重型調(diào)頻鋼軌耗能裝置專題報(bào)告

重型調(diào)頻鋼軌耗能裝置專題報(bào)告

創(chuàng)新體制機(jī)制，完善規(guī)劃建設(shè)管理和政策法規(guī)，創(chuàng)造公平、公正、開放、平等的發(fā)展環(huán)境，支持地方、鐵路企業(yè)和其他市場主體在項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、運(yùn)營管理、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面加強(qiáng)合作。鐵路企業(yè)應(yīng)優(yōu)化調(diào)整路網(wǎng)和樞紐功能分布，公開線路使用、車站服務(wù)等市場化服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、清算規(guī)則，進(jìn)一步規(guī)范接軌等手續(xù)辦理，明確具體辦結(jié)時(shí)限。市域（郊）鐵路運(yùn)營企業(yè)要與城市積極協(xié)商，制定針對性的運(yùn)營方案，強(qiáng)化企業(yè)運(yùn)輸安全主體責(zé)任，合理劃分企業(yè)與權(quán)責(zé)。軌道智慧運(yùn)維與病害治理市場發(fā)展情況國家政策大力推進(jìn)智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運(yùn)輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理，有效提升交通基礎(chǔ)設(shè)施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺(tái)的國家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協(xié)會(huì)印發(fā)《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實(shí)交通強(qiáng)國建設(shè)決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍(lán)圖，將智慧城軌建設(shè)作為交通強(qiáng)國建設(shè)的重要支撐?！吨袊鞘熊壍澜煌ㄖ腔鄢擒壈l(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，大力應(yīng)用新技術(shù)革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運(yùn)維與病害治理類服務(wù)類市場空間較大。城市軌道交通運(yùn)維市場與運(yùn)營里程正相關(guān)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，城市軌道交通運(yùn)營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據(jù)此測算，2019年我國城市軌道交通運(yùn)維市場規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到2，255億元（運(yùn)維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護(hù)維修市場規(guī)模約676億元。提升運(yùn)營服務(wù)水平優(yōu)化市域（郊）鐵路購票、進(jìn)出站、乘車等環(huán)節(jié)的組織模式和流程，依托5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等，拓展網(wǎng)絡(luò)查詢、移動(dòng)支付等信息化、智能化應(yīng)用，提供安全高效、便捷貼心的運(yùn)輸服務(wù)。推進(jìn)市域（郊）鐵路與其他軌道交通系統(tǒng)安檢互信、資源共享、票制互通、支付兼容，切實(shí)提升銜接效率和服務(wù)品質(zhì)。有關(guān)城市要完善提升運(yùn)營服務(wù)水平的激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動(dòng)原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經(jīng)把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)。未來幾年國內(nèi)城市軌道交通投資將保持較高的強(qiáng)度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設(shè)、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動(dòng)相應(yīng)的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點(diǎn)，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價(jià)值，必將導(dǎo)致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運(yùn)維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，伴隨城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運(yùn)行環(huán)境日趨復(fù)雜，人民群眾對生活品質(zhì)的要求日趨提高，對城市軌道交通運(yùn)行造成的噪聲與振動(dòng)污染容忍度越來越低，同時(shí)《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術(shù)規(guī)范的推出，對噪聲與振動(dòng)污染防治提出更高標(biāo)準(zhǔn)與要求，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場需求。此外，由減振降噪技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，各類新材料、新工藝將不斷出現(xiàn)和應(yīng)用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)涉及列車運(yùn)行安全，涉及單位眾多，施工標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，工期長、規(guī)模大，有著嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入資格要求，而且一般還要求有成功的項(xiàng)目案例經(jīng)驗(yàn)，一般的企業(yè)無法進(jìn)入該領(lǐng)域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設(shè)備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標(biāo)選擇專業(yè)的工程施工方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目總承包或是單項(xiàng)承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質(zhì)量與列車安全運(yùn)行直接相關(guān)，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為豐富的工程企業(yè)承擔(dān)，對項(xiàng)目的施工、質(zhì)量、交付承擔(dān)全面責(zé)任，主導(dǎo)項(xiàng)目的整體建設(shè)，例如中國中鐵、中國鐵建的各個(gè)工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設(shè)備隔振器、減振墊的供貨，嚴(yán)格根據(jù)《環(huán)境影響評價(jià)書》的要求，設(shè)計(jì)減振降噪的綜合治理方案，并負(fù)責(zé)關(guān)鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現(xiàn)場的安裝指導(dǎo)，調(diào)試調(diào)校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關(guān)的硬件研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶需求，提供定制化的整體方案設(shè)計(jì)，將通用設(shè)備和自研產(chǎn)品相結(jié)合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。第三類為輔助設(shè)備供應(yīng)商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應(yīng)商和預(yù)制板加工商。彈簧、橡膠等零部件供應(yīng)商，代表性廠商有興發(fā)彈簧、格士納、銀龍軌道和鐵科檢測等，可以提供定制化的零部件供應(yīng)。城市軌道交通減振降噪市場只是其細(xì)分市場之一。預(yù)制板加工商參與者較多，供應(yīng)充足。綜上所述，能夠提供城市軌道交通減振降噪綜合治理方案和核心產(chǎn)品的企業(yè)較少，市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面。3、減振降噪行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因軌道交通領(lǐng)域，由于準(zhǔn)入門檻高、技術(shù)水平復(fù)雜，產(chǎn)品毛利也較高，行業(yè)利潤水平主要受國家政策和市場競爭情況的影響。目前，行業(yè)內(nèi)主要通過招標(biāo)選擇產(chǎn)品和方案供應(yīng)商，對企業(yè)技術(shù)水平和資金實(shí)力提出了更高的要求，企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合進(jìn)一步加快。國內(nèi)從事減振降噪服務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，但城市軌道交通的減振降噪具有項(xiàng)目規(guī)模大、周期長、技術(shù)指標(biāo)要求高、項(xiàng)目工程管理要求嚴(yán)格等特點(diǎn)，而且招投標(biāo)時(shí)還需要具有歷史業(yè)績和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。因此，國內(nèi)目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，尤其是能獨(dú)立承接高等、特殊等級減振降噪綜合治理方案的企業(yè)更少。市場競爭最終由單一價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向了技術(shù)、資金、品牌、服務(wù)、營銷網(wǎng)絡(luò)和市場推廣能力等的綜合實(shí)力競爭，具有綜合競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍將繼續(xù)維持較高的盈利水平。由于行業(yè)處于高水平綜合實(shí)力競爭，競爭程度較小，因此行業(yè)能維持較高利潤水平。實(shí)行公交化運(yùn)輸組織利用既有鐵路開行市域（郊）列車的，要加強(qiáng)運(yùn)輸組織協(xié)調(diào)、客運(yùn)組織優(yōu)化，采取增加既有列車停站、提高重要客流集散地停站頻率、增開通勤高峰時(shí)段列車等措施，滿足快速通達(dá)出行需要。新建市域（郊）鐵路的，應(yīng)根據(jù)客流需求等設(shè)置越行條件，盡可能滿足快慢線運(yùn)輸組織要求，推行站站停與大站停相結(jié)合的靈活運(yùn)輸組織模式，提供多樣化、便捷化出行服務(wù)。優(yōu)先利用既有鐵路結(jié)合城市空間布局優(yōu)化和鐵路樞紐功能調(diào)整，加強(qiáng)對既有鐵路資源利用的可行性論證，鼓勵(lì)具備條件的城市內(nèi)部鐵路功能合理外遷，充分挖掘和釋放運(yùn)力，積極創(chuàng)造條件開行市域（郊）列車。支持通過優(yōu)化運(yùn)輸組織、補(bǔ)強(qiáng)既有鐵路、改擴(kuò)建局部線路、改造站房站臺(tái)、增建復(fù)線支線及聯(lián)絡(luò)線、增設(shè)車站等方式，公交化開行市域（郊）列車。市域（郊）鐵路的噪聲與振動(dòng)治理市場發(fā)展情況加快培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈，是當(dāng)前國家新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)任務(wù)之一?！吨泄碴P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中明確提出發(fā)揮中心城市和城市群帶動(dòng)作用，建設(shè)現(xiàn)代化都市圈加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化。市域（郊）鐵路是實(shí)現(xiàn)都市圈可持續(xù)發(fā)展的重要支撐。2020年12月，《關(guān)于推動(dòng)都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）（以下簡稱《意見》），《意見》明確指出，市域（郊）鐵路主要布局在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口聚集都市圈內(nèi)的中心城市，聯(lián)通城區(qū)與郊區(qū)及周邊城鎮(zhèn)組團(tuán)，采取靈活編組、高密度、公交化的運(yùn)輸組織方式，重點(diǎn)滿足1小時(shí)通勤圈快速通達(dá)出行需求，設(shè)計(jì)速度宜為100-160公里/小時(shí)，平均站間距原則上不小于3公里，早晚高峰發(fā)車間隔不小于10分鐘。線路盡可能串聯(lián)5萬人及以上的城鎮(zhèn)組團(tuán)和重要工業(yè)園區(qū)、旅游景點(diǎn)等。在充分利用既有資源的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長三角、成渝、長江中游等財(cái)力有支撐、客流有基礎(chǔ)、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設(shè)都市圈市域（郊）鐵路。按照發(fā)改委會(huì)議要求，未來五年，京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)這三大區(qū)域新開工建設(shè)城際鐵路和市域（郊）鐵路約1萬公里，到2025年基本形成區(qū)域城際鐵路和市域（郊）鐵路骨架網(wǎng)絡(luò)，形成城市群1-2小時(shí)交通圈和都市圈1小時(shí)通勤圈。另外，《意見》要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點(diǎn)及周邊土地綜合開發(fā)強(qiáng)度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。綜上，十四五期間，市域（郊）鐵路建設(shè)將掀起新一輪建設(shè)高潮。市域（郊）鐵路主要運(yùn)行于地面，線路兩邊人口稠密、企業(yè)眾多，噪聲與振動(dòng)影響范圍更廣、更復(fù)雜，需要進(jìn)行專項(xiàng)的治理，預(yù)計(jì)市域（郊）鐵路采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將會(huì)增加，以減少噪聲與振動(dòng)對環(huán)境的影響。因此，隨著市域（郊）鐵路的大規(guī)模建設(shè)，必將帶動(dòng)市域（郊）鐵路的噪聲與振動(dòng)治理市場的大發(fā)展。減振降噪行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)我國在噪聲與振動(dòng)控制領(lǐng)域的研究和工程實(shí)踐起步較晚，尤其是各城市在軌道交通發(fā)展初期，所采用的軌道減振降噪產(chǎn)品和技術(shù)方案都比較單一。2000年以后，隨著我國軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對軌道減振降噪產(chǎn)品和技術(shù)的需求呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。在此期間，國外的技術(shù)引進(jìn)運(yùn)用較多，軌枕減振和道床減振相關(guān)技術(shù)開始廣泛應(yīng)用于城市軌道交通建設(shè)之中。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)噪聲與振動(dòng)控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過自主研發(fā)、引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)等方式，結(jié)合國內(nèi)的地質(zhì)條件、工期要求、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)條件、敏感目標(biāo)防護(hù)以及運(yùn)營安全等方面的不同需求，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)等層面都得到較大幅度的提升，經(jīng)過大量工程實(shí)踐檢驗(yàn)，