中國工程設(shè)計(jì)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

中國工程設(shè)計(jì)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告“工程設(shè)計(jì)是人們運(yùn)用科技知識和方法，有目標(biāo)地創(chuàng)造工程產(chǎn)品構(gòu)思和計(jì)劃的過程，幾乎涉及到人類活動(dòng)的全部領(lǐng)域?！币弧⒐こ淘O(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀1.工程設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入工程設(shè)計(jì)是根據(jù)工程的要求，對建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析、論證，編制建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件的活動(dòng)。工程設(shè)計(jì)是人們運(yùn)用科技知識和方法，有目標(biāo)地創(chuàng)造工程產(chǎn)品構(gòu)思和計(jì)劃的過程，幾乎涉及到人類活動(dòng)的全部領(lǐng)域。雖然工程設(shè)計(jì)的費(fèi)用往往只占最終產(chǎn)品成本的一小部分（8-15%），但它對產(chǎn)品的先進(jìn)性和競爭能力卻起著決定性的影響,并往往決定70-80%的制造成本和營銷服務(wù)成本。所以說，工程設(shè)計(jì)是現(xiàn)代社會工業(yè)文明的最重要的支柱，是工業(yè)創(chuàng)新的核心環(huán)節(jié)，也是現(xiàn)代社會生產(chǎn)力的龍頭。工程設(shè)計(jì)行業(yè)空間依附于工程總投資額，我國全社會固定資產(chǎn)投資額始終保持正增長，為工程設(shè)計(jì)企業(yè)營收提供了有力保障。據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2021年我國全社會固定資產(chǎn)投資額由40.59萬億元增長至55.29萬億元，工程設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入由3365.3億元增長至5745億元，CAGR達(dá)到9.3%。2.工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)從市場結(jié)構(gòu)看，我國工程設(shè)計(jì)包括交通運(yùn)輸工程設(shè)計(jì)、房屋建筑工程設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)。目前工程設(shè)計(jì)市場總計(jì)5000余億規(guī)模中，房屋建筑工程設(shè)計(jì)市場規(guī)模最高，達(dá)1771億元，占比31%；其次是交通運(yùn)輸工程設(shè)計(jì)，規(guī)模達(dá)到827億元，占比14%；然后是市政設(shè)計(jì)，規(guī)模達(dá)到820億元，占比14%。其他設(shè)計(jì)如水利、生態(tài)環(huán)保、專業(yè)工程等領(lǐng)域總規(guī)模超過2000億元。3.工程設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量及新簽合同額近年來，工程設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，且不斷拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如裝配式建筑工程、綠色低碳建筑工程、新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)工程、智慧交通工程等，為新簽合同提供支撐。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國工程設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量從14982家增長至近23875家，CAGR達(dá)到8.1%。2016-2021年我國工程設(shè)計(jì)新簽合同額從4640億元增長至7347億元，CAGR達(dá)到8.0%。4.綜合甲級資質(zhì)工程設(shè)計(jì)企業(yè)分布情況從業(yè)資質(zhì)是工程設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)企業(yè)需要在企業(yè)資歷和信譽(yù)、技術(shù)條件和實(shí)力、裝備和管理水平等方面滿足不同等級資質(zhì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，才可申報(bào)獲得相應(yīng)資質(zhì)并開展相關(guān)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。目前，我國具有工程設(shè)計(jì)綜合甲級資質(zhì)的工程設(shè)計(jì)企業(yè)共有91家，在22個(gè)省、自治區(qū)和直轄市均有分布。二、工程設(shè)計(jì)行業(yè)前景根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，我國內(nèi)地工程設(shè)計(jì)收費(fèi)平均費(fèi)率區(qū)間為1.0-5.0%，而中國臺灣設(shè)計(jì)費(fèi)率4.5-9.0%的區(qū)間，美國的設(shè)計(jì)費(fèi)率區(qū)間約為6.0-15.0%，英國約為8.0-13.0%，德國約為7.0-14.0%。對標(biāo)海外設(shè)計(jì)費(fèi)率，我國內(nèi)地設(shè)計(jì)費(fèi)率整體偏低。2021年，全國人大代表、政協(xié)委員提交《關(guān)于盡快制定和出臺新版建筑工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提案》指出設(shè)計(jì)費(fèi)率過低可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)質(zhì)量下降，國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)競爭力下降，行業(yè)惡性競爭等問題，提議盡快制定和出臺新版工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國家大力推動(dòng)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展，工程設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)費(fèi)率的提升是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。推動(dòng)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)體系發(fā)展的政策、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)或提案時(shí)間政策主要內(nèi)容1984《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照統(tǒng)一的工程概算百分比確定1991《關(guān)于改進(jìn)和調(diào)整部分民用建筑和市政工程設(shè)計(jì)收費(fèi)辦法和標(biāo)準(zhǔn)的通知》引入了部分調(diào)整系數(shù)，總價(jià)比率可根據(jù)建設(shè)投資規(guī)模上下浮動(dòng)。1992《關(guān)于發(fā)布工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》進(jìn)一步提出了民用建筑分級標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)定額及調(diào)整系數(shù)等。2002《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》較為全面地覆蓋各類工程，根據(jù)工程計(jì)費(fèi)額，參考工作類型、復(fù)雜程度和設(shè)計(jì)工作量等因素，通過不同的調(diào)整系數(shù)計(jì)算確定設(shè)計(jì)費(fèi)率。2014《關(guān)于放開部分建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》放開除政府投資項(xiàng)目及政府委托服務(wù)以外的建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等4項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但政府投資項(xiàng)目以及政府委托的上述服務(wù)收費(fèi)繼續(xù)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理。2015《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》全面放開建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、環(huán)境影響咨詢費(fèi)等實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理的建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格，實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。2021《關(guān)于盡快制定和出臺新版建筑工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提案》全國人大代表、政協(xié)委員指出現(xiàn)階段建筑工程設(shè)計(jì)內(nèi)容與收費(fèi)不對稱、設(shè)計(jì)責(zé)任與收費(fèi)不對等，我國建筑工程設(shè)計(jì)費(fèi)率過低導(dǎo)致設(shè)計(jì)質(zhì)量下降，削弱國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)整體競爭力，并引發(fā)行業(yè)惡性競爭等問題。提議開展建筑工程服務(wù)內(nèi)容以及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)研究，盡快制定和出臺新版建筑工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。工程設(shè)計(jì)費(fèi)率提升有望帶動(dòng)工程設(shè)計(jì)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容。預(yù)計(jì)當(dāng)設(shè)計(jì)費(fèi)率分別提升至5%-8%時(shí)，房屋建