)用于化肥生產(chǎn)過程中。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價(jià)格較高。在國內(nèi)市場(chǎng)銷售市場(chǎng)，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。國內(nèi)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系?；势髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑上游防結(jié)劑生產(chǎn)用的原料主要為油脂（礦物油、動(dòng)植物油）、滑石粉等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品供應(yīng)充足，為競(jìng)爭(zhēng)較為充分市場(chǎng)。產(chǎn)品價(jià)格受到大宗商品價(jià)格影響較大，具有一定周期性、波動(dòng)性特征?；市袠I(yè)現(xiàn)狀分析玉米小麥大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16．2%，居于首位。小麥、大米分別占比15．3%、13．7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45．2%。中國是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬噸，同比增長0．8%。2022年1-4月，中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬噸，同比增長0．9%。中國是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬噸，同比增長0．8%。2022年1-4月，中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬噸，同比增長0．9%。2022年4月7日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于十四五推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。意見指出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等