屏蔽蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

屏蔽蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

十三五中后期，下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業(yè)領域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進技改提升、實施精細化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點；《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)和技術支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會有更大的提升。行業(yè)發(fā)展的主要成績產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，有力地保障了產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產(chǎn)量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點；《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)和技術支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應國家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域制定了更為嚴格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測要求更高，各級環(huán)保部門對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會進一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時也將有相當數(shù)量的企業(yè)無法適應新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進，集群（園區(qū)）建設將更加規(guī)范和有序。產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業(yè)領域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進技改提升、實施精細化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實現(xiàn)了一定程度的正增長，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級在國家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程管理的智能優(yōu)化控制，實現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強度的目標，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。提升關鍵鑄造裝備制造水平通過技術引進、消化吸收、自主創(chuàng)新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內(nèi)鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現(xiàn)自主化制造，在設備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領世界。十四五期間，我國鑄造行業(yè)需重點發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應用。國產(chǎn)鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術引進、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團化發(fā)展趨勢初顯。中頻感應電爐、鋁合金燃氣熔化爐等熔化設備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動定量澆注設備、金屬液轉(zhuǎn)運系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設備、自硬砂成套設備、制芯設備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國內(nèi)已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應用；砂型噴墨打?。?DP）、砂型切削及復合成形設備發(fā)展迅猛，帶動了相關領域智能化工廠的建設發(fā)展。近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。汽車零部件行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構(gòu)成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標準化的生產(chǎn)。汽車整車廠作為行業(yè)內(nèi)的主導者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。（二）汽車零部件行業(yè)分工明確，呈現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；卣髌嚵悴考袠I(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照零件、部件、系統(tǒng)總成的金字塔式架構(gòu)，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化產(chǎn)品等方式擺脫同質(zhì)化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產(chǎn)、裝配模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒄図椖垦邪l(fā)設計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯(lián)合開發(fā)，根據(jù)整車廠的要求開發(fā)生產(chǎn)。在專業(yè)化分工背景下，逐步形成專業(yè)化、規(guī)?；钠嚵悴考圃炱髽I(yè)。（三）汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展為響應節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達27．5%；歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標示制度；美國發(fā)布了輕型汽車燃料經(jīng)濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟性達到56．2mpg。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系，汽車質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著電動車的產(chǎn)銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續(xù)航里程的關鍵因素，純電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。實現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應用領域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應及價格變動對行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關數(shù)據(jù)。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經(jīng)濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內(nèi)上游鋁原料價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。（二）下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應用于通信領域和汽車領域。在通信領域，移動通信技術的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇；在汽車領域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢，汽車領域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領域都形成了一批專業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結(jié)劑、涂料、過濾器等造型材料領域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來越高，無機粘結(jié)劑的研發(fā)和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標準，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴格。由中國鑄造協(xié)會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發(fā)技術規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸亍Ｊ迤陂g，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部