增亮膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

增亮膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

促進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源的整合利用，加強(qiáng)與海外優(yōu)勢(shì)地區(qū)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展。推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化強(qiáng)化應(yīng)用牽引，加大超高清電視關(guān)鍵制播設(shè)備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機(jī)、極低照度攝像機(jī)等視頻采集設(shè)備研發(fā)。推進(jìn)超高清電視切換臺(tái)及其系統(tǒng)、總控和播出系統(tǒng)、視音頻矩陣、專業(yè)調(diào)音臺(tái)、專業(yè)監(jiān)視器等重點(diǎn)制播設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲(chǔ)系統(tǒng)等研發(fā)應(yīng)用。推動(dòng)超高清電視、機(jī)頂盒、虛擬現(xiàn)實(shí)（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）設(shè)備等產(chǎn)品普及，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機(jī)等商用顯示終端，加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機(jī)、醫(yī)療影像設(shè)備等行業(yè)專用系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，全球顯示器件主要生產(chǎn)基地集中在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)四個(gè)國(guó)家和地區(qū)。日韓臺(tái)的廠商大規(guī)模投資顯示行業(yè)的時(shí)間較早，形成了以夏普、三星、LG、友達(dá)、群創(chuàng)等為代表的大型跨國(guó)企業(yè)，占據(jù)了技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在政策、資金、人才、市場(chǎng)等多方面因素的作用下，中國(guó)大陸經(jīng)過(guò)十余年的努力，成功打破過(guò)去日韓臺(tái)三足鼎立的市場(chǎng)格局，涌現(xiàn)了以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的一批國(guó)內(nèi)企業(yè)，逐步在LCD領(lǐng)域占據(jù)了重要地位。日韓臺(tái)企業(yè)不斷對(duì)新興顯示技術(shù)投入，技術(shù)方面仍具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從液晶顯示模組組件的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)品主要為偏光片、光學(xué)膜片和功能性膠粘材料，以上類(lèi)型的產(chǎn)品是液晶顯示模組的重要組件，在各類(lèi)液晶顯示模組中均有使用。由于使用液晶顯示模組的終端產(chǎn)品種類(lèi)眾多，包括電視、臺(tái)式顯示器、平板電腦、筆記本電腦等，不同終端品牌商因品牌定位、消費(fèi)者群體、市場(chǎng)定價(jià)等因素不同，其對(duì)顯示的參數(shù)和性能要求也不盡相同。各液晶面板生產(chǎn)商均有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體，對(duì)上游也采用合格供應(yīng)商管理模式進(jìn)行采購(gòu)，因此盡管液晶顯示模組組件的生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但行業(yè)仍然呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需關(guān)系和有序競(jìng)爭(zhēng)的格局。模切是一種物理切割技術(shù)，產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在不同細(xì)分領(lǐng)域、銷(xiāo)售區(qū)域、終端客戶呈現(xiàn)不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于液晶面板廠商來(lái)說(shuō)，削減供應(yīng)商的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，保留產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、良品率高、反應(yīng)迅速、產(chǎn)能充足、合規(guī)性強(qiáng)的供應(yīng)商有利于其品質(zhì)管理并節(jié)省采購(gòu)成本。因此，液晶面板廠商對(duì)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品供應(yīng)商的資質(zhì)要求、管控力度正趨于嚴(yán)格，隨著行業(yè)集中度的提高，小型的組件制造商存在被擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。顯示行業(yè)基本概述（一）顯示行業(yè)的發(fā)展過(guò)程自1926年，英國(guó)科學(xué)家BairdJohnLogie與俄裔美國(guó)科學(xué)家VladimirKosmaZworykin發(fā)明了電視，開(kāi)啟了人類(lèi)影像傳播的時(shí)代。在隨后經(jīng)歷二十年的彩色標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，1946年彩色電視誕生，直至今日，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近百年。1970年液晶電視的面世成為平板顯示的開(kāi)端，幾十年的技術(shù)發(fā)展路程中，與TFT技術(shù)的完美結(jié)合尤其關(guān)鍵，LCD從無(wú)源驅(qū)動(dòng)進(jìn)化到有源驅(qū)動(dòng)，目前已成為FPD產(chǎn)業(yè)最成熟、最有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)具備完整的市場(chǎng)覆蓋能力，從小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸電視（100英寸以上），TFT-LCD都能展現(xiàn)成本、良率、顯示效果的綜合優(yōu)勢(shì)。自CRT（陰極射線顯像管顯示）時(shí)代起，顯示技術(shù)即開(kāi)始了多樣化的演進(jìn)，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其顯示效果各有特色而被業(yè)界關(guān)注。然而隨著技術(shù)的發(fā)展和投資效益的影響，各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展前景已經(jīng)有了不同的結(jié)果。半導(dǎo)體顯示技術(shù)中的TFT-LCD和OLED成為了目前的主流，并將在今后的市場(chǎng)上繼續(xù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。與TFT-LCD對(duì)CRT造成的顛覆性沖擊不同，OLED對(duì)TFT-LCD的替代將會(huì)溫和得多，其原因在于：一方面這兩項(xiàng)技術(shù)是繼承和發(fā)展的關(guān)系，二者均屬于半導(dǎo)體顯示，而不是簡(jiǎn)單的替代關(guān)系；另一方面OLED技術(shù)的研發(fā)期、成長(zhǎng)期均較TFT-LCD技術(shù)更長(zhǎng)，其良率提升、成本降低的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TFT-LCD技術(shù)，這也是目前其僅限于應(yīng)用在中小尺寸高端智能移動(dòng)顯示終端的原因。隨著5G的發(fā)展，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來(lái)支持人們對(duì)資訊的獲取。在消費(fèi)領(lǐng)域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始大量進(jìn)入生活；在工業(yè)領(lǐng)域，車(chē)載顯示、醫(yī)療設(shè)備顯示器等工業(yè)設(shè)備的逐步應(yīng)用，帶來(lái)了對(duì)顯示面板的新增需求。未來(lái)，平板顯示行業(yè)將出現(xiàn)TFT-LCD技術(shù)與OLED技術(shù)長(zhǎng)期并存的局面，二者僅在應(yīng)用終端方面出現(xiàn)分化。（二）平板顯示技術(shù)概況TFT-LCD顯示技術(shù)成熟，成本低廉，且可以應(yīng)用到手機(jī)、平板、電視等幾乎所有顯示應(yīng)用場(chǎng)景，是目前平板顯示主流技術(shù)之一。TFT-LCD主體部分由顯示面板和背光模組組成。其中顯示面板區(qū)域?yàn)轱@示功能區(qū)，背光模組為提供光源的部件，因?yàn)長(zhǎng)CD本身不發(fā)光，所以必須依靠背光模組提供光源。TFT-LCD顯示原理為利用液晶對(duì)偏振光的旋光效應(yīng)來(lái)控制光的傳播。光通過(guò)下偏光片后形成一個(gè)方向的偏振光，偏振光在經(jīng)過(guò)液晶層時(shí)由液晶分子當(dāng)時(shí)的排列狀態(tài)決定是否發(fā)生旋光效應(yīng)。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夾角的上偏光片，這樣當(dāng)偏振光旋轉(zhuǎn)90°時(shí)可以通過(guò)上偏光片，顯示器呈現(xiàn)亮態(tài)，偏振光未發(fā)生旋轉(zhuǎn)時(shí)則無(wú)法通過(guò)，顯示器呈現(xiàn)暗態(tài)，彩色濾光片提供了全彩顯示的解決方案。OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機(jī)發(fā)光二極管，指采用極薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板構(gòu)成且當(dāng)電流通過(guò)時(shí)會(huì)發(fā)光的有機(jī)半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于汽車(chē)電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費(fèi)電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無(wú)需背光燈，具有自發(fā)光的特性。OLED制作工藝復(fù)雜，有機(jī)發(fā)光材料需要經(jīng)過(guò)多次鈍化，直接集成紅、綠、藍(lán)OLED的掩膜蒸發(fā)工藝，材料利用率低、材料成本較高，難以滿足中大尺寸襯底的生產(chǎn)要求。市面上OLED產(chǎn)品的價(jià)格遠(yuǎn)高于尺寸、分辨率、亮度、色域等類(lèi)似性能指標(biāo)的LCD產(chǎn)品。使用壽命是目前OLED技術(shù)面臨的最大挑戰(zhàn)，也是OLED產(chǎn)業(yè)研究的重要課題。目前通常以顯示屏50%亮度衰退時(shí)間作為其使用壽命的參考。其中紅色和綠色的有機(jī)材料使用壽命較高，可達(dá)到46，000小時(shí)以上，但藍(lán)色有機(jī)材料目前還存在較大挑戰(zhàn)，其早先的使用壽命為最大14，000小時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于紅色和綠色的使用時(shí)間。此外，因有機(jī)材料衰退，在實(shí)際使用OLED產(chǎn)品的過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)燒屏的情況。燒屏是指顯示屏全部或局部長(zhǎng)時(shí)間處于固定畫(huà)面顯示，切換新畫(huà)面后依舊留有原畫(huà)面殘影的現(xiàn)象。OLED為自發(fā)光器材，因此，當(dāng)固定畫(huà)面持續(xù)點(diǎn)亮后，會(huì)造成該區(qū)域有機(jī)材料的使用狀況與其他區(qū)域形成明顯的差異。而有機(jī)材料在不同使用時(shí)間后其衰退程度并不一致，因此，即便OLED無(wú)需面臨液晶扭轉(zhuǎn)的慣性問(wèn)題，其有機(jī)材料的衰退幅度不同同樣會(huì)導(dǎo)致燒屏現(xiàn)象的產(chǎn)生。由于有機(jī)材料的衰退是不可恢復(fù)的，除非其他區(qū)域通過(guò)一定程度使用后與該區(qū)域達(dá)成一致，否則理論上講，該區(qū)域的燒屏現(xiàn)象是不可修復(fù)的。因此，針對(duì)一些需要長(zhǎng)期保持固定畫(huà)面或圖標(biāo)的顯示需求，OLED會(huì)存在燒屏的潛在隱患。顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)（一）顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、顯示行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)空間十分廣闊隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、智能化趨勢(shì)不斷推進(jìn)以及5G應(yīng)用帶來(lái)的信息流沖擊等，顯示屏作為人機(jī)交互的界面，其市場(chǎng)規(guī)模正在隨著智能手機(jī)等終端設(shè)備數(shù)量的增加而不斷擴(kuò)大。伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)居民的收入水平也不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6，860元增長(zhǎng)至2020年的43，834元，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出由2001年的5，309元增長(zhǎng)到2020年的27，007元。消費(fèi)能力的提升，直接帶動(dòng)了對(duì)視聽(tīng)設(shè)備、家用電器、電子數(shù)碼產(chǎn)品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求，消費(fèi)需求的升級(jí)，體現(xiàn)到終端應(yīng)用上，呈現(xiàn)出大尺寸化、高清化、輕薄化的趨勢(shì)，從量和質(zhì)帶動(dòng)了顯示行業(yè)的增長(zhǎng)。2、顯示行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持目前，全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、以信息經(jīng)濟(jì)為主要形態(tài)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，全面發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的重要路徑。國(guó)家重視新型顯示產(chǎn)品的規(guī)模化應(yīng)用。工信部、國(guó)家發(fā)改委2016年12月印發(fā)的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中，將拓展新型顯示器件規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)作為發(fā)展重點(diǎn)之一；2018年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將顯示器件制造（行業(yè)代碼3974）納入戰(zhàn)略性新興行業(yè)。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，2018年，國(guó)家出臺(tái)了《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》支持加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)；2019年，國(guó)家出臺(tái)了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》按照4K先行、兼顧8K的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，為加快壯大新一代信息技術(shù)，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年3月，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對(duì)新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備和國(guó)產(chǎn)設(shè)備）零配件，對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。由于中國(guó)大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，加之韓系面板廠商關(guān)停或出售LCD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國(guó)大陸聚集。根據(jù)洛圖科技、中國(guó)銀河研究所數(shù)據(jù)，2018年起，中國(guó)大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國(guó)大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比超50%，預(yù)計(jì)2021年將超60%。根據(jù)DISCIEN預(yù)測(cè)，到2021年，京東方、華星光電的全球市場(chǎng)份額有望達(dá)到50%左右。未來(lái)平板顯示產(chǎn)能將加速向中國(guó)大陸集中，各大面板廠均加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化力度，為液晶顯示器件供應(yīng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。（二）顯示行業(yè)發(fā)展不利因素1、顯示行業(yè)勞動(dòng)力成本不斷增長(zhǎng)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低是我國(guó)制造業(yè)的重要優(yōu)勢(shì)之一，也是過(guò)去我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要因素。液晶顯示器件的生產(chǎn)需要較多勞動(dòng)力成本的投入，目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力，在勞動(dòng)力成本不斷增加的背景下，行業(yè)整體盈利水平將受到一定影響。2、顯示行業(yè)高端原材料依賴進(jìn)口對(duì)于液晶面板部分原輔材料和設(shè)備零配件，我國(guó)目前已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但是仍有一些關(guān)鍵原材料，比如部分高端的光學(xué)膜材料和大部分偏光片材料，尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。由于材料運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅的額外負(fù)擔(dān)，以及國(guó)際貿(mào)易摩擦等不可抗力因素，可能會(huì)對(duì)上游原材料供應(yīng)及成本方面造成一定不利影響。全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀目前液晶顯示面板的主流為T(mén)FT-LCD，其不具發(fā)光特性，為達(dá)到顯示效果，需在液晶顯示面板背面加上背光模組，組裝成完整的液晶顯示模組，偏光片、光學(xué)膜與液晶顯示面板具有對(duì)應(yīng)關(guān)系，功能性膠粘材料的用量也與液晶顯示面板出貨量具有較強(qiáng)的相關(guān)性。因此，可根據(jù)TFT-LCD行業(yè)情況了解產(chǎn)品的行業(yè)情況。TFT-LCD可應(yīng)用于液晶電視、臺(tái)式顯示器、筆記本電腦、平板電腦、車(chē)載工控、手機(jī)等領(lǐng)域。從大尺寸TFT-LCD面板主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品來(lái)看，2017年和2018年電視占比均為80%左右，在全球液晶面板需求中占據(jù)首位，其次電腦顯示器、手機(jī)也是重要組成部分。2020年，全球顯示面板總需求量達(dá)到2．473億平方米，同比增長(zhǎng)為4．93%；當(dāng)年總供給量達(dá)到2．589億平方米，同比增長(zhǎng)為3．04%，市場(chǎng)需求增速總體高于供給端。（一）液晶電視行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)，全球TFT-LCD電視的出貨面積由2016年的1．35億平方米增長(zhǎng)至2020年的1．68億平方米，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年，全球TFT-LCD電視的出貨面積為1．77億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率約5．57%。液晶電視的大尺寸化是液晶電視面板市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。隨著消費(fèi)升級(jí)，電視應(yīng)用逐漸多元化，消費(fèi)者對(duì)于電影、游戲等顯示效果的追求增強(qiáng)，電視的平均尺寸在不斷上漲。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)，2018年全球LCD-TV平均尺寸為44．8英寸，2020年增長(zhǎng)至47．9英寸，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)至49．6英寸，到2023年，預(yù)計(jì)平均尺寸將增長(zhǎng)至51．1英寸。（二）電腦顯示器行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀電腦顯示器包括臺(tái)式電腦顯示器、筆記本電腦顯示器以及平板電腦顯示器。隨著工作和生活愈加智能化，線上辦公和娛樂(lè)需求推動(dòng)電腦顯示器的發(fā)展，隨著新冠疫情的影響，居家辦公、上課等對(duì)電腦顯示器的需求進(jìn)一步增加。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，臺(tái)式、筆記本、平板電腦液晶顯示器的出貨面積，從2017年的2，103．20萬(wàn)平方米、1，097．10萬(wàn)平方米和492．10萬(wàn)平方米，分別增長(zhǎng)至2021年的3，100．30萬(wàn)平方米、1，702．20萬(wàn)平方米和705．50萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到10．19%、11．61%和9．42%，電腦顯示器出貨面積的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．52%。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，臺(tái)式、筆記本、平板電腦液晶顯示器的出貨量，從2017年的1．38億片、1．77億片和2．06億片，分別增長(zhǎng)至2021年的1．73億片、2．82億片和2．66億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到5．94%、12．30%和6．58%，電腦顯示器出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．47%。根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，臺(tái)式顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢(shì)，2017-2020年，顯示器面板的平均尺寸從22．7英寸增長(zhǎng)到了24．3英寸，平均每年增長(zhǎng)0．53英寸，且增速有所提升。臺(tái)式顯示器面板主流尺寸為23．8寸和27寸，2017-2020年，23．8寸面板占比從16%迅速增長(zhǎng)至33%，27寸面板占比則從10%增長(zhǎng)至20%。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年平板電腦的平均尺寸約為7．58寸，2019年增長(zhǎng)至8．03寸，平均每年增長(zhǎng)0．09。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，10英寸平板電腦市場(chǎng)份額將從2018年的25．8%增長(zhǎng)到2022年的45．4%。據(jù)NPDDisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，筆記本電腦平均尺寸約每三年增長(zhǎng)一寸。電腦顯示器整體均呈現(xiàn)出大尺寸化的趨勢(shì)。液晶電視及顯示器的大尺寸化趨勢(shì)對(duì)面板廠、背光模組廠商以及偏光片等薄膜器件的裁切廠商的技術(shù)、工藝水平提出了更高的要求，能夠掌握大尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)、加工工藝且具有較高良品率的企業(yè)，將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著日本和韓國(guó)面板廠逐步退出行業(yè)和我國(guó)廠商持續(xù)對(duì)高世代線的投入，液晶面板產(chǎn)能正在逐步向大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。2018年起，中國(guó)已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國(guó)大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比超50%，預(yù)計(jì)2021年將超60%。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，按照2020年全球電視液晶面板出貨面積排名，京東方、華星光電（TCL科技）、中電熊貓分別位列第一、第二位和第八位；按照2020年全球電視液晶面板出貨量排名，京東方、華星光電和中電熊貓分別位列第一、第三和第八位。根據(jù)DISCIEN預(yù)測(cè)，到2021年，京東方、華星光電的市場(chǎng)份額有望達(dá)到50%左右。偏光片是液晶顯示面板的重要原材料。根據(jù)Displaybank在2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)，用6代線生產(chǎn)的32寸LCD面板，從物料成本來(lái)看，偏光片價(jià)值量占比約為21．8%，僅次于玻璃基板，是構(gòu)成LCD面板的第二大單體物料。根據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2019年全球偏光片市場(chǎng)的出貨面積約5．4億平方米，其中大尺寸偏光片面積約4．99億平方米，占總出貨面積的比例為92．41%。2020年受全球新冠疫情影響，預(yù)計(jì)偏光片出貨面積同比增長(zhǎng)2．4%。2021年受需求回暖及超寬幅產(chǎn)線產(chǎn)能釋放影響，預(yù)計(jì)全球偏光片出貨面積同比增長(zhǎng)9%。以京東方、華星光電為首的中國(guó)LCD面板企業(yè)大力擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能不斷提升，中國(guó)LCD在全球的占比逐漸加大，也帶動(dòng)了對(duì)偏光片的需求。根據(jù)前瞻研究院和國(guó)元證券數(shù)據(jù)，2014年，中國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模為178．87億元，占全球比例約為25．07%，2019年達(dá)到251．73億元，復(fù)合增速高于全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模的增速，占全球比例提升至約30．08%。背光模組中光學(xué)膜片的常見(jiàn)架構(gòu)為1張反射膜+1張下擴(kuò)散膜+2張?jiān)隽聊?1張上擴(kuò)散膜，背光模組的光學(xué)膜架構(gòu)存在可變性，背光模組廠商會(huì)綜合考慮下游終端客戶需求、產(chǎn)品性能和成本控制等因素為客戶配備最合適的光學(xué)膜片架構(gòu)方案。以42寸液晶電視為例，光學(xué)膜成本占背光模組總成本的37%?，F(xiàn)階段，中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)處于國(guó)產(chǎn)化配套的快速發(fā)展期，下游液晶顯示面板出貨面積穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模占全球液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模的60%。光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張與液晶顯示面板年產(chǎn)出面積有同步效應(yīng)，液晶顯示面板行業(yè)增速直接影響光學(xué)膜行業(yè)整體增速。隨著全球液晶面板生產(chǎn)線向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的液晶顯示面板產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模增速提升。2015-2019年，全球背光用光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模由97億元增至135億元，年均復(fù)合長(zhǎng)率8．62%。國(guó)內(nèi)光學(xué)膜市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占比持續(xù)提升，2015-2019年，國(guó)內(nèi)背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的比重從51．13%上升至60．22%，達(dá)到81．4億元。膠粘類(lèi)產(chǎn)品在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，對(duì)其的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動(dòng)、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。根據(jù)全球知名膠粘咨詢AWA（AlexanderWatsonAssociates）的數(shù)據(jù)，2018年、2019年全球膠帶銷(xiāo)量分別為453億平方米、468億平方米，其中亞洲占比約45%，是占比最大的地區(qū)。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)，全球膠帶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2016年的473．3億美元增長(zhǎng)到2021年618．6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率5．5%。我國(guó)膠帶市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2009年到2020年，國(guó)內(nèi)膠帶銷(xiāo)量從125億平方米增長(zhǎng)至299億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率8．25%；市場(chǎng)規(guī)模從244．7億元增長(zhǎng)至501億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率6．72%。根據(jù)我國(guó)膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五規(guī)劃，十四五期間膠帶發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率4．5%，銷(xiāo)售額年均增長(zhǎng)率4．2%。提升網(wǎng)絡(luò)傳輸能力發(fā)展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/NFV（軟件定義網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與軟件系統(tǒng)，推進(jìn)有線網(wǎng)絡(luò)IP化、光纖化進(jìn)程。提升通信網(wǎng)絡(luò)的接入速率及服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)云化和智能化，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)IPTV網(wǎng)絡(luò)的承載能力，滿足4K和8K視頻傳輸?shù)牡蜁r(shí)延、高寬帶、高可靠、高安全應(yīng)用需求，推動(dòng)普及超高清機(jī)頂盒。加快全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺(tái)建設(shè)，同步建設(shè)4K超高清電視監(jiān)測(cè)監(jiān)管系統(tǒng)。探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展。進(jìn)入顯示器件行業(yè)的主要壁壘（一）顯示器件行業(yè)技術(shù)壁壘本行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：（1）新型顯示薄膜器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)人員需要綜合材料學(xué)、計(jì)算機(jī)、光學(xué)理論等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，通過(guò)選擇合適的材料和生產(chǎn)工藝，滿足客戶在尺寸、外觀和功能等方面的具體要求，在新機(jī)型開(kāi)發(fā)階段，根據(jù)客戶要求，為新機(jī)型配套的零組件進(jìn)行打樣、改進(jìn)和小批量生產(chǎn)，若該機(jī)型后續(xù)量產(chǎn)，行業(yè)有較大可能獲得后續(xù)批量訂單；（2）終端產(chǎn)品多屬于消費(fèi)電子，其應(yīng)用場(chǎng)景多、產(chǎn)品迭代速度快，伴隨著諸如車(chē)載顯示器、可穿戴顯示等新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，面板廠商對(duì)上游零組件廠商的技術(shù)能力和響應(yīng)速