高壓變頻器行業(yè)報告

2023年高壓變頻器行業(yè)調(diào)查報告

2023年高壓變頻器行業(yè)調(diào)查報告

作者：慧聰鄧白氏研究2023

目錄TOC\o"1-2"\h\z1．中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 21.1政策環(huán)境 21.2經(jīng)濟環(huán)境 51.3社會環(huán)境 61.4技術(shù)環(huán)境 72．中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 92.1中國變頻器行業(yè)發(fā)展特性 92.2中國變頻器行業(yè)簡析 102.3中國高壓變頻器行業(yè)重要下游行業(yè)簡介 133．中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 193.1中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量 193.2中國高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀 203.3中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 213.4品牌比較 214.行業(yè)前景及風(fēng)險 26參考文獻(xiàn) 27

1．中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述本報告重要依據(jù)國家記錄局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托慧聰鄧白氏研究數(shù)年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗，結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的公司群體進行了進一步的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。報告在宏觀上翔實的對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對我國變頻器行業(yè)的影響、并對國際市場情況、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展情況、競爭狀況及風(fēng)險、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢進行分析，在微觀上具體的描述我國2023年及此前變頻器行業(yè)發(fā)展運營狀況，其中涉及：行業(yè)規(guī)模、公司數(shù)量及集中度、行業(yè)生產(chǎn)、銷售情況、獲利能力、營運能力等經(jīng)濟指標(biāo)。需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī)模及公司銷售額的記錄是指生產(chǎn)公司直接銷售的變頻器數(shù)據(jù)，不涉及各公司包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車、電動汽車和混和動力汽車、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動態(tài)無功補償（實現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置）等眾多技術(shù)含量高、發(fā)展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)（其中涉及“變流裝置”、“逆變器”等等），同時產(chǎn)品功能的實現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域，且從市場方面來看與變頻器市場相對獨立，因此這些領(lǐng)域也未涉及在本報告中。報告對變頻器行業(yè)的市場環(huán)境以及發(fā)展趨勢等問題進行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測，為公司制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和經(jīng)營管理提供較為可靠的決策依據(jù)，也為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機提供較為全面的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有一定的參考價值。1.1政策環(huán)境根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部擬定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品記錄目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品涉及計算機與通訊技術(shù)，生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計算機集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且涉及在國家“863”計劃7大領(lǐng)域之中。國家“十一五”規(guī)劃明確指出，國家鼓勵高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，強調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸取再創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強科技成果轉(zhuǎn)化能力，提高產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。這些規(guī)定也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。只有技術(shù)力量雄厚，創(chuàng)新能力強的公司才干順應(yīng)這一趨勢，在市場競爭中占居有利地位。電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點內(nèi)容。數(shù)年來，國家發(fā)改委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作，同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。1998年1月1日實行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》第39條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣。在國家經(jīng)貿(mào)委《“九五”資源節(jié)約綜合運用工作綱要》中，變頻調(diào)速也被列入重點組織實行的10項資源節(jié)約綜合運用技術(shù)改造示范工程之一。國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并規(guī)定：推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交流電動機變頻調(diào)速技術(shù)；制定相關(guān)經(jīng)濟激勵政策、完善電機能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施；“十一五”期間，實現(xiàn)電機系統(tǒng)運營效率提高2個百分點，形成年節(jié)電能力200億千瓦時。為推動全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，并在2023年11月25日向全社會發(fā)布。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅持節(jié)約優(yōu)先。溫家寶總理在2023年的工作報告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。2023年以來，中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議，出臺《節(jié)能減排綜合性工作方案》。此外，2023年6月24日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議初次審議了節(jié)約能源法修訂草案。這意味著，中國將借助法律手段推動“十一五”節(jié)能減排目的如期實現(xiàn)。據(jù)中華人民共和國第七十七號主席令，《中華人民共和國節(jié)約能源法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于2023年10月28日修訂通過，自2023年4月1日起施行。修訂后的節(jié)能法擴大了法律調(diào)整范圍，在進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上，增設(shè)建筑、交通運送和公共機構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管。新節(jié)能法在強化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時，專門新增“激勵政策”一章，明確國家實行財政、稅收、價格、信貸和政府采購等政策促進公司節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級；進一步明確了一系列強制性措施限制發(fā)展高耗能、高污染行業(yè)，涉及制定強制性能效標(biāo)志和實行淘汰制度等。節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項基本國策，而國家“十一五”規(guī)劃中也對“節(jié)能減排”設(shè)立了目的：到2023年，單位GDP能耗減少20%；重要污染物排放減少10%。國家發(fā)展和改革委員會能源研究所副所長戴彥德在接受新華社記者采訪時表達(dá)，盡管實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目的存在困難和挑戰(zhàn)，但國家正從行政、法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅定地推動實現(xiàn)節(jié)能減排目的。政府實行責(zé)任制和問責(zé)制，要運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來實現(xiàn)節(jié)能減排的目的，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行9年之久的節(jié)能法。節(jié)能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點公司，而該指標(biāo)的完畢情況已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績考核的重要內(nèi)容。政府及相關(guān)機構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵公司自主創(chuàng)新，同時給予財政支持（如下圖所示）。2023年國家財政科技支出為2113.5億元，比上年增長425.0億元，增長25.2%；科技撥款占當(dāng)年國家財政支出的比重為4.25%，為1998年以來的最高水平。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為1043億元，地方財政科技撥款為1070.5億元。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部據(jù)國家記錄局記錄，自上世紀(jì)末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。2023年，全國研究與實驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費總支出為3710.2億元，比上年增長707.1億元，增長23.5%，與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為1.49%，達(dá)成歷史最高水平。分活動類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出為174.5億元，比上年增長12.0%；應(yīng)用研究經(jīng)費支出為492.9億元，增長0.8%；實驗發(fā)展經(jīng)費支出為3042.8億元，增長29.0%?；A(chǔ)研究、應(yīng)用研究、實驗發(fā)展經(jīng)費支出所占比重分別為4.7%、13.3%和82.0%?；A(chǔ)研究經(jīng)費比上年增長了18.8億元，保持了較快的增長速度，但由于公司的實驗發(fā)展經(jīng)費猛增了603.6億元，使所有R&D經(jīng)費中基礎(chǔ)研究經(jīng)費所占比重較上年有所下降。分產(chǎn)業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與實驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費投入強度（與主營業(yè)務(wù)收入之比）超過1%。專用設(shè)備制造業(yè)為1.95%，醫(yī)藥制造業(yè)為1.82%，通用設(shè)備制造業(yè)為1.53%，電氣機械及器材制造業(yè)為1.42%，交通運送設(shè)備制造業(yè)為1.41%，橡膠制品業(yè)為1.28%，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)為1.15%，儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè)為1.03%。2023年財政部安排了270億元專項資金，涉及：十大重點節(jié)能工程獎勵資金75億元；中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎勵資金70億元；淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金40億元；“三河三湖”及松花江流域治理獎勵資金50億元；環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等35億元。加上中央建設(shè)投資中安排的148億元，2023年中央財政共計安排418億元用于支持推動節(jié)能減排工作。此外，為有效應(yīng)對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政策措施，兩年內(nèi)預(yù)計投資４萬億元人民幣，重要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。此外，大規(guī)模降息、減少存款準(zhǔn)備金率，增長銀行體系流動性，擴大貸款總量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、中小公司等方面的金融支持。各方面資金投資比例分派如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比9%。圖2：“4萬億”投資示意圖1.2經(jīng)濟環(huán)境從1993年至2023年，我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如下圖所示。新世紀(jì)以來，我國宏觀經(jīng)濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入4個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟未來的走勢的預(yù)測）。但由于2023年爆發(fā)的全球金融危機，我國經(jīng)濟受到一定影響，2023年7月開始宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)連續(xù)下滑。圖3：1993－2023年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家記錄局變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣限度和發(fā)展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影響。2023年，我國工業(yè)增長值及其增長速度情況如下表所示。另據(jù)國家記錄局初步核算，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值300,670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增長值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增長值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增長值120487億元，增長9.5%。表1：2023年1－11月規(guī)模以上工業(yè)增長值及其增長速度指標(biāo)利潤總額（億元）比上年同期增長規(guī)模以上工業(yè)240664.9%其中：國有及國有控股公司7985-14.5%其中：集體公司68729.5%股份制公司1346711.4%外商及港澳臺投資公司6374-3.1%其中：私營公司549536.6%數(shù)據(jù)來源：國家記錄局1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)公司實現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個工業(yè)大類中，31個行業(yè)利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運送設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。全年規(guī)模以上工業(yè)增長值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個百分點。分所有制看，國有及國有控股公司增長9.1%；集體公司增長8.1%；股份制公司增長15.0%；外商及港澳臺投資公司增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)公司產(chǎn)銷率達(dá)成97.7%。由以上記錄信息可見，十幾年來我國宏觀經(jīng)濟特別是工業(yè)一直保持著連續(xù)增長的勢頭，但2023年受金融危機影響，增速較往年有所放緩。1.3社會環(huán)境自20世紀(jì)90年代，特別是近2023以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可連續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。國際上，越來越多的政府部門、科研機構(gòu)及相關(guān)的團隊、組織開始關(guān)注能源問題。石油、煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲備量是有限的，而它們的形成卻要歷經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用?？茖W(xué)家們估計，按目前的開采和使用情況發(fā)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭則最多只有二三百年的用量了。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產(chǎn)生電能的重要原料。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源，我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達(dá)國家約高20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高，這不僅大大浪費了煤炭資源，也導(dǎo)致了更多的污染排放，給環(huán)境增長了更大的污染負(fù)荷。隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強，通過電機節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節(jié)能環(huán)保”意識的增強而不斷增長。我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年，目前正是各個經(jīng)濟領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期。在過去的8年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。一方面，加入世貿(mào)組織可以實現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動，使國產(chǎn)品牌納入國際市場。同時，入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，本土公司在與外資巨頭的比較中找局限性、找差距、借鑒先進經(jīng)驗，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進步。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土公司的成長。另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步減少。本土公司在競爭中更為真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯局限性。競爭的壓力促使本土變頻器公司提高自身實力，迎接挑戰(zhàn)。對于我國進口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的減少，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)公司施加了更大的壓力，市場競爭更加劇烈。在此背景之下，一些競爭能力較弱的公司正在逐步被市場淘汰。綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場機會和發(fā)展空間。雖然我國本土公司起步較晚，但目前正在努力追趕并取得了可喜的進步，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進一步普及、國內(nèi)眾多工業(yè)公司實現(xiàn)工藝技術(shù)升級的需求進一步增強，國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長，電機的變頻器裝配率不斷提高，同時也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域，這些新的應(yīng)用反過來又推動著行業(yè)的技術(shù)革新和進步?；勐斷嚢资涎芯款A(yù)計預(yù)計，在與外資品牌的充足競爭中成長起來的本土優(yōu)秀公司將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色。1.4技術(shù)環(huán)境1.4變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機無級調(diào)速的需要而誕生的。20世紀(jì)50年代末，美國通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管（可控硅SCR），給變頻技術(shù)提供了劃時代意義的基礎(chǔ)硬件。進入70年代，由于直流電機的調(diào)速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。隨著市場需求的增長，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。1971年，美國、德國提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。1973年，美國提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動。1979年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實用化，技術(shù)又上了一個新臺階。到了20世紀(jì)80年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及。幾十年間，電力電子器件也從最初的SCR(晶閘管)、GTO(門極可關(guān)斷晶閘管)，通過BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應(yīng)管)、SIT(靜電感應(yīng)晶體管)、SITH(靜電感應(yīng)晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)，發(fā)展到今天的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴大。從總體上看，我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了10至2023。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示。表2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史特性應(yīng)用年代電機擴大機的發(fā)電機－電動機機組傳動50年代初～70年代中汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動50年代后期～60年代后期磁放大器勵磁的發(fā)電機－電動機機組傳動60年代初～70年代中晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機－電動機機組60年代后期～70年代后期晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動70年代初～現(xiàn)在飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動60年代初～60年代后期靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動70年代中～現(xiàn)在循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代后期～現(xiàn)在電壓或電流型6脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動80年代初～現(xiàn)在BJT(IGBT)PWM逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動90年代初～現(xiàn)在資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國自動化網(wǎng)隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)公司也早在93年就開始進行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，通過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但由于技術(shù)起步晚，國內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的V/F控制，大部分應(yīng)用還局限于對性能規(guī)定不高的低端場合，推出成熟的矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是很少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。1.4隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的發(fā)展，變頻調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展。關(guān)于其發(fā)展方向，不同的研究機構(gòu)有不同的見解，但整體方向基本一致，只是各有側(cè)重點。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個方面：系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊網(wǎng)絡(luò)連接的變頻器系統(tǒng)可以最大限度上減少系統(tǒng)維護時間、提高生產(chǎn)效率、減少運營成本。此外，通過現(xiàn)場總線模塊，不同型號的變頻器以同一種編程語言和通訊協(xié)議來與不同功率段、不同型號的變頻器進行組態(tài)，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等。矩陣變頻器由于矩陣式交-交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),能實現(xiàn)功率因數(shù)為l,可以同時實現(xiàn)能量反饋功能，并且系統(tǒng)功率密度大，可以減少變頻器的體積。該技術(shù)目前雖尚未成熟，但正在吸引著眾多公司的研發(fā)投入。綠色變頻器變頻器運營中會產(chǎn)生高次諧波，解決不妥也許給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周邊環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性PWM控制技術(shù)，可以大幅減少高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段，未見成熟的產(chǎn)品推出。1.4綜上所述，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)當(dāng)考慮如下三個方面：規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實力較強的行業(yè)優(yōu)勢公司進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經(jīng)濟建設(shè)和市場的需求。鼓勵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級，節(jié)約能源、提高生產(chǎn)工藝水平，獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。2．中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀變頻器行業(yè)在我國已有2023的歷史，市場規(guī)模逐年擴大，2023年中國高壓變頻器市場重要廠商有20余家，總體市場規(guī)模已達(dá)成35億元人民幣。其中，本土品牌銷售額占高壓變頻器市場的50%以上，與國際西門子、ABB等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進一步縮小，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。2023年是中國經(jīng)濟非常特殊的一年，受經(jīng)濟危機的影響，高壓變頻器公司已經(jīng)感受到了市場的變化。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了2023年前8個月的連續(xù)增長后，9月份銷售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從第四季度開始市場需求明顯減少。本章一方面概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特性，然后簡要總結(jié)、分析中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。2.1中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特性高壓變頻器在2023年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受國家節(jié)能政策的實行以及大中型工業(yè)公司減少能耗的內(nèi)在需求的拉動，近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年增長率超過40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。該產(chǎn)品市場前景廣闊，預(yù)計未來五年其高速發(fā)展還將連續(xù)。根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果，我國高壓變頻器行業(yè)重要表現(xiàn)出以下特性：行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大近幾年，由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的規(guī)定，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、冶金等行業(yè)的大型工業(yè)公司在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器的市場需求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認(rèn)可，加之電力價格長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過50%的“井噴式”增長，個別廠商在2023年甚至實現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番。目前市場增長還在繼續(xù)，但增長率下滑已成定局，預(yù)計2023年前年均增長速度將在25%以上，除了受金融危機影響最大的2023年以外，此后各年度的年增長率應(yīng)能維持在30%左右。與其他行業(yè)相比，這個增長速度仍然是很高的。競爭劇烈，行業(yè)格局尚不穩(wěn)定在市場的高速增長中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比如：國外廠商如安川、富士，國內(nèi)廠商如森蘭、英威騰等，未來市場格局也許會發(fā)生較大變化。產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，用戶接受限度不斷提高從用戶端來看，無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用或推廣使用階段，距離真正的普及尚有一定距離，因此高壓變頻器市場的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。用戶口碑很重要高壓變頻器一般功率較大，大都使用在非常關(guān)鍵的部位，所以用戶對產(chǎn)品的可靠性非常關(guān)注?？疾炜煽啃缘淖罴艳k法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況，用戶越多、評價越正面，產(chǎn)品滲透力就越強。服務(wù)的重要性不容忽視高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備，工作場合又非常關(guān)鍵，因此對用戶的及時和專業(yè)服務(wù)是非常重要的。服務(wù)對于維護客戶關(guān)系至關(guān)重要，假如服務(wù)不及時，或者像有些國外廠家，服務(wù)和備件的價格較高，就會提高用戶的使用成本，從而影響用戶選擇?，F(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)公司很難在自己的實驗室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況，所以產(chǎn)品設(shè)計的靈活性和適應(yīng)性、到了現(xiàn)場碰到問題能否及時解決就非常重要。由于耗電量大，負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備，用戶往往不希望設(shè)備安裝后有較長時間的試運營，所以，假如產(chǎn)品設(shè)計不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場運營時碰到問題難以及時解決，會大大影響客戶采用的積極性。市場價格進一步下降，公司鈔票流更加緊張現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器公司之間的競爭日趨劇烈，公司經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競爭者特意到“家門口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的下游細(xì)分市場進行壓價競爭。同時由于市場吸引力較大，新進入者也經(jīng)常采用低價策略以擴大市場份額。因此高壓變頻器的市場價格下降不久，在某些項目上一些廠家報出的價格甚至低于成本價。隨著競爭的加劇，客戶回款條件也沒有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采用“節(jié)能返款”模式的情況下回款期甚者長達(dá)2-3年，因此經(jīng)常出現(xiàn)“成長越快、資金越緊”、“賬面有利潤、賬戶無利潤”的特殊現(xiàn)象。2.2中國變頻器行業(yè)簡析按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個部分。2023年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相加應(yīng)達(dá)成111.8億元），兩者合計占到市場總量的76％左右，其余35億元左右為高壓變頻器。2.2.一個公司所處供應(yīng)鏈的上、下游公司都會對其運營產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對于本土高壓變頻器公司，其供應(yīng)商大體可以分為兩類：第一類供應(yīng)商重要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商重要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)公司的影響相對較小。后者一般有較多的選擇，供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價能力相對較強。第二類供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬微電子產(chǎn)品，目前國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對落后，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品。組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長時間內(nèi)還不也許滿足高壓變頻調(diào)速的需要。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題，是各生產(chǎn)公司需要面對的普遍問題。目前國內(nèi)大部分公司采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題，但本土變頻器生產(chǎn)公司的采購風(fēng)險會隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟逐步減少的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土公司不得不大部分依賴進口德國和日本的產(chǎn)品，議價能力較弱。但事實上，較有實力的變頻器公司往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。并且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展，目前IGBT廠商在2023-2023年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器公司的采購風(fēng)險正在減少。IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。一方面目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相稱，雖然兩者合計占到世界IGBT市場的70-80%,但兩者互為牽制,沒有在IGBT市場形成壟斷的也許。另一方面，TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。因此，隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多，IGBT的市場價格已經(jīng)明顯下降，變頻器公司在IGBT器件采購方面的積極性越來越強。2.2.2用戶的需求對生產(chǎn)公司的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。目前國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，重要分布于電力、冶金、建材、石化和化工等行業(yè)（四大市場約占3/4）。雖然個別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限。變頻器作為大型傳動控制設(shè)備，屬關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備，用戶在購買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時性以及綜合性能價格比作為重要考慮因素，由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來說具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)公司議價能力較強。此外，隨著我國國民經(jīng)濟整體水平的穩(wěn)步提高，大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢都較為樂觀。加入世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟全面接軌，高新技術(shù)的引進、吸取、國外資本介入、先進管理經(jīng)驗和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使本土優(yōu)秀公司在綜合技術(shù)實力和經(jīng)營管理水平等方面與國際巨頭的差距越來越小，不僅使自身行業(yè)地位不斷提高，也促進了整個行業(yè)的迅速發(fā)展。在高壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶?？紤]到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻器裝配率，市場潛力十分巨大，未來幾年高壓變頻器市場年均增長率將在25%以上。2.2.3假如一個行業(yè)的進入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有公司，意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進入該行業(yè)參與競爭，使利潤減少。在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的公司主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，初期市場經(jīng)濟體制的管理和運營經(jīng)驗局限性、法律法規(guī)不十分健全等，直到2023年前后變頻器行業(yè)的進入壁壘仍然不是很高，因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。2023－2023年間，隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)成外資領(lǐng)先品牌的水平、市場份額連續(xù)擴大，同時市場價格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘也已從2023年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對人才隊伍有較高的規(guī)定，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面均擁有理論和實踐水平較高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對軟件性能的規(guī)定略低，而對硬件和結(jié)構(gòu)的規(guī)定稍高一些。相對來講，新進入的公司要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國高壓變頻器行業(yè)有較高的進入門檻。行業(yè)新進入者還將面對資金壁壘和銷售渠道壁壘(雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過代理商即渠道銷售的比例偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完畢)。一方面，工業(yè)品不同于消費品，很難快速建立渠道，要想進入已有的渠道，替代成本較大，新進入者很難快速獲得有效的銷售渠道。第二，雖然我國高壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長的客戶和代理商回款期。因此，該行業(yè)的資金壁壘和銷售渠道壁壘較高。從整體看，近年來隨著國內(nèi)公司的快速成長、技術(shù)水平的提高，以及市場競爭的加劇、整體利潤的下滑、較長的回款周期等，高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘已大大提高。2.2.4中國高壓從整體看，目前我國高壓變頻器行業(yè)的競爭日趨劇烈。由于市場極具吸引力，不僅市場已形成一定規(guī)模，并且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著行業(yè)新參與者。據(jù)記錄，目前國內(nèi)高壓變頻器市場上已有涉及外資和內(nèi)資在內(nèi)的20余個品牌，以及眾多從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。目前高壓變頻器的高端市場仍重要由西門子、ABB、日本三菱壟斷，涉及煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（8000KW以上）變頻器，軋鋼機、機車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等，而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢。雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況，開始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場的進軍。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提高，加上服務(wù)和價格方面的優(yōu)勢，預(yù)計未來幾年高端產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場局面將有所改觀。綜上所述，從我國高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘和競爭格局來看，該行業(yè)的利潤率處在中檔偏上水平，仍然存在通過獲取較高投資回報的機會。然而，與過去幾年相比，近年國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢，行業(yè)利潤率出現(xiàn)減少的趨勢，這說明通過低層次價格競爭實現(xiàn)公司高質(zhì)量成長的時期已通過去，要在未來的市場格局中占有一席之地，必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進步和綜合管理水平提高，這也說明我國高壓變頻器行業(yè)正從發(fā)展初期即高速成長期向未來穩(wěn)定成長的市場成熟期過渡。2.3中國高壓變頻器行業(yè)重要下游行業(yè)簡介高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟較多領(lǐng)域，行業(yè)市場的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的重要應(yīng)用領(lǐng)域，即電力、冶金、建材、石化和化工四個重要行業(yè)，這四個重要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場的75%以上。2.3.2023年我國電力行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn)，由于煤炭價格基本放開，而電價仍受政府控制，“煤電聯(lián)動”并未得到有效執(zhí)行，2023年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損。但是作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，未來電力行業(yè)市場化改革的方向也將進一步明確，電力行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn)。截止到2023年終，全國發(fā)電設(shè)備容量79253萬千瓦，同比增長10.34%。其中，水電17152萬千瓦，約占總?cè)萘?1.64%，同比增長15.68%；火電60132萬千瓦，約占總?cè)萘?5.87%，同比增長8.15%；水、火電占總?cè)萘康谋壤确謩e上升1.00個百分點和下降1.55個百分點，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?94萬千瓦，同比增長111.48%。全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度36.48萬千米，同比增長11.10%，220千伏及以上變電設(shè)備容量138714萬千伏安，同比增長17.80%。預(yù)計2023年年我國電力裝機容量將達(dá)成8.6億千瓦。2023年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增長，總投資額達(dá)5763.29億元人民幣，較2023年增長1.52%；2023年共新增發(fā)電裝機容量9,051萬千瓦，重要分類細(xì)分及相關(guān)項目如下表所示。表8：2023年中國電力行業(yè)重要基建新增裝機容量及輸變電能力記錄水電（萬千瓦）火電（萬千瓦）風(fēng)電（萬千瓦）220千伏及以上輸電線路回路（萬公里）220千伏及以上變電設(shè)備容量（萬千伏安）202365754663.6420,960數(shù)據(jù)來源：國家記錄局2023年，全國發(fā)電量34668.8億千瓦時，同比增長5.77%，與2023年相比增速減少9.87個百分點。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢，尤以2023年11月份受到下游需求減少的影響，發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長幅度最大。圖6：2023-2023年全國發(fā)電量記錄（億千瓦時）數(shù)據(jù)來源：國家記錄局變頻器在電力行業(yè)重要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終達(dá)成節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排和安全穩(wěn)定運營有著重要意義。同時，我國電力行業(yè)的節(jié)能減排等需求也促進了變頻器的推廣應(yīng)用。目前，我國電煤消耗約占全國煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的40%，二氧化硫排放占全國排放量的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的20%，產(chǎn)生的灰渣占全國的70%。據(jù)國家記錄局?jǐn)?shù)據(jù)，“十一五”計劃第一年，即2023年我國單位GDP能耗比2023年僅下降1.23%，沒有實現(xiàn)下降4%左右的預(yù)期目的。而2023年全國單位GDP能耗比2023年下降4.59%，要實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃提出的下降20%的目的，2023、2023年的單位GDP能耗下降幅度要更快。由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約電能（同時提高工藝水平），因此，大力推廣變頻器不僅可以減少單位發(fā)電量的能耗，還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力。在電力行業(yè)高壓變頻器重要用于引風(fēng)機、送風(fēng)機、吸塵風(fēng)機、壓縮機、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機和泵類的電機上。2023年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場容量約11.3億元，約占32%的市場份額，是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè)。2.3.冶金行業(yè)是指對金屬礦物進行勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，涉及黑色冶金和有色冶金兩大類，為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料。我國冶金行業(yè)歷經(jīng)幾次政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對部分冶金公司導(dǎo)致了一定沖擊，但總體來看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢，產(chǎn)銷均實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。行業(yè)突出問題重要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱，因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是此后的重點發(fā)展方向。2023年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止2023年終，全國累計生產(chǎn)生鐵47,067萬噸，同比增長0.25%；生產(chǎn)粗鋼50,091萬噸，同比增長2.3%；生產(chǎn)鋼材58,488萬噸，同比增長2.8%。表6：2023-2023年中國重要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年份生鐵粗鋼鋼材十種有色金屬萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率202314,54114,89315,745856202317,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97914.40%202320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60%202325,18524.40%27,24623.80%29,73926.10%1,37017.00%202332,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80%202340,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10%202346,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52%202347,0670.25%50,0912.3%58,4882.8%2,5207.2%數(shù)據(jù)來源：國家記錄局礦石資源不受國家管制后，民營資本進入冶金行業(yè)，各地中小規(guī)模的鋼鐵公司數(shù)量迅速增長。這些小鋼鐵公司在各地屬于本地的地方經(jīng)濟支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定限度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。2023年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資5094億元人民幣，較2023年增長31.9%。表7：2023-2023年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年份黑色金屬投資有色金屬投資合計投資億元增長率億元增長率億元增長率20232,304.10761.43,065.5020232,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%20232,563.0712.20%1,298.8034.90%3,861.8719.92%20233,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%數(shù)據(jù)來源：國家記錄局冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進一步擴大，總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢。變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用重要有板材和線材的軋機、卷取機、高爐風(fēng)機、循環(huán)水泵、料漿泵等。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造項目為主。2023年我國冶金行業(yè)的高壓變頻器市場容量約6億元，占整體市場的17%左右。2.3.建材行業(yè)產(chǎn)品涉及建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個經(jīng)濟領(lǐng)域。我國是建材生產(chǎn)大國，水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)品等多個建材品種的產(chǎn)量居世界第一。改革開放以來，中國建材行業(yè)取得了長足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升。2023年，面對國際金融危機影響日漸加深和國內(nèi)罕見的自然災(zāi)害、能源大幅漲價、經(jīng)濟總體增速放緩等不利因素，我國建材工業(yè)仍實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和效益較大幅度增長，總體仍然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但是，去年第四季度建材工業(yè)開始出現(xiàn)增速明顯放緩、價格下降、效益下滑的情況，預(yù)示著2023年建材行業(yè)的發(fā)展將面臨新的困難和壓力。2023年建材行業(yè)運營情況如下：全年產(chǎn)值增速較快，但增速開始回落。2023年，規(guī)模以上建材公司累計完畢工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）22,888億元，同比增長30.9%，增幅低于上年同期1.8個百分點；工業(yè)增長值同比增長17.6%，增幅低于上年同期6.7個百分點。全國累計生產(chǎn)水泥13.9億噸，同比增長5.2%，增幅低于上年同期8.3個百分點。累計生產(chǎn)平板玻璃5.5億重箱，同比增長6.5%，增幅低于上年同期6.9個百分點。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚產(chǎn)量增幅約20%，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在10-20％的范圍，均較上年出現(xiàn)回落。出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。規(guī)模以上建材工業(yè)公司出口交貨值1,668億元，同比增長10.8%，增幅同比回落14.4個百分點。累計完畢出口創(chuàng)匯總額180.4億美元，同比增長18.4%，增幅同比高出0.6個百分點。從重要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看，增幅同比普遍回落，其中累計出口水泥及熟料2604萬噸，同比下降21.1%；出口平板玻璃25017萬M2，同比下降12.8%；大理石、花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降。但玻璃深加工、玻璃纖維及制品等高附加值產(chǎn)品、水泥工程技術(shù)和裝備在國際市場的份額繼續(xù)擴大，國際競爭力進一步提高。建材行業(yè)是耗能大戶。2023年建材工業(yè)能源消耗總量為1.75億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能源消耗總量的7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。2023年建材行業(yè)能耗總量達(dá)成1.95億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能耗總量和工業(yè)部門能耗總量的7%和10%。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其2023年能源消耗總量占建材行業(yè)的75.05%，2023年占比75%，因而備受國家重視，被列為國家重點關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機構(gòu)記錄，我國的水泥生產(chǎn)能力中的70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高，通過變頻器改造，可以節(jié)電10%至20%，同時提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。變頻器產(chǎn)品重要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風(fēng)機、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。2023年我國建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約5.3億元，約占15%的市場份額。2.3.石化行業(yè)事關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)工業(yè)，為滿足國內(nèi)各行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求，2023年我國石化行業(yè)加大了投資力度，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長。2023全年石油加工、煉焦、核燃料加工領(lǐng)域共完畢投資1832億元，同比增長29.7%；汽油產(chǎn)量為6347.5萬噸，同比增長5.9％；柴油產(chǎn)量為13323.6萬噸，同比增長7.7％。但2023年乙烯產(chǎn)量同比下降4.7%，為998萬噸。表6：2023－2023年中國石化行業(yè)重要產(chǎn)品產(chǎn)量年份汽油（萬噸）柴油（萬噸）乙烯（萬噸）20234,154.77,485.744520234,320.87,706.1――20234,790.98,532.8611.820235,249.810,162.1626.620235,409.211,079.4755.520235,594.811,655.5940.520235,994.312,370.31,047.720236,347.513,323.6998 數(shù)據(jù)來源：國家記錄局表7：2023-2023年中國化工行業(yè)重要產(chǎn)品產(chǎn)量年份燒堿（萬噸）純堿（萬噸）化肥（純）（萬噸）化學(xué)農(nóng)藥（萬噸）塑料（萬噸）20239401,1083,925861,59420231,0601,2674,520871,79120231,2301,4104,8701002,10020231,5121,5975,5931302,52920231,7591,7725,2481533,09820231,8521,8816,013159.63713.備注：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量159.6萬噸為2023年1-10月總產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源：國家記錄局 表8：中國化工行業(yè)投資情況年份投資額（億元）增長率（%）2023822.911020231338.356320231557.391620232023.002820232555.5227.820233507.0037.220234787.0036.5數(shù)據(jù)來源：國家記錄局2023年初召開的全國能源工作會議為2023年至2023年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目的：這3年原油的目的產(chǎn)量分別是1.92億噸、1.96億噸和1.98億噸；這3年天然氣的目的產(chǎn)量分別是860億立方米、1050億立方米和1200億立方米。2023年1-2月石化工業(yè)總產(chǎn)值同比下降17%，其中，1月份下降20%左右，2月份下降12.4%。原油和天然氣行業(yè)產(chǎn)值下降13%，而化工行業(yè)下降6.5%，三大合成材料下降16.4%，其中，合成樹脂下降13.5%，合成纖維單體和聚合物下降31.2%，鉀肥增長43.8%，氮肥下降6.5%，農(nóng)藥增長10.2%。此外，專用化學(xué)品增長5.9%，化工專用設(shè)備增長3.3%，橡膠行業(yè)繼續(xù)下降，橡膠制品下降3.7%。在石化和化工行業(yè)器重要應(yīng)用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達(dá)成控制工藝水平的目的。目前，變頻器產(chǎn)品在我國石化和化工行業(yè)的裝配率不高，發(fā)展?jié)摿薮蟆?023年高壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場容量約為4.1億元，約占12%的市場份額。2.3.5其他行業(yè)重要是煤炭、油氣鉆采、礦山、市政（重要是水解決）等，這些行業(yè)加總的高壓變頻器市場容量約8.3億元，占24%左右的市場份額。3．中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述近年來國內(nèi)高壓變頻器市場日益全球化，幾乎世界上所有的有一定實力的變頻器品牌都能在國內(nèi)市場看到。2023年高壓市場已達(dá)成35億元人民幣的市場規(guī)模。近幾年國內(nèi)高壓變頻器生產(chǎn)公司逐年增長，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，市場占有率明顯提高。本土品牌約占高壓變頻器市場的50%以上，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。總體來看，內(nèi)資品牌與國際西門子、ABB等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距在逐步縮小。此外，產(chǎn)品的穩(wěn)定性也在增強，基于服務(wù)和價格方面的優(yōu)勢，內(nèi)資品牌正在逐步被廣大用戶認(rèn)可。本章將從市場容量和潛在容量、銷售渠道、競爭格局、中外品牌對比等幾個方面，在本次市場調(diào)研和前人工作的基礎(chǔ)上，簡要總結(jié)和分析我國高壓變頻器市場的現(xiàn)狀和競爭格局。3.1中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量我國在上世紀(jì)八十年代開始從國外進口高壓變頻器，但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價格，未能在全國各行業(yè)中的大功率風(fēng)機、水泵上普及，那時許多公司采用了諸如液力藕合、串極調(diào)速等較原始的調(diào)速方式。隨著我國工業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，公司用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。應(yīng)對這種情況，不僅國外產(chǎn)品紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)一些公司也早在1993年就開始進行這類產(chǎn)品的開發(fā)和研制，通過十余年的努力，國產(chǎn)品牌在技術(shù)上逐漸縮短了與外資品牌的差距，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2023年國內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福的銷售額初次超過西門子，而在兩年后的2023年，內(nèi)資品牌作為一個整體已超越外資品牌成為國內(nèi)市場的主角。慧聰鄧白氏研究對未來4年我國高壓變頻器市場容量進行了估算，預(yù)計到2023年，我國高壓變頻器市場容量可達(dá)88億元左右。具體情況請見下表。表9：2023-2023年高壓變頻器市場規(guī)模及預(yù)測年份20232023202320232023E2023E2023E2023E市場規(guī)模（億元）9.414.222.83540526888增長率--51.1%60.6%53.5%15%30%30.8%29.4%圖5：2023-2023年中國高壓變頻器市場發(fā)展趨勢（億元）3.2中國高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀高壓變頻器的銷售，從前期技術(shù)解決方案的設(shè)計、到中期產(chǎn)品安裝調(diào)試、再到后期的維護和節(jié)能計算，都需要比較專業(yè)的技術(shù)支持和服務(wù)。目前廠商采用直銷和代理分銷相結(jié)合的銷售方式。其代理制度重要是借助代理商的渠道和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，由代理商負(fù)責(zé)前期推廣和商務(wù)談判，部分承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險，可以說代理商重要是項目型代理。該種代理模式的重要弊端是導(dǎo)致合作關(guān)系不易持久，導(dǎo)致高壓變頻器代理市場相對較為混亂。雖然高壓變頻器代理市場尚未達(dá)成中、低壓代理市場的大規(guī)模限度，但代理制度仍然是高壓變頻器市場重要的推動力量。高壓變頻器市場仍處在發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場擴張的重要障礙之一，除了供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復(fù)的推廣和進一步客戶的攻關(guān)仍然是非常必要的。而大部分高壓變頻器供應(yīng)商發(fā)展歷史較短，沒有實力在短期內(nèi)實現(xiàn)在中國各個區(qū)域的覆蓋，更不也許有效的進一步客戶開展推廣和攻關(guān)。這時候代理商的推廣和其對特定客戶的攻關(guān)優(yōu)勢便體現(xiàn)出來。因此，總體上我國高壓變頻器市場是代理和直銷并重，但代理銷售的比例略大于直銷。隨著此后幾年高壓變頻器使用和維護知識的普及，相信高壓變頻器的市場代理體系也會像目前的中低壓變頻器市場，占到2/3左右的銷售份額，一些資金和技術(shù)實力較強的全國性代理商也將成長起來。3.3中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析從市場份額看，內(nèi)資品牌的市場份額2023年已占據(jù)了半壁江山。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土公司例如北京利德華福、合康億盛、東方日立、廣州智光等品牌效應(yīng)正在逐漸形成，但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭壟斷。隨著以利德華福為代表的廠家對大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資公司基本壟斷這層堅冰將指日可待。國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對比而言，國外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務(wù)、價格方面具有優(yōu)勢。隨著國內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)公司在技術(shù)方面的逐步投入，國內(nèi)外廠家在技術(shù)方面的差距將逐步縮小。此外，國內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強，也為國內(nèi)廠家繼續(xù)擴大市場提供了有利條件。高壓變頻器市場在2023內(nèi)不會飽和，在未來幾年內(nèi)，國內(nèi)應(yīng)當(dāng)可以出現(xiàn)5-8家上規(guī)模的公司并逐漸取代國外產(chǎn)品，占到65%以上的市場份額。這是由于，國內(nèi)廠家對這個市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品合用性更強，高壓變頻器畢竟不是一個完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，總要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同規(guī)定，做適當(dāng)?shù)亩伍_發(fā)，這點國外廠家和代理商不易做到。與目前中低壓變頻器市場的大部分份額仍由外資品牌占據(jù)的情況不同，國產(chǎn)品牌在高壓變頻器市場的份額已超越外資品牌，出現(xiàn)這樣的結(jié)果重要是由于兩個市場有諸多不同的情況：相對于低壓變頻器來說，我國高壓變頻器市場啟動較晚，外資品牌的先行優(yōu)勢不明顯。直到2023年，整個國內(nèi)高壓變頻器市場容量還局限性10億元，并且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對外資品牌的忠誠度并不高。反觀中低壓變頻器市場，到2023年市場容量超過60億元，幾家排名前列的外資品牌均已進入國內(nèi)市場五到十年左右，可以說是先入為主，數(shù)年市場開拓所形成的品牌優(yōu)勢非常明顯。我國高壓電動機的工作電壓范圍與歐美、日本等變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家明顯不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無法順利移植到我國市場，必須作較大的改造，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場贏得了寶貴時間。我國目前的高壓電機工作電壓通常是6kV、10kV等級，而歐美和日本通常是3.3kV等級，中國本來曾有過與歐美和日本接近的3kV供電系統(tǒng)，但近幾年絕大部分已經(jīng)被6kV、10kV等級所替代。目前國內(nèi)新建的高壓電機供電系統(tǒng)均為10kV電壓等級，很多6kV系統(tǒng)也正在改造為10kV，因此外資品牌原有的3kV左右電壓等級產(chǎn)品在中國的市場非常有限。從高壓變頻器的工作原理來看，只有單元串聯(lián)方式的高壓變頻器可以適應(yīng)6KV以上電壓，其它的技術(shù)實現(xiàn)方式受到IGBT器件耐壓能力的限制，要提高電壓等級非常困難且成本過高。因此我們可以看到在中國市場上的外資高壓變頻器品牌中單元串聯(lián)方式的占大多數(shù)，由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國內(nèi)公司在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。相反3kV電壓等級以下的中低壓變頻器則基本不受器件限制，在歐美和日本已發(fā)展得較為成熟的產(chǎn)品線可以方便的移植到中國市場。相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應(yīng)用比例偏低。高壓變頻器的高端應(yīng)用重要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機和軋鋼設(shè)備，前者屬超大功率（一般在8000KW以上），后者對動態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過載能力等規(guī)定很高，往往直接采用成本較高的高壓功率器件來實現(xiàn)，不通過單元串聯(lián)方式。這兩部分高端應(yīng)用只占高壓變頻器整體市場的20%左右。中低壓變頻器的高端應(yīng)用則相對廣泛，涉及起重、冶金、紡織、造紙印刷、電梯等較多行業(yè)領(lǐng)域，占到整個市場的40%左右。國產(chǎn)品牌可以很容易的通過價格和服務(wù)優(yōu)勢搶占中低端市場份額，同時也促使產(chǎn)品利潤率快速下滑，而高端市場則受到技術(shù)壁壘的保護而競爭者較少、賺錢豐厚。隨著國產(chǎn)變頻器品牌參與高壓變頻器市場競爭，市場價格逐年大幅下滑，西門子、ABB等外資品牌已逐步從中低端市場上收縮，將重點轉(zhuǎn)向技術(shù)壁壘更高、賺錢能力更強的高端市場。當(dāng)然，高壓變頻器中低端市場的價格競爭和回款條件競爭異常劇烈，在很多情況下公關(guān)能力至關(guān)重要，這也讓外資品牌在此類訂單的爭奪上越來越力不從心。3.4品牌比較目前中國高壓變頻器市場重要廠商有20余家。國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在50%以上。各重要廠家市場份額如下：表10：2023年中國高壓變頻器市場份額供應(yīng)商銷售額（百萬）銷售額市場份額（%）銷售量（臺）銷售量市場份額（%）利德華福80022.985022.1西門子40011.42506.5合康億盛35010.050013.0東方日立2507.13509.1湖北三環(huán)2206.350013.0廣州智光2005.73007.8哈爾濱九州2005.72005.2ABB2005.71253.2羅克韋爾1504.31002.6東芝三菱1504.31002.6中山明陽1002.91503.9其他48013.742511.0合計35001003850100數(shù)據(jù)說明：1、數(shù)據(jù)來源：各廠家銷售、市場等部門。2、西門子的數(shù)據(jù)涉及羅賓康的業(yè)績。3、其他重要涉及：安川、成都佳靈、Sanken、微能等。利德華福北京利德華福電氣技術(shù)有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)公司。成立于1998年，注冊資金4000萬，現(xiàn)有員工400余人。利德華福是國內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實力較強，并與清華大學(xué)、北方交通大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系。公司初期從低端產(chǎn)品切入市場，隨著整體實力的提高，已在高端的大功率產(chǎn)品上有所突破，2023年11月，利德華福生產(chǎn)出10000kVA/10kV變頻器，并通過多項嚴(yán)格測試，準(zhǔn)備應(yīng)用于山東某鋼廠的大型風(fēng)機。2023年利德華福銷售額約為8億。西門子西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一，其業(yè)務(wù)遍及全球190多個國家，在全世界擁有大約600家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處，業(yè)務(wù)運營分別由13個業(yè)務(wù)集團負(fù)責(zé)，其中變頻器業(yè)務(wù)從屬于自動化與驅(qū)動集團。通過并購Flender電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完整的產(chǎn)品線，其競爭力進一步提高。西門子已在中國建立了70多家運營公司和60個地方辦事處。1995年初，西門子與天津機電工業(yè)控股集團公司及天津電氣傳動設(shè)計研究所在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司(SEDL)，重要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)傳動、部分大型傳動及電機產(chǎn)品，服務(wù)于冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運送及風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。2023年3月9日，西門子宣布投資5.5億人民幣建立SEDL的新工廠，將成為生產(chǎn)電機、驅(qū)動產(chǎn)品及發(fā)電機的全球化工廠，并為亞太市場提供服務(wù)。西門子提供各種規(guī)格規(guī)定的全系列變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW至10MW。由于其產(chǎn)品的強大競爭力，在紡織、石油、冶金等行業(yè)有很大的市場份額，在軋機和起重領(lǐng)域更占據(jù)絕對優(yōu)勢。西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，涉及全國范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。在中國的60余個簽約代理商重要分布于5個銷售區(qū)域，分別由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。對于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。2023年西門子在國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為4億。合康億盛

北京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營公司，現(xiàn)有員工320人，其中研發(fā)、技術(shù)人員占30%以上。公司產(chǎn)品涉及通用高壓變頻器、矢量控制高壓變頻器、同步機高壓變頻器。其產(chǎn)品重要應(yīng)用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實現(xiàn)對各類高壓電動機驅(qū)動的風(fēng)機、水泵、空氣壓縮機等負(fù)載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動和智能控制。2023年4月15日，合康億盛的大功率同步電機矢量控制高壓變頻器在山西臨汾水泥廠一次通過帶負(fù)載運營驗證，有效的解決了大功率同步電機的啟動沖擊電流大和運營失步、調(diào)速范圍差等問題，填補了該領(lǐng)域的國內(nèi)空白。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提高機、球磨機、鋼鐵廠的主軋鋼機、大型船舶驅(qū)動、牽引電車等領(lǐng)域。2023年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為3.5億元。東方日立東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國東方電氣集團公司與日本日立公司組建的中日合資公司，重要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)力發(fā)電逆變裝置等。公司生產(chǎn)基地位于成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是國內(nèi)最具高壓變頻器制造技術(shù)實力最強的公司之一。目前，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等領(lǐng)域，已在國內(nèi)市場取得了400余臺的業(yè)績。2023年東方日立國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為2.5億元。湖北三環(huán)湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊資金5255.25萬元，由北京國通管理有限責(zé)任公司、國家電力公司華中電網(wǎng)有限公司、湖北省電力公司、東風(fēng)汽車公司、武漢鋼鐵公司、長江三峽開發(fā)總公司等公司單位共同發(fā)起成立。公司產(chǎn)品涉及SH-HVF系列高壓變頻器和SH-SVC高壓動態(tài)無功補償裝置，重要應(yīng)用于電力、冶金、石化、建材、有色、市政等領(lǐng)域。2023年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為2.2億元。哈爾濱九洲哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于1997年，現(xiàn)有總資產(chǎn)4億多元，員工700多人，科研生產(chǎn)基地占地55000平方米，裝備有當(dāng)代最先進電氣生產(chǎn)成套裝置和檢測設(shè)備。公司數(shù)年來致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級全功率風(fēng)力發(fā)電變流器”、“大功率智能型高頻開關(guān)電源”及“電氣控制自動化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品。公司在全國建立了八大區(qū)域銷售分部和三十二個駐外機構(gòu)，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程以及國防等領(lǐng)域。2023年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為2億元。廣州智光廣州智光電氣股份有限公司原重要從事電網(wǎng)安全與控制設(shè)備，使國內(nèi)排名第二的高壓消弧線圈生產(chǎn)公司，自2023年8月開始進入高壓變頻器市場，銷售額增長迅速，是同行業(yè)的后起之秀。隨著2023年公司上市成功，在市場開拓方面進一步加大了力度。其高壓變頻器的運營重要是通過上市公司的下屬子公司進行，上市公司層面需要在新型自動跟蹤補償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式公司級電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng)三大類業(yè)務(wù)上統(tǒng)一配置資源。2023年12月23日，智光電氣也正式推出了10000kVA超大容量高壓變頻器，標(biāo)志著公司開始在高壓變頻器產(chǎn)品高端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2023年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為2.0億元。ABB作為全球500強公司之一，ABB集團由兩個歷史100數(shù)年的國際性公司，即瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來，總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。1994年ABB集團將中國總部從香港遷至北京。ABB在中國擁有23個公司和銷售辦事處，27個合資和獨資公司，以及遍布全國38個城市的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有員工8000多名。北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司是ABB集團在中國地區(qū)交、直流傳動產(chǎn)品的重要供貨廠商，生產(chǎn)銷售的傳動產(chǎn)品用于從0.12kW至27,000kW的電機速度控制，廣泛應(yīng)用于傳送帶、擠壓機、提高機及風(fēng)機、泵類負(fù)載。在冶金、石化、空調(diào)、制冷、供水、建材、印刷及紡織等諸多領(lǐng)域。通過2023年的擴建，ABB的產(chǎn)能和服務(wù)能力有了較大提高。ABB的銷售渠道以分銷為主，設(shè)在各地的辦事處和服務(wù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)支持及其它各種服務(wù)，及時滿足客戶的需求。2023年ABB高壓變頻器銷售額約為2億元。羅克韋爾羅克韋爾自動化控制集成（上海）有限公司于2023年2月成立，座落在金橋南區(qū)創(chuàng)業(yè)路。RACSSL致力于生產(chǎn)Allen－Bradley品牌PowerFlex系列變頻器，Allen-Bradley?CENTERLINE2500IEC馬達(dá)控制中心(MCC),符合UL508A標(biāo)準(zhǔn)的電氣控制柜以及為中國客戶提供全球標(biāo)準(zhǔn)的高級再制造維修服務(wù)。2023年羅克韋爾高壓變頻器銷售額約為1.5億元。東芝三菱東芝三菱電機產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)株式會社(以下稱“東芝三菱”)是東芝株式會社（以下稱“東芝”）和三菱電機株式會社（以下稱“三菱電機”）的合資公司。合資公司于2023年10月開始營運，

結(jié)合了兩家的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)事業(yè)部門、電力電子事業(yè)部門的業(yè)務(wù)，及于2023年10月成立的東芝GE自動系統(tǒng)株式會社（以下稱“TGAJ”），與1999年10月成立的電機制造對等合資公司TMA電氣株式會社。其重要業(yè)務(wù)涉及：制造業(yè)工廠用電氣自動化設(shè)備銷售和工程、電氣設(shè)備的策劃和系統(tǒng)設(shè)計、

設(shè)備供應(yīng)、軟件設(shè)計、制