精細(xì)化工細(xì)分市場及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況綜合分析全解

網(wǎng)址:精細(xì)化工細(xì)分市場及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況綜合分析一、精細(xì)化工定義及特點(diǎn)一、精細(xì)化工定義精細(xì)化工，是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱。精細(xì)化工具有品種多，更新?lián)Q代快；產(chǎn)量小，大多以間歇方式生產(chǎn)；具有功能性或最終使用性：許多為復(fù)配性產(chǎn)品，配方等技術(shù)決定產(chǎn)品性能；產(chǎn)品質(zhì)量要求高；商品性強(qiáng)，多數(shù)以商品名銷售；技術(shù)密集高，要求不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究，重視技術(shù)服務(wù)；設(shè)備投資較?。桓郊觾r(jià)值率高等特點(diǎn)。二、精細(xì)化工特點(diǎn)（一）行業(yè)周期性較強(qiáng)我國精細(xì)化工行業(yè)是受經(jīng)濟(jì)波動以及政策影響較大、周期性較強(qiáng)的行業(yè)，行業(yè)的周期性與經(jīng)濟(jì)增長的周期性保持較大的相關(guān)性，2008年以來，精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)的大風(fēng)大浪以及09年國家政策的扶持，2010年開始恢復(fù)其正常的發(fā)展態(tài)勢，需求逐漸恢復(fù)、行業(yè)的景氣程度緩慢回升，雖然2012年我國經(jīng)濟(jì)開始步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，求質(zhì)量、輕速度，精細(xì)化工行業(yè)在保持周期性的同時(shí)，行業(yè)發(fā)展步伐以及表現(xiàn)仍然要優(yōu)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。（二）發(fā)展依賴科技創(chuàng)新《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》首次提出把培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為主要任務(wù)，爭取到“十二五”末期形成一批以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的增長點(diǎn)，把精細(xì)和專用化學(xué)品率提高到45%以上。與此相關(guān)，化工新材料、高端專用化學(xué)品、生物質(zhì)能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等都被《指南》列入了發(fā)展方向。精細(xì)化工行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的新技術(shù)開發(fā)能力、技術(shù)升級能力和技術(shù)儲備。企業(yè)核心技術(shù)及持續(xù)的研發(fā)能力是保證其高速成長的源泉。傳統(tǒng)型精細(xì)化工產(chǎn)品向高新型精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵的橋梁就是技術(shù)，所以說科技創(chuàng)新是精細(xì)化工行業(yè)的重要生產(chǎn)力。（三）“資源環(huán)境壓力”和“市場需求潛力”使行業(yè)發(fā)展面臨兩難選擇精細(xì)化工化學(xué)工業(yè)大多數(shù)是傳統(tǒng)的“高能耗、高污染”行業(yè)，截至2012年，化工行業(yè)排放廢水、廢氣、固體廢棄物數(shù)量分別占全國工業(yè)“三廢”排放總量的16%、7%和5%，位居第1、4、5位，和國外比，我國精細(xì)化工行業(yè)單位產(chǎn)品能耗水平明顯偏高，而排放物處理率明顯偏低，行業(yè)快速發(fā)展勢必會帶來資源環(huán)境問題。例如，我國農(nóng)藥實(shí)際使用藥效只有35%，其余的65%均以污染源的形式排放到環(huán)境中。市場需求潛力要求行業(yè)加快發(fā)展。近年來，發(fā)達(dá)國家大規(guī)模向外轉(zhuǎn)移重化工業(yè)，造成相關(guān)產(chǎn)品的供求出現(xiàn)局部緊張，為我國發(fā)展精細(xì)化工行業(yè)帶來機(jī)遇，日益增長的內(nèi)需也為精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場。如何使資源環(huán)境和行業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)是精細(xì)化工行業(yè)面臨的一大突出問題。（四）多品種、小批量從精細(xì)化工的范疇和分類中，可以看出精細(xì)化學(xué)品必然具有多品種的特點(diǎn)。一方面是精細(xì)化學(xué)品的應(yīng)用面窄、專用性強(qiáng)，特別是專用性品種和特質(zhì)配方的產(chǎn)品，往往是一種類型的產(chǎn)品可以有多種的牌號。另外，同一化學(xué)組成的產(chǎn)品，通過不同的功能化處理賦予的各種特性，使其具有明顯的專用性，逐漸形成產(chǎn)品的多規(guī)格、系列化、更使產(chǎn)品品種日益劇增，如活性碳酸釣是輕質(zhì)、重質(zhì)碳酸釣經(jīng)活化劑表面處理后的產(chǎn)物，且產(chǎn)品的更新速度快，用量又不是很大，必然導(dǎo)致精細(xì)化學(xué)品具有多品種、小批量的特點(diǎn)。多品種不僅是化工生產(chǎn)的一個(gè)特征，也是評價(jià)精細(xì)化工綜合水平的一個(gè)重要標(biāo)志。（五）節(jié)能減排壓力大成本高精細(xì)化工行業(yè)是污染集中排放的產(chǎn)業(yè)，我國以及國際社會對環(huán)保的關(guān)注度不斷上升，且2012年以來惡劣天氣的頻繁出現(xiàn)使得我們越來越認(rèn)識到環(huán)境保護(hù)的重要性，環(huán)境保護(hù)以及化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾急劇上升，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟(jì)增長方式急需轉(zhuǎn)變。這是對精細(xì)化學(xué)工業(yè)提出了轉(zhuǎn)型以及節(jié)能減排的要求，并且將節(jié)能減排列入政策規(guī)范，這些都給精細(xì)化學(xué)工業(yè)帶來了很大壓力，也增加了行業(yè)運(yùn)營的成本。二、精細(xì)化工行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展情況一、化學(xué)原料藥制造業(yè)醫(yī)藥行業(yè)可分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥流通兩大子行業(yè)，利潤增長主要來自于醫(yī)藥工業(yè)。醫(yī)藥工業(yè)又可以分為化學(xué)制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)療器械等二級子行業(yè)。化學(xué)制藥業(yè)分為原料藥和制劑兩大類，化學(xué)原料藥工業(yè)是制藥產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)。世界上主要有四個(gè)原料藥生產(chǎn)區(qū)域：西歐、北美、日本、中印。其中西歐是原料藥的純出口地區(qū)，北美是原料藥的主要進(jìn)口地區(qū)，日本的原料藥基本處于自給自足的境地，近幾年世界原料藥的生產(chǎn)中心已轉(zhuǎn)向亞洲。二、化學(xué)農(nóng)藥化學(xué)農(nóng)藥制造指化學(xué)農(nóng)藥原藥，以及經(jīng)過機(jī)械粉碎、混合或稀釋制成粉狀、乳狀和水狀的化學(xué)農(nóng)藥制劑的生產(chǎn)。包括：化學(xué)農(nóng)藥殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑農(nóng)藥原藥；化學(xué)農(nóng)藥粉劑、可濕性粉劑、乳劑、水劑等混合農(nóng)藥制劑。不包括：二、上游產(chǎn)業(yè)——磷礦石行業(yè)2015年10月中國磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量為12,755,571.73噸，同比增長17.35%。2015年1-10月止累計(jì)中國磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量116,541,630.62噸，同比增長15.57%。圖表2015年全國磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量集中度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局磷礦石進(jìn)口：2015年9月份中國磷礦石無進(jìn)口量。上月進(jìn)口3511000千克。2014年同期無進(jìn)口。磷礦石出口：2015年9月份中國磷礦石出口量為0.01萬噸金額總計(jì)12012美元平均單價(jià)120美元/噸。上月出口量2.51萬噸，環(huán)比減少99.6%。2014年同期出口量為2.43萬噸環(huán)比減少99.6%。三、上游產(chǎn)業(yè)——石油行業(yè)2015年這個(gè)世界第二大石油消費(fèi)國原油加工量增加3.8%至5.22億噸，相當(dāng)于1048萬桶/天。12月加工量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4583萬噸，即1080萬桶/天。2015年，中國冶煉石油達(dá)到有史以來最高水平，首次成為凈出口國。而原油價(jià)格在供應(yīng)過剩壓力下已經(jīng)跌至12年來的最低水平。煉油公司維持高產(chǎn)量一方面是為了滿足國內(nèi)不斷攀升的汽油需求，另一方面擴(kuò)大其它成品油出口，因經(jīng)濟(jì)和工業(yè)產(chǎn)出增長放緩削弱了柴油需求。2014年第四季度中國經(jīng)濟(jì)增長6.8%，低于市場預(yù)期的6.9%。中國柴油市場已經(jīng)供應(yīng)過剩，由于經(jīng)濟(jì)增長放緩，成品油需求增長空間有限。不管是國有企業(yè)還是獨(dú)立煉油公司，都希望利用低油價(jià)機(jī)會擴(kuò)大市場份額，競爭非常激烈。2015年11月，中國成品油出口激增53%至有史以來最高水平，全年出口量自200年以來首次超過進(jìn)口。1-11月柴油出口增加逾60%，9月曾達(dá)到111萬噸的歷史最高水平。13家獨(dú)立的煉油公司已經(jīng)獲得原油進(jìn)口配額，總計(jì)5500萬噸，占中國年進(jìn)口量的18%。截至1月15日這些煉油公司聯(lián)合作業(yè)率達(dá)產(chǎn)能的49.4%，為2011年8月以來最高水平。中國國有企業(yè)一直被迫讓出市場。據(jù)知情人士透露，由于柴油需求不振在加上其他煉油廠的競爭，中國石油化工股份有限公司計(jì)劃將2016年石油加工目標(biāo)下調(diào)1.2%。2005年以來該公司煉油能力持續(xù)上升。2016年中國進(jìn)口原油將增加8%至平均720萬桶/天。2014年670萬桶/天也是歷史最高。另外，2015年中國原油產(chǎn)量增加1.7%至創(chuàng)紀(jì)錄的2.15億噸（430萬桶/天）。天然氣產(chǎn)量增加2.9%至1271億立方米。煤炭產(chǎn)量下滑3.5%至36.8億噸。四、下游產(chǎn)業(yè)——紡織行業(yè)（一）新發(fā)展理念貫穿紡織“十三五”“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”這五大發(fā)展理念，是“十三五”乃至更長時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點(diǎn)的集中體現(xiàn)，也是改革開放30多年來我國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的集中體現(xiàn)，反映出我們黨對我國發(fā)展規(guī)律的新認(rèn)識。對于紡織工業(yè)的“十三五”規(guī)劃工作來說，要準(zhǔn)確把握“十三五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后表現(xiàn)出的速度變化、結(jié)構(gòu)變化、動力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向的重要原則，必須將五大理念作為紡織工業(yè)“十三五”規(guī)劃謀篇布局的主線和導(dǎo)向?！笆濉睍r(shí)期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是我國由紡織大國向紡織強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的決勝階段。面臨如此巨大的國家和行業(yè)的變革，我的理解是：創(chuàng)新發(fā)展應(yīng)該是紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的根本動力，協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展是紡織強(qiáng)國建設(shè)的重要內(nèi)容，開放發(fā)展和共享發(fā)展是紡織強(qiáng)國建設(shè)的基本保障和追求目標(biāo)。具體講：1、創(chuàng)新發(fā)展最重要體現(xiàn)在促進(jìn)資源優(yōu)化配置、培育發(fā)展新動力、拓展發(fā)展新方向上；2、協(xié)調(diào)發(fā)展最重要體現(xiàn)在區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)以及大中小企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展；3、綠色發(fā)展要體現(xiàn)在全面節(jié)約和高效利用資源以及加大環(huán)境保護(hù)力度上；4、開放發(fā)展要充分利用好國家戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)鏈在全球的布局，促進(jìn)出口貿(mào)易的優(yōu)化升級；5、共享發(fā)展要體現(xiàn)行業(yè)從生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)型，紡織行業(yè)繼續(xù)在促進(jìn)就業(yè)、美化人民生活中發(fā)揮重要作用。（二）紡織“十三五”將踐行新定位在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同歷史階段，紡織工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、出口創(chuàng)匯、滿足消費(fèi)、解決就業(yè)等方面做出了突出貢獻(xiàn)，為此，我們一直說紡織工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，這個(gè)定位在全社會得到廣泛認(rèn)同，在國際金融危機(jī)后對提振行業(yè)發(fā)展信心也發(fā)揮了積極作用。開展“十三五”規(guī)劃研究和編制工作以來，關(guān)于在新時(shí)期如何對行業(yè)進(jìn)行新的定位作為一個(gè)重要課題，我們進(jìn)行了廣泛的討論。根據(jù)世情和國情，我認(rèn)為在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)，紡織工業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)的地位不會變。基于比較成本層面的國際競爭優(yōu)勢正在進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)鏈層面的國際化新優(yōu)勢，體現(xiàn)我國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局優(yōu)化的新特點(diǎn)，面向創(chuàng)造供求和市場化配置資源的決定性作用，紡織工業(yè)要突出體現(xiàn)科技和時(shí)尚融合、終端消費(fèi)多元化拉動，還要進(jìn)一步認(rèn)識新形勢下紡織工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重要作用。因此，在紡織“十三五”規(guī)劃中我們提出了一個(gè)與過去有所調(diào)整的行業(yè)定位表述：紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時(shí)尚融合、衣著消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，在美化人民生活、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)、拉動內(nèi)需增長、建設(shè)生態(tài)文明、增強(qiáng)文化自信、促進(jìn)社會和諧等方面發(fā)揮著重要作用。（三）把握“十三五”機(jī)遇沖刺紡織強(qiáng)國紡織行業(yè)“十三五”規(guī)劃已經(jīng)被工業(yè)和信息化部列為消費(fèi)品工業(yè)司負(fù)責(zé)的四個(gè)部級規(guī)劃之一。中紡聯(lián)受工信部委托，從2015開始著手相關(guān)工作。紡織工業(yè)“十三五”的基本發(fā)展思路是：堅(jiān)持市場導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色發(fā)展原則，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，利用紡織工業(yè)自身良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐，著力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，創(chuàng)造“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代和國際化發(fā)展的紡織新優(yōu)勢，成為科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人才實(shí)力都不斷增加的世界紡織強(qiáng)國。紡織“十三五”是向“建成紡織強(qiáng)國”這一目標(biāo)的沖刺和決戰(zhàn)期，紡織“十三五”規(guī)劃目標(biāo)與紡織強(qiáng)國目標(biāo)之間的銜接非常重要?！督ㄔO(shè)紡織強(qiáng)國綱要（2011~2020年）》發(fā)布后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和行業(yè)外部條件發(fā)生了很大變化，根據(jù)這種動態(tài)變化，預(yù)計(jì)在“十三五”規(guī)劃中對強(qiáng)國建設(shè)的目標(biāo)將有所調(diào)整。但值得強(qiáng)調(diào)的是，衡量強(qiáng)國目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)不是單個(gè)指標(biāo)能夠體現(xiàn)的，而是科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人才四個(gè)方面的綜合發(fā)展水平進(jìn)入世界先進(jìn)國家行列，形成支撐強(qiáng)國發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈體系，是全面衡量紡織強(qiáng)國是否建成的標(biāo)志。近年來，強(qiáng)國建設(shè)工作一直在全行業(yè)積極推進(jìn)并取得了明顯成效?？梢灶A(yù)見的是，“十三五”期間，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將迎來深刻變革，紡織工業(yè)也將面對嶄新的機(jī)遇和巨大的挑戰(zhàn)。逆水行舟，不進(jìn)則退。只有全行業(yè)堅(jiān)定信心，堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展，紡織強(qiáng)國才會在我們手上創(chuàng)造出來。五、下游產(chǎn)業(yè)——房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的基調(diào)下，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的有序推進(jìn)，房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展前景樂觀。圖表2014-2015年全國商品房銷售面積及銷售額增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局目前的房地產(chǎn)市場調(diào)整與2008年和2012年上半年的調(diào)整不同：區(qū)域差異更大，二三線城市面臨嚴(yán)重的供應(yīng)過剩壓力，而這些城市在中國房地產(chǎn)市場內(nèi)占的比重很大。市場調(diào)整所持續(xù)的時(shí)間也很可能會長于過去。但是，房價(jià)崩潰的可能性不大。首先，城鎮(zhèn)化看起來并沒有減速。中國的城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)居民和人口的比率）從2000年的36.2%提高到2014年的54.77%，城鎮(zhèn)化速度保持在1.3%左右，相當(dāng)于每年2,000萬人。其次，家庭收入增長仍然保持穩(wěn)固。中國在過去10年中始終保持著兩位數(shù)的收入增長率。即使在2013年名義GDP增長率大幅降至9.5%（相對比2011年為17.8%）以后，城鎮(zhèn)家庭的人均收入仍然增長了9.6%。城鎮(zhèn)化和收入增長創(chuàng)造了住宅需求。估計(jì)未來幾年每年的真實(shí)住宅需求約為10億平方米，包括來自新城鎮(zhèn)居民、改善型和舊房替換的需求，這與2013年銷售的建筑面積大致相當(dāng)。強(qiáng)勁的收入增長還為解決高房價(jià)收入比的問題提供了一個(gè)相對不那么痛苦的調(diào)整方式，也就是通過收入增長而非房價(jià)崩盤而實(shí)現(xiàn)。第三，中國的家庭儲蓄率非常高，但是投資的選擇有限。金融改革的加速將有助于改變這種格局，但到目前為止影響不大，因此目前房地產(chǎn)仍是一種