共享空間研究報(bào)告

空間研究報(bào)告聯(lián)合辦公空間研究報(bào)告目錄Contents行業(yè)概括行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖WeWork：聯(lián)合辦公領(lǐng)域的“鼻祖”純直營模式的代表玩家混合模式的代表玩家其他特色玩家簡析聯(lián)合辦公行業(yè)總結(jié)聯(lián)合辦公未來發(fā)展趨勢apter聯(lián)合辦公行業(yè)綜述行業(yè)概括行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖

行業(yè)驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖聯(lián)合辦公定義相比便」,行業(yè)驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖聯(lián)合辦公定義相比便」,，聯(lián)合辦公讓辦公變得更劃算也更便利060。水、裸心社、氪空間、優(yōu)客工場、SOHO3Q等聯(lián)合辦公服務(wù)商除了為企業(yè)提供辦公空間這樣的基礎(chǔ)服務(wù)外，還搭載了其他的如日常物業(yè)管理、投融資撮合、孵化加速、工商稅法外包等一系列增值服務(wù)。通常我們會(huì)將聯(lián)合辦公、孵化器的概念相互混淆，盡管很多聯(lián)合辦公服務(wù)提供商是由孵化器轉(zhuǎn)化而來，但從重點(diǎn)服務(wù)對象來看，兩種模式存在一定差異。孵化器主要是服務(wù)于初創(chuàng)公司，為其提供商業(yè)規(guī)劃、投融資、人才招聘等服務(wù)以幫助這類公司發(fā)展成長，因此對孵化器自身所掌握的資源有較高的要求。比較知名的孵化器有美國的YCombinator,該平臺(tái)孵化了Dropbox、Airbnb、Heroku等公司。相比之下，聯(lián)合辦公的服務(wù)對象較為廣泛，服務(wù)的主要內(nèi)容也非局限于協(xié)助企業(yè)成長，而是為企業(yè)提供租賃方式更靈活、更加個(gè)性化的辦公環(huán)境。同時(shí)，較為中心的地段對入駐企業(yè)的業(yè)務(wù)有一定程度的提升作用，因此，聯(lián)合辦公服務(wù)提供商與傳統(tǒng)孵化器相比對空間選址也有著較高的要求。公開資料顯示，傳統(tǒng)寫字樓每平方米的坪效為4元，而同類型的聯(lián)合辦公空間均價(jià)為1800/工位，可換算坪效為12元。但考慮到聯(lián)合辦公空間提供的一系列附加服務(wù)，與其說它是一種便宜的辦公地租賃，不如說是一種更靈活、更便利、更高性價(jià)比的選擇。聯(lián)合辦公定義聯(lián)合辦公服務(wù)提供商的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)驅(qū)動(dòng)力聯(lián)合辦公定義聯(lián)合辦公服務(wù)提供商的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖我國處于頭部的幾家聯(lián)合辦公服務(wù)提供商如裸心社、氪空間、優(yōu)客工場等公司均已經(jīng)過多輪融資，其中不少企業(yè)已獲投數(shù)億元。在資本的推動(dòng)下，聯(lián)合辦公服務(wù)提供商可快速擴(kuò)張其規(guī)模，因此我們認(rèn)為，規(guī)模或許并非衡量聯(lián)合辦公空間的唯一標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合聯(lián)合辦公空間的服務(wù)對象，以及該行業(yè)的整體定位，我們認(rèn)為該行業(yè)玩家的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要有以下5點(diǎn)：第一是聯(lián)合辦公空間的入駐率。較高的入駐率首先可以為平臺(tái)帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，同時(shí)增加企業(yè)收入。其次，平臺(tái)上入駐企業(yè)的增加也將促進(jìn)平臺(tái)多元社群文化的形成。除此之外，較高的入駐率可幫助平臺(tái)降低其服務(wù)成本，從而提高平臺(tái)整體競爭力。第二是平臺(tái)的空間運(yùn)營能力。聯(lián)合辦公企業(yè)需要通過對原有空間進(jìn)行改造，提升其空間使用率。此外，由于該類平臺(tái)通常是整租商業(yè)地產(chǎn)，因此每平方米的租金差價(jià)體現(xiàn)了聯(lián)合辦公平臺(tái)的服務(wù)價(jià)值，而空間運(yùn)營能力將成為該類企業(yè)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一。第三是平臺(tái)的成本控制能力。不同平臺(tái)對成本的管理能力也是其核心競爭力之一，目前已有平臺(tái)通過設(shè)計(jì)智能化系統(tǒng)，可精確控制空間運(yùn)營的能源消耗。第四是平臺(tái)融資規(guī)模。資本的介入可協(xié)助企業(yè)迅速擴(kuò)大自身規(guī)模，并形成規(guī)模效應(yīng)，建立壁壘。第五是品牌影響力。企業(yè)成立初期的品牌定位將為其吸引特定客戶人群，例如氪空間依靠36氪在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投領(lǐng)域的影響力，主要吸引該領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)人群。而品牌效應(yīng)將增加用戶粘性，是平臺(tái)后期的重要壁壘。發(fā)展驅(qū)動(dòng)力雙創(chuàng)大潮促進(jìn)以聯(lián)合辦公為代表行業(yè)概述發(fā)展驅(qū)動(dòng)力雙創(chuàng)大潮促進(jìn)以聯(lián)合辦公為代表的創(chuàng)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施加快完善行業(yè)驅(qū)動(dòng)力的創(chuàng)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施加快完善市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖 ?2015年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺(tái)的指導(dǎo)意見》，該《意見》中提出包括眾創(chuàng)平臺(tái)、眾包平臺(tái)、眾扶平臺(tái)、眾籌平臺(tái)等四個(gè)概念，其中眾創(chuàng)平臺(tái)指的便是這類可以幫助廣大創(chuàng)業(yè)者聚集和鏈接各類創(chuàng)業(yè)資源的孵化平臺(tái)，能夠提供部分或全方位的創(chuàng)業(yè)服務(wù)，創(chuàng)業(yè)者可以專注于核心業(yè)務(wù)，利于創(chuàng)意和創(chuàng)新成果的快速轉(zhuǎn)化。來自頂層政策的支持極大的刺激了我國市場中的創(chuàng)業(yè)熱情，據(jù)工商總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年一至四季度，全國新登記市場主體分別同比增長10.7%、14.8%、14.8%、6.1%。全年新登記1651.3萬戶，同比增長11.6%，平均每天新登記4.51萬戶。至2016年底，全國實(shí)有各類市場主體約8705.4萬戶，其中，企業(yè)2596.1萬戶，個(gè)體工商戶約5930萬戶，農(nóng)民專業(yè)合作社179.4萬戶。我們認(rèn)為，大量新登記市場主體掀起的創(chuàng)業(yè)熱潮激活了對聯(lián)合辦公空間的需求，從而推動(dòng)了我國聯(lián)合辦公市場的迅速發(fā)展。2016年、194新登記市場主體同比增長率20%15%10%5%0% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q42016年全國新登記市場主體占比2.2%■企業(yè)■個(gè)體商戶■農(nóng)民專業(yè)合作社行業(yè)驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖發(fā)展驅(qū)動(dòng)力行業(yè)驅(qū)動(dòng)力市場現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈圖發(fā)展驅(qū)動(dòng)力客戶群體多樣化，促進(jìn)聯(lián)合辦公空間發(fā)展根據(jù)公開資料顯示，在美國，傳統(tǒng)大公司正在逐漸開始選擇在聯(lián)合辦公空間工作。2010年創(chuàng)立伊始，聯(lián)合辦公空間WeWork有80%的入駐客戶為自由職業(yè)者或小型創(chuàng)業(yè)公司。到了2017年，這一客戶群體的比例降至39%。100人以下的企業(yè)選擇聯(lián)合辦公的比例從2010年時(shí)的29%提升至2017年的49%，而100人以上的企業(yè)在WeWork中的比例從3%增長至12%。在入駐WeWork的大企業(yè)中，較為知名的公司有微軟、美國銀行、匯豐銀行等1。對比我國的情況，以氪空間為例，北京氪空間約有600家企業(yè)入駐，其中約70%為科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。與此同時(shí)，在剩余約30%的傳統(tǒng)企業(yè)中，較為知名的有順豐速運(yùn)、新東方等。而武漢氪空間共入駐約40家企業(yè)