【報(bào)告】中國(guó)預(yù)付費(fèi)卡市場(chǎng)研究報(bào)告

文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.【關(guān)鍵字中】報(bào)告國(guó)預(yù)付費(fèi)卡市場(chǎng)研究報(bào)告注：本文主要根據(jù)艾瑞咨詢(xún)《2011年中國(guó)預(yù)付費(fèi)卡市場(chǎng)研究報(bào)告》整理而來(lái)一、概念定義預(yù)付費(fèi)卡（簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)付卡）：預(yù)付卡是指以營(yíng)利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機(jī)構(gòu)指定范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)的預(yù)付價(jià)值，包括采取磁條、芯片等技術(shù)以卡片、密碼等形式發(fā)行的電子支付卡片。預(yù)付卡按發(fā)卡人不同可劃分為兩類(lèi)：?多用途預(yù)付卡：指由專(zhuān)營(yíng)發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行，可跨法人使用的預(yù)付卡種類(lèi)。>單用途預(yù)付卡：指由商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)，不得跨法人使用的預(yù)付卡種類(lèi)。二、預(yù)付卡的主要優(yōu)勢(shì)預(yù)付卡能夠高效完成市場(chǎng)資源配置，實(shí)現(xiàn)商家與消費(fèi)者的共贏(yíng)。其中對(duì)于商戶(hù)方面（包括單用途卡發(fā)卡企業(yè)）有如下優(yōu)勢(shì)：L增加收入——有效撬動(dòng)潛在需求，促進(jìn)持卡人消費(fèi)，擴(kuò)大銷(xiāo)售額，增加收入；2?降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——預(yù)付卡采取先收款，再消費(fèi)的方式，提前回籠資金，錢(qián)款拖欠大量減少，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；3?提高結(jié)算效率——使用預(yù)付卡，現(xiàn)金收付、賬目收支大量減少，既可提高效率，又可減少人工和設(shè)備的費(fèi)用；4?綁定客戶(hù)群體，穩(wěn)定銷(xiāo)售——由于預(yù)付卡的使用范圍的限定性，所以從持卡人買(mǎi)卡開(kāi)始實(shí)際上就已經(jīng)踉商家簽訂了一個(gè)一對(duì)一或一對(duì)多的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議；5?營(yíng)銷(xiāo)渠道的有效補(bǔ)充——由于預(yù)付卡使用范圍的限定性，商家可以通過(guò)預(yù)付卡的銷(xiāo)售間接促成對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，因此構(gòu)成了對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道的有效補(bǔ)充；6?提升品牌價(jià)值，統(tǒng)一品牌管理——一方面商家可以通過(guò)品牌影響力較大的第三方企業(yè)發(fā)售預(yù)付卡，借以提升自身的品牌價(jià)值，另一方面商家也可以通過(guò)對(duì)預(yù)付卡的統(tǒng)一形象管理形成自己的品牌形象。對(duì)于預(yù)付卡用戶(hù)：.方便安全——預(yù)付卡方便辦理又易于攜帶，可減少現(xiàn)金的攜帶量，購(gòu)物后可顯示余額，不用找零，極大的提高了消費(fèi)者購(gòu)物的便利性；.經(jīng)濟(jì)實(shí)惠——部分預(yù)付卡采取了會(huì)員卡的管理機(jī)制，可以進(jìn)行積分或者打折，給消費(fèi)者購(gòu)物提供了一定的實(shí)惠；.避稅——監(jiān)管措施尚未完善的情況下，企業(yè)通過(guò)預(yù)付卡發(fā)放員工福利，可規(guī)避企業(yè)所得稅和員工個(gè)人所得稅。三、預(yù)付卡發(fā)行流程多用途預(yù)付卡的發(fā)行及使用流程由發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)，通過(guò)網(wǎng)上交易平臺(tái)或者線(xiàn)下商戶(hù)的POS機(jī)具進(jìn)行消費(fèi)，由發(fā)卡機(jī)構(gòu)對(duì)卡內(nèi)金額進(jìn)行扣除后向第三方存管銀行發(fā)送付款指令，存管銀行向商戶(hù)交付結(jié)算款，商戶(hù)在收到結(jié)算款項(xiàng)之后向發(fā)卡機(jī)構(gòu)返傭。備付金存管政策出臺(tái)前，存管銀行在流程中的角色并未完全體現(xiàn)，備付資金更多的是直接由發(fā)卡機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。因此，在政策出臺(tái)后，整個(gè)多用途預(yù)付卡的發(fā)行和使用流程將得到進(jìn)一步規(guī)范和完善。單用途卡的資金暫不需要由存管銀行進(jìn)行管理，直接由發(fā)卡企業(yè)進(jìn)行管理和支配。而在這整個(gè)流程中，第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)需要解決以下幾個(gè)問(wèn)題：?清算系統(tǒng)：巨額的資金往來(lái)對(duì)于清算系統(tǒng)的效率和安全性的要求是非常嚴(yán)格的，清算系統(tǒng)也是整個(gè)資金循環(huán)過(guò)程中最核心的部分，如果發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)漏洞，無(wú)論對(duì)發(fā)卡企業(yè)還是商戶(hù)的損失都是無(wú)法估計(jì)的。?商戶(hù)拓展：商戶(hù)的返傭是發(fā)卡機(jī)構(gòu)收入的重要組成部分，因此簽約商戶(hù)量在一定程度上決定了發(fā)卡企業(yè)的盈利規(guī)模。?卡片銷(xiāo)售：預(yù)付卡的銷(xiāo)售需要發(fā)卡企業(yè)與商家以及第三方銷(xiāo)售代理商共同解決，因此要求發(fā)卡機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)赜休^強(qiáng)的當(dāng)?shù)厣鐣?huì)背景和市場(chǎng)拓展能力。四、中國(guó)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境2011年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了七部委《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》，首次明確了商業(yè)預(yù)付卡的地位、作用和分類(lèi)，明確了分類(lèi)監(jiān)管的思路。即：多用途卡由人民銀行進(jìn)行監(jiān)管、單用途卡由商務(wù)部進(jìn)行監(jiān)管；明確了發(fā)卡和購(gòu)買(mǎi)、發(fā)票和財(cái)務(wù)管理、資金管理與業(yè)務(wù)管理等制度框架。2010年和2011年先后出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》對(duì)中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)的發(fā)展具有里程碑式的意義，標(biāo)志著中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)正式進(jìn)入監(jiān)管時(shí)代。.備付金存管《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中對(duì)第三方支付企業(yè)的備付金歸屬、使用、存管方式等做了較為詳細(xì)的規(guī)定：支付機(jī)構(gòu)接受客戶(hù)備付金的，應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行開(kāi)立備付金專(zhuān)用存款賬戶(hù)存放備付金；支付機(jī)構(gòu)接受的客戶(hù)備付金不屬于支付機(jī)構(gòu)的自有財(cái)產(chǎn)；支付機(jī)構(gòu)只能根據(jù)客戶(hù)發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金；禁止支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶(hù)備付金。.稅務(wù)問(wèn)題處理《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第二十三條中規(guī)定：支付機(jī)構(gòu)接受客戶(hù)備付金時(shí)，只能按收取的支付服務(wù)費(fèi)向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，不得按接受的客戶(hù)備付金金額開(kāi)具發(fā)票。隨后，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)預(yù)付卡稅收管理的通知》，要求進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)預(yù)付卡的發(fā)票管理、嚴(yán)格購(gòu)卡單位稅前扣除憑證的審核管理。規(guī)范文件公布以前，發(fā)卡企業(yè)在出售預(yù)付卡時(shí)，會(huì)按照購(gòu)卡人預(yù)付的金額加上一定服務(wù)費(fèi)，向購(gòu)卡人開(kāi)具發(fā)票。而在填寫(xiě)發(fā)票“品目”一項(xiàng)時(shí)，會(huì)根據(jù)買(mǎi)方要求填寫(xiě)可以無(wú)限制列支的項(xiàng)目，造成企業(yè)所得稅的流失。相關(guān)監(jiān)管政策公布后，發(fā)卡機(jī)構(gòu)將只能按照服務(wù)費(fèi)的金額開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票，但購(gòu)卡單位付款完畢后，需要取得發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理，因此這必將影響企業(yè)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的積極性。伴隨著預(yù)付卡避稅功能的喪失，市場(chǎng)需求和發(fā)卡規(guī)模將受影響。.外資進(jìn)入機(jī)制《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中明確規(guī)定：“外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等，由央行另行規(guī)定，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)?！蔽覈?guó)出于信息安全、金融安全的考慮，將對(duì)外資進(jìn)入第三方支付行業(yè)采取一定的限制。而目前部分預(yù)付卡企業(yè)仍存在外資參股、外商獨(dú)資的情況，一定程度上增添了政策上的不確定因素。綜上，國(guó)家整體的監(jiān)管政策表明，政府支持支付體系的多元化發(fā)展。監(jiān)管力度的加大并不意味著對(duì)預(yù)付卡行業(yè)的打壓，而是為了提供一個(gè)更加規(guī)范的市場(chǎng)秩序和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。五、中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)發(fā)展階段中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)發(fā)展階段2006年以前——萌芽階段2006年以前，為了維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，國(guó)務(wù)院接連出臺(tái)相關(guān)政策，嚴(yán)厲打擊各種代幣購(gòu)物券。預(yù)付卡行業(yè)處于尷尬的灰色地帶，在法律地位尚未明確的情況下在需求與監(jiān)管的夾縫中生存。2006年至2010年——監(jiān)管外的盲目擴(kuò)張期2006年，商務(wù)部辦公廳《關(guān)于購(gòu)物返券有關(guān)問(wèn)題征求意見(jiàn)的函》、國(guó)務(wù)院行業(yè)研究辦公室《關(guān)于代幣購(gòu)物券（卡）有關(guān)問(wèn)題征求意見(jiàn)的函》等文件作出認(rèn)定：預(yù)付卡不屬于法律禁止的代幣券（卡）范疇。至此，預(yù)付卡行業(yè)開(kāi)始了寬松的監(jiān)管下的高速發(fā)展時(shí)期，逐漸形成規(guī)模。在這一階段中，監(jiān)管環(huán)境寬松，除了零星的登記制度外無(wú)具體的監(jiān)管措施。受利益驅(qū)使，以及迅速膨脹的市場(chǎng)需求，發(fā)卡企業(yè)數(shù)量和發(fā)卡規(guī)模極具增加。而流通中的預(yù)付卡則主要以單用途預(yù)付卡為主，發(fā)卡商家涵蓋零售商超、百貨、美容美發(fā)、娛樂(lè)健身等。另外，由于發(fā)卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況參差不齊，消費(fèi)者權(quán)益無(wú)法得到保障。2010年至今一一監(jiān)管框架下的良性發(fā)展階段政策層面-從無(wú)序到有序的臨界點(diǎn)以《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》的出臺(tái)為標(biāo)志，預(yù)付卡行業(yè)迎來(lái)了監(jiān)管框架下的良性發(fā)展階段。政策的出臺(tái)，表明了政府對(duì)規(guī)范預(yù)付卡市場(chǎng)的決心，預(yù)示著中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)正從無(wú)序混亂走向健康公平。央行相關(guān)政策的出臺(tái)和后續(xù)措施的逐漸落實(shí)，將對(duì)行業(yè)的盈利規(guī)模和發(fā)展速度造成一定沖擊，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展角度來(lái)講，一個(gè)規(guī)范健康的環(huán)境將更加有利于行業(yè)的發(fā)展。業(yè)務(wù)發(fā)展層面-從單用途到多用途的重要轉(zhuǎn)型期《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》將預(yù)付卡分為單用途卡和多用途卡兩大類(lèi)，并實(shí)行由人民銀行和商務(wù)部分類(lèi)監(jiān)管的政策。從業(yè)務(wù)發(fā)展角度講，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)預(yù)付卡的市場(chǎng)份額主要集中在商業(yè)企業(yè)發(fā)行的單用途預(yù)付卡，而伴隨著消費(fèi)市場(chǎng)的不斷變化和競(jìng)爭(zhēng)手段的多元化，以及消費(fèi)者需求的多樣化，預(yù)付卡在各個(gè)領(lǐng)域的使用范圍將逐漸在擴(kuò)大，多用途預(yù)付卡將成為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展重心。六、中國(guó)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r（一）中國(guó)預(yù)付卡整體市場(chǎng)規(guī)模據(jù)Mercator2011年3月發(fā)布的研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010年中國(guó)商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15936.5億元（包括校園卡、游戲點(diǎn)卡、加油卡和通訊充值卡等在內(nèi)）。商務(wù)部于2011年初對(duì)部分地區(qū)300多家商業(yè)企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，2010年中國(guó)商業(yè)預(yù)付卡銷(xiāo)售規(guī)模為14203.33億元（不含校園卡、游戲點(diǎn)卡、加油卡和通訊充值卡等），消費(fèi)規(guī)模達(dá)到10399.58億元。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)第三方支付企業(yè)發(fā)行的多用途卡市場(chǎng)規(guī)模為965億，預(yù)計(jì)2013年底將超過(guò)3000億。艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為2006年至今之所以呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)主要出于如下幾點(diǎn)原因：.市場(chǎng)監(jiān)管的寬松2006年商務(wù)部和國(guó)務(wù)院先后認(rèn)定預(yù)付卡“債權(quán)憑證”的市場(chǎng)地位，使其身份合法化。而在此之后對(duì)于第三方機(jī)構(gòu)發(fā)行的多用途卡，除了零星的登記之外，基本處于監(jiān)管真空狀態(tài)。這為預(yù)付卡行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了條件。.市場(chǎng)需求的催生預(yù)付卡使用領(lǐng)域的不斷增加、功能的特殊性以及給消費(fèi)者帶來(lái)的實(shí)惠，使預(yù)付卡不斷被個(gè)人和企業(yè)用戶(hù)所接受。與此同時(shí)，因?yàn)楸O(jiān)管的空白，預(yù)付卡開(kāi)始被用于行賄受賄，偷稅漏稅等違法行為。.巨額利益的驅(qū)使企業(yè)開(kāi)展預(yù)付卡業(yè)務(wù)，首先可以獲得巨額的備付金，部分企業(yè)通過(guò)備付金的資本化運(yùn)作帶來(lái)了巨大的收益；其次，由于預(yù)付卡的標(biāo)的物不是某種固定類(lèi)別的商品，可按稅率較低的商品開(kāi)具商業(yè)發(fā)票，承擔(dān)較低的納稅義務(wù)；第三，卡內(nèi)殘余資金也是企業(yè)的另一變相收入。艾瑞咨詢(xún)通過(guò)對(duì)2010年預(yù)付卡支付市場(chǎng)的觀(guān)察認(rèn)為，未來(lái)幾年我國(guó)預(yù)付卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，多用途卡的增長(zhǎng)速度將明顯超過(guò)單用途卡，監(jiān)管政策的的出臺(tái)不會(huì)對(duì)行業(yè)造成普遍預(yù)期的巨大影響。相反，已獲牌照的發(fā)卡企業(yè)將會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的牌照和地域限制而加速擴(kuò)張，同時(shí)，由于盈利模式的限制，發(fā)卡企業(yè)將加大發(fā)卡力度以提升整體盈利水平。另外，二三線(xiàn)城市將成為發(fā)卡企業(yè)未來(lái)市場(chǎng)拓展的主要方向。（二）市場(chǎng)發(fā)展特征目前國(guó)內(nèi)預(yù)付卡市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)，主要包括以下幾個(gè)方面：.企業(yè)客戶(hù)為主目前購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的客戶(hù)多數(shù)以企業(yè)為主，主要用于解決員工福利、公務(wù)消費(fèi)、商務(wù)禮品等方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門(mén)、企事業(yè)單位、金融企業(yè)、公關(guān)公司以及私營(yíng)企業(yè)等。其中政府部門(mén)、事業(yè)單位等已經(jīng)成為各發(fā)卡機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。而個(gè)人消費(fèi)者用戶(hù)在發(fā)卡機(jī)構(gòu)的客戶(hù)比例中占據(jù)較小的份額。.合作商戶(hù)多樣化從目前與第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)合作的商戶(hù)來(lái)看，合作商戶(hù)類(lèi)型多種多樣，其中以百貨、超市等大規(guī)模的合作商戶(hù)是第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)合作的優(yōu)先考慮對(duì)象。主要目的是通過(guò)大規(guī)模商戶(hù)來(lái)促進(jìn)預(yù)付卡的消費(fèi)及推廣。而現(xiàn)有合作的商戶(hù)中，已經(jīng)包含百貨、超市、家具建材、餐飲、娛樂(lè)、生活服務(wù)、酒店、旅游等。.銷(xiāo)售渠道多樣化現(xiàn)有第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)隨著業(yè)務(wù)的增加，區(qū)域范圍的擴(kuò)大，銷(xiāo)售渠道由原有的單一直銷(xiāo)方式向多渠道銷(xiāo)售的方式轉(zhuǎn)變。有些公司除了通過(guò)公司銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售以外，還與代理商進(jìn)行合作，利用其客戶(hù)及渠道資源。另外，還通過(guò)與合作商戶(hù)、銀行（如渤海易生與光大銀行合作）等聯(lián)合發(fā)卡的方式擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍。（三）產(chǎn)業(yè)鏈特征.產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，日趨完善隨著預(yù)付卡技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、消費(fèi)者的需求的多樣化和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，預(yù)付卡產(chǎn)業(yè)分工將進(jìn)一步細(xì)化，必將衍生出更多如專(zhuān)業(yè)的預(yù)付卡分銷(xiāo)、預(yù)付卡代理、預(yù)付卡商戶(hù)拓展等各種專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，未來(lái)預(yù)付卡產(chǎn)業(yè)鏈將更趨完善。.先進(jìn)入者對(duì)行業(yè)資源占據(jù)壟斷優(yōu)勢(shì)預(yù)付卡行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)規(guī)模迅速膨脹，在寬松的監(jiān)管環(huán)境下，先進(jìn)入者得以在渠道、受理服務(wù)等環(huán)節(jié)迅速占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。.發(fā)卡機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)跨度大在行業(yè)發(fā)展初期，各環(huán)節(jié)的專(zhuān)業(yè)化分工尚不明確，發(fā)卡企業(yè)在業(yè)務(wù)進(jìn)行的不同環(huán)節(jié)得不到相應(yīng)的資源輔助，因此拓荒者者為了迅速占領(lǐng)市場(chǎng)必須自建處理系統(tǒng)、自營(yíng)發(fā)卡渠道等。.與傳統(tǒng)金融體系合作共贏(yíng)依據(jù)目前的監(jiān)管政策，商業(yè)銀行尚不具備發(fā)行預(yù)付卡的資格，這在一定程度上避免了來(lái)自傳統(tǒng)金融體系的巨大沖擊，為第三方支付企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的條件。在這種情況下，預(yù)付卡企業(yè)與以銀行為代表的傳統(tǒng)金融體系的合作將逐漸增多，旨在營(yíng)造一個(gè)合作共贏(yíng)的行業(yè)環(huán)境。中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（四）中國(guó)多用途預(yù)付卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)多用途預(yù)付卡企業(yè)地域分布情況截止2011年9月2日，已獲得預(yù)付卡發(fā)行和受理牌照的全國(guó)性預(yù)付卡企業(yè)共16家，根據(jù)央行公示信息，另有125家企業(yè)待審批。其中，按企業(yè)所處地域劃分，北京、上海的預(yù)付卡企業(yè)分布較為集中，而在其他省市往往只有1-2家。從地域分布角度看，一線(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)激烈，其他省市區(qū)域的地方性預(yù)付卡企業(yè)則較容易形成壟斷市場(chǎng)。

截至2。11年9月2日央行已公示預(yù)付卡企業(yè)地區(qū)分布豐國(guó)入艮銀行各分行蕓不@2Q11.?iR&j&circhInc. www.reseQich.cori.Gn中國(guó)多用途預(yù)付卡地域格局.上海地區(qū)多用途預(yù)付卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從地域上看，預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)大多立足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。艾瑞估算以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)卡規(guī)模達(dá)到400億左右。其中百聯(lián)集團(tuán)的聯(lián)華0K卡發(fā)卡規(guī)模最大達(dá)到180-200億左右，占據(jù)上海地區(qū)50%的市場(chǎng)份額。杉德旗下的合資企業(yè)斯瑪特也發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額達(dá)到20225九其余市場(chǎng)份額由其他當(dāng)?shù)匕l(fā)卡企業(yè)或全國(guó)性的發(fā)卡企業(yè)分食。2011年上海地區(qū)主要預(yù)付卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)卡規(guī)模商戶(hù)數(shù)量收單渠道發(fā)卡渠道聯(lián)華。K卡大多強(qiáng)強(qiáng)斯瑪特卡大*強(qiáng)強(qiáng)索迪斯卡中中強(qiáng)中杉德鋪康卡由中強(qiáng)強(qiáng)0201',7FsriErO-chIre.www.-eisro-ch.ook.cr20n年上海地區(qū)主要預(yù)付卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況.北京地區(qū)多用途預(yù)付卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局北京地區(qū)的龍頭位貉被資和信所占據(jù)，其發(fā)卡規(guī)模占據(jù)北京預(yù)付卡市場(chǎng)40^50%的份額，銀盈通位居第二，與排名第三的福卡相比，在商戶(hù)與收單渠道上更具優(yōu)勢(shì)。福卡的發(fā)行企業(yè)是裕福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,其經(jīng)營(yíng)模式與資和信相似，并與資和信同批獲得發(fā)卡牌照。2011年北京地區(qū)主要預(yù)付卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)卡規(guī)模商戶(hù)數(shù)量收單類(lèi)道發(fā)卡獎(jiǎng)造資和信商通卡大務(wù)中強(qiáng)EEC銀司通中務(wù)強(qiáng)強(qiáng)?？ㄖ薪碇兄?2&1'.9 lr<工20n年北京地區(qū)主要預(yù)付卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況.全國(guó)多用途預(yù)付卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)區(qū)域內(nèi)的多用途卡企業(yè)中，聯(lián)華OK和資和信的市場(chǎng)份額分別達(dá)到19.6%和13.8%。渤海易生2010年單年發(fā)卡規(guī)模達(dá)到78億，其集團(tuán)優(yōu)勢(shì)與全國(guó)性布局為發(fā)卡規(guī)模的增長(zhǎng)提供了極大的幫助。中國(guó)部分多用途預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)市場(chǎng)份額綜合中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和主要第三方支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，艾瑞咨詢(xún)分析發(fā)現(xiàn)聯(lián)華OK和資和信在發(fā)卡規(guī)模和客戶(hù)數(shù)量上都具有領(lǐng)先的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。雅高和壹卡會(huì)是企業(yè)福利細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，而壹卡會(huì)作為目前華南地區(qū)唯一獲牌的預(yù)付卡企業(yè)，已經(jīng)成為華南地區(qū)的龍頭企業(yè)。其他省市地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模仍相對(duì)較小，但伴隨著全國(guó)性預(yù)付卡企業(yè)的迅速擴(kuò)張和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的深入開(kāi)拓，地方性市場(chǎng)的潛力將成為未來(lái)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。七、預(yù)付卡盈利模式目前預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)的主流盈利模式分為如下幾個(gè)方面：?jiǎn)斡猛究òl(fā)卡企業(yè)發(fā)行預(yù)付卡的直接目的是促進(jìn)銷(xiāo)售、提前回收資金、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，單用途卡發(fā)卡企業(yè)的直接盈利來(lái)源以備付金收入和過(guò)期沉淀資金為主。而多用途卡發(fā)卡企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)即為預(yù)付卡的發(fā)行和受理，其盈利模也更為豐富。多用途預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)主要細(xì)分盈利模式占比辦卡、管理費(fèi)商戶(hù)傭金卡內(nèi)殘值售付金收入5%.10%15若25%三二告知分近利橫丈占比為不同近利模式占總通利規(guī)模的比例，干業(yè)平均水平；其中沉淀-過(guò)期資金捺曹魯法物落地前的平均比率核拌：備付金收入以商業(yè)銀行利息去造：不含齊的運(yùn)作方才收入?aw?:交瑞咨詢(xún)根據(jù)專(zhuān)家的談與市齒研究底合篙到.?ZXL9'R『行口七卜IreWWWJ『泠口=h611小預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)盈利模式傳統(tǒng)盈利模式：.備付金收入備付金是指多用途預(yù)付卡發(fā)卡人接受的、客戶(hù)用于未來(lái)支付需要的預(yù)付資金，不屬于發(fā)卡人的自有財(cái)產(chǎn)。《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》頒布前，備用金事實(shí)上可以由發(fā)卡企業(yè)自由支配，一部分資金成為企業(yè)的“零息貸款”用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)；部分資金流入資本市場(chǎng)以獲得高額收益，因此形成了較高的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。新政頒布后，發(fā)卡企業(yè)需將備付金存于第三方存管銀行，銀行賬戶(hù)上的沉淀資金將為企業(yè)帶來(lái)一定的利息收益。因此，此項(xiàng)收益的高低往往取決于發(fā)卡規(guī)模和沉淀資金規(guī)模。.商戶(hù)返傭商戶(hù)返傭，即商戶(hù)支付的交易傭金。商戶(hù)返傭的分配機(jī)制平均為發(fā)卡方得50沆收單方得15%,機(jī)具方得15%,拓展方得20九而作為發(fā)卡企業(yè)方，通常涵蓋發(fā)卡、收單、機(jī)具、業(yè)務(wù)拓展中的三到四項(xiàng)業(yè)務(wù)。中國(guó)多用途預(yù)付卡商戶(hù)傭金分成模式《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》頒布后，由于來(lái)自于備付金、沉淀資金收入的受限，因此商戶(hù)傭金收入是目前預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)的主要收入來(lái)源。根據(jù)不同業(yè)態(tài)的利潤(rùn)率，商戶(hù)返傭比例大致如下：商超百貨0.K-2猊餐飲娛樂(lè)5%-20%；生活服務(wù)K-5猊休閑健身8%-10%；美容美發(fā)8肝20虬中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)不同業(yè)態(tài)商戶(hù)的返傭比例.卡內(nèi)殘值根據(jù)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，記名商業(yè)預(yù)付卡將不設(shè)有效期，不記名商業(yè)預(yù)付卡有效期不得少于3年，對(duì)于超過(guò)有效期尚有資金余額的，發(fā)卡人應(yīng)提供激活、換卡等配套服務(wù)。監(jiān)管文件發(fā)布前，消費(fèi)者放棄的卡押金、卡內(nèi)剩余金額，都沉淀成為發(fā)卡公司的純利潤(rùn)，而伴隨著相關(guān)文件的出臺(tái)，這項(xiàng)收入在未來(lái)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。對(duì)于不記名預(yù)付卡，消費(fèi)者在預(yù)付卡過(guò)期之后向商家繳納的延期手續(xù)費(fèi)將成為發(fā)卡企業(yè)的又一收入來(lái)源。目前行業(yè)的平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/次。.售卡手續(xù)費(fèi)消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的同時(shí)，需要繳納卡片金額設(shè)-3%（最高不超過(guò)15元/張）的購(gòu)卡手續(xù)費(fèi)，這一部分收入在扣除0.7元左右的卡片成本后成為企業(yè)的凈利潤(rùn)。創(chuàng)新盈利模式：.通過(guò)折扣、通用積分等服務(wù)獲取的中間利潤(rùn)發(fā)卡企業(yè)以其承諾的購(gòu)買(mǎi)力向商家爭(zhēng)取較大的折扣空間，然后在此基礎(chǔ)上降低一定的折扣空間讓渡給消費(fèi)者，從而賺取兩個(gè)折扣的差額和閏。.其他增值服務(wù)如發(fā)卡企業(yè)為企業(yè)提供福利解決方案、向其他發(fā)卡企業(yè)提供發(fā)卡系統(tǒng)和機(jī)具以及預(yù)付卡行業(yè)咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的收入。八、中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)使用行為研究（一）中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)就職情況據(jù)艾瑞咨詢(xún)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)付卡用戶(hù)多為固定職業(yè)者，其所在單位以民營(yíng)、三資和國(guó)有企業(yè)為主，其中國(guó)企、政府、事業(yè)單位占比達(dá)

到45.4%,民營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)占比分別為29.3%和19.7九這說(shuō)明相關(guān)單位在員工福利、商務(wù)饋贈(zèng)等方面對(duì)預(yù)付卡的需求較為旺盛，為發(fā)卡企業(yè)在用戶(hù)市場(chǎng)拓展方面指明了方向。2011年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)所在單位類(lèi)利樣本拄述：N=1747;于雪口空月通過(guò)憶臉網(wǎng)上調(diào)杳求行-（SOO11.91Rasea-chInc. 中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)所在單位類(lèi)別（二）中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)主要消費(fèi)場(chǎng)景預(yù)付卡消費(fèi)場(chǎng)景目前仍以大型商超、百貨為主。艾瑞咨詢(xún)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大型超市、商場(chǎng)百貨是中國(guó)用戶(hù)使用預(yù)付卡的主要場(chǎng)景，分別占比59.5%和15.7%。此外，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是僅次于前兩者的第三大消費(fèi)場(chǎng)景，占比達(dá)到12.8%。便利店、餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所、酒店旅行、健身也是用戶(hù)頻繁使用預(yù)付卡的重要場(chǎng)景。20n年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)使用預(yù)付卡的主要場(chǎng)景（三）中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)獲取的預(yù)付卡面值商務(wù)饋贈(zèng)所獲預(yù)付卡面值普遍較高。艾瑞咨詢(xún)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用于商務(wù)饋贈(zèng)的預(yù)付卡中，高面值的比例明顯高于用于員工福利所發(fā)放的預(yù)付卡。用于商務(wù)饋贈(zèng)的預(yù)付卡平均面值500元以上的占比為44.設(shè)，而用于公司福利發(fā)放的預(yù)付卡主要集中在200元面值。對(duì)此，預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)需根據(jù)消費(fèi)者的不同用途發(fā)行相應(yīng)面值的預(yù)付卡，在面額需求較高的細(xì)分市場(chǎng)加大開(kāi)發(fā)力度，以提升經(jīng)營(yíng)效率。2011年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)獲得預(yù)付卡的平均面值分布洋錨建？N=943；于2011耳3月遹過(guò)心*3網(wǎng)上調(diào)杳茅肉.回011.9HsearchInc. www.r&i.&a-ch.cDP'..cn2011年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)獲得預(yù)付卡的平均面值分布（四）中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)在線(xiàn)使用行為分析艾瑞咨詢(xún)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，48%的預(yù)付卡用戶(hù)表示曾經(jīng)使用預(yù)付卡進(jìn)行線(xiàn)上交易，交易類(lèi)型以網(wǎng)上商城消費(fèi)、第三方賬戶(hù)充值、話(huà)費(fèi)充值和水電煤繳費(fèi)為主。2011年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)在線(xiàn)使用預(yù)付卡情況預(yù)付卡的在線(xiàn)使用以其方便、快捷、安全的特點(diǎn)將逐漸被用戶(hù)所接受。對(duì)于網(wǎng)上商戶(hù)，可通過(guò)發(fā)行單用途預(yù)付卡以提升客戶(hù)粘性，提前回收資金，擴(kuò)大銷(xiāo)售。而對(duì)于單用途卡發(fā)卡企業(yè)，一方面可自行開(kāi)展網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)電子商城以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，提升用戶(hù)體驗(yàn)；另一方面需注重線(xiàn)上交易市場(chǎng)的拓展，加大與相關(guān)企業(yè)的合作力度，完善線(xiàn)上線(xiàn)下系統(tǒng)整合及卡片功能的創(chuàng)新。（五）預(yù)付卡用戶(hù)對(duì)在線(xiàn)服務(wù)存在依賴(lài)性艾瑞咨詢(xún)根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，如果取消預(yù)付卡的在線(xiàn)充值服務(wù)，將有37.7%的用戶(hù)會(huì)考慮減少或者放棄預(yù)付卡的使用。艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，預(yù)付卡用戶(hù)對(duì)在線(xiàn)服務(wù)已形成一定的依賴(lài)，發(fā)卡企業(yè)可抓住消費(fèi)者的需求，在線(xiàn)上提供更多的創(chuàng)新服務(wù)，一方面豐富服務(wù)渠道，降低人力成本；另一方面可因此吸引消費(fèi)者，增加用戶(hù)活躍度和粘性。2011年中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)對(duì)取消在線(xiàn)賬戶(hù)充值業(yè)務(wù)的態(tài)度（六）中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的原因便利性和折扣優(yōu)惠是用戶(hù)主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的主要原因艾瑞咨詢(xún)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)預(yù)付卡用戶(hù)主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的原因主要是預(yù)付卡的便利性，不必?cái)y帶現(xiàn)金不用找零，出于此方面考慮的用戶(hù)占64.0%；其次是預(yù)付卡可帶來(lái)實(shí)惠，購(gòu)物時(shí)有優(yōu)惠和折扣。而這兩個(gè)因素將左右用戶(hù)對(duì)預(yù)付卡品牌的選擇。2011年中國(guó)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的原因艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)付卡用戶(hù)普遍看重預(yù)付卡的通用性，占比25.5%；對(duì)于商戶(hù)提供的特別優(yōu)惠或折扣，是消費(fèi)者選擇預(yù)付卡時(shí)考慮的第二重要因素，占比24.5%；另有17.3%的用戶(hù)更看重預(yù)付卡網(wǎng)上購(gòu)物、消費(fèi)的功能。2011年中國(guó)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付費(fèi)卡看重的因素對(duì)此，預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)應(yīng)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在加大商家拓展力度、為會(huì)員提供更多的折扣優(yōu)惠上，同時(shí)也要重視網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)渠道的開(kāi)發(fā)和卡片功能的完善，并做好售后及其它增值服務(wù)。九、預(yù)付卡發(fā)展策略建議建議一：政策敏感性——保持政策敏感性，促進(jìn)合規(guī)發(fā)展，借政策東風(fēng)國(guó)家《十二五規(guī)劃綱要》，將“建立擴(kuò)大消費(fèi)需求的長(zhǎng)效機(jī)制”作為今后5年國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的十大重大政策導(dǎo)向之一。另外，2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的決定》將新一代信息技術(shù)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)被列為“核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”。國(guó)家一系列刺激消費(fèi)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略為預(yù)付卡行業(yè)的高速發(fā)展提供了政策條件?！斗墙鹑跈C(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》出臺(tái)之后，針對(duì)預(yù)付卡行業(yè)的整體監(jiān)管框架基本形成。預(yù)付卡行業(yè)正式進(jìn)入監(jiān)管時(shí)代。目前，仍有上百家企業(yè)在等待第三方支付業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放，整體的行業(yè)政策和相關(guān)細(xì)則尚未完全落實(shí)，監(jiān)管力度有待加大。艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，出于對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期、健康、公平發(fā)展的考慮，處于監(jiān)管過(guò)渡階段的預(yù)付卡企業(yè)需要對(duì)國(guó)家政策保持一定的敏感性，一方面需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，促進(jìn)企業(yè)的合規(guī)發(fā)展；另一方面更要抓住刺激消費(fèi)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策機(jī)會(huì)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，加速行業(yè)創(chuàng)新。建議二：業(yè)務(wù)發(fā)展策略——以線(xiàn)上業(yè)務(wù)為預(yù)付卡業(yè)務(wù)作支撐，促進(jìn)支付大融合多種支付形式的融合為預(yù)付卡行業(yè)的發(fā)展提供了更加廣闊的發(fā)展空間和更為豐富的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。在央行支付牌照陸續(xù)發(fā)放當(dāng)中，適時(shí)進(jìn)入并占領(lǐng)市場(chǎng)，是預(yù)付卡企業(yè)拓展線(xiàn)上支付市場(chǎng)的重要時(shí)機(jī)?；ヂ?lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付為預(yù)付卡提供發(fā)展機(jī)遇艾瑞咨詢(xún)通過(guò)對(duì)預(yù)付卡用戶(hù)的使用行為研究發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)線(xiàn)上支付和線(xiàn)下支付存在較大的重合度，尤其是網(wǎng)上充值的消費(fèi)模式，和預(yù)付卡具有相互促進(jìn)的重要特點(diǎn)。通過(guò)線(xiàn)上業(yè)務(wù)的開(kāi)展，發(fā)卡企業(yè)一方面可以規(guī)避地域性所帶來(lái)的發(fā)展障礙；另一方面也可以豐富消費(fèi)場(chǎng)景，提升用戶(hù)體驗(yàn)，滿(mǎn)足用戶(hù)線(xiàn)上消費(fèi)的需求。以NFC為代表的手機(jī)近程支付形式，為預(yù)付卡業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了新的創(chuàng)新機(jī)遇。預(yù)付卡運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)自營(yíng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)或與其他專(zhuān)業(yè)手機(jī)支付服務(wù)商合作的方式，將手機(jī)變?yōu)榕c應(yīng)用場(chǎng)景中受理終端互動(dòng)的媒介。伴隨著手機(jī)近程支付形式的逐步完善，多卡集于一“機(jī)”的設(shè)想最終將變成現(xiàn)實(shí)。綜上所述，大力發(fā)展多樣化支付市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)各種支付形式協(xié)同發(fā)展，是未來(lái)業(yè)務(wù)布局的重要戰(zhàn)略選擇。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付、固話(huà)支付、電視支付應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化，預(yù)付卡將會(huì)為消費(fèi)者提供更為豐富的服務(wù)產(chǎn)品。建議三：地域布局策略——全國(guó)布局&本地化經(jīng)營(yíng)目前，預(yù)付卡企業(yè)的合作對(duì)象以本地實(shí)體商戶(hù)為主，卡片主要以實(shí)體卡片的形式發(fā)售。因此，地域性將成為預(yù)付卡企業(yè)進(jìn)行全國(guó)性業(yè)務(wù)擴(kuò)展的主要制