電氣設(shè)備商智能電網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告

智能電網(wǎng)相關(guān)子行業(yè)市場(chǎng)分析——變壓器行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)第一頁(yè)，共二十七頁(yè)。目錄智能電網(wǎng)概述智能電網(wǎng)投資分析智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備需求一次設(shè)備智能化智能電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)實(shí)案例第二頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)概述智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好的目標(biāo)。智能化主要體現(xiàn)在以下幾方面：可觀測(cè)，采用先進(jìn)的量測(cè)、傳感技術(shù)；可控制，對(duì)觀測(cè)狀態(tài)進(jìn)行有效控制；實(shí)時(shí)分析，數(shù)據(jù)到信息的提升；自適應(yīng)和自愈；第三頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)概述發(fā)電清潔能源接入大容量?jī)?chǔ)能裝置諧波控制技術(shù)配電變電發(fā)電用電輸電配電調(diào)度與通信柔性交流輸電技術(shù)柔性直流輸電技術(shù)高壓直流輸電技術(shù)智能變電站一次設(shè)備智能化二次設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化智能配電設(shè)備配電自動(dòng)化分布式電源接入用戶信息采集與互動(dòng)智能化用電裝置電動(dòng)汽車充放電站智能電力調(diào)度系統(tǒng)電力通信網(wǎng)絡(luò)。任何一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)將帶來(lái)的各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)備升級(jí)，產(chǎn)生新市場(chǎng)，新的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時(shí)存在橫向縱向細(xì)分子市場(chǎng)的機(jī)遇第四頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)投資分析智能化試點(diǎn)工程按期建成，關(guān)鍵技術(shù)研究、設(shè)備研制和標(biāo)準(zhǔn)制定取得新進(jìn)展規(guī)劃試點(diǎn)階段規(guī)劃運(yùn)用階段全面建設(shè)階段電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化、動(dòng)化水平明顯提升，滿足大規(guī)?？稍偕茉唇尤牒洼斔?，智能化關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破，基本建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、以及電網(wǎng)與電源、用戶的互動(dòng)性顯著提高2010-20152010-20152010-2015第五頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)投資分析時(shí)智能電網(wǎng)建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)無(wú)法準(zhǔn)確判斷，盡管無(wú)法在智能電網(wǎng)的具體投資。但從發(fā)展智能電網(wǎng)的深度和廣度考慮，兩大電網(wǎng)公司未來(lái)在智能電網(wǎng)方面的總投資將不低于2000億。投資構(gòu)成上，根據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)預(yù)計(jì)，智能電網(wǎng)的投資構(gòu)成上，不考慮大規(guī)模儲(chǔ)能裝置，配網(wǎng)自動(dòng)化和用戶側(cè)系統(tǒng)將占40%，智能變電站占20%、智能調(diào)度占15%、柔性輸電系統(tǒng)（含清潔能源接入側(cè)設(shè)備）占10%，其他投資占15%。第六頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備需求——發(fā)電常規(guī)發(fā)電——發(fā)電廠快速并入高壓網(wǎng)裝置，水電機(jī)組狀態(tài)檢測(cè)，火電機(jī)組次同步震蕩抑制裝置大規(guī)模清潔能源發(fā)電——間歇式電源功率控制，風(fēng)電機(jī)機(jī)控制系統(tǒng)接入，兆瓦級(jí)光伏并網(wǎng)逆變器，兆瓦級(jí)垂直軸風(fēng)力機(jī)組控制。大規(guī)模儲(chǔ)能——大規(guī)模抽水蓄能電站智能控制系統(tǒng)，大容量化學(xué)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，集成儲(chǔ)能的間歇式能源功率平滑調(diào)節(jié)裝置。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司2010年6月出臺(tái)的《智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》編制而成，并未把傳統(tǒng)設(shè)備納入其中第七頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)新型關(guān)鍵設(shè)備需求——輸電輸電線路狀態(tài)檢測(cè)裝置——輸電線路導(dǎo)線運(yùn)行，氣象，桿塔，電纜，電磁環(huán)境裝置，輸電線路狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)。柔性交流輸電設(shè)備——靜止無(wú)功補(bǔ)償器，可控并聯(lián)電抗器，靜止同步補(bǔ)償器，串補(bǔ)/可控串補(bǔ)，故障電流限制器，靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器，統(tǒng)一潮流控制器柔性直流輸電設(shè)備——柔性直流輸電換流站，柔性直流輸電電纜，柔性多端直流輸電系統(tǒng)高壓直流輸電設(shè)備——高壓直流輸電換流閥，有源濾波器，直流斷路器，光電式電流互感器第八頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)新型關(guān)鍵設(shè)備需求——智能化變電站智能變電站分為設(shè)備層、系統(tǒng)層。而傳統(tǒng)變電站則分為過(guò)程層、間隔層、系統(tǒng)層。智能變電站通過(guò)一次設(shè)備智能化，將過(guò)程層、間隔層的功能集成在設(shè)備層內(nèi)。設(shè)備層關(guān)鍵設(shè)備——一次設(shè)備智能組件、電子式互感器、合并單元、保護(hù)裝置、測(cè)控裝置、保護(hù)測(cè)控一體化裝置、工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)在線監(jiān)視設(shè)備等。系統(tǒng)層關(guān)鍵設(shè)備——統(tǒng)一信息平臺(tái)、遠(yuǎn)動(dòng)終端、時(shí)間同步、電能質(zhì)量、無(wú)功控制和節(jié)能運(yùn)行、配網(wǎng)和互動(dòng)用戶支持、分布式發(fā)電支持、微網(wǎng)和可重構(gòu)、集控、數(shù)據(jù)和事件記錄、基于共享信息的繼電保護(hù)、故障定位、五防等基礎(chǔ)和高級(jí)應(yīng)用功能。一二次設(shè)備的融合是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，者符合現(xiàn)代裝備工業(yè)的三大趨勢(shì)，高性能，低能耗，軟硬件融合第九頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)新型關(guān)鍵設(shè)備需求——配電智能化配電設(shè)備——少維護(hù)金屬封閉開(kāi)關(guān)柜，環(huán)保型環(huán)網(wǎng)柜，環(huán)保智能化柱上開(kāi)關(guān)，智能配電保護(hù)測(cè)控裝置，復(fù)合電能質(zhì)量控制器，高效節(jié)能配電變壓器，集成智能配電站配電自動(dòng)化和配電規(guī)劃技術(shù)——配電自動(dòng)化系統(tǒng)，配電網(wǎng)調(diào)控一體化技術(shù)支持系統(tǒng)，分布式電源微網(wǎng)控制，保護(hù)及接入——分布式電源標(biāo)準(zhǔn)化換流裝置，分布式電源微機(jī)保護(hù)裝置，大容量智能固態(tài)開(kāi)關(guān)，儲(chǔ)能裝置第十頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)新型關(guān)鍵設(shè)備需求——用電用電信息采集——用電信息采集芯片吉軟件系統(tǒng)，智能電表智能小區(qū)，智能大用戶服務(wù)——智能家電樓宇，用戶端儲(chǔ)能管理系統(tǒng)，交互系統(tǒng)。電動(dòng)車充放電——電動(dòng)車充放電設(shè)備，管理系統(tǒng)。根據(jù)對(duì)智能電網(wǎng)投資關(guān)鍵設(shè)備需求分析，電網(wǎng)二次設(shè)備更加受益，軟件將占智能電網(wǎng)成本的較大比重，一些傳統(tǒng)一次設(shè)設(shè)備并為納入研制規(guī)劃中，傳統(tǒng)變壓器在智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備規(guī)劃中地位并不算太大，主要集中在智能變電站一次設(shè)備的智能化研制第十一頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——政策驅(qū)動(dòng)國(guó)網(wǎng)《一次設(shè)備智能化關(guān)鍵技術(shù)專題報(bào)告》明確指出在“十二五”期間，將變壓器，電抗器監(jiān)測(cè)技術(shù)，狀態(tài)評(píng)估技術(shù)，通訊技術(shù)集成為智能模塊，并研制出相應(yīng)的智能軟件包及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)變壓器，電抗器智能化水平提升的目標(biāo)，同時(shí)也對(duì)新興節(jié)能變壓器和電抗器進(jìn)行前瞻性研究，如電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器。傳統(tǒng)一次設(shè)備智能化改造新型智能化一次設(shè)備研制一次設(shè)備智能化傳感器關(guān)鍵技術(shù)（2010-2012）傳感器應(yīng)用技術(shù)（2010-2015）電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器，智能開(kāi)關(guān)，電子式互感器，智能電纜（2010-2015）內(nèi)部溫度場(chǎng)及熱點(diǎn)檢測(cè)，繞組變形及應(yīng)力監(jiān)測(cè)，內(nèi)部振動(dòng)檢測(cè)，內(nèi)布局電氣及超聲檢測(cè)，油色譜檢測(cè)第十二頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——傳統(tǒng)變壓器智能化改造根據(jù)《技術(shù)導(dǎo)則》，智能高壓一次設(shè)備由三部分構(gòu)成：1)高壓設(shè)備，即變壓器、斷路器和組合電器。2)傳感器，內(nèi)置或外置于高壓設(shè)備或其部件。3)智能組件，通過(guò)傳感器或與高壓設(shè)備形成有機(jī)整體，實(shí)現(xiàn)與宿主設(shè)備相關(guān)的測(cè)量、控制、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、保護(hù)等全部功能。根據(jù)高壓設(shè)備的類別和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際環(huán)境，智能組件與傳感器之間由模擬信號(hào)電纜或光纖網(wǎng)絡(luò)連接。第十三頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——市場(chǎng)現(xiàn)狀目前我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)格局為，一次設(shè)備生產(chǎn)商不生產(chǎn)二次設(shè)備，而二次設(shè)備生產(chǎn)商不涉足一次設(shè)備。多數(shù)自動(dòng)化裝置主要銷售給電網(wǎng)公司，由供電公司負(fù)責(zé)進(jìn)行開(kāi)關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化改造升級(jí)，形成自動(dòng)化系統(tǒng)或智能設(shè)備。能夠同時(shí)生產(chǎn)自動(dòng)化裝置和一次設(shè)備、整套地提供智能型設(shè)備的企業(yè)不多。《技術(shù)導(dǎo)則》明確了變壓器、斷路器及組合電器的智能化項(xiàng)目細(xì)則，加快高壓設(shè)備智能化進(jìn)程。這種傳統(tǒng)一次設(shè)備+智能組件的模式勢(shì)必將打破傳統(tǒng)的一、二次電氣設(shè)備廠商相互分離的市場(chǎng)格局。如何布局未來(lái)高壓智能設(shè)備市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，是公司戰(zhàn)略調(diào)整的重要課題。具有一、二次設(shè)備整體設(shè)計(jì)實(shí)力的企業(yè)是電力設(shè)備企業(yè)的發(fā)展方向第十四頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備大型變壓器在線監(jiān)測(cè)行業(yè)是變壓器行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，它可以對(duì)變壓器中發(fā)生的任何故障起到一個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的作用，讓客戶能夠評(píng)估變壓器運(yùn)行情況。智能電網(wǎng)要求一次設(shè)備的智能化體現(xiàn)于自動(dòng)優(yōu)選、運(yùn)行狀態(tài)的自動(dòng)監(jiān)控和故障狀態(tài)的自動(dòng)恢復(fù)。而在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)符合智能電網(wǎng)“自動(dòng)化”特征的技術(shù)方向。目前變壓器在線監(jiān)測(cè)技術(shù)集成了微電子技術(shù)、測(cè)控技術(shù)、通信技術(shù)等多學(xué)科技術(shù)領(lǐng)域，主要包括油中溶解氣體，油中氣檢測(cè)主要方法有色譜柱，遠(yuǎn)近紅外法局部放電，局部放電檢測(cè)主要有脈沖電流法，超高頻檢測(cè)法和超寬頻檢測(cè)法溫度負(fù)荷檢測(cè)，溫度負(fù)荷檢測(cè)有紅外，傳感器檢測(cè)等方法第十五頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備變壓器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備主要應(yīng)用于電壓等級(jí)在110KV以上的大型變壓器。產(chǎn)品組件較多，有些技術(shù)仍處于研發(fā)階段，目前主流產(chǎn)品為變壓器色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（MGA）。目前國(guó)內(nèi)變壓器在線監(jiān)測(cè)行業(yè)的主要企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)了國(guó)外同類產(chǎn)品，并且具有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。由于技術(shù)門檻較高，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高，主要是公司、思源光電、河南中分，天威新域，理工監(jiān)測(cè)等等。第十六頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備第十七頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備按照國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的規(guī)劃，“十二五”期間，將增加8,000座新增及改造的智能化變電站，目前，我國(guó)110kv及以上的傳統(tǒng)變電站約為2萬(wàn)座。國(guó)網(wǎng)要求，2011年以后新建變電站全面按照智能變電站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，而重點(diǎn)對(duì)樞紐及中心變電站進(jìn)行智能化改造。據(jù)此，我們預(yù)測(cè)，“十二五”期間，成套設(shè)備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（含變壓器）市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。按照變壓器占比10%，未來(lái)五年變壓器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)容量間達(dá)到30億元左右。第十八頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——新型智能化變壓器電力電子變壓器是一種含有電力電子變換器且通過(guò)高頻變壓器實(shí)現(xiàn)磁耦合的變電裝置，通過(guò)電力電子變換技術(shù)和高頻變壓器實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)中電壓變換和能量傳遞，大功率電力電子技術(shù)應(yīng)用于變壓器工藝可以有效使傳統(tǒng)變壓器獲得更高的可靠性，靈活性，整合各種交直流分布式電源，提高電能質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)對(duì)功率潮流的實(shí)時(shí)控制。這些新型功能，需要在傳統(tǒng)變壓器附加額外的調(diào)節(jié)，控制，穩(wěn)定和補(bǔ)償裝置。第十九頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——新型智能化變壓器大功率電力電子變壓器工藝電力電子變壓器榮信股份許繼電器國(guó)電南瑞國(guó)電南自天威保變特變電工中國(guó)西電中電電氣第二十頁(yè)，共二十七頁(yè)。一次設(shè)備智能化——有載調(diào)容配電變壓器有載調(diào)容配電變壓器實(shí)現(xiàn)配電變壓器多級(jí)容量的有載自動(dòng)切換，解決了因負(fù)荷周期變化大造成的變壓器空載損耗高的問(wèn)題，整合配電站站端電能質(zhì)量調(diào)節(jié)裝置形成具有變電，計(jì)量，保護(hù)，通信，無(wú)功補(bǔ)償，電能質(zhì)量控制等多功能的智能集成配電站。第二十一頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)的智能電網(wǎng)已經(jīng)納入了國(guó)家長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃中，在智能電網(wǎng)方興未艾的行業(yè)大背景下，電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)在未來(lái)十年將迎來(lái)重大的歷史機(jī)遇和行業(yè)洗牌，雖然絕大部分智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備人處于研制公關(guān)階段，但目前電氣行業(yè)已有部分企業(yè)在局部形成了實(shí)質(zhì)性的突破，重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)已較為成熟的柔性輸電和數(shù)字化變電站行業(yè)。柔性輸電：榮信股份（SVC）、思源電氣（SVG）、國(guó)電南瑞（以及許繼電氣（可控電抗器等柔性輸電技術(shù)）智能變電站：預(yù)警監(jiān)控功能的變電站。國(guó)電南瑞，國(guó)電南自，許繼電氣，思源電氣。金智科技第二十二頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——產(chǎn)業(yè)鏈視角市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)間產(chǎn)品線的技術(shù)跟進(jìn)產(chǎn)品線內(nèi)部橫向拓展從產(chǎn)品到服務(wù)增值服務(wù)營(yíng)銷企業(yè)集團(tuán)*產(chǎn)業(yè)演進(jìn)之道單一產(chǎn)品線的市場(chǎng)拓展解決方案營(yíng)銷面向客戶的產(chǎn)品橫向拓展產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展產(chǎn)液量縱向拓展多條產(chǎn)業(yè)鏈整合第一階段第二階段第三階段第四階段中電電氣（股份）許繼電氣特變電工第二十三頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——戰(zhàn)略選擇1，從目前電氣行業(yè)格局來(lái)看，中國(guó)大多數(shù)企業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的第一階段和第二階段之間。2，企業(yè)欲謀求發(fā)展必將向高階段演進(jìn)。每一次演進(jìn)都是行業(yè)技術(shù)與結(jié)構(gòu)升級(jí)還貸的結(jié)果。3，在智能電網(wǎng)規(guī)劃的歷史背景下下，不管一次設(shè)備還是二次設(shè)備抑或軟件系統(tǒng)提供商都面臨跨越式發(fā)展的機(jī)遇。4，結(jié)合目前企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，中電電氣在智能電網(wǎng)下的戰(zhàn)略選擇路徑有二：傳統(tǒng)老產(chǎn)品智能化改造，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。5，變壓器智能化改造：加入變壓器智能組件，實(shí)現(xiàn)變壓器運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)與控制，完善智能化變壓器的通信接口。5，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：新型變壓器，電力電子技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化化應(yīng)用。6，由于電力系統(tǒng)技術(shù)紛繁復(fù)雜，且標(biāo)準(zhǔn)不一，涉及到的產(chǎn)品系列數(shù)量繁多，公司應(yīng)整合自身優(yōu)勢(shì)資源，做大做強(qiáng)電力電子行業(yè)，順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。第二十四頁(yè)，共二十七頁(yè)。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——實(shí)現(xiàn)路徑層面2層面3以資本為紐帶進(jìn)行產(chǎn)業(yè)拓展，并購(gòu)，合資公司的成立成為譜表現(xiàn)象。代表行業(yè)：汽車，電氣通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，項(xiàng)目授權(quán)等方式進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。代表行業(yè)：機(jī)械，日化層面1代工，貼牌公司戰(zhàn)略演進(jìn)路徑層面4引進(jìn)高層次人才，投入資源進(jìn)行自主研發(fā)，適用于綜合實(shí)力較強(qiáng)的公司，市場(chǎng)跟進(jìn)者可行。代表行業(yè)：通信，IT第二十五頁(yè)，共二十七頁(yè)