配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計劃

配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計劃

《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實施，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。2015年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動，2015年配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1．74億噸，比2010年增長34．1%，濃縮飼料1961萬噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬噸、5515萬噸、1893萬噸和884萬噸，比2010年分別增長40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬噸，與2010年持平。飼料行業(yè)市場供求情況及市場容量分析（一）飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長，豬飼料產(chǎn)量占比最大2021年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344萬噸。其中，豬飼料13，077萬噸，同比上漲46．57%；蛋禽飼料3，231萬噸，同比下降3．61%；肉禽飼料8，910萬噸，同比下降2．90%；水產(chǎn)飼料2，293萬噸，同比增長7．96%。豬飼料和肉禽飼料是我國工業(yè)飼料的主要生產(chǎn)品種。2010年至2021年，我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復(fù)合增長率為7．43%，豬飼料占比約為40%。2019年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬存欄量大幅萎縮，豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，豬飼料產(chǎn)量占比從2018年的43．95%下降至33．48%。在國家各項穩(wěn)產(chǎn)保供措施支持下，2020年生豬行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)開始加速，能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升，對豬飼料的需求進(jìn)一步提高。（二）后豬瘟?xí)r代，豬飼料需求穩(wěn)中有升我國豬飼料行業(yè)總體面臨著新的需求趨勢，主要體現(xiàn)在以下三點：首先，豬肉在我國肉類結(jié)構(gòu)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位且消費量總體較為穩(wěn)定。受悠久的農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣影響，國人形成了對豬肉的偏愛。我國豬肉產(chǎn)量占全球豬肉產(chǎn)量比例達(dá)到40%以上，生豬養(yǎng)殖在世界范圍內(nèi)保持重要地位。近10年來，豬肉產(chǎn)量在國內(nèi)肉類產(chǎn)量占比超過50%，遠(yuǎn)高于其他肉類，是產(chǎn)量最多的品種。我國不僅是世界第一大生豬生產(chǎn)大國，亦是第一大豬肉消費大國。2020年全球豬肉產(chǎn)量達(dá)到9，669．80萬噸，我國豬肉產(chǎn)量達(dá)到4，113．33萬噸，占比高達(dá)42．54%。因此，盡管我國豬肉產(chǎn)量較高，但仍然不能滿足國內(nèi)消費需求，每年均需要向國外進(jìn)口豬肉，如在2020年我國總進(jìn)口豬肉為528萬噸，同比增長115．51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進(jìn)程不斷加快，國人對高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產(chǎn)量和消費量將保持穩(wěn)定增長的趨勢，從而進(jìn)一步拉動豬飼料的需求增長。其次，生豬存欄數(shù)明顯上升。截至2019年12月末，能繁母豬存欄和生豬存欄分別為3，080萬頭和31，041萬頭，供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復(fù)勢頭。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2020年12月份，全國能繁母豬存欄連續(xù)15個月環(huán)比增長，生豬存欄連續(xù)11個月環(huán)比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月末生豬存欄達(dá)到4．07億頭，能繁母豬存欄達(dá)到4161萬頭，分別恢復(fù)到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生豬養(yǎng)殖持續(xù)加快恢復(fù)，生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能不斷提高帶動豬飼料的需求也逐步回升。再次，養(yǎng)殖盈利相對豐厚，養(yǎng)殖場戶的生產(chǎn)積極性普遍較高。由于過去兩年爆發(fā)非洲豬瘟疫情、政府對養(yǎng)殖環(huán)保要求趨嚴(yán)，部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶被迫退出行業(yè)，去產(chǎn)能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大，養(yǎng)殖盈利空間越大，越容易增強養(yǎng)殖戶補欄信心，從而制定相應(yīng)的補欄計劃。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國規(guī)模豬場全口徑監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年上半年有6，177個新建規(guī)模豬場投產(chǎn)，2019年空欄的規(guī)模豬場有10，788個復(fù)養(yǎng)。散養(yǎng)戶補欄積極性也在恢復(fù)，4，000個定點監(jiān)測村小散養(yǎng)殖戶生豬存欄量和能繁母豬存欄量連續(xù)5個月實現(xiàn)增長。養(yǎng)殖戶補欄積極性持續(xù)提高亦有助于刺激豬飼料需求的增長。2020年度，受國家多項政策支持及生豬價格保持高位等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)提升。2021年，全年生豬養(yǎng)殖規(guī)模仍保持高位，飼料需求相應(yīng)較為旺盛。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344．3萬噸，比上年增長16．1%，其中，豬飼料產(chǎn)量13，076．5萬噸，比上年增長46．56%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年1月末全國能繁母豬存欄量4，290萬頭，能繁母豬數(shù)量仍處于高位，生豬產(chǎn)能將持續(xù)釋放。根據(jù)2021年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（暫行）》，提出建立以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標(biāo)的生豬產(chǎn)能調(diào)控機制，十四五期間將能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4，100萬頭左右。因此，從長遠(yuǎn)來看下游生豬養(yǎng)殖仍存在持續(xù)穩(wěn)定飼料需求。蛋白飼料原料主要依靠進(jìn)口的格局不會改變2015年，全國蛋白飼料原料總消費量6750萬噸，進(jìn)口依存度超過80%，比2010年提高了10個百分點。其中，豆粕5050萬噸，基本依靠進(jìn)口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬噸，30%依靠進(jìn)口菜籽生產(chǎn)，魚粉150萬噸，85%靠進(jìn)口。未來5年，我國蛋白飼料原料需求預(yù)計年均增長100～125萬噸，約為十二五期間的一半；種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)，部分地區(qū)推廣糧改豆和苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進(jìn)口品種和來源地增加，蛋白飼料原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有望得到改善。但是，我國耕地資源優(yōu)先用于保障口糧絕對安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進(jìn)口的格局不會改變。產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長2015年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動，2015年配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1．74億噸，比2010年增長34．1%，濃縮飼料1961萬噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬噸、5515萬噸、1893萬噸和884萬噸，比2010年分別增長40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬噸，與2010年持平。法治建設(shè)取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進(jìn)一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營者的責(zé)任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對違法行為的處罰力度。貫徹落實行政審批改革精神，將設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權(quán)限下放至省級飼料管理部門。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進(jìn)的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機制不健全，風(fēng)險管控和日常監(jiān)管沒有全面落實到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對大宗原料價格波動、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險和持續(xù)發(fā)展能力不強。飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應(yīng)增長，推動了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。（一）人民生活水平提高帶動飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動生豬、禽類、水產(chǎn)等動物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。我國飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2010年至2021年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例平均在40%左右；蛋禽飼料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢；肉禽飼料產(chǎn)量由2010年的4，735萬噸增長至2021年的8，910萬噸，呈穩(wěn)步增長趨勢。（二）國內(nèi)飲食習(xí)慣促使豬飼料行業(yè)為最大細(xì)分市場在我國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年至2021年我國豬肉消費占肉類消費比重均達(dá)到50%以上。豬肉消費帶動了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而推動了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴張。2010年至2021年我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復(fù)合增長率為7．43%。2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價格，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺了一系列政策來扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產(chǎn)。2019年9月，財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)有關(guān)工作的通知》，提出要切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策，完善種豬場、規(guī)模豬場臨時貸款貼息政策，加大生豬調(diào)出大縣獎勵力度，提高生豬保險保額，支持實施生豬良種補貼等政策，強化省級財政統(tǒng)籌力度。截至2020年末，全國生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升，恢復(fù)生豬生產(chǎn)相關(guān)政策效果開始顯現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖戶補欄信心進(jìn)一步增強，規(guī)模養(yǎng)殖場生產(chǎn)恢復(fù)勢頭更加強勁，全國生豬生產(chǎn)開始探底回升，生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動豬飼料需求也相應(yīng)增加。（三）飼料行業(yè)的市場集中度加速提高經(jīng)過40年左右的發(fā)展，我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴張和整合等多個階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場競爭日趨激烈，行業(yè)整體利潤水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無法適應(yīng)市場競爭環(huán)境而被動或主動退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢，并采取兼并收購、擴產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進(jìn)一步夯實企業(yè)綜合競爭實力，不斷擴大市場規(guī)模。生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)模可劃分為年出欄500頭以下、年出欄500-10，000頭、年出欄10，000頭以上等三類，其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖，后兩類為規(guī)?；B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術(shù)水平等方面具有絕對優(yōu)勢，因此規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在市場競爭中逐漸脫穎而出，而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進(jìn)行養(yǎng)殖，該種方式對飼料的質(zhì)量、安全和營養(yǎng)性提出更高要求，從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時性、產(chǎn)品安全性、營養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為提高自身競爭實力、鞏固和擴大優(yōu)勢地位，亦不斷采用擴大飼料生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購等方式，使得飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)?；l(fā)展的趨勢，市場整體集中度提高。近年來，政府頒布各項政策支持下游養(yǎng)殖戶進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖。2016年4月，農(nóng)業(yè)部出臺《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到實現(xiàn)2020年規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場成為生豬養(yǎng)殖主體，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提高規(guī)模養(yǎng)殖場自動化裝備水平、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和現(xiàn)代化管理水平。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》要加大對生豬主產(chǎn)區(qū)支持力度，到2022年養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到58%左右，到2025年達(dá)到65%以上，下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的趨勢不斷深化，也促使飼料行業(yè)市場集中度不斷提高。（四）禁抗令促進(jìn)生物飼料迅猛發(fā)展2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時間表，要求自2020年7月1日，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，進(jìn)一步提升我國飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保障終端食品安全。禁抗令發(fā)布對飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，具有替代抗生素、調(diào)節(jié)動物營養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點，可有效保證肉制品質(zhì)量安全及品質(zhì)，滿足禁抗要求。同時，生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢，一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對飼料糧的需求量，同時可有效開發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，從而達(dá)到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭糧問題及降低成本的作用；另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細(xì)菌殘留，從而大幅度減輕環(huán)境污染。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用。2017年2月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版，明確提出生物飼料為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的重點產(chǎn)品，將促進(jìn)生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十三五推動飼料工業(yè)升級的主攻方向，將完善生物飼料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和評價規(guī)范作為管理制度建設(shè)的重點任務(wù)，將鼓勵支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點工作。生物飼料成為飼料行業(yè)禁抗背景下實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達(dá)到96．2%，比2010年提高2．3個百分點。各級畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴(yán)格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達(dá)