易敢峰博士-互聯(lián)網和大數(shù)據(jù)時代中國水產行業(yè)發(fā)展機遇分析

暢2回顧2014013想20展望企20展創(chuàng)

建

一

流

農

牧 業(yè) 引水

產

事

業(yè)

大

發(fā)領第一頁，共73頁。M&----&W???WOla??:?un?a?xrmvnc

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??ro??s?w??+?m?-??vtw?

rstv??w?c?m???m?-esaew??????????s??w??w??? ? in ? m??s第二頁，共73頁。中國現(xiàn)代家庭農場和循環(huán)經濟第三頁，共73頁?，F(xiàn)代農業(yè)背景中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧！2014年中央農村工作會議第四頁，共73頁。技術創(chuàng)新路徑積極參與國家戰(zhàn)略與政策制定決策主體投入主體組織主體應用主體大北農50億/2014-2023

年第五頁，共73頁。中國GDP和畜牧與飼料工業(yè)未來發(fā)展空間“ ”，必須以可持續(xù)的

畜牧與飼料市場的發(fā)展周期

中國未來十年為擺脫 中等收入陷阱方式保持穩(wěn)定增長。

由此，十八大提出2020年實現(xiàn)國內生產總值和城鄉(xiāng)居民

人均收入比2010年翻一番。不同時期增速變化

從產業(yè)發(fā)展周期來看，畜牧產業(yè)已經在2005年前后，跨過快速增長期，進入成熟期，后期主要變化是產業(yè)生產結構調整及產品品質提升。

飼料產業(yè)在未來7、8年時間里，仍

然能享受規(guī)模紅利帶來的高速增長，至市場滲透率飽和后，將于2018年前后跨過快速增長期，進入成熟期。GDP畜牧飼料1980-198514.7%9.8%55.2%1985-199015.7%2.8%12.2%1990-199526.6%18.9%15.8%1995-200010.3%2.7%12.6%2000-200513.3%2.9%11.6%2005-201016.8%2.7%6.0%2010-20158.3%1.8%3.7%2015-20206.1%1.0%3.4%第六頁，共73頁。誰來養(yǎng)活印度？誰來養(yǎng)活中國？誰來養(yǎng)活地球？第七頁，共73頁。世界經濟增長的主要驅動力? 亞洲GDP的崛起（亞洲>歐美，中國>美國）；? 貧富分化差距的縮小；? 中產階級人口的增加（尤其亞非洲）；? 城鎮(zhèn)化進程加速；? 科技的創(chuàng)新和進步；? 移動互聯(lián)網和信息化時代；? 年青消費者消費意愿的改變；? 金磚五國的快速發(fā)展（中印巴俄南BRICS）。第八頁，共73頁。飼料之七M竟爭MATERIA原料（機器（錢 （人 （ ）

市場（制度（L））））MACHINEMONEYMENMARKETMECHANISMMORALE士氣（ ））第九頁，共73頁。互聯(lián)網時代的九大思維1. 用戶思維；2. 簡約思維；3. 極致思維；4. 迭代思維；5. 社會化思維；6. 流量思維；7. 平臺思維；8. 大數(shù)據(jù)思維；9. 跨界思維；第十頁，共73頁?；ヂ?lián)網時代的財富思維德商X情商X

智商貴人X

親人

X

友人

目標X

方法

X

行動

財富來源：智慧-知識=創(chuàng)新-競爭合作-封閉=利他-利己第十一頁，共73頁?！?”規(guī)模企業(yè)的王者之道以

力

服人者霸；

以“德”服人者天；以“愛”服人者遠；以“舍”服人者得；以“心”服人者厚；以“勢”服人者久！第十二頁，共73頁。中國現(xiàn)代農牧業(yè)的互聯(lián)網和大數(shù)據(jù)時代第十三頁，共73頁。一、移動互聯(lián)網帶來巨大想象空間2013年中國移動互聯(lián)網公司最新排名第十四頁，共73頁。一、移動互聯(lián)網帶來巨大想象空間2013年全球移動互聯(lián)網公司最新排名第十五頁，共73頁。二、行業(yè)機遇凸顯，大北農獨樹一幟中國小型飼料企業(yè)在逐步退出，讓出市場給大型企業(yè)。

美國1978年10000多家，1995年2000多家，

2010年300-400家。我國飼料企業(yè)從2005年的15518家減少到，

2010年的10843家每年減少935家。到2020年全國飼料企業(yè)要銳減到3000家。第十六頁，共73頁。二、行業(yè)機遇凸顯，大北農獨樹一幟2013年上半年上市公司增長率分析150%100%50%0%天邦股份唐人神通威股份海大集團正邦科技新希望大北農‐250%‐50%‐100%‐150%‐200%2013年1‐6月收入增長率2013年1‐6月凈利潤增長率第十七頁，共73頁。二、行業(yè)機遇凸顯，大北農獨樹一幟大北農2014年1月3日最新股價：17.11元，總市值276.78億元！第十八頁，共73頁?；ヂ?lián)網時代規(guī)模養(yǎng)殖大數(shù)據(jù)管理第十九頁，共73頁。工業(yè)化時代規(guī)模水產養(yǎng)殖3P管理第二十頁，共73頁。提高規(guī)模養(yǎng)殖效益五個主要方面第二十一頁，共73頁。工業(yè)化和互聯(lián)網時代養(yǎng)殖思維1.

養(yǎng)殖產業(yè)高起點、高標準、高效率、高收益（4G驅動未來）；2.

飼料、疫苗、動保、種苗、資金、信息等綜合服務優(yōu)勢；3.

大力推動大型飼料、水產養(yǎng)殖和食品加工企業(yè)資源整合；全國的養(yǎng)殖場工業(yè)化高效規(guī)模養(yǎng)殖場盈利性如何盈利：最佳投入產出？第二十二頁，共73頁。1.

管理和技術體系

構建

育種體系金字塔、信息管控、配套支撐2.標準化模式建設

養(yǎng)殖場建設、工藝流程、生產管理流程等3.示范標桿

市場上優(yōu)質資源和優(yōu)秀伙伴4.人才培養(yǎng)

優(yōu)秀管理、技術、服務人才培訓和使用5.大范圍快速復制

推廣

互聯(lián)網、模式、標準、人員、工具、方法第二十三頁，共73頁。水產業(yè)大體系建設思路1. 品牌體系建設（4G驅動未來）；2. 技術體系建設（科技引領發(fā)展）；3. 生產管理體系建設（實踐檢驗能力）；4. 人力體系建設（人才成就高度）；5. 服務體系建設（8S創(chuàng)造價值）；6. 激勵體系建設（機制改變格局）；7. 合作體系建設（模式拓展商業(yè)）；8. 流程體系建設（標準推動復制）；9. 融資體系建設（資本決定規(guī)模）；10.信息體系建設（資訊連動世界）。第二十四頁，共73頁。2014/3/1 Copyright?2013潤農科技

機密文件

36第二十五頁，共73頁。2011全國水產飼料概況環(huán)渤海灣（遼

津

冀）：136萬噸華東三省（江

浙滬）：347萬噸總量：1684萬噸華中四?。ㄏ娑踮M皖）：349萬噸華南四?。ɑ浌痖}瓊）：558萬噸；第二十六頁，共73頁。水產飼料的發(fā)展機會?

區(qū)域分散的機會；?

品種多樣的機會；?

技術門檻的機會；?

商業(yè)模式的機會；?

國際擴張的機會；?

……第二十七頁，共73頁。養(yǎng)殖技術的進步會帶動飼料使用?現(xiàn)有養(yǎng)殖水面很多并沒有用飼料養(yǎng)魚?部分現(xiàn)有用飼料養(yǎng)魚的水面投喂量還很低?調水劑等新技術的應用提高了單位水面的投喂量?養(yǎng)殖模式和新技術應用能很大提升單位生產效率第二十八頁，共73頁。2011年產銷量前10名的省份6福建9151497四川6323018河北5538179遼寧49520010廣西467793?產銷量前10名的省份總量占全國總量的78.2％?廣東、江蘇、湖北、湖南四省總銷量占全國54%產量排名省份水產飼料銷量（噸）1廣東38485392江蘇23978963湖北17219314湖南11282765浙江1015663第二十九頁，共73頁。2011年26家集團化企業(yè)的水產飼料銷量估計(萬噸)通威164廣順15海大159明輝15正大60華港15希望45嘉吉15恒興45東方希望15六和35大北農15粵海35匯海10科盛25金錢10星星18澳華10中糧15唐人神10統(tǒng)一15正虹10全興15禾豐10天邦15正邦10第三十頁，共73頁。區(qū)域的集團崛起星星匯海百洋國聯(lián)科盛第三十一頁，共73頁。地方單廠的隱形冠軍省份江西河南河北湖北湖南江蘇浙江廣西廠名 2012年產海聯(lián) 70000大德 60000中天勤 80000天佳 70000正園 55000淮大江 200000科盛 300000百洋 100000第三十二頁，共73頁。大北農嶄新水產事業(yè)主要產品1.

高檔海水膨化飼料（大黃魚，黃顙，鱸魚，金昌，生魚，大菱鲆，石斑，藍子魚等）；2. 高檔淡水膨化飼料（羅非，草魚，青魚等）；3. 高檔特水和蝦蟹料（海參，鮑魚，蛙等）；4. 高檔顆粒料（魚蝦混養(yǎng)，蝦魚混養(yǎng)等）。第三十三頁，共73頁。水產市場的發(fā)展趨勢第三十四頁，共73頁。水產全球發(fā)展趨勢? 1.

可持續(xù)的健康與營養(yǎng)? 2.

產業(yè)鏈條的拓展和深化? 3.

關注可持續(xù)性收入來源? 4.

市場差異化? 5.

全球業(yè)務，區(qū)域強勢第三十五頁，共73頁。水產全球發(fā)展的核心要素1.ReducingFeedCosts不斷降低飼料成本2.ImprovingHealthThroughNutrition通過

營養(yǎng)方案改善水產動物健康3.OptimizingFeedThroughQualityRaw

Material

通過飼料原料品質管理優(yōu)化飼料性能4.FeedingwithaPurpose

功能性飼料開發(fā)5.SupportingSustainablePractices支持可

持續(xù)性的業(yè)務發(fā)展第三十六頁，共73頁。中國水產市場最關注的十大問題? 1.

魚粉的替代方案? 2.

植物蛋白原料消化和抗營養(yǎng)因子? 3.疾病的管理和飼料-

通過營養(yǎng)改善

健康? 4.飼料原料的品質和價格? 5.環(huán)境的限制-

減少飼料浪費? 6.

水產品品質? 7.

魚粉品質? 8.

豆粕的替代? 9.

增加飼養(yǎng)密度和生產性能最佳化? 10.新的水產品種飼料開發(fā)（膨化飼料等高檔高端飼料）第三十七頁，共73頁。中國水產市場其它需要關注問題? 1.

限制營養(yǎng)素的需要量? 2.

低污染和高消化率的水產飼料? 3.飼料加工工藝對水產飼料品質提升? 4.魚油的替代?

5.功能性原料和添加制劑在水產

飼料中的應用（酶制劑、有機微量元素、抗生素替代產品等）? 6.長鏈不飽和脂肪酸EPA和DHA

的供應? 7.

天然飼料添加劑的應用? 8.

遺傳改良，優(yōu)質水產苗的孵化

和供應? 9.

新的油脂和能源原料使用第三十八頁，共73頁。博亞和訊

·

出品第三十九頁，共73頁。140019003%0040001900800099001800021001300a600300013002%00?000G

100l]80013J0025000第四十頁，共73頁。;;fis0s,sotI0?81o0?fLJ

'l??

??第四十一頁，共73頁。博亞和訊

·

出品第四十二頁，共73頁。福建海水魚市場調查及優(yōu)勢企業(yè)排名博亞和訊

·

出品第四十三頁，共73頁。統(tǒng)一標準和流程? 不同高檔標準產品定型? 高檔產品營養(yǎng)標準? 飼料原料驗收QAQC標準? 飼料加工工藝標準? 原料統(tǒng)一采購平臺? 服務流程和標準? 事業(yè)伙伴選擇標準? 員工選育用留和激勵標準第四十四頁，共73頁。為客戶提供綜合服務整體解決方案普水四條魚黃顙黃鱔生魚海水特種魚草魚青魚海鱸金鯧蝦蟹顆粒料羅非魚多寶（大菱鲆）籃子魚蛙鯉魚螃蟹青石斑鱘魚鮑魚第四十五頁，共73頁。淡水、有鱗魚第四十六頁，共73頁。淡水、無鱗魚第四十七頁，共73頁。海水魚第四十八頁，共73頁。蝦、蟹第四十九頁，共73頁。爬行類、兩棲類第五十頁，共73頁。中國不同市場高檔膨化樣品示例黃顙黃鱔鮑魚鱘魚螃蟹草魚外觀品質要求較高草魚追求產能和成本的模式籃子魚石斑第五十一頁，共73頁。蝦料和魚蝦混養(yǎng)料示例0、1、2號2號2號稍低魚蝦混養(yǎng)魚蝦混養(yǎng)Formula

CodeTO/T1/8021T2/8022/FJ8021FJ8022/H1H2H3Ingredients$/TonnePercentPercentPercentPercentPercent面粉2460.0020.0020.0020.0020.0020.00魚油9300.001.501.501.001.001.00固體磷脂3890.002.002.002.002.002.00豆粕463150.0016.0016.0022.0021.0010.00花生粕483060.0014.0011.6014.0025.2530.00棉粕402400.009.109.208.0010.0010.00菜粕362220.005.006.808.008.00進口魚粉659830.0024.0021.5014.005.003.00魷魚膏6600.005.005.005.004.004.00蝦粉7500.003.003.003.002.002.00扇貝邊3.003.002.00磷酸二氫鈣3150.001.201.001.001.000.50玉米胚芽粕6.75抗氧化劑14000.00防霉劑12000.000.050.05膨潤土2.00932預混料111V-SX22000.000.200.20M-SX3000.000.500.50氯化膽堿,60%6750.000.200.200.20Total

%100.00100.00100.00100.00100.00Current

Cost(Per

Tonne)52715059448535663400第五十二頁，共73頁。450140

魚用微生態(tài)60000.10.10.10.10.1氯化膽堿，60％54000.20.20.20.2普通淡水魚料示例Code Ingredients$/10010SD56210SD562B10TJ560A10TJ560D10TJ561120030

次粉

cp1420008.08.08.08.08.0120140

玉米胚芽餅(cp18,fat7.5)18007.69.44.48.4120150

玉米胚芽粕

cp1813508.010.08.0120310

玉米DDGS(cp26,fat10)180010.09.07.06.310.0120380

全脂米糠(cp13,fat14)18006.09.6120390

米糠粕

cp151450130010

膨化大豆

(cp36,fat16)42006.05.08.08.06.0140030

豆粕，43％330021.017.030.032.019.0140200

棉籽粕，40％26504.05.08.118.45.0140250

菜籽粕，36.5%245020.520.920.712.424.8190040

國產魚粉，62%98002.07.07.53.5190260

血球蛋白粉

cp9072001.01.01.02.01.5210140

玉米油72002.51.52.52.52.2310010

石粉1050.40.60.6310070

磷酸二氫鈣30001.61.61.81.81.6310090

食鹽8700.30.30.40.10.3410020

賴氨酸硫酸鹽，65％60000.10.20.20.10.2410030

蛋氨酸，98％465000.00.00.00.0410060

蘇氨酸，98％175000.20.20.10.10.1410080

鹽酸甜菜堿120000.10.10.10.10.16101600.2710310

FV02585000.20.20.20.20.2710330

FM0235000.20.20.20.20.2100100100100100第五十三頁，共73頁。蝦料的工藝參數(shù)標準第五十四頁，共73頁。外觀對比JapfaGrobestHaid第五十五頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標準第五十六頁，共73頁。泡水實驗? 實驗方法：將Japfa,Grobest,

Haid的三種成蝦料，相同重量（15g）,放入同樣的玻璃杯中，倒入同樣高度的100℃的開水，5、15分鐘觀察

飼料的變化情況。第五十七頁，共73頁。5分鐘對比結果：JAPFAGrobestHaid第五十八頁，共73頁。15分鐘對比結果：JAPFAGrobestHaid第五十九頁，共73頁。泡水后的蝦料對比JAPFAGrobestHaid第六十頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標準第六十一頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標準第六十二頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標準第六十三頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標準第六十四頁，共73頁。膨化飼料的主要質量控制標準第六十五頁，共73頁。膨化飼料的主要質量控制標準第六十六頁，共73頁。膨化飼料的主要質量控制標準第六十七頁，共73頁。原料采購平臺示例序號品名遼寧大成SY鐵沈分TS營口大成YK葫蘆島JZ大連大成DL鐵嶺大成TL長春CC黑龍江HL天津大成TJS2010G00越南巴沙魚粉59%8.728.78.758.688.788.828.858.76S6506A00欲可胖S3011C00玉米芯粉（30目）S1031D00玉米纖維1.51.51.551.561.581.51.531.55S1031A00玉米臍粕1.851.851.911.931.931.851.851.95S1031B00玉米臍餅2.0522.152.2S0113A00玉米毛油S1030C00玉米蛋白60%4.854.85S1030B00玉米蛋白55%4.524.524.554.454.4S1031J00玉米次粉S0010C00玉米18%S0010B00玉米16％2.31YM15S玉米15%2.272.342.372.222.222.26S0010A00玉米14％2.312.292.27S2030C00羽毛粉80/65(外購)4.254.254.284.284.344.344.414.4S7662C00魚粉香15.51515.515.51515.515.515.515S2010I00魚粉65%（國產）12.912.912.912.912.912.912.912.912.9S2010H00魚粉63%（國產）10.5310.5310.5110.5410.4610.5910.6210.6610.44第六十八頁，共73頁。原料驗收標準示例品名水份%粗蛋白%脂肪%灰份%鹽份%砂份%鈣%磷%酸價VBN乳糖%粗細度國

產允收10↓62↑12↓16↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓98%過10目篩10.0116.01扣量↑61↓↑魚

粉(一級)拒收13↑60↓18↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑國

產允收10↓57↑12↓18↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓98%過10目篩10.0118.01扣量↑56↓↑魚

粉(二級)拒收13↑55↓20↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進口FAQ允收10↓64↑12↓18↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓10.01魚

粉扣量↑63↓18↑STANDARD(標準)拒收12↑62↓20↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進口FAQ允收10↓67↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓10.01魚

粉扣量↑66↓18.5↑SPECIAL(高級)拒收12↑65↓19↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進口SD(蒸汽干燥)允收10↓68↑12↓16↓2↓3.5↑2.0↑3↓100↓魚

粉扣量10↑67.5↓16.5↑110↑SUPER

PRIME(特優(yōu)級,即原一級)拒收12↑67↓17↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進口SD(蒸汽干燥)允收10↓67↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓110↓魚

粉扣量10↑66.5↓18.5↑PRIME(優(yōu)質級,即原二級)拒收12↑66↓19↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進口SD(蒸汽干燥)允收10↓66↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓