濃縮飼料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

濃縮飼料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

促進(jìn)蛋白飼料原料進(jìn)口品種和來(lái)源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進(jìn)口，積極開(kāi)拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應(yīng)潛力。加強(qiáng)蛋白飼料原料供需形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析，建立權(quán)威專業(yè)的信息發(fā)布機(jī)制，增加對(duì)蛋白飼料原料國(guó)際貿(mào)易價(jià)格的影響力。加強(qiáng)合成氨基酸新品種推廣應(yīng)用，推動(dòng)飼料配方中減少蛋白原料添加比例。集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術(shù)，發(fā)展改善動(dòng)物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進(jìn)藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進(jìn)畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機(jī)砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴(yán)格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動(dòng)微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用，開(kāi)發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開(kāi)發(fā)與地方特色動(dòng)物產(chǎn)品、功能性動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。下游行業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價(jià)格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題逐漸被關(guān)注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；潭燃由睿@些均對(duì)上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（一）豬周期導(dǎo)致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動(dòng)飼料行業(yè)市場(chǎng)需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費(fèi)情況。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國(guó)肉類食品消費(fèi)無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量均會(huì)有進(jìn)一步的提高。巨大的肉類食品消費(fèi)增量需求促進(jìn)畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖從而推動(dòng)飼料行業(yè)不斷增長(zhǎng)。因此，長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點(diǎn)。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動(dòng)變化的影響，我國(guó)飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。（二）下游養(yǎng)殖業(yè)對(duì)肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全的廣泛關(guān)注與重視，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問(wèn)題，實(shí)行健康無(wú)公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對(duì)于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標(biāo)才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料產(chǎn)品的要求。（三）下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動(dòng)飼料企業(yè)加速整合近年來(lái)，國(guó)內(nèi)居民肉類消費(fèi)總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌?chǎng)集中度不斷提高，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個(gè)方面均提出更高的要求，從而推動(dòng)上游飼料企業(yè)加速整合。產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)2015年，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長(zhǎng)23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動(dòng)，2015年配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1．74億噸，比2010年增長(zhǎng)34．1%，濃縮飼料1961萬(wàn)噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬(wàn)噸、5515萬(wàn)噸、1893萬(wàn)噸和884萬(wàn)噸，比2010年分別增長(zhǎng)40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬(wàn)噸，與2010年持平。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。通過(guò)5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬(wàn)噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬(wàn)噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬(wàn)噸，肉禽飼料6000萬(wàn)噸，蛋禽飼料3100萬(wàn)噸，水產(chǎn)飼料2000萬(wàn)噸，反芻飼料1000萬(wàn)噸，寵物飼料120萬(wàn)噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國(guó)內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上?！讹暳腺|(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實(shí)施，全國(guó)飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。豬生長(zhǎng)育肥階段飼料轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到2．7:1，商品白羽肉雞飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)到1．6:1，蛋雞產(chǎn)蛋階段飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)2．0:1，淡水魚(yú)餌料系數(shù)達(dá)到1．5:1，海水及肉食性魚(yú)餌料系數(shù)達(dá)到1．2:1。年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到40個(gè)，其飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達(dá)到30%。上游行業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚(yú)粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國(guó)玉米市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，主要來(lái)源于自產(chǎn)，國(guó)外進(jìn)口量相對(duì)較少。2010年至2021年，我國(guó)玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，臨時(shí)收儲(chǔ)政策明確規(guī)定了收購(gòu)玉米價(jià)格，從而充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴(kuò)張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)保持高位、國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)與進(jìn)口玉米價(jià)格差異較大、國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存難以消化、財(cái)政負(fù)擔(dān)較重等問(wèn)題。2016年后，國(guó)家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時(shí)收儲(chǔ)政策，調(diào)整為市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國(guó)家近年來(lái)采取了包括推進(jìn)玉米完全成本和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策、取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策改為市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，保持玉米價(jià)格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點(diǎn)。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時(shí)因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動(dòng)物。我國(guó)大豆主要依賴于進(jìn)口，進(jìn)口來(lái)源地主要為美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)家，進(jìn)口價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)影響相對(duì)較大。2010年至2021年，我國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，由2010年進(jìn)口數(shù)量5，480．00萬(wàn)噸增至2017年進(jìn)口數(shù)量9，553．00萬(wàn)噸。2018年開(kāi)始，我國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國(guó)向自中國(guó)進(jìn)口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國(guó)隨后采取了一系列措施，包括對(duì)自美國(guó)進(jìn)口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國(guó)自美國(guó)大豆進(jìn)口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進(jìn)口數(shù)量同比下降。2020年我國(guó)大豆進(jìn)口量同比增長(zhǎng)13．35%，一是2020年國(guó)內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費(fèi)量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口的關(guān)稅屏障基本消失，中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)大豆。我國(guó)自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對(duì)較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價(jià)格變動(dòng)主要受豆油市場(chǎng)價(jià)格、大豆價(jià)格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國(guó)開(kāi)始大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，大豆價(jià)格從5，000元/噸的高位逐漸與市場(chǎng)靠攏，2015年至2017年，我國(guó)大豆現(xiàn)貨價(jià)格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼而改成大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，大豆價(jià)格進(jìn)一步市場(chǎng)化，總體維持相對(duì)穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國(guó)將印度、韓國(guó)、孟加拉國(guó)、老撾和斯里蘭卡大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國(guó)家將大豆出口至我國(guó)，有效緩解了大豆的供應(yīng)壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運(yùn)輸受阻，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國(guó)豆粕價(jià)格則呈現(xiàn)明顯波動(dòng)的趨勢(shì)。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價(jià)格的波動(dòng)幅度和頻率同比增大。同時(shí)，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴(kuò)散，豆粕價(jià)格有所下跌。2019年5月，我國(guó)豆粕價(jià)格開(kāi)始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國(guó)積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚(yú)粉作為優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時(shí)富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來(lái)，我國(guó)魚(yú)粉主要從秘魯、越南、智利、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，進(jìn)口依賴度相對(duì)較高。我國(guó)飼料企業(yè)在采購(gòu)魚(yú)粉方面總體趨于理性，采購(gòu)節(jié)奏日趨成熟，多國(guó)家采購(gòu)魚(yú)粉策略也抑制了我國(guó)最大進(jìn)口來(lái)源地秘魯對(duì)魚(yú)粉市場(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)魚(yú)粉進(jìn)口量從2015年的102．54萬(wàn)噸上漲至2017年的157．16萬(wàn)噸。2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口魚(yú)粉142．05萬(wàn)噸，較2019年基本持平。2021年我國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉量進(jìn)一步增加，全年達(dá)到182．30萬(wàn)噸。2021年我國(guó)從秘魯進(jìn)口的飼用魚(yú)粉總量占據(jù)主要地位，占比達(dá)56%。此外，我國(guó)亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國(guó)、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口飼用魚(yú)粉，進(jìn)口渠道相對(duì)多元，以有效分散市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)魚(yú)粉的國(guó)內(nèi)平均價(jià)及國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，其中國(guó)內(nèi)魚(yú)粉平均價(jià)波動(dòng)較大。飼料行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式隨著我國(guó)飼料行業(yè)規(guī)模化程度不斷加深，行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本都建立了較為完整的采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售體系。采購(gòu)方面，飼料產(chǎn)品的成本主要構(gòu)成為各種原料，但由于不同地區(qū)的原料質(zhì)量、價(jià)格等均存在較大差異，為確保原料質(zhì)量穩(wěn)定性以及提高采購(gòu)議價(jià)能力，飼料企業(yè)往往采取由總部統(tǒng)一采購(gòu)的方式，通過(guò)規(guī)?；少?gòu)有效保證原料來(lái)源穩(wěn)定，并降低采購(gòu)成本。生產(chǎn)方面，由于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)正處于規(guī)?；B(yǎng)殖及大量散養(yǎng)戶并存的時(shí)期，且散養(yǎng)戶數(shù)量占比相對(duì)較大，養(yǎng)殖戶呈現(xiàn)全國(guó)各地分散經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，而飼料產(chǎn)品存在一定保質(zhì)期與銷售半徑限制，使得飼料企業(yè)主要采用屬地經(jīng)營(yíng)方式，在下游輻射點(diǎn)較為集中的區(qū)域建立工廠進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)并及時(shí)響應(yīng)客戶需求。銷售方面，由于我國(guó)規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶數(shù)量眾多且大多分布在較為偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū)，為提高銷售效率、擴(kuò)大銷售范圍，飼料企業(yè)主要通過(guò)經(jīng)銷模式來(lái)維護(hù)該區(qū)域養(yǎng)殖戶，將產(chǎn)品買(mǎi)斷銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商售賣給周邊養(yǎng)殖戶。對(duì)于部分規(guī)模較大的養(yǎng)殖場(chǎng)，則主要采用直銷模式進(jìn)行銷售。因此飼料行業(yè)采用直銷+經(jīng)銷模式開(kāi)展?fàn)I銷。飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，隨著全國(guó)城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對(duì)肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的需求相應(yīng)增長(zhǎng)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。（一）人民生活水平提高帶動(dòng)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)隨著我國(guó)人民對(duì)綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動(dòng)生豬、禽類、水產(chǎn)等動(dòng)物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2010年至2021年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例平均在40%左右；蛋禽飼料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)；肉禽飼料產(chǎn)量由2010年的4，735萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的8，910萬(wàn)噸，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。（二）國(guó)內(nèi)飲食習(xí)慣促使豬飼料行業(yè)為最大細(xì)分市場(chǎng)在我國(guó)民居的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年至2021年我國(guó)豬肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重均達(dá)到50%以上。豬肉消費(fèi)帶動(dòng)了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴(kuò)張。2010年至2021年我國(guó)豬飼料產(chǎn)量從5，947萬(wàn)噸增長(zhǎng)至13，077萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．43%。2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價(jià)格，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺(tái)了一系列政策來(lái)扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產(chǎn)。2019年9月，財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)工作的通知》，提出要切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策，完善種豬場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)臨時(shí)貸款貼息政策，加大生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，提高生豬保險(xiǎn)保額，支持實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼等政策，強(qiáng)化省級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌力度。截至2020年末，全國(guó)生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升，恢復(fù)生豬生產(chǎn)相關(guān)政策效果開(kāi)始顯現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄信心進(jìn)一步增強(qiáng)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，全國(guó)生豬生產(chǎn)開(kāi)始探底回升，生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動(dòng)豬飼料需求也相應(yīng)增加。（三）飼料行業(yè)的市場(chǎng)集中度加速提高經(jīng)過(guò)40年左右的發(fā)展，我國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴(kuò)張和整合等多個(gè)階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，已處于向成熟階段過(guò)渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境而被動(dòng)或主動(dòng)退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并采取兼并收購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)?？蓜澐譃槟瓿鰴?00頭以下、年出欄500-10，000頭、年出欄10，000頭以上等三類，其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖，后兩類為規(guī)?；B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術(shù)水平等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出，而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進(jìn)行養(yǎng)殖，該種方式對(duì)飼料的質(zhì)量、安全和營(yíng)養(yǎng)性提出更高要求，從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性、產(chǎn)品安全性、營(yíng)養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個(gè)方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為提高自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位，亦不斷采用擴(kuò)大飼料生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購(gòu)等方式，使得飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)模化發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)整體集中度提高。近年來(lái)，政府頒布各項(xiàng)政策支持下游養(yǎng)殖戶進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖。2016年4月，農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到實(shí)現(xiàn)2020年規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場(chǎng)成為生豬養(yǎng)殖主體，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提高規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自動(dòng)化裝備水平、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和現(xiàn)代化管理水平。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》要加大對(duì)生豬主產(chǎn)區(qū)支持力度，到2022年養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到58%左右，到2025年達(dá)到65%以上，下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的趨勢(shì)不斷深化，也促使飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高。（四）禁抗令促進(jìn)生物飼料迅猛發(fā)展2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時(shí)間表，要求自2020年7月1日，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，進(jìn)一步提升我國(guó)飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保障終端食品安全。禁抗令發(fā)布對(duì)飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，具有替代抗生素、調(diào)節(jié)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點(diǎn)，可有效保證肉制品質(zhì)量安全及品質(zhì)，滿足禁抗要求。同時(shí)，生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢(shì)，一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對(duì)飼料糧的需求量，同時(shí)可有效開(kāi)發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，從而達(dá)到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭(zhēng)糧問(wèn)題及降低成本的作用；另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細(xì)菌殘留，從而大幅度減輕環(huán)境污染。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國(guó)飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動(dòng)微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用。2017年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版，明確提出生物飼料為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)產(chǎn)品，將促進(jìn)生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十三五推動(dòng)飼料工業(yè)升級(jí)的主攻方向，將完善生物飼料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)規(guī)范作為管理制度建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，將鼓勵(lì)支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點(diǎn)工作。生物飼料成為飼料行業(yè)禁抗背景下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。蛋白飼料原料主要依靠進(jìn)口的格局不會(huì)改變2015年，全國(guó)蛋白飼料原料總消費(fèi)量6750萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度超過(guò)80%，比2010年提高了10個(gè)百分點(diǎn)。其中，豆粕5050萬(wàn)噸，基本依靠進(jìn)口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬(wàn)噸，30%依靠進(jìn)口菜籽生產(chǎn)，魚(yú)粉150萬(wàn)噸，85%靠進(jìn)口。未來(lái)5年，我國(guó)蛋白飼料原料需求預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)100～125萬(wàn)噸，約為十二五期間的一半；種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)，部分地區(qū)推廣糧改豆和苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進(jìn)口品種和來(lái)源地增加，蛋白飼料原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有望得到改善。但是，我國(guó)耕地資源優(yōu)先用于保障口糧絕對(duì)安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進(jìn)口的格局不會(huì)改變。飼料行業(yè)發(fā)展概況（一）飼料的相關(guān)概念飼料是指經(jīng)加工制造后可供動(dòng)物食用的產(chǎn)品，能夠提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生產(chǎn)及保持健康。與飼料主要相關(guān)的概念包括飼料原料、飼料添加劑。飼料原料是指來(lái)源于動(dòng)物、植物、微生物或礦物質(zhì)，用于加工制造飼料但不屬于飼料添加劑的飼用物質(zhì)。飼料添加劑是指在飼料加工、制造、使用過(guò)程中添加的少量或微量物質(zhì)，包括營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑和一般飼料添加劑。飼料原料及飼料添加劑按照不同成分、功效又細(xì)分為不同類別。（二）飼料的分類按照來(lái)源分類，飼料可分為植物性、動(dòng)物性、微生物、礦物質(zhì)、人工合成或提純的產(chǎn)品。按照形態(tài)分類，飼料可分為液體、粉狀、顆粒、膨化和塊狀等類型。按照飼養(yǎng)對(duì)象分類，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料。按照營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例分類，飼料可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料。按照是否運(yùn)用生物發(fā)酵生