臂架及副臂產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

臂架及副臂產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

十四五時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一個五年，也是加快交通強國建設(shè)、推動鐵路高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。當(dāng)前和今后一段時期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，給鐵路技術(shù)快速發(fā)展提出新的機遇和挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟形勢面臨諸多變數(shù)，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，保護主義、單邊主義加劇，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國鐵路進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，路網(wǎng)建設(shè)快速發(fā)展，運輸質(zhì)量顯著提高，裝備水平全面提升，鐵路改革不斷深化，國際合作成果豐碩。同時，鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作仍存在不足之處。標(biāo)準(zhǔn)體系支撐鐵路高質(zhì)量發(fā)展的能力有待進一步提升；推動智能鐵路、綠色鐵路等相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新成果向標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化的力度尚需進一步加強；國際標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)支持能力和一帶一路建設(shè)需求之間仍有差距；高端標(biāo)準(zhǔn)化人才和國際標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)仍需進一步強化。面對新形勢、新要求，鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作必須把握高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用，堅持頂層設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)實踐相結(jié)合，提升標(biāo)準(zhǔn)促進治理體系和治理能力現(xiàn)代化的效能，推動鐵路建設(shè)由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，為服務(wù)國家戰(zhàn)略、促進經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。聚焦鐵路高質(zhì)量發(fā)展，圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略和重大工程建設(shè)需求，加強頂層設(shè)計，統(tǒng)籌規(guī)劃，注重系統(tǒng)性與整體性，合理規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化布局，科學(xué)確定發(fā)展重點領(lǐng)域，全方位提升鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作能力。加強鐵路標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)研究貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略，總結(jié)我國鐵路建設(shè)和運營管理實踐經(jīng)驗，優(yōu)化設(shè)計理念和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，在確保安全的基礎(chǔ)上，進一步提高標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟適用性。推動標(biāo)準(zhǔn)化與科技創(chuàng)新互動發(fā)展，以科技創(chuàng)新提升標(biāo)準(zhǔn)水平。開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)研究，強化鐵路安全技術(shù)管理基礎(chǔ)。開展時速400公里級高速輪軌系統(tǒng)、時速600公里級高速磁懸浮系統(tǒng)、高速鐵路貨運關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究。開展市域（郊）鐵路配套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究。開展川藏鐵路超長大縱坡大規(guī)模隧道群運營風(fēng)險防控和疏散救援、環(huán)境保護、復(fù)雜環(huán)境列車自主運行控制等關(guān)鍵技術(shù)研究，大風(fēng)區(qū)、地震區(qū)鐵路安全防災(zāi)等關(guān)鍵技術(shù)研究。在5G、北斗、人工智能等應(yīng)用前景廣闊領(lǐng)域部署技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制等任務(wù)，推動鐵路標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破。開展高速動車組關(guān)鍵部件自主化技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)研究，為持續(xù)增強高速鐵路的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提供支撐。開展鐵路工程建設(shè)和裝備節(jié)能降碳技術(shù)研究，推動鐵路領(lǐng)域綠色健康可持續(xù)發(fā)展。大型專用設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平及特點（一）定制化生產(chǎn)要求大型專用設(shè)備行業(yè)全面的生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)品定制化對技術(shù)全面性提出較高要求。大型金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的定制化主要體現(xiàn)在三個方面。第一，不同下游行業(yè)的整機在功能、形態(tài)、運作方式等方面差異巨大，導(dǎo)致對應(yīng)的大型專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件在形狀、材質(zhì)、加工方式等方面具有明顯差異。第二，同類別的整機中，由于適用條件的不同，對應(yīng)的大型專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件在規(guī)格大小和形態(tài)細(xì)節(jié)上也不盡相同。第三，隨著技術(shù)改進或終端需求變化，客戶對結(jié)構(gòu)件的需求也會變動，這也導(dǎo)致了不同批次的產(chǎn)品間可能存在差異。第四，產(chǎn)品終端領(lǐng)域及應(yīng)用環(huán)境的不同也會導(dǎo)致不同產(chǎn)品的具體加工工序存在差異。生產(chǎn)定制化的金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品需要全面的生產(chǎn)技術(shù)作為支撐，要求廠商掌握從下料到產(chǎn)品成型的全套工藝流程，具備加工多種品類鋼材的能力，并擁有覆蓋全工序的關(guān)鍵設(shè)備。（二）產(chǎn)品大型化要求大型專用設(shè)備企業(yè)具備相應(yīng)的加工條件產(chǎn)品大型化的特點對企業(yè)具備的加工條件有較高要求。追求具備更大的開挖直徑、更高的起吊高度、更高的發(fā)電效率是隧道掘進、工程起重、風(fēng)力發(fā)電等下游行業(yè)設(shè)備的發(fā)展趨勢，從而導(dǎo)致用于大型專用設(shè)備的金屬結(jié)構(gòu)件具有大規(guī)格、大重量的特點。為完成這類結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)，結(jié)構(gòu)件廠商必須具有相應(yīng)的軟硬件條件。在硬件方面，需要較大的廠房和生產(chǎn)場地容納產(chǎn)品和設(shè)備，且廠房須有配備足夠起吊重量的起重行車用于在廠房內(nèi)轉(zhuǎn)移原材料和產(chǎn)品。同時還需購置加工所需的專用大型設(shè)備。在技術(shù)方面則需要廠商具備較強的工藝控制水平以及相應(yīng)的加工經(jīng)驗和加工技術(shù)，從而在完成大型產(chǎn)品加工的過程中保證產(chǎn)品質(zhì)量。（三）產(chǎn)品精細(xì)化要求大型專用設(shè)備企業(yè)具備較強的檢測能力產(chǎn)品精細(xì)化是大型專用設(shè)備結(jié)構(gòu)件的重要特點。由于應(yīng)用場景特殊，且維修、更換成本高昂，為保證強度，降低故障率，大型專用設(shè)備一般對結(jié)構(gòu)密閉性和拼接準(zhǔn)確性具有較高需求。加工的精細(xì)化除了需要相應(yīng)的加工技術(shù)外，還需要全面的檢測能力作為支撐，利用專業(yè)的檢測設(shè)備和科學(xué)的檢測體系把控原材料、加工過程以及產(chǎn)成品的品質(zhì)。發(fā)展現(xiàn)狀和形勢要求十三五期間，鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作深入貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展要求，在保障鐵路建設(shè)運營安全，提升工程建設(shè)、技術(shù)裝備和服務(wù)質(zhì)量，促進鐵路科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級等方面發(fā)揮了重要支撐作用。鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系進一步優(yōu)化完善服務(wù)鐵路改革發(fā)展，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)量控制、安全保障、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護等方面的技術(shù)支撐作用，構(gòu)建了結(jié)構(gòu)合理、銜接配套、覆蓋全面、適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和鐵路建設(shè)需要的鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系。十三五期間發(fā)布鐵道國家標(biāo)準(zhǔn)和鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)600余項，強化標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量供給，有效滿足行業(yè)需求?，F(xiàn)有鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系中，在裝備制造領(lǐng)域，已完成動車組、大型養(yǎng)路機械、列車運行控制系統(tǒng)及安全核心設(shè)備、接觸網(wǎng)系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件、鐵路客貨運輸設(shè)備等成套標(biāo)準(zhǔn)，基本滿足鐵路技術(shù)裝備和運輸服務(wù)需要，在關(guān)鍵部件設(shè)備質(zhì)量和系統(tǒng)穩(wěn)定性方面發(fā)揮了重要技術(shù)支撐作用，有力促進了技術(shù)裝備安全可靠性水平的提升；在工程建設(shè)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)以世界領(lǐng)先的高速鐵路成套建造技術(shù)為龍頭，涵蓋高速、城際、客貨共線、重載、市域（郊）、磁浮等各類鐵路和鐵路專用線，覆蓋鐵路工程勘察、設(shè)計、施工、驗收、投資控制全過程，各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)銜接配套。全面開展強制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)的精簡整合和集中復(fù)審，完成1240余項標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審工作。團體標(biāo)準(zhǔn)取得突破，聚焦鐵路新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，發(fā)布多項團體標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)積極融合科技創(chuàng)新成果，在成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用方面發(fā)揮了重要作用。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況（一）風(fēng)電設(shè)備概述及行業(yè)現(xiàn)狀風(fēng)力發(fā)電設(shè)備是利用風(fēng)能產(chǎn)生電能的設(shè)備。一般來說，風(fēng)力發(fā)電機通過扇葉轉(zhuǎn)動帶動發(fā)電機從而產(chǎn)生電能。從技術(shù)路線角度區(qū)分，現(xiàn)行通用的風(fēng)力發(fā)電技術(shù)路線包括直驅(qū)、半直驅(qū)和雙饋。直驅(qū)機組通過葉片風(fēng)輪連接主軸，直接帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動完成發(fā)電，其內(nèi)部的磁極數(shù)量較多，額定轉(zhuǎn)速較低，無需經(jīng)過變速即可完成發(fā)電，降低了設(shè)備故障率，但一般體積大，造價高。雙饋風(fēng)電機組的磁極對數(shù)較少，同步轉(zhuǎn)速較高，需要通過齒輪變速箱改變轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動速度完成發(fā)電。由于采用了齒輪箱結(jié)構(gòu)，雙饋機組存在故障率較高，但其體積更小，造價更較低。半直驅(qū)設(shè)計兼顧兩者特點，其齒輪箱加速級數(shù)更小，一定程度上降低了故障率，是風(fēng)電設(shè)備設(shè)計的中間路線。隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識和一致行動。全球風(fēng)能理事會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增風(fēng)電裝機容量為93．6GW，新增裝機量較2020年基本持平；2021年全球風(fēng)能總裝機量達到837GW，較2020年增長12．65%。隨著全球風(fēng)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，風(fēng)電設(shè)備的市場需求呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，并帶動風(fēng)電裝備結(jié)構(gòu)件需求的增長?？傮w而言，全球風(fēng)力發(fā)電市場空間廣闊，未來仍有較大發(fā)展空間。（二）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)前景和發(fā)展趨勢2021年3月，為了實現(xiàn)碳達峰、碳中和，李克強總理在兩會期間進行的政府工作報告中明確指出風(fēng)電光伏占社會總用電量的指標(biāo)為11%。風(fēng)能作為清潔、可再生的能源，是石油、天然氣等化石燃料較為理想的替代能源。為鼓勵我國風(fēng)電發(fā)展，近年來，國家不斷出臺相關(guān)的補貼政策鼓勵電網(wǎng)企業(yè)接納風(fēng)電，使得并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量在新增風(fēng)電裝機容量中的比例不斷提高。2021年全年，我國新增風(fēng)電裝機容量高達3，970．00萬千瓦，保持較快增速。截至2021年度，我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達3．28億千瓦，其中陸上風(fēng)電裝機3．03億千瓦，海上風(fēng)電累計裝機0．26億千瓦，高居世界第一。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有力拉動相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)件的需求，帶動行業(yè)共同發(fā)展。總體而言，我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)受到清潔能源需求和政府政策鼓勵的影響，未來市場空間廣闊。我國自2009年開始發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，但由于電網(wǎng)接納能力和地區(qū)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致棄風(fēng)情況嚴(yán)重。受地域和氣候影響，我國風(fēng)能資源在地理上差異較大，風(fēng)能資源集中分布在三北地區(qū)（東北、華北、西北）和東南沿海。其中三北地區(qū)主要為陸上風(fēng)電資源，占到總儲量的69%；東南沿海包括山東、江蘇、浙江、福建、廣東則主要為海上風(fēng)電資源。此外，我國高風(fēng)速優(yōu)質(zhì)資源區(qū)較少，位置集中在北方，且存在風(fēng)能資源與電力需求區(qū)域錯配的問題。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)，年均風(fēng)速不高于6．5米/秒，風(fēng)功率密度不高于320瓦/平方米的地區(qū)為低風(fēng)速地區(qū)。在我國，風(fēng)能資源豐富的地區(qū)如三北地區(qū)，其工業(yè)基礎(chǔ)較為欠缺，電力消納能力弱；而經(jīng)濟較發(fā)達，用電負(fù)荷較高的華東、華南、華中地區(qū)，則缺少豐富的風(fēng)能資源。十三五以來隨著國家出臺政策禁止紅六省新建風(fēng)電裝機，以及《關(guān)于做好三北地區(qū)可再生能源消納工作的通知》《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》等一系列政策出臺，自2017年開始我國風(fēng)電棄風(fēng)情況得到較大改善，棄風(fēng)量以及棄風(fēng)率均呈逐年下降趨勢。2018年至2021年，我國棄風(fēng)量分別為277億千瓦時、168．6億千瓦時、166億千瓦時和202億千瓦，平均棄風(fēng)率分別為7%、4%、3%和3%，平均棄風(fēng)率呈不斷下降趨勢?？傮w棄風(fēng)率下行為我國風(fēng)電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有效保障，我國風(fēng)電總體步入健康高質(zhì)量發(fā)展的路徑，有利于行業(yè)需求持續(xù)釋放。從使用環(huán)境上區(qū)分，風(fēng)力發(fā)電整機可分為陸上風(fēng)力發(fā)電機和海上風(fēng)力發(fā)電機。陸上風(fēng)電經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成較為成熟的技術(shù)和服務(wù)。與陸地風(fēng)電相比，海上風(fēng)電機組所處的環(huán)境惡劣，使得廠商在風(fēng)機裝備設(shè)計制造、風(fēng)電場選址開發(fā)、建設(shè)運維等方面面臨眾多的變化與挑戰(zhàn)。一般而言，海上風(fēng)電技術(shù)開發(fā)比陸地風(fēng)電更為復(fù)雜，在設(shè)計和建設(shè)海上風(fēng)場過程中，廠商需要考慮海上惡劣自然條件和環(huán)境條件對設(shè)備的影響。海上風(fēng)力發(fā)電機組面臨著風(fēng)、海浪、洋流等多重考驗，需要考慮設(shè)備腐蝕，物體碰撞等多項因素，對風(fēng)電機的支撐結(jié)構(gòu)和葉片要求很高。隨著陸上可開發(fā)土地資源和風(fēng)能資源的日益稀缺，海上風(fēng)電逐漸成為未來風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢。2021年我國陸上風(fēng)電累計裝機302GW，占全球陸上風(fēng)電裝機總量的38．72%。三北地區(qū)投產(chǎn)量由于政策解禁處于高速釋放階段，因此未來一段時間內(nèi)陸上風(fēng)電建設(shè)仍將是風(fēng)電裝機量增長的主要來源。根據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測，至2024年前全球裝機容量仍將維持4%以上的復(fù)合增長率。而中國陸上風(fēng)電未來仍將會是新增容量主力市場板塊。同時，我國海上風(fēng)電處于高速發(fā)展期。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2021年我國新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機1，690萬千瓦，較2020年增長約4．52倍，截至2021年底我國海上累計裝機容量為2，590萬千瓦。我國海上風(fēng)電發(fā)展具有多項優(yōu)勢。首先，我國海岸線較長，平均風(fēng)速較高，風(fēng)能資源豐富，可利用的風(fēng)能儲量約為7．5億千瓦；其次，海上風(fēng)速更為平穩(wěn)，出力波動性更?。淮送?，我國沿海地區(qū)由于人口更為密集，產(chǎn)業(yè)更為集中，其用電需求明顯更強。因此，從更近的海上風(fēng)能取材，更能解決發(fā)達地區(qū)用電需求。因此，未來的海上風(fēng)場建設(shè)與運營數(shù)量將逐步增加，海上風(fēng)電成為行業(yè)發(fā)展新的發(fā)力點。隨著陸地風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展，土地類型及風(fēng)能資源狀況對機組選擇的影響愈加明顯，土地資源的短缺使風(fēng)力發(fā)電朝著大容量的方向發(fā)展，而低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電的大規(guī)模開發(fā)，又促使高塔筒、大葉片技術(shù)的制造商進行研發(fā)。所以，隨著需求導(dǎo)向的逐步明晰和技術(shù)水平的不斷提高，高塔筒、長葉片、大容量成為了風(fēng)電機組發(fā)展的方向。從資源利用角度，由于產(chǎn)業(yè)熱點逐步向海上風(fēng)電轉(zhuǎn)移，脫離地形等因素的束縛，隨著技術(shù)日趨成熟，風(fēng)機型號將向風(fēng)能利用率更高的高瓦數(shù)風(fēng)機發(fā)展。因此風(fēng)電機組將會呈現(xiàn)大型化趨勢，風(fēng)場裝機臺數(shù)逐漸減少，裝機功率逐漸上升。中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國新增裝機平均功率自2011年的1．50兆瓦提升至2021年的3．51兆瓦，增長134．00%。到2021年，市場上大于3兆瓦的風(fēng)電機組數(shù)量占比已超過40%。同時，風(fēng)力發(fā)電機組制造成本并未同比例增長，從而使得風(fēng)電運營成本下降，發(fā)電成本逐漸降低?？傮w而言，我國海陸風(fēng)電并行發(fā)展，風(fēng)力機組呈現(xiàn)大型化趨勢，風(fēng)電行業(yè)逐漸步入高速健康發(fā)展的新時代，風(fēng)電設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件未來發(fā)展空間巨大。（三）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)供求狀況及變化原因風(fēng)能作為一種清潔、可再生能源，對于緩解能源短缺、減少環(huán)境污染具有重要意義。隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識。根據(jù)全球風(fēng)能理事會數(shù)據(jù)，2015年至2021年，全球風(fēng)電裝機總量從4．33億千瓦增長至8．37億千瓦，增長約93．30%；其中我國裝機容量從2015年的1．29億千瓦增長至2021年的3．28億千瓦，增幅超過154．26%。預(yù)計到2025年，全球風(fēng)電機組裝機量將超過10億千瓦，裝機容量的持續(xù)增長勢必帶動機艙底座、定子、轉(zhuǎn)子等金屬結(jié)構(gòu)件的需求。隨著行業(yè)市場需求的快速增加以及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，全球風(fēng)電設(shè)備行業(yè)一度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，部分地區(qū)、部分機型呈現(xiàn)供過于求的情況，并導(dǎo)致2020年出現(xiàn)風(fēng)機搶裝潮，透支未來裝機容量。2020年以后，我國風(fēng)電行業(yè)企業(yè)進入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，裝機總量下降，這一變化導(dǎo)致相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)件需求量隨之下降。同時，伴隨著風(fēng)電技術(shù)日趨成熟，疊加平價上網(wǎng)等因素，行業(yè)競爭態(tài)勢將更為激烈，整機行業(yè)的集中度將進一步提高。隨著十三五以來國家對風(fēng)電行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展提出多項行業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見，我國風(fēng)電行業(yè)已回歸可持續(xù)發(fā)展的道路?；拘纬申懮巷L(fēng)電有序推進、海陸風(fēng)電并重、著力建設(shè)大功率瓦數(shù)風(fēng)電整機的發(fā)展格局，預(yù)計未來我國風(fēng)電整機及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的不存在產(chǎn)能難以消化的情況。綜上，我國風(fēng)電行業(yè)需求端增長迅速，供應(yīng)端穩(wěn)定發(fā)展，總體供需態(tài)勢健康。這一情況也將帶動風(fēng)電設(shè)備結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的穩(wěn)定增長。（四）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因風(fēng)力發(fā)電是一種清潔環(huán)保的發(fā)電方式，在很長一段時間內(nèi)由于國家補貼政策而享有較高的利潤水平。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，風(fēng)電機組技術(shù)日趨成熟，行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加，競爭日趨激烈，同時伴隨著國家鼓勵和補貼政策的收緊，行業(yè)利潤水平總體呈下降趨勢。隨著風(fēng)電行業(yè)大型化和海上風(fēng)電快速發(fā)展的市場趨勢形成，風(fēng)電行業(yè)有望迎來新一輪的發(fā)展機遇。隨著大型化和海上化的需求出現(xiàn)，風(fēng)電機組的生產(chǎn)難度進一步增加，具備較強研發(fā)和設(shè)計能力的頭部企業(yè)將會在競爭中占據(jù)更大的優(yōu)勢，能利用自身產(chǎn)品力和先發(fā)優(yōu)勢在大型化、海上化趨勢中取得更高的利潤。風(fēng)電結(jié)構(gòu)件行業(yè)與下游的整機設(shè)備商類似，具有較強市場競爭力的企業(yè)將在未來一段時間內(nèi)享受市場變化帶來的紅利。因此，如果企業(yè)能跟進市場變化，及時更新生產(chǎn)工藝和加工設(shè)備，則有機會抓住行業(yè)變革帶來的紅利，保持較高的利潤水平。（五）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競爭格局隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展，風(fēng)電技術(shù)日趨成熟，我國風(fēng)電年新增并網(wǎng)裝機容量高速增長，但在當(dāng)前風(fēng)電單機容量大型化、平價上網(wǎng)等因素推動下，行業(yè)的競爭態(tài)勢更為激烈，行業(yè)集中度進一步提高。國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)中這一趨勢必然促使國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)加速整合，以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。目前，國內(nèi)風(fēng)電整機企業(yè)主要包括金風(fēng)科技、國電聯(lián)合動力、明陽智能、遠景能源、湘電股份等。這些企業(yè)進入風(fēng)力發(fā)電行業(yè)較早，技術(shù)積累較為豐富，且抓住風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策機遇，在行業(yè)內(nèi)有較大影響力。其次，行業(yè)內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備零部件生產(chǎn)的廠商較多，且分工較為明確，如振江股份專注于機艙罩、轉(zhuǎn)子房等生產(chǎn)，海鍋股份主要從事風(fēng)電機組鍛造件生產(chǎn)，吉鑫科技主營風(fēng)電設(shè)備鑄件。（六）影響風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的因素1、影響風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有利因素風(fēng)能作為一種清潔、可再生的能源，是新能源領(lǐng)域中技術(shù)較為成熟的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對于緩解能源短缺、減少環(huán)境污染具有重要意義。近年來，伴隨著環(huán)境污染的日趨嚴(yán)重，環(huán)保呼聲日趨高漲，低碳環(huán)保的風(fēng)電日益受到各國重視。我國也將碳達峰，碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局。為此，我國陸續(xù)出臺了一系列風(fēng)電配套規(guī)章、制度和政策，將鼓勵風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項措施制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，成為推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策保障。第十三屆全國人大第四次會議發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》指出要大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電。此外，2021年發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》指出要提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。隨著我國一系列產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。我國風(fēng)電建設(shè)發(fā)展迅速，在10年時間內(nèi)，全國風(fēng)電裝機總量從44．7GW增長到288．3GW，2020年全年風(fēng)電裝機增量高達52GW，新增容量創(chuàng)造新高，2021年增速略有放緩，但總體維持較高增長。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的進步，風(fēng)力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測，到2025年全球風(fēng)電累計裝機量將超過10億千瓦。未來一段時期內(nèi)，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚，環(huán)境保護壓力的持續(xù)增大，風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風(fēng)電建設(shè)的加快，風(fēng)電設(shè)備及零部件的市場需求將會進一步增加。2、影響風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的不利因素我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展起步較晚，在投入、技術(shù)和人才上有一定的滯后。雖然近幾年我國發(fā)布多項產(chǎn)業(yè)政策，支持國內(nèi)風(fēng)電廠商的發(fā)展，并取得了一定的成績，但與國外同行業(yè)的整體水平相比，仍有較大差距。在風(fēng)電行業(yè)國際市場，特別是海上風(fēng)電領(lǐng)域享有一定市場份額，但仍面臨許多需要突破的技術(shù)瓶頸和改進空間。同時，關(guān)于發(fā)電機組構(gòu)造的爭議依舊存在。目前直驅(qū)式和雙饋式風(fēng)力發(fā)電機組的技術(shù)路線各有優(yōu)劣，均有一定的支持者。對于規(guī)模較小的風(fēng)電企業(yè)來說，受生產(chǎn)設(shè)備的限制，只能選擇其中一種進行生產(chǎn)。未來如果行業(yè)發(fā)展趨勢對技術(shù)路線的問題出現(xiàn)明確的選擇，則對另外一部分企業(yè)而言面臨較大的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型風(fēng)險。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)是較為典型的資金密集型行業(yè)，設(shè)備和廠房等固定資產(chǎn)投入需求大，成本回收周期長，因此需要持續(xù)而強有力的資金支持。雖然近幾年全球風(fēng)電行業(yè)的高速發(fā)展帶動了一批行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成長，但總體而言，國內(nèi)風(fēng)電零部件制造企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模還普遍較小，獲得直接融資和間接融資的難度相對較大，以上因素在一定程度上制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。風(fēng)電設(shè)備零部件生產(chǎn)廠商普遍存在資金實力不足、融資渠道匱乏的現(xiàn)狀，給行業(yè)未來的健康發(fā)展形成了一定的不利影響。（七）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點定子，轉(zhuǎn)子，機艙底座等風(fēng)電設(shè)備零部件體積較大，且對抗腐蝕性有較高要求。其中產(chǎn)品體積對焊接和機加工能力有較高要求，而抗腐蝕性則對涂裝具有一定要求。在體積方面，以電機關(guān)鍵的定子支架和轉(zhuǎn)子房為例。對于風(fēng)電機組來說，定、轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)是電機發(fā)電的重要部件，在生產(chǎn)中對產(chǎn)品的曲度、圓度和表明平滑度均有較高要求，因此機加工精度是其關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時，這些部件本身體積較大，生產(chǎn)中需要多段焊接，因此對廠商的焊接工藝控制提出較高要求。因此，關(guān)鍵部位的焊接和機加工是風(fēng)電金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的核心工序，不僅需要保證工藝技術(shù)質(zhì)量，還需要大型、精度足夠的生產(chǎn)設(shè)備完成加工，部分產(chǎn)品還需要分別進行兩次焊接和兩次機加工的復(fù)雜工序。在涂裝方面，由于風(fēng)電結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品常年放置在戶外，容易受到水和大氣腐蝕。多種產(chǎn)品需要經(jīng)過內(nèi)層漆、中間漆、鋅涂層和封面漆等多層涂層，且同一完整結(jié)構(gòu)件的不同部分可能有不同的涂層要求，技術(shù)要求復(fù)雜。另外，由于該類產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)化的特征，需要對其生產(chǎn)過程進行過程監(jiān)控并在多個關(guān)鍵生產(chǎn)步驟加以檢驗，以滿足各項特殊指標(biāo)。國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體技術(shù)水平相對偏低，總體技術(shù)水平，特別是質(zhì)量檢測水平與國際先進水平相比有所差距，僅有少數(shù)國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在技術(shù)工藝、質(zhì)量性能上接近國際水平，產(chǎn)品受到國際客戶認(rèn)可。（八）風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)周期性風(fēng)能開發(fā)和風(fēng)電設(shè)備行業(yè)受當(dāng)?shù)仫L(fēng)能資源和政府政策影響較大，屬于周期性行業(yè)。這一特征在2020年前后較為明顯。2019至2020年，陸上風(fēng)電平價上網(wǎng)政策推行和風(fēng)電消納能力改善，風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮。此后的2021年內(nèi)，風(fēng)電建設(shè)需求透支較為明顯，全年風(fēng)電市場較為低迷。隨著雙碳目標(biāo)確定和風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展格局確立，未來風(fēng)電行業(yè)的周期性有望減弱。2、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)區(qū)域性風(fēng)電能源在風(fēng)能資源豐富的地域能得到較為便利的運用。在我國風(fēng)電發(fā)展早期，由于技術(shù)研發(fā)的難度和局限性，風(fēng)電資源較多投入在風(fēng)力資源相對豐富的內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、河北、山東等省份。這些地區(qū)平原較多，風(fēng)能資源較為豐富，且設(shè)備搭建和維護成本可控，因此吸引較多資源。未來隨著海上風(fēng)電的運用技術(shù)日趨成熟，用電需求更為旺盛、風(fēng)能資源更為豐富的沿海和近海地區(qū)將吸引更多的資源投入，承載更多的風(fēng)電裝機。3、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)季節(jié)性由于我國風(fēng)電場建設(shè)的周期大多是年初開工，年內(nèi)建設(shè)，風(fēng)力發(fā)電機組的生產(chǎn)周期及銷售收入的取得基本上也與風(fēng)電場的建設(shè)周期保持一致，風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品基本上是年初開始進行生產(chǎn)安排，年內(nèi)進行生產(chǎn)制造，年底前交付業(yè)主使用，取得銷售收入。因此風(fēng)電整機行業(yè)存在一定的季節(jié)性。提升標(biāo)準(zhǔn)化支撐保障能力（一）完善標(biāo)準(zhǔn)化管理制度體系研究修訂《鐵道行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》等規(guī)范性文件，進一步完善鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度。研究優(yōu)化專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和歸口單位管理辦法，規(guī)范工作流程、工作質(zhì)量，發(fā)揮中樞紐帶作用，健全有關(guān)單位激勵、約束機制，不斷提高鐵路標(biāo)準(zhǔn)化管理效能。研究建立國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展的工作機制，加強團體標(biāo)準(zhǔn)制定工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，鼓勵企業(yè)開展和參與標(biāo)準(zhǔn)化工作，發(fā)揮團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在新技術(shù)、新產(chǎn)品等領(lǐng)域的積極作用。（二）加強標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)建設(shè)著眼鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工作全流程、全過程、全方位，持續(xù)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺的建設(shè)、管理和運維工作，充分發(fā)揮其在信息共享、標(biāo)準(zhǔn)比對、數(shù)據(jù)分析等方面的作用，提高信息化水平。進一步加強標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)及管理，提高標(biāo)準(zhǔn)化隊伍工作水平，特別要注重高端標(biāo)準(zhǔn)化人才和國際標(biāo)準(zhǔn)化人才的重視程度和培養(yǎng)力度，造就一支熟練掌握國際規(guī)則、精通專業(yè)技術(shù)的職業(yè)化人才隊伍。建立標(biāo)準(zhǔn)專家?guī)靹討B(tài)管理機制，鼓勵、支持更多有豐富標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗的專家參與標(biāo)準(zhǔn)立項評審、標(biāo)準(zhǔn)審查等各項標(biāo)準(zhǔn)化工作，充分發(fā)揮專家智庫作用。（三）推動鐵路標(biāo)準(zhǔn)宣貫及實施應(yīng)用開展鐵路關(guān)鍵裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市域（郊）及城際鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等重要標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)歸口管理、標(biāo)準(zhǔn)編制等單位在標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)工作中的作用，多渠道多元化開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫，促進標(biāo)準(zhǔn)正確貫徹實施。制定法規(guī)和政策文件時要積極引用標(biāo)準(zhǔn)，開展產(chǎn)業(yè)推進、行業(yè)管理、市場準(zhǔn)入和安全質(zhì)量監(jiān)管中要準(zhǔn)確應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。開展標(biāo)準(zhǔn)實施效果評價研究，及時掌握標(biāo)準(zhǔn)實施情況。研究建立標(biāo)準(zhǔn)實施信息反饋機制，加強與標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)用主體的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)聯(lián)動。發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)與計量、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可的協(xié)同作用，促進鐵路領(lǐng)域國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展。（四）健全規(guī)劃落實機制加強任務(wù)分解，明確主體職責(zé)，健全標(biāo)準(zhǔn)化管理和協(xié)調(diào)機制的各項配套政策措施，確保各項標(biāo)準(zhǔn)化工作落到實處。加大財政資金對標(biāo)準(zhǔn)研制、推廣和實施監(jiān)督等工作的支持力度，鼓勵和引導(dǎo)社會各界對標(biāo)準(zhǔn)化工作加大投入。跟蹤標(biāo)準(zhǔn)化工作實施進展，適時開展各項工作實施效果評估，把相關(guān)結(jié)果作為改進標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)化管理效能不斷提升標(biāo)準(zhǔn)在專家審查基礎(chǔ)上，實行重要標(biāo)準(zhǔn)國家鐵路局技術(shù)委員會審議制度，嚴(yán)格把控標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量。在標(biāo)準(zhǔn)計劃中專項增加前期基礎(chǔ)項目，對標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的適用性、經(jīng)濟性等開展專項研究，支撐標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量供給。健全標(biāo)準(zhǔn)計劃項目立項專家評審制度，加強標(biāo)準(zhǔn)需求、技術(shù)成熟度及可靠性等各方面評估，不斷強化立項管理。加強標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)，基本實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)核心業(yè)務(wù)管理的協(xié)同化、平臺化，提升鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范性和科學(xué)性。試行鐵路行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和技術(shù)歸口單位考核評估，加強標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)機構(gòu)規(guī)范化管理。在鐵路重大科技創(chuàng)新成果庫中納入鐵路標(biāo)準(zhǔn)，積極推薦鐵路標(biāo)準(zhǔn)、組織機構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化工作者申報中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻獎并多次獲獎。建立涵蓋建設(shè)管理、勘察設(shè)計、施工建造、裝備制造、運營管理、科研院校等100多家企事業(yè)單位的專家?guī)欤跇?biāo)準(zhǔn)審查和決策咨詢方面發(fā)揮了重要作用。建立高效的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)籌協(xié)商機制，加強與鐵路企業(yè)溝通，鼓勵學(xué)會等社會團體制定滿足市場和創(chuàng)新需要的標(biāo)準(zhǔn)，逐步健全統(tǒng)一協(xié)調(diào)、運行高效、與市場共治的標(biāo)準(zhǔn)化管理體制。構(gòu)建鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系新格局（一）不斷優(yōu)化完善鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)合鐵路科技創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，深化鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系研究，優(yōu)化主導(dǎo)制定標(biāo)準(zhǔn)供給。在現(xiàn)有基本完備的裝備制造和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)子體系基礎(chǔ)上，從架構(gòu)、內(nèi)涵等方面創(chuàng)新提升，使鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系更加適應(yīng)交通強國建設(shè)、鐵路高質(zhì)量發(fā)展的要求，規(guī)劃指導(dǎo)鐵路標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。優(yōu)化裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系，提質(zhì)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)子體系，健全運輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)子體系。構(gòu)建結(jié)構(gòu)更加合理、覆蓋更加全面、水平更加先進、支撐更加有力的鐵路標(biāo)準(zhǔn)體系。（二）鼓勵團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展圍繞構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)鐵路市場體系和加快自主創(chuàng)新，在鐵路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵共性技術(shù)等領(lǐng)域支持制定團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵社會團體制定滿足市場和創(chuàng)新需要的團體標(biāo)準(zhǔn)，及時將先進適用科技創(chuàng)新成果融入標(biāo)準(zhǔn)，提升標(biāo)準(zhǔn)水平。鼓勵企業(yè)聚焦科技創(chuàng)新前沿領(lǐng)域，制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵引領(lǐng)科技創(chuàng)新、促進產(chǎn)業(yè)升級的團體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。工程起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況（一）工程起重設(shè)備概述工程機械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業(yè)所需的機械裝備，包括挖掘機械、工程起重機械、壓實機械、鏟土運輸機械、路面機械、混凝土機械以及工程機械專用零部件等。工程機械廣泛應(yīng)用于礦山、交通、運輸、港口、建筑以及國防等行業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。其中工程起重設(shè)備主要應(yīng)用于基礎(chǔ)建設(shè)、建筑、高鐵、油田、大型港口、核電、風(fēng)電等施工建設(shè)領(lǐng)域，在施工吊裝方面發(fā)揮重要作用。工程機械是國家工業(yè)發(fā)展的重要裝備，其高速發(fā)展往往伴隨著一個國家的經(jīng)濟實力和工業(yè)實力的高速增長，并在一定程度上反映國家宏觀經(jīng)濟運行的走勢。目前行業(yè)整體處于下行周期，行業(yè)景氣度不佳，但行業(yè)內(nèi)仍有一定的發(fā)展機會。工程起重設(shè)備是工程機械的重要品類，按樣式可分為輕小型起重設(shè)備、橋架式起重設(shè)備和臂架式起重設(shè)備。行業(yè)工程起重設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件主要為用于臂架式起重設(shè)備中的輪式、履帶式和塔式起重機的車架、臂架和副臂。（二）工程起重設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及前景我國工程機械與發(fā)達國家相比起步較晚，在21世紀(jì)初跟隨中國經(jīng)濟高速增長的步伐步入蓬勃發(fā)展期。2008年至2010年，我國工程機械行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著基建投資規(guī)模高速增長，工程機械行業(yè)的研發(fā)制造能力迅速增強。2011年至2016年，工程機械行業(yè)增速放緩。隨著宏觀經(jīng)濟和微觀產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策和資本投入趨向平緩，市場需求下降及投資額度透支的情況導(dǎo)致工程機械行業(yè)陷入低迷。2017年后，下游基建回暖，國家一帶一路助力行業(yè)進入海外市場，同時2010年前后投入的工程設(shè)備進入報廢和迭代周期刺激需求，使得我國工程機械行業(yè)景氣度在2017至2019年間相對回暖。2019年末以來，面對新冠肺炎疫情等突發(fā)因素影響，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，國家出臺一系列強有力的宏觀經(jīng)濟政策刺激經(jīng)濟增長。我國工程機械行業(yè)抓住這一窗口期，開展技術(shù)迭代和環(huán)保升級，利用一帶一路政策助力，保持行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。工程機械屬于強周期行業(yè)，近年來，我國宏觀經(jīng)濟恢復(fù)韌性，基建投資復(fù)蘇，加上新基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路等概念的提出和逐步落實，行業(yè)整體需求逐步回升。自2021年下半年以來，我國財政政策、環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)政策共同發(fā)力，助力工程機械穩(wěn)定發(fā)展。與此前的繁榮周期相比，如今的工程機械發(fā)展趨于平穩(wěn)。然而自2021年下半年以來，受宏觀經(jīng)濟波動及設(shè)備更新周期進入尾聲等因素影響，國內(nèi)工程起重行業(yè)逐步結(jié)束快速發(fā)展期，進入下行周期，這一情況在2022年更為明顯。根據(jù)三一集團、中聯(lián)重科等行業(yè)龍頭披露的2022年半年度報告的數(shù)據(jù)，工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)在上半年的營業(yè)收入和凈利潤等經(jīng)營指標(biāo)均出現(xiàn)較大幅度下滑。2022年內(nèi)，國內(nèi)外疫情反復(fù)，世界經(jīng)濟增長放緩態(tài)勢明顯。上半年受疫情影響，基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域項目施工時間和進度難以確定，新開工項目數(shù)量下降，導(dǎo)致國內(nèi)工程機械需求量下降，使得上游的鋼結(jié)構(gòu)件等相關(guān)行業(yè)整體面臨較大下行壓力。但隨著我國宏觀經(jīng)濟面臨較大壓力，未來一段時間穩(wěn)增長需求強烈，其中大型基建工程仍將是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要手段，預(yù)計未來工程機械行業(yè)下行壓力將會有所減輕。此外，宏觀經(jīng)濟周期復(fù)蘇拉動國內(nèi)工程機械需求的同時，我國工程機械也在不斷地走出去。近年來，我國企業(yè)在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至2020年，中國的工程機械品牌的市場占有率占到世界的24．90%，超越美國成為全球工程機械市場份額最高的國家。除了國內(nèi)的需求外，國產(chǎn)品牌如三一集團、徐工集團、中聯(lián)重科等逐漸走出國門。未來，中國的工程機械設(shè)備將有機會繼續(xù)發(fā)力國際市場，產(chǎn)業(yè)鏈中的金屬結(jié)構(gòu)件廠商將從中獲益。隨著國內(nèi)房地產(chǎn)政策不斷收緊，調(diào)控手段趨嚴(yán)，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度相比過去下降明顯，新開工項目數(shù)量持續(xù)下降，且以上情況在未來一段時間內(nèi)將大概率持續(xù)。預(yù)計未來主要用于房屋樓宇建設(shè)的小型塔式起重機需求量將難以保持增長。另一方面，大型塔機將迎來較好的發(fā)展環(huán)境。近年來，我國風(fēng)力發(fā)電機組呈現(xiàn)大型化的趨勢，橋梁等大型基建工程也逐步使用整體吊裝的建設(shè)方式以節(jié)約成本，縮短建設(shè)時間。以上大型工程建設(shè)均需通過大型塔式起重機以完成大重量材料或部件的高空吊裝。因此，未來超大型塔式起重機有望成為起重設(shè)備行業(yè)主流設(shè)備，金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)將同步受益。（三）工程起重設(shè)備行業(yè)供求狀況及變化原因從需求端分析，工程機械設(shè)備行業(yè)仍能保持較為穩(wěn)定的增長。首先，我國固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動工程機械需求增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2021年全年固定資產(chǎn)總投資（不含農(nóng)戶）57．21萬億元，同比增長5．07%。下游基建投資增速逐漸回升將推動工程機械需求增長。其次，產(chǎn)品迭代需求凸顯。工程機械設(shè)備的報廢更換周期一般為8至12年。2008年左右更新和購置的設(shè)備將逐步進入壽命更換高峰期。同時，在環(huán)保政策之下，非道路機械要求2020年12月1日從國三切換到國四標(biāo)準(zhǔn)，重型柴油車從2021年7月開始強制推行國六標(biāo)準(zhǔn)。此外，國家的產(chǎn)業(yè)政策支持仍將持續(xù)，城鄉(xiāng)基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路的堅決貫徹執(zhí)行均有望促進工程機械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)在未來一段時間內(nèi)總體處于景氣周期，預(yù)計將帶動需求端平穩(wěn)增長，從而帶動相關(guān)結(jié)構(gòu)件需求。從供給端來看，工程機械行業(yè)進入高水平、可持續(xù)發(fā)展階段。與2008年前后的高速增長不同，如今的工程機械及其結(jié)構(gòu)件行業(yè)進入更為健康持續(xù)的發(fā)展路徑。十三五期間，我國工程機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率、研發(fā)投入強度、數(shù)字化智能化成果、綠色發(fā)展各項指標(biāo)明顯提升。我國工程機械行業(yè)發(fā)展總體進入綠色、可持續(xù)的發(fā)展道路。部分企業(yè)產(chǎn)品完成從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)型。未來，工程機械設(shè)備將致力于發(fā)展核心技術(shù)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量，走向綠色、智能的產(chǎn)品發(fā)展路徑。綜上，我國工程機械設(shè)備行業(yè)需求端增長平穩(wěn)，供應(yīng)端持續(xù)發(fā)展，總體供需態(tài)勢健康，將帶動工程機械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的平穩(wěn)增長。（四）工程起重設(shè)備行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因我國工程機械行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，享受國家高速發(fā)展和宏觀經(jīng)濟政策的紅利，設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較為成熟，行業(yè)整體已經(jīng)形成較為市場化的競爭環(huán)境。未來隨著工程機械行業(yè)更為成熟，行業(yè)競爭日漸激烈，工程機械設(shè)備廠商的毛利率存在持續(xù)下行的可能，從而擠壓上游的金屬結(jié)構(gòu)件廠商利潤空間?？傮w而言，工程機械產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的企業(yè)未來將面臨毛利率下行、利潤空間進一步擠壓的情況。（五）工程起重設(shè)備行業(yè)競爭格局工程起重設(shè)備所在的工程機械行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展本身對國家工業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。在國家支持下部分工程機械企業(yè)抓住機遇，大力發(fā)展，行業(yè)內(nèi)逐漸形成一批規(guī)模較大、實力較強的工程機械企業(yè)。進入21世紀(jì)后，工程機械的自主研發(fā)和生產(chǎn)受到更多關(guān)注，行業(yè)逐步擺脫進口依賴。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，逐步形成了如徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科、柳工等規(guī)模龐大、擁有一定技術(shù)積累的工程機械企業(yè)。這些企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、核心技術(shù)、工藝設(shè)計、市場占有、營收利潤等多個方面具有較大優(yōu)勢，在保有自身產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，形成挖掘機械、起重機械、運輸機械、路面機械、壓實機械等多產(chǎn)業(yè)覆蓋的產(chǎn)品矩陣。此外，我國工程機械行業(yè)經(jīng)過近20年的高速發(fā)展，技術(shù)日益精進，行業(yè)日趨成熟，行業(yè)內(nèi)競爭更為充分，行業(yè)總體呈現(xiàn)頭部大，小而精的特點。近年來，一些具有特色的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)逐漸嶄露頭角。這些企業(yè)在小型機械、復(fù)合材料、遠程遙控、智能物聯(lián)、新能源等行業(yè)新趨勢上突出自身特色，在細(xì)分領(lǐng)域形成較強的競爭力。這些企業(yè)另辟蹊徑，避免與前述大型工業(yè)企業(yè)直接競爭，為行業(yè)帶來更多活力。下游企業(yè)的發(fā)展同時也帶動零部件行業(yè)的興起。行業(yè)內(nèi)的零部件廠商分工明確，各具特色，為工程整機企業(yè)提供內(nèi)燃機、軸承、車架、鍛鑄件、焊接件等重要零部件?？傮w而言，產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件生產(chǎn)商較為分散，行業(yè)內(nèi)成規(guī)模企業(yè)較少。這些企業(yè)生產(chǎn)各有側(cè)重，產(chǎn)品覆蓋能力有限。（六）影響工程起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展的因素1、影響工程起重設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有利因素2020年內(nèi)隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，中國經(jīng)濟迅速回歸正軌。2020年全年，我國GDP增速為2．3%，成為全球范圍內(nèi)唯一實現(xiàn)正增長的國家。工程機械行業(yè)是投資驅(qū)動的強周期行業(yè)，易受宏觀政策影響。在我國經(jīng)濟實現(xiàn)復(fù)蘇的背景下，工程機械設(shè)備行業(yè)也會迎來較強推動力。同時，由于維持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的需求，我國宏觀政策也會成為推動行業(yè)增長的因素之一。下游基礎(chǔ)建設(shè)投資勢必推動工程機械進一步發(fā)展，從而帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。城鄉(xiāng)基建區(qū)域平衡發(fā)展民生保障工程和一帶一路的堅決貫徹執(zhí)行均不能缺少工程機械行業(yè)的參與，因此鼓勵工程機械行業(yè)發(fā)展，特別是引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，在技術(shù)革新、節(jié)能環(huán)保以及核心部件等領(lǐng)域?qū)υO(shè)備產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝進行升級迭代，是國家政策的重要方向。隨著新技術(shù)的成熟和新設(shè)備的投產(chǎn)，工程機械設(shè)備將會迎來發(fā)展機遇。新的設(shè)備使得金屬結(jié)構(gòu)件形態(tài)和結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從而帶動相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)需求。此外，環(huán)保政策帶來的迭代需求下，更新替代高峰疊加環(huán)保政策驅(qū)動，工程機械更新升級需求加速釋放。我國工程機械走出去戰(zhàn)略初具成效。近年來，新興市場在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至2022年，徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科進入全球工程機械廠商前10名，國產(chǎn)品牌全球競爭力逐步提升，逐漸走出國門。未來，中國的工程機械設(shè)備將有機會增加出口，使得產(chǎn)業(yè)鏈中的