我國牛奶行業(yè)供需及趨勢 市場普及度還需提高 巴氏奶市場份額將持續(xù)提升

我國牛奶行業(yè)供需及趨勢市場普及度還需提高巴氏奶市場份額將持續(xù)提升牛奶是牛乳的俗稱，其養(yǎng)分豐富、易消化汲取、物美價(jià)廉、食用便利，人稱“白色血液”，是最抱負(fù)的自然?食品。牛奶產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要為飼料行業(yè)及奶牛養(yǎng)殖行業(yè)；中游為牛奶的生產(chǎn)、加工及供應(yīng)，其中生產(chǎn)加工出來的牛奶主要可分為生鮮奶（原奶）、消毒鮮奶（巴氏奶）和滅菌奶（常溫奶）三大類；下游則主要是經(jīng)過商超、便利店、酒店餐飲、電商平臺等銷售渠道到終端消費(fèi)者。

資料來源：作者整理

一、供應(yīng)市場

供應(yīng)市場來看,近些年來我國牛奶行業(yè)上游奶牛數(shù)量削減，但牛奶產(chǎn)量不斷增加。奶牛數(shù)量和奶牛單產(chǎn)打算原奶供應(yīng)，我國牛奶行業(yè)上游奶牛養(yǎng)殖狀況來看，過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，但隨著國內(nèi)對奶制品平安意識提高及奶牛監(jiān)管力度提升，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，奶牛數(shù)量也隨之下降。從2022年到2022年，我國奶牛數(shù)量總體下降，2022年我國奶牛數(shù)量840萬頭，到2022年便下降至620萬頭，削減了220萬頭。

資料來源：作者整理

盡管近些年來國內(nèi)奶牛數(shù)量下降，但是得益于引用國外各類型黑白奶公牛與各省、自治區(qū)、直轄市的本地母牛雜交選育而成的黑白花奶牛，我國奶牛單產(chǎn)奶量得到提升。黑白花奶牛現(xiàn)已經(jīng)是我國特有的乳牛品種，并已遍布全國，成為我國產(chǎn)乳量最高、數(shù)量最多、分布最廣的奶牛品種，這也使我國奶牛單產(chǎn)奶被動(dòng)拉升，牛奶生產(chǎn)效率也在不斷提升，牛奶產(chǎn)量也得到增長。我國牛奶產(chǎn)量來看，自2022年開頭國內(nèi)牛奶產(chǎn)量開頭逐年提升，2022年我國牛奶產(chǎn)量約為3038.62萬噸；到2022年中國牛奶產(chǎn)量達(dá)到3683萬噸，較上一年同比增長7.1%。另外，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，我國牛奶產(chǎn)量同比增長8.4%，可以看出當(dāng)前我國牛奶行業(yè)市場供應(yīng)仍舊持續(xù)保持著良好增產(chǎn)勢頭。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

二、消費(fèi)市場

收入水平打算消費(fèi)者購買力，也打算了其在在牛奶飲食上的支出金額。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)展，居民收入水平提升，居民消費(fèi)意愿及力量增長，國內(nèi)人均奶類消費(fèi)量也得到增長。2022年我國人均奶類消費(fèi)量12千克每人增長；到2022年我國人均奶類消費(fèi)量增長至14.4千克每人，同比上漲10.8。

資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、作者整理

消費(fèi)來看，近些年來我國牛奶消費(fèi)量平穩(wěn)進(jìn)展，牛奶市場銷售額穩(wěn)步增長。從2022到2022年我國牛奶消費(fèi)量從12555千噸增長至12800千噸。到2022年，我國更是進(jìn)口液態(tài)奶107.19萬噸用于滿意國內(nèi)消費(fèi)，進(jìn)口量較2022年同比增長16%。國內(nèi)牛奶銷售額來看，從2022年到2022年我國牛奶市場銷售額也從1021億元左右增長至1218億元。今年618期間，我國優(yōu)質(zhì)牛奶的品類也速增加，其中特侖蘇官方旗艦店6月1日第一個(gè)小時(shí)的成交額就超過了去年同期。5月份，沙漠有機(jī)純牛奶銷量環(huán)比增長超過76%，銷售占比增長超過113%。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國牛奶行業(yè)進(jìn)展趨勢調(diào)研與將來前景討論報(bào)告（2022-2029年）》顯示，當(dāng)前我國牛奶行業(yè)市場上的牛奶主要包括生鮮奶、消毒鮮奶和滅菌奶三大種類。其中，“生鮮奶”是指未經(jīng)殺菌、均質(zhì)等工藝處理的原奶的俗稱，因此市面上“生鮮奶”的終端消費(fèi)較少，其主要是用于加工制造乳制品?！跋觉r奶”則主要是指巴氏殺菌奶，即采納巴氏消毒法（62.8-65.6℃，30min或72-75℃，15-20s）制成的液態(tài)奶制品；“滅菌奶”則是指超高溫滅菌奶，又叫常溫奶，是牛奶經(jīng)過超高溫(135℃-150℃，4-7秒)的瞬間滅菌處理。對比我國常溫奶和巴氏奶來看，常溫奶可在常溫中儲存，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，其價(jià)格更低，保質(zhì)期也更長，但是其營業(yè)少，且口感一般；巴士奶需冷鏈運(yùn)輸，保質(zhì)期較短，價(jià)格更高，但其養(yǎng)分豐富，且口感好。

我國常溫奶和巴士奶對比

對比項(xiàng)

常溫奶（滅菌奶）

巴氏奶（消毒鮮奶）

殺菌方式

UHT超高溫滅菌法

巴氏殺菌法

貯存條件

常溫儲存、可遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)?/p>

溫貯存(2-6C)、冷鏈運(yùn)輸

保質(zhì)期

長達(dá)6-12個(gè)月

一般為5-20天

養(yǎng)分價(jià)值

維生素等熱敏感物質(zhì)被破壞、牛奶風(fēng)味變化，養(yǎng)分少、口感一般

最大限度地保留了鮮奶的養(yǎng)分成分和口感，養(yǎng)分高、口感好

包裝

百利包、利樂枕、利樂磚居多

塑料袋、塑料瓶、屋頂紙盒居多

渠道

依靠經(jīng)銷商

直營居多(送奶上門)

價(jià)格

價(jià)格低

價(jià)格較高，是常溫奶的3-4倍

資料來源：作者整理

我國巴氏奶和常溫奶銷售額占比狀況來看，目前可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，其價(jià)格更低，保質(zhì)期也更長的常溫奶仍是我國牛奶消費(fèi)主力平類，其銷售額占比始終維持在70%以上，但其需求增速疲軟。相比之下，隨著國內(nèi)消費(fèi)升級趨勢，以及我國冷鏈運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)展，近些年來，保質(zhì)期較短，價(jià)格更高，但其養(yǎng)分豐富，且口感好的巴氏奶需求增長快速。

我國冷鏈運(yùn)輸狀況來看，近六年來我國冷藏車銷量及保有量也均呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國冷藏車銷售量約為22406輛；到2022年年底便增長至79865輛。冷藏車保有量來看，2022年其保有量約為11.5萬輛；到2022年年底便增長至28.67萬輛；初步測算，估計(jì)2022年其保有量將增長至36.5萬輛。

資料來源：中汽協(xié)、作者整理

我國巴氏奶銷售額變化狀況來看，從2022年到2022年我國巴氏奶銷售額占比從21.65%增長至27.%；相比之下，我國常溫奶的銷售額占比從2022年的78.35%下降至2022年的72.21%。估計(jì)2022年和2022年我國常溫奶銷售額占比將連續(xù)下降，而巴氏奶的銷售額占比將連續(xù)增長。

資料來源：公開資料整理

三、進(jìn)展趨勢

總體來看，近些年來隨著我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化水平不斷提高，

國內(nèi)牛奶生產(chǎn)效率也不斷提升，牛奶產(chǎn)量也得到增長。當(dāng)時(shí)值得留意的是當(dāng)前我國養(yǎng)牛集中在中低端，養(yǎng)牛技術(shù)方面稂莠不齊，缺少能拿的出手的高端系列。而且國內(nèi)很多養(yǎng)殖場的用的都是比較傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式，對于牛奶質(zhì)量的把控也不夠。

國內(nèi)牛奶消費(fèi)來看，盡管我國奶類人均消費(fèi)量增加，牛奶消費(fèi)量和銷售額也得到提升，但是對比國外來看，我國牛奶消費(fèi)市場還有很大進(jìn)展空間。如今，世界年人均牛奶消費(fèi)量約為100公斤，其中與我國飲食相近的日本其牛奶消費(fèi)量約為120公斤，而我國則只有21.7公斤。而且在《中國居民膳食指南（2022）》中，其推舉每人每天飲奶300ml以上或相當(dāng)量的奶制品，目前我國人均奶類消費(fèi)量僅達(dá)到推舉量的13.3%。可以看出目前我國的牛奶消費(fèi)普及度還處于需要連續(xù)提高階段。將來隨著市場培育的逐步深化,我國消費(fèi)者的飲奶量有望連續(xù)上升。

另外，消費(fèi)升級的到來使得國民健康意識的日益普及，特殊是在后疫情時(shí)代，隨著人們對健康意識增加，很多人更喜愛喝養(yǎng)分更高，口感更好的巴氏奶。而且冷鏈物流進(jìn)展使得巴氏奶區(qū)域性減弱，今年我國中共中央、國務(wù)院、交通運(yùn)輸部等均出臺相關(guān)政策文件支持我國冷鏈物流行業(yè)的進(jìn)展，推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延長，完善產(chǎn)銷冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。這對我國巴氏奶市場來說無疑是一大利好因素。將來,隨著我國人們消費(fèi)升級，對食物追求的提高，以及國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的進(jìn)一步進(jìn)展，國內(nèi)養(yǎng)分更高，口感更好的巴氏奶市場份額將會持續(xù)增長。

2022年國家層面冷鏈物流行業(yè)部分政策狀況

時(shí)間

部門

政策名稱

重點(diǎn)內(nèi)容

2022年

中共中央國務(wù)院

關(guān)于做好2022年全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的看法

推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延長，整縣推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)合作聯(lián)營、成網(wǎng)配套。支持供銷合作社開展縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升行動(dòng)，建設(shè)縣域集采集配中心。

2022年

交通運(yùn)輸部國家鐵路局等部門

關(guān)于加