農(nóng)藥原藥專(zhuān)題匯報(bào)

農(nóng)藥原藥專(zhuān)題匯報(bào)

在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，提高病蟲(chóng)害綜合防治水平，做到病蟲(chóng)害防治效果不降低，促進(jìn)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時(shí)，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進(jìn)綠色防控和科學(xué)用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅(jiān)持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。四是堅(jiān)持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲(chóng)害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長(zhǎng)21%。防病治蟲(chóng)多依賴(lài)化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲(chóng)抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲(chóng)越防越難的問(wèn)題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲(chóng)加重發(fā)生的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。施用農(nóng)藥是防病治蟲(chóng)的重要措施。多年來(lái)，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲(chóng)害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2014年農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬(wàn)噸，比2009-2011年增長(zhǎng)9．2%。農(nóng)藥的過(guò)量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）農(nóng)藥行業(yè)整合趨勢(shì)增大我國(guó)農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。截至2019年8月，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有有效農(nóng)藥登記證的企業(yè)2，213家，其中有原藥企業(yè)755家、制劑企業(yè)1，464家、衛(wèi)生制劑企業(yè)250家，但中國(guó)農(nóng)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻僅4億元銷(xiāo)售額，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)距離《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的發(fā)展目標(biāo)還有較大差距。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中年銷(xiāo)售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5個(gè)以上，年銷(xiāo)售額在20億元以上的企業(yè)達(dá)到30個(gè)以上，著力培育2-3個(gè)年銷(xiāo)售額超過(guò)100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)加大并購(gòu)整合力度，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017-2019年，我國(guó)農(nóng)藥前20強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額從848．72億元增長(zhǎng)到988．86億元。2018年，利民化工作價(jià)8億元收購(gòu)有60年歷史的河北威遠(yuǎn)生物化工，布局阿維菌素相關(guān)產(chǎn)品鏈；江山股份第一大股東中化國(guó)際轉(zhuǎn)讓福華科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)18．03億元。同時(shí)，海外并購(gòu)如利爾化學(xué)增資收購(gòu)了賽科化工45%股權(quán)，紅太陽(yáng)完成收購(gòu)整合山東科信生物化學(xué)82．19%股權(quán)、并收購(gòu)阿根廷Ruralco，和邦生物已購(gòu)買(mǎi)澳洲農(nóng)業(yè)綜合ELD的6．25%股權(quán)。行業(yè)整合、企業(yè)兼并重組有助于提升農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。生產(chǎn)一個(gè)品類(lèi)的農(nóng)藥需要多個(gè)中間體、原藥、制劑的供應(yīng)，涉及多家企業(yè)和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，而幾家獨(dú)立企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，勢(shì)必會(huì)造成各個(gè)環(huán)節(jié)的冗余。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)，可以提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率、節(jié)省成本，也有助于塑造相關(guān)企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的定價(jià)權(quán)。集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。管理能力強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚、技術(shù)有優(yōu)勢(shì)、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。（二）新型環(huán)保農(nóng)藥需求增加從2015年起，農(nóng)業(yè)部在全國(guó)全面推進(jìn)實(shí)施農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案，關(guān)鍵是落實(shí)三改進(jìn)三推進(jìn)三減少一提高，大力推進(jìn)農(nóng)藥減量控害，積極探索出產(chǎn)業(yè)高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。在《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，指出了十三五期間，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量將大幅減少，將培育2-3家銷(xiāo)售額超過(guò)100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。降低高毒農(nóng)藥產(chǎn)量，提高環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量；特殊污染物處理技術(shù)進(jìn)一步提高和完善，三廢排放量減少50%，農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達(dá)到50%。在《十四五全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《十四五全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中，指出了十四五期間，將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展高效低風(fēng)險(xiǎn)新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強(qiáng)、藥效差、風(fēng)險(xiǎn)高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無(wú)害化。推行綠色清潔生產(chǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備，促進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展。自2016年以來(lái)，受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，實(shí)行去產(chǎn)能，清退落后產(chǎn)能，加之環(huán)保政策趨嚴(yán)，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量不斷下降，從2015年的374萬(wàn)噸降至2018年的208萬(wàn)噸，隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)和主流趨勢(shì)，農(nóng)藥劑型向水基化、無(wú)塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋制劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保農(nóng)藥新產(chǎn)品的普及將有效促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時(shí)降低對(duì)于環(huán)境的影響。從需求角度看，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品以出口為主，2017年國(guó)內(nèi)大部分農(nóng)藥業(yè)績(jī)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，主要原因是環(huán)保帶來(lái)的供給端緊缺，使龍頭企業(yè)產(chǎn)品需求更加緊俏，產(chǎn)品價(jià)格上升。目前國(guó)家推行越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管政策，企業(yè)環(huán)保壓力上升成為新常態(tài)，落后產(chǎn)能不斷淘汰。在各化工子行業(yè)中，三廢排放量巨大的農(nóng)藥行業(yè)受到的沖擊非常顯著，而農(nóng)藥行業(yè)又主要分布在江蘇、浙江、山東這些環(huán)保監(jiān)管最為嚴(yán)格的省份，受環(huán)保監(jiān)管的影響尤為突出。（三）農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)更加重視研發(fā)投入從供需上看，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)近年來(lái)經(jīng)歷了去產(chǎn)能、環(huán)保持續(xù)高壓的陣痛后，目前新型農(nóng)藥正處于研發(fā)爬坡過(guò)坎、生產(chǎn)供給不足，市場(chǎng)需求旺盛的關(guān)鍵階段。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力和超大規(guī)模的市場(chǎng)容量，日益增長(zhǎng)的對(duì)綠色、高效農(nóng)藥產(chǎn)品需求，決定了企業(yè)必須不斷重視研發(fā)投入、重視產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必要性日益加劇。我國(guó)農(nóng)藥最早是引進(jìn)為主，然后進(jìn)入了較長(zhǎng)一段時(shí)期的仿制跟跑，目前正處于創(chuàng)制探索邁向突破的階段。但總體而言，我國(guó)農(nóng)藥的創(chuàng)制能力還很薄弱，已登記的700多個(gè)農(nóng)藥品種里，由我國(guó)自主研發(fā)的不到10%，自主研發(fā)品種中真正投產(chǎn)并得到較大推廣應(yīng)用的約1/3。我國(guó)更多的是作為農(nóng)藥生產(chǎn)的世界工廠(chǎng)，處在價(jià)值鏈的中低端。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2020年后農(nóng)藥企業(yè)全行業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例將占到3%以上，而2016年僅不到1%?？萍季褪堑谝簧a(chǎn)力，打破這種格局企業(yè)必須重視研發(fā)投入，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，從傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)，過(guò)渡到科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，提升價(jià)值鏈。隨著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進(jìn)一步提高。更多的研發(fā)投入將有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，縮小與國(guó)外農(nóng)藥企業(yè)特別是跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的差距。促進(jìn)病蟲(chóng)可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲(chóng)害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長(zhǎng)21%。防病治蟲(chóng)多依賴(lài)化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲(chóng)抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲(chóng)越防越難的問(wèn)題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲(chóng)加重發(fā)生的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的階段和概況農(nóng)藥工業(yè)是精細(xì)化工的重要門(mén)類(lèi)，近代化學(xué)工業(yè)出現(xiàn)以來(lái)，人類(lèi)就積極運(yùn)用化學(xué)產(chǎn)品用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的害蟲(chóng)。150年來(lái)，全球化學(xué)工業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、理念上不斷發(fā)展，農(nóng)藥工業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型和應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)演進(jìn)。20世紀(jì)60~90年代，全球農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展、現(xiàn)代化學(xué)科學(xué)和工業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步、發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。世界人口從1961年30．72億增長(zhǎng)至1990年52．8億，增長(zhǎng)71．88%；而耕地面積從1961年3，719萬(wàn)平方公里增長(zhǎng)至1990年4，067萬(wàn)平方公里，增長(zhǎng)僅9．36%。人口增長(zhǎng)和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產(chǎn)出的重要性日益體現(xiàn)，精細(xì)化耕作的需求導(dǎo)致全球農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)，全球作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額從1960年的8．5億美元增長(zhǎng)到1990年的264億美元，增長(zhǎng)了約30倍。2011年以來(lái)，全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，銷(xiāo)售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)波動(dòng)，在2015年作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額一度同比下降9．61%。2016年以來(lái)，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額恢復(fù)了增長(zhǎng)，在2020年達(dá)到620．36億美元。分區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥最重要的市場(chǎng)，2020年作物農(nóng)藥銷(xiāo)售額達(dá)到192．41億美元，占全球31．02%；拉美、歐洲和北美自由貿(mào)易區(qū)在2020年的作物農(nóng)藥銷(xiāo)售額也均超過(guò)100億美元，占比分別為25．88%、20．60%及18．58%。分國(guó)家看，全球排名前十五的農(nóng)藥使用國(guó)家在2019年依次為中國(guó)、美國(guó)、巴西、阿根廷、加拿大、法國(guó)、俄羅斯、哥倫比亞、澳大利亞、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、馬來(lái)西亞，其中中國(guó)、美國(guó)、巴西的農(nóng)藥銷(xiāo)售額占比在全球均超過(guò)9%，前十五名國(guó)家的使用量占比超過(guò)80%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，農(nóng)藥的主要使用國(guó)可分為經(jīng)濟(jì)、科技水平均較為領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國(guó)家（美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、西班牙、土耳其和意大利等）和人口眾多、農(nóng)業(yè)規(guī)模龐大的發(fā)展中國(guó)家（巴西、中國(guó)、哥倫比亞、印度、墨西哥、馬來(lái)西亞和阿根廷等）。（二）殺蟲(chóng)劑和殺菌劑的市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售額情況現(xiàn)代農(nóng)藥工業(yè)已形成涵蓋殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等在內(nèi)的產(chǎn)品體系。目前殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中占據(jù)了絕大部分份額，是主要的農(nóng)藥品種，占全球銷(xiāo)售金額的90%以上。2020年，全球除草劑銷(xiāo)售額為274．07億美元，占比44．18%；殺菌劑銷(xiāo)售額為168．04億美元，占比27．09%；殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為156．81億美元，占比25．28%。殺菌劑是推動(dòng)全球農(nóng)藥市場(chǎng)保持增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。一方面，病原菌植物病害?fù)雜多變、病原菌對(duì)殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對(duì)食品的安全意識(shí)不斷提升、經(jīng)濟(jì)作物的種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)殺菌劑的整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；另一方面，國(guó)際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結(jié)構(gòu)、全新作用機(jī)理的殺菌劑產(chǎn)品，對(duì)眾多迫切的病原菌植物病害問(wèn)題具有較強(qiáng)的針對(duì)性，廣受市場(chǎng)認(rèn)可，除草劑、除蟲(chóng)劑的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)較為緩慢。2010-2020年，全球殺菌劑銷(xiāo)售額從114．79億美元增長(zhǎng)到168．04億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3．88%，高于同期全球作物農(nóng)藥整體銷(xiāo)售規(guī)模增速3．25%。在2016年，全球殺菌劑銷(xiāo)售額（154．98億美元）超越了殺蟲(chóng)劑（129．65億美元），成為第二大產(chǎn)品類(lèi)型。非專(zhuān)利農(nóng)藥在全球市場(chǎng)中占據(jù)主要份額，銷(xiāo)售額占比約為70%，而專(zhuān)利農(nóng)藥市場(chǎng)份額占比約30%。一方面，新的專(zhuān)利農(nóng)藥開(kāi)發(fā)難度日益加大，研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，使得專(zhuān)利農(nóng)藥的銷(xiāo)售價(jià)格和應(yīng)用推廣受到局限，據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)，到2014年后發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和登記1個(gè)農(nóng)藥有效成分的平均研發(fā)成本就已經(jīng)達(dá)2．86億美元，成功登記1個(gè)新產(chǎn)品需篩選的新化合物數(shù)量達(dá)159，574個(gè)，為了滿(mǎn)足登記要求需要準(zhǔn)備的時(shí)間達(dá)11．3年，分別較2000年的水平增長(zhǎng)了39%、14%和24%，全球農(nóng)藥研發(fā)支出不低于200萬(wàn)美元的20家企業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用占比7．39%。另一方面，新專(zhuān)利農(nóng)藥的推廣要求其產(chǎn)品性能和價(jià)格明顯優(yōu)于現(xiàn)有成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，而非專(zhuān)利農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)可以大幅降低到期專(zhuān)利農(nóng)藥的生產(chǎn)成本，更可以通過(guò)進(jìn)一步研發(fā)新的制劑產(chǎn)品，將專(zhuān)利到期農(nóng)藥推廣到更多應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)中，從而放大了專(zhuān)利到期農(nóng)藥的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)目前，全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)主要是國(guó)外寡頭企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)、巨頭企業(yè)合并趨勢(shì)明顯、發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保政策愈加嚴(yán)格。寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本、研發(fā)效益方面獲得更強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。近年來(lái)農(nóng)藥行業(yè)通過(guò)整合誕生了若干超級(jí)農(nóng)化企業(yè)，包括先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù)4家企業(yè)2020年的財(cái)報(bào)銷(xiāo)售收入，先正達(dá)112．08億美元、拜耳99．86億美元、巴斯夫70．36億美元、科迪華64．51億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按出廠(chǎng)水平計(jì)，2020年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為620．36億美元。4家企業(yè)銷(xiāo)售收入占比全球總銷(xiāo)售收入55．90%。未來(lái)綜合性規(guī)?；髽I(yè)將越來(lái)越占據(jù)優(yōu)勢(shì)，寡頭主導(dǎo)局面將進(jìn)一步顯現(xiàn)。巨頭企業(yè)合并能進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)寡頭市場(chǎng)地位，通過(guò)產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向整合，進(jìn)一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)收購(gòu)重組合并案例層出不窮：2016年6月，中國(guó)化工宣布完成430億美元收購(gòu)瑞士先正達(dá)94．7%股份的交易計(jì)劃；2017年8月，陶氏化學(xué)與杜邦完成總市值為1，300億美元的對(duì)等合并；2018年6月，拜耳完成價(jià)值630億美元對(duì)孟山都的收購(gòu)；2018年7月，PSP將旗下愛(ài)利思達(dá)生命科學(xué)以42億美元價(jià)格出售給印度聯(lián)合磷化；2018年8月，巴斯夫完成價(jià)值88億美元對(duì)拜耳剝離業(yè)務(wù)收購(gòu)；2019年2月，UPL完成對(duì)Arysta的收購(gòu)。未來(lái)農(nóng)藥企業(yè)仍然會(huì)維持寡頭主導(dǎo)的市場(chǎng)格局并繼續(xù)維持合并趨勢(shì)。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供需狀況（一）我國(guó)農(nóng)藥供給情況我國(guó)已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。21世紀(jì)以來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字表明我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過(guò)200萬(wàn)噸。從2010-2021年的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達(dá)到高峰；然而，相當(dāng)一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設(shè)理念落后、技術(shù)水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場(chǎng)容量，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)乃至全球日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管當(dāng)中被淘汰出局。總體上，隨著過(guò)剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會(huì)、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系得到了協(xié)調(diào)，同時(shí)行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。（二）我國(guó)農(nóng)藥需求情況我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量和農(nóng)作物播種面積位居世界前列。但受制于人多地少、大量國(guó)土生態(tài)環(huán)境脆弱、城市化進(jìn)程中城鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)爭(zhēng)地，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植面積已接近飽和，2000-2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積從156．30百萬(wàn)公頃緩慢增長(zhǎng)到168．70百萬(wàn)公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0．36%，2015年以后基本沒(méi)有顯著增長(zhǎng)。與此同時(shí)，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力的快速提升，我國(guó)對(duì)各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷擴(kuò)大，這一矛盾下我國(guó)農(nóng)業(yè)持續(xù)運(yùn)用各種科技手段保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、提升農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)防病治蟲(chóng)、促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲(chóng)害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量一度呈快速上升趨勢(shì)，從2000年到2013年我國(guó)年農(nóng)藥使用量從127．95萬(wàn)噸增長(zhǎng)到180．77萬(wàn)噸。在這一趨勢(shì)當(dāng)中，由于過(guò)度依賴(lài)傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥、施藥方法不科學(xué)、整體管理不到位，存在著一定程度上的農(nóng)藥過(guò)度使用，帶來(lái)生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問(wèn)題。為此，原農(nóng)業(yè)部應(yīng)2015年農(nóng)村工作會(huì)議的精神制定了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出到2020年單位防治面積農(nóng)藥使用量控制在近三年平均水平以下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長(zhǎng)。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥利用率得到了有效提高。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國(guó)農(nóng)藥利用率從2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，農(nóng)藥使用總量保持平穩(wěn)。在控制農(nóng)藥使用總量、淘汰落后過(guò)剩產(chǎn)能的國(guó)家政策指導(dǎo)下，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，眾多企業(yè)開(kāi)展了新品種、新工藝的開(kāi)發(fā)工作，挖掘了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)各類(lèi)型農(nóng)藥產(chǎn)品的需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)終端市場(chǎng)對(duì)低毒、環(huán)境友好、高效農(nóng)藥的需求隨著人們對(duì)食品安全、環(huán)境安全的關(guān)注而持續(xù)增長(zhǎng)，一系列新品種得到應(yīng)用推廣。例如，擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農(nóng)藥使得單位面積上的農(nóng)藥使用量由幾百克每公頃，下降到幾克每公頃，用藥量相比傳統(tǒng)有機(jī)磷農(nóng)藥減少了2個(gè)數(shù)量級(jí)，因此其附加值也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于有機(jī)磷農(nóng)藥。在以上條件的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲(chóng)防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過(guò)程控制。產(chǎn)的過(guò)程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）農(nóng)藥行業(yè)準(zhǔn)入壁壘我國(guó)對(duì)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行政許可制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》規(guī)定，新開(kāi)辦農(nóng)藥企業(yè)需要按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向省級(jí)人民政府農(nóng)業(yè)主管部門(mén)申請(qǐng)農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)范圍或者改變生產(chǎn)地址的，應(yīng)當(dāng)重新申請(qǐng)農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細(xì)則》，主管部門(mén)需要對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的基本情況、人員狀況、場(chǎng)地布局、生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、廠(chǎng)房、質(zhì)量保證體系、管理制度以及是否符合產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行審查，要求所有審查項(xiàng)目的結(jié)論均不出現(xiàn)不合格，準(zhǔn)入門(mén)檻較高。在農(nóng)藥產(chǎn)品上，我國(guó)規(guī)定在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的農(nóng)藥，應(yīng)當(dāng)取得農(nóng)藥登記，除了向中國(guó)出口農(nóng)藥的企業(yè)或者新農(nóng)藥研制者，農(nóng)藥登記的申請(qǐng)人必須是已經(jīng)取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證的境內(nèi)企業(yè)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在登記試驗(yàn)單位進(jìn)行登記試驗(yàn)，然后提交登記試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)簽樣張和農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其檢驗(yàn)方法等申請(qǐng)資料，經(jīng)省級(jí)人民政府農(nóng)業(yè)主管部門(mén)初審，然后由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織審查和登記評(píng)審。其中，登記試驗(yàn)報(bào)告需要由農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的登記試驗(yàn)單位或者與中國(guó)政府有關(guān)部門(mén)簽署互認(rèn)協(xié)定的境外相關(guān)實(shí)驗(yàn)室出具，包括產(chǎn)品化學(xué)、毒理學(xué)、藥效、殘留、環(huán)境影響等，技術(shù)要求高、環(huán)節(jié)多、成本高，需要較長(zhǎng)時(shí)間周期。（二）農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需綜合化學(xué)、植物保護(hù)學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等多個(gè)學(xué)科。農(nóng)藥的技術(shù)壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)工藝壁壘。國(guó)外領(lǐng)先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是構(gòu)成其核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要要素，已經(jīng)形成的壁壘短期內(nèi)難以突破；非專(zhuān)利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)則主要通過(guò)生產(chǎn)工藝的不斷改良，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量并降低產(chǎn)品成本，從而維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新藥創(chuàng)制要求企業(yè)具備經(jīng)驗(yàn)豐富、人員充沛的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，投入大、風(fēng)險(xiǎn)高、周期長(zhǎng)，完成一個(gè)新有效成分的研發(fā)成本、需篩選的新化合物數(shù)量、需要準(zhǔn)備的時(shí)間都遠(yuǎn)非一般企業(yè)能夠承受，因而新藥創(chuàng)制集中在資本較為雄厚能夠承擔(dān)昂貴的開(kāi)發(fā)費(fèi)用和開(kāi)發(fā)損失的國(guó)際農(nóng)藥第一梯隊(duì)及少數(shù)日本企業(yè)等?，F(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細(xì)化，對(duì)收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累過(guò)程。農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對(duì)于相關(guān)工藝和技術(shù)的完善優(yōu)化，提高工藝路線(xiàn)效率，生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品。新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)要達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)與工藝要求需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累與投入。（三）農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保壁壘農(nóng)藥企業(yè)環(huán)保壁壘體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是農(nóng)藥產(chǎn)品本身的環(huán)保壁壘，二是生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)保壁壘。近年來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)持續(xù)提升、環(huán)境科學(xué)研究不斷深入，對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保要求越來(lái)越高。首先，一大批中高毒性、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大的農(nóng)藥被多個(gè)國(guó)家限制使用或禁用，《斯德哥爾摩公約》、《鹿特丹公約》等國(guó)際協(xié)定更是推動(dòng)一些對(duì)健康、環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的農(nóng)藥在國(guó)際市場(chǎng)上被嚴(yán)格限制貿(mào)易或完全禁止。我國(guó)也通過(guò)《禁限用農(nóng)藥名錄》，對(duì)一批農(nóng)藥進(jìn)行了限制使用或禁用。國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)管，使得中高毒性農(nóng)藥正在逐漸退出市場(chǎng)，減少了新進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)的可選擇范圍。其次，各國(guó)的農(nóng)藥登記制度均對(duì)農(nóng)藥雜質(zhì)、特別是有害雜質(zhì)的含量進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，農(nóng)藥產(chǎn)品的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長(zhǎng)的時(shí)間周期，提高了行業(yè)的壁壘。作為化工產(chǎn)品，農(nóng)藥生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生各類(lèi)排放物，若處理不當(dāng)會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響。我國(guó)加大了對(duì)化工行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度，要求化工行業(yè)提高污染治理水平，政府一方面對(duì)現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)開(kāi)展了嚴(yán)格的環(huán)保核查，一方面要求新建農(nóng)藥生產(chǎn)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)保驗(yàn)收程序。在這一背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行環(huán)保設(shè)施建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)闹卫泶胧逻M(jìn)入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏資金、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，難以達(dá)到環(huán)保監(jiān)管對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)的要求。另一方面，生產(chǎn)工藝上充分對(duì)排放物進(jìn)行回收再利用的企業(yè)，能夠充分降低污染治理成本、降低環(huán)保事故風(fēng)險(xiǎn)，使得其產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定、具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，加大了新進(jìn)入企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)難度。（四）農(nóng)藥行業(yè)資金壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產(chǎn)場(chǎng)地的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和環(huán)保設(shè)施的投入。于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言，產(chǎn)能的規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本降低較為明顯，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能在產(chǎn)品技術(shù)、人才引進(jìn)、設(shè)備投入等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。推進(jìn)綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，加快綠色防控推進(jìn)步伐。一是集成推廣一批技術(shù)模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲(chóng)害綠色防控技術(shù)模式，解決技術(shù)不配套、不規(guī)范的問(wèn)題，加快綠色防控技術(shù)推廣應(yīng)用。二是建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)。重點(diǎn)選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運(yùn)蔬菜基地、北方設(shè)施蔬菜基地、園藝作物標(biāo)準(zhǔn)園、三品一標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)響品牌，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，帶動(dòng)大面積推廣應(yīng)用。三是培養(yǎng)一批技術(shù)骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批技術(shù)骨干，帶動(dòng)農(nóng)民科學(xué)應(yīng)用綠色防控技術(shù)。此外，大力開(kāi)展清潔化生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲(chóng)、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲(chóng)生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生