鋪裝材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

鋪裝材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

十三五時(shí)期是我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、邁入制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，有利條件和制約因素相互交織，增長(zhǎng)潛力和下行壓力同時(shí)并存。堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，提高科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關(guān)鍵共性技術(shù)，為建設(shè)石化和化學(xué)工業(yè)強(qiáng)國(guó)提供技術(shù)支撐。聚氨酯行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)（一）聚氨酯的基本概念聚氨酯化學(xué)名稱為聚氨基甲酸酯，英文名稱為：POLYURETHANE，簡(jiǎn)稱PU，是一種由異氰酸酯以及多元醇聚合物（聚醚或者聚酯）為主要原料，并在相關(guān)化學(xué)助劑作用下反應(yīng)并具有多個(gè)氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。氨基甲酸酯基團(tuán)及氨基甲酸酯脲基團(tuán)在聚氨酯結(jié)構(gòu)中稱之為硬段，而由多元醇構(gòu)成的鏈段稱之為軟段。因此聚氨酯是由多個(gè)硬段和多個(gè)軟段以嵌段形式相結(jié)合而構(gòu)成的高分子材料。聚氨酯的塑料性質(zhì)和強(qiáng)度等性能主要由其硬段性質(zhì)決定，而其橡膠性質(zhì)和彈性等性能主要由其軟段性質(zhì)決定。聚氨酯材料可通過改變不同原料化學(xué)結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標(biāo)、品種、配方比例制造出具有各種性能和用途的變化多端的制品，被譽(yù)為繼聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子七大領(lǐng)域均有應(yīng)用價(jià)值的合成高分子材料，由此也決定了聚氨酯材料是高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的一種特種有機(jī)合成材料。（二）聚氨酯的應(yīng)用領(lǐng)域基于氨基甲酸酯基團(tuán)的化學(xué)特性，聚氨酯產(chǎn)品具備性能可調(diào)范圍寬、適應(yīng)性強(qiáng)、耐磨性能高、機(jī)械強(qiáng)度大、粘接性能強(qiáng)、彈性突出，具有復(fù)原性優(yōu)良、低溫環(huán)境柔性好、耐候性好以及使用壽命長(zhǎng)、耐油性、耐熱性、耐生物老化等其他塑料產(chǎn)品無(wú)法比擬的特點(diǎn)。故此，其相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運(yùn)輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多領(lǐng)域。（三）聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程PU樹脂首先由德國(guó)拜耳（Bayer）（PU工業(yè)奠基人）教授于1937年發(fā)明，至今已有八十余年歷史。美國(guó)在五十年代初率先合成了由環(huán)氧丙烷與環(huán)氧乙烷共聚醚與TDI構(gòu)成的PU軟泡塑料，這是PU工業(yè)發(fā)展中一個(gè)重大里程碑。即由德國(guó)拜耳原先采用的多元醇原料來(lái)源由煤炭路線轉(zhuǎn)變成低成本的石油路線，從而為PU實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和高速發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。自此，以聚氨酯為基礎(chǔ)的膠黏劑、泡沫、彈性體制造技術(shù)相繼問世，聚氨酯工業(yè)以一個(gè)嶄新的面貌得到了快速發(fā)展。我國(guó)PU工業(yè)始創(chuàng)于20世紀(jì)50年代末，至今已有六十余年歷史。1958年大連染料廠研制成異氰酸酯（TDI），1968年建成年產(chǎn)500T生產(chǎn)裝置，為我國(guó)PU工業(yè)開創(chuàng)了條件。我國(guó)PU工業(yè)在上世紀(jì)七十年代末以前，雖然有一定工業(yè)裝置，但規(guī)模均不大。20世紀(jì)80年代隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施改革開放，國(guó)內(nèi)廠家陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模的聚醚生產(chǎn)裝置，從而為我國(guó)PU工業(yè)發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)聚氨酯行業(yè)也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。十三五期間，我國(guó)已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。強(qiáng)化?；钒踩芾砑訌?qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)劃與布局，推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品及工藝，提高危險(xiǎn)工藝的自動(dòng)化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實(shí)施全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度（GHS），建立全產(chǎn)業(yè)鏈的危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管綜合信息平臺(tái)，啟動(dòng)危險(xiǎn)化學(xué)品全生命周期管理試點(diǎn)，提升危險(xiǎn)化學(xué)品本質(zhì)安全水平。聚氨酯行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)十三五期間，我國(guó)已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。2020年我國(guó)各類聚氨酯產(chǎn)品的消費(fèi)量已達(dá)1，175萬(wàn)t（含溶劑），聚氨酯工業(yè)開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。我國(guó)異氰酸酯制造技術(shù)居世界先進(jìn)水平，各類配套設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理；多元醇生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力不斷提升，差異化發(fā)展進(jìn)程加快，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國(guó)外先進(jìn)水平差距不斷縮小，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間較大；主要助劑的研發(fā)和生產(chǎn)水平持續(xù)提升，產(chǎn)品具有一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；聚氨酯裝備功能及性能明顯提升。聚氨酯產(chǎn)業(yè)體系完善，產(chǎn)品門類齊全，應(yīng)用市場(chǎng)趨于成熟。同時(shí)，在我國(guó)聚氨酯工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的過程中，行業(yè)還存在著技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可持續(xù)發(fā)展能力不足，綠色化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提高等諸多問題。發(fā)展原則（一）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，提高科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關(guān)鍵共性技術(shù)，為建設(shè)石化和化學(xué)工業(yè)強(qiáng)國(guó)提供技術(shù)支撐。（二）堅(jiān)持安全發(fā)展深入實(shí)施責(zé)任關(guān)懷，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品全程追溯和城市人口密集區(qū)生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型或搬遷改造，提升危險(xiǎn)化學(xué)品本質(zhì)安全水平。完善化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)能力和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)。（三）堅(jiān)持綠色發(fā)展發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，加大節(jié)能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝，積極探索有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，加強(qiáng)重點(diǎn)污染物的治理，提高資源能源利用效率。（四）堅(jiān)持融合發(fā)展推動(dòng)新一代信息技術(shù)與石化和化學(xué)工業(yè)深度融合，推進(jìn)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標(biāo)志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合，促進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，培育新型生產(chǎn)方式和商業(yè)模式，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。促進(jìn)，推動(dòng)石化化工行業(yè)與科技、經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。（五）堅(jiān)持開放合作加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，促進(jìn)引資與引智并舉，支持有條件的企業(yè)開展境外能源和礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與合作，積極參與國(guó)際并購(gòu)和重組，培育國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力，加快境外生產(chǎn)基地及合作園區(qū)建設(shè)，形成優(yōu)進(jìn)優(yōu)出、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的開放型產(chǎn)業(yè)新格局。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強(qiáng)化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國(guó)家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。圍繞滿足國(guó)家重大工程及國(guó)計(jì)民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費(fèi)需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場(chǎng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)，營(yíng)造大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的良好社會(huì)氛圍。聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)布局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）全球聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)布局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前，全球聚氨酯產(chǎn)銷均主要集中于北美、西歐及亞太地區(qū)，該等地區(qū)合計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到全球總量的85%以上，其中，尤以亞太地區(qū)市場(chǎng)最為龐大。北美和西歐屬于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，聚氨酯工業(yè)起步較早，城市化程度較高，聚氨酯工業(yè)已在該地區(qū)獲得長(zhǎng)足發(fā)展。對(duì)于包括中國(guó)、印度在內(nèi)的許多新興國(guó)家而言，國(guó)家的財(cái)富正在快速積累，綜合實(shí)力迅速增強(qiáng)，人民生活水平日益提高，未來(lái)隨著城市化進(jìn)程的加快以及建筑節(jié)能、汽車、家電、紡織、軟體家居等產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，聚氨酯應(yīng)用規(guī)模和領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。因此，未來(lái)的亞太地區(qū)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍然是聚氨酯需求增長(zhǎng)的最大引擎之一。（二）我國(guó)聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前，我國(guó)聚氨酯產(chǎn)業(yè)布局呈地區(qū)性集中態(tài)勢(shì)，已基本形成以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)、以煙臺(tái)-淄博-黃驊-天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)、以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以蘭州為中心的西北地區(qū)以及正在形成的以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等聚氨酯產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。（三）聚氨酯行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模聚氨酯制品憑借低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好、節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)良性能，已被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活中的眾多領(lǐng)域并在部分領(lǐng)域逐漸成為傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬等材料的理性替代品。隨著聚氨酯制品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張，聚氨酯制品的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到931億美元。我國(guó)目前已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活消費(fèi)水平的升級(jí)以及國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持引導(dǎo)，我國(guó)聚氨酯行業(yè)正面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)聚氨酯行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到1，523萬(wàn)噸。需求預(yù)測(cè)十三五期間，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)等因素的拉動(dòng)下，石化化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將保持較快增長(zhǎng)。2015年我國(guó)城鎮(zhèn)化率約為56%，預(yù)計(jì)到2020年將超過60%，超過5000萬(wàn)人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，2020年我國(guó)將全面建成小康社會(huì)，居民人均收入將比2010年翻一番，社會(huì)整體消費(fèi)能力將增長(zhǎng)120%以上，居民消費(fèi)習(xí)慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對(duì)綠色、安全、高性價(jià)比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。主要問題十二五期間，我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和發(fā)展質(zhì)量都有較大的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，發(fā)展水平仍有差距。（一）結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出傳統(tǒng)產(chǎn)品普遍存在產(chǎn)能過剩問題，電石、燒堿、聚氯乙烯、磷肥、氮肥等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過剩尤為明顯。以乙烯、對(duì)二甲苯、乙二醇等為代表的大宗基礎(chǔ)原料和高技術(shù)含量的化工新材料、高端專用化學(xué)品國(guó)內(nèi)自給率偏低，工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學(xué)品等高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。（二）行業(yè)創(chuàng)新能力不足科技投入整體偏低，前瞻性原始創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏前瞻性技術(shù)創(chuàng)新儲(chǔ)備，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的核心技術(shù)較少。核心工藝包開發(fā)、關(guān)鍵工程問題解決能力不強(qiáng)，新一代信息技術(shù)的應(yīng)用尚處于起步階段，科技成果轉(zhuǎn)化率較低，科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐較弱。（三）安全環(huán)保壓力較大隨著城市化快速發(fā)展，化工圍城、城圍化工問題日益顯現(xiàn)，加之部分企業(yè)安全意識(shí)薄弱，安全事故時(shí)有發(fā)生，行業(yè)發(fā)展與城市發(fā)展的矛盾凸顯，談化色變和鄰避效應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展制約較大。隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，行業(yè)面臨的環(huán)境生態(tài)保護(hù)壓力不斷加大。（四）產(chǎn)業(yè)布局不盡合理石化和化學(xué)工業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)能分布分散，部分危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)尚未進(jìn)入化工園區(qū)。同時(shí)，化工園區(qū)數(shù)量多、分布散的問題較為突出，部分園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)和管理水平較低，配套基礎(chǔ)設(shè)施不健全，存在安全環(huán)境隱患。聚氨酯行業(yè)的主要進(jìn)入障礙（一）聚氨酯行業(yè)技術(shù)壁壘聚氨酯的產(chǎn)品性能依賴于對(duì)生產(chǎn)工藝、配方調(diào)配等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，該等要素需要企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中持續(xù)進(jìn)行積累總結(jié)并不斷優(yōu)化創(chuàng)新。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入逐年增長(zhǎng)，生活水平顯著提高，生活方式及消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸改善，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的追求不斷提高，下游行業(yè)對(duì)聚氨酯產(chǎn)品的要求也逐漸呈現(xiàn)品質(zhì)化、多樣化和個(gè)性化等特點(diǎn)。規(guī)?；郯滨ドa(chǎn)企業(yè)多年以來(lái)通過持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和專有配方，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品牌號(hào)、改進(jìn)產(chǎn)品性能，形成了自身的技術(shù)體系，提高了新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)門檻。（二）聚氨酯行業(yè)安全環(huán)保壁壘我國(guó)安全環(huán)保要求不斷趨嚴(yán)，國(guó)家對(duì)新進(jìn)入化工企業(yè)設(shè)定有一系列的立項(xiàng)審查、環(huán)保安全評(píng)價(jià)、規(guī)劃施工許可等諸多復(fù)雜嚴(yán)格程序。安全環(huán)保因素已然成為新進(jìn)入聚氨酯化工行業(yè)企業(yè)的重要政策門檻。（三）聚氨酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚壁壘聚氨酯涉及的主要原材料包含異氰酸酯、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，部分危險(xiǎn)化學(xué)品易燃易爆，對(duì)運(yùn)輸條件要求較高，不宜長(zhǎng)途運(yùn)輸，導(dǎo)致聚氨酯企業(yè)選址往往臨近主要原材料供應(yīng)商，追求集聚效應(yīng)，表現(xiàn)出比較明顯的區(qū)域性。（四）聚氨酯行業(yè)資金壁壘聚氨酯行業(yè)規(guī)?；б孑^為明顯，而規(guī)?；a(chǎn)需要在土地、固定資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)支出、產(chǎn)品開發(fā)等方面均保持較高的資金投入，因此新進(jìn)入企業(yè)如不具備一定的資金實(shí)力則難以與現(xiàn)有規(guī)?；郯滨ドa(chǎn)企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)。