青島市新能源汽車產業(yè)發(fā)展的調研報告

青島市新能源汽車產業(yè)發(fā)展的調研報告近些年來，青島市搶抓國家實施新能源汽車國家戰(zhàn)略的歷史機遇，以引進重點整車企業(yè)和核心零部件企業(yè)為突破口,以引導本地企業(yè)向生產新能源汽車轉型升級為重點，通過招商引資和本地培育，逐漸形成以整車龍頭企業(yè)帶動，零部件配套穩(wěn)步跟進，產業(yè)集群不斷壯大的發(fā)展態(tài)勢，汽車產業(yè)已成為青島市第一大工業(yè)產業(yè)。一、新能源汽車產業(yè)發(fā)展的基本情況（一）發(fā)展現(xiàn)狀目前，青島市汽車產業(yè)規(guī)上企業(yè)達到278家，其中：已獲得資質的整車生產企業(yè)7家，改裝車生產企業(yè)28家，汽車零部件生產企業(yè)900余家，另有已備案的在建整車項目2個，全市整車總產能133.7萬輛。青島市現(xiàn)已形成以解放青汽、上汽通用五菱等整車企業(yè)為龍頭，以一汽富奧、國軒電池等零部件企業(yè)為配套的完善產業(yè)鏈，連續(xù)4年整車產量超過百萬輛、工業(yè)產值過千億元，累計生產新能源汽車超過40萬輛，汽車產業(yè)已成為青島市第一大工業(yè)產業(yè)。2020年，全市共生產整車120萬輛（其中，新能源汽車整車12.97萬輛，創(chuàng)歷史新高），同比增長4.7%,高于全國9.4個百分點；2020年工業(yè)增加值增速19.4%,累計占比13.29%O形成工作合力，加強充電基礎設施的規(guī)劃、建設與管理，助推新能源汽車推廣應用，助力碳達峰、碳中和。（二）電池回收利用情況L回收體系：截至目前，以上汽大眾、奇瑞新能源等主要汽車生產企業(yè)為主體，在我市設立127個新能源汽車動力電池回收服務網點。這些網點在全市10個區(qū)市均有分布，基本建成了覆蓋全市的廢舊動力電池回收網絡，回收電池均由汽車或動力電池廠家進行處理。2.梯次利用：主要涉及中國鐵塔能源有限公司山東分公司和青島城運集團等企業(yè)。山東鐵塔目前每年采購金額約2.5億元。因梯次利用年限為6-8年，目前電池尚未到報廢年限，后續(xù)將涉及回收利用工作。青島城運集團自2013年開始使用電動大巴，以租賃的方式使用動力蓄電池，所有權歸電池生產廠家，退役后全部由廠家回收處理。3,再利用：目前我市處于起步階段，建成投產企業(yè)較少。目前城陽區(qū)正在推進北辰循環(huán)項目，計劃明年3月份峻工投產，該項目是我市首個零碳排退役動力鋰離子電池回收系統(tǒng)。五、新能源汽車推廣應用情況青島堅持以高質量科技供給支撐引領經濟社會高質量發(fā)展，加強高端研發(fā)機構引進，強化關鍵技術攻關和產業(yè)化示范，推動新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，助力打造新能源汽車產業(yè)集群。2019年以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，在汽車電子、動力電池、燃料電池、電機電控、智能網聯(lián)汽車、協(xié)同控制等領域，已獲得國家、省、市支持相關科技項目40項，財政資金支持超2.6億元。具體情況如下：（一）在高端科技創(chuàng)新平臺建設方面，引進建設一汽解放（青島）商用車研究院，其中一期建設財政資金支持1億yGo（二）在汽車電子方面，支持青島佳恩半導體有限公司、青島瓷興新材料有限公司等開展透明電極型功率芯片（IGBT）的研發(fā)和產業(yè)化、大電流IGBT芯片的研發(fā)與應用、大功率芯片（IGBT）的研發(fā)和產業(yè)化、IGBT陶瓷基板用氮化硅粉體國產化等省、市級技術攻關6項，財政資金支持1685萬元。（三）在動力電池方面，支持青島科技大學、青島大學、青島中科華聯(lián)新材料有限公司、青島乾運高科新材料股份有限公司、青島國軒電池有限公司等高校、企業(yè)開展鋰電池以及隔膜、電極與固態(tài)電池的研發(fā)與工業(yè)化應用等省、市級技術攻關8項，財政資金支持4300萬元。（四）在燃料電池方面，支持中國石油大學（華東）、中車青島四方機車車輛股份有限公司、海卓動力（青島）能源科技有限公司等開展多場耦合作用下固體氧化物燃料電池密封接頭和膜電極組件的熱機械疲勞行為研究、新型大功率燃料電池混合動力系統(tǒng)研制、面向城際運輸?shù)臍淙剂蟿恿χ行蛯Ｓ密囬_發(fā)與示范等國家、市級技術研發(fā)4項，財政資金支持3934.7萬元。（五）在電機電控方面，支持青島海力威新材料科技股份有限公司、中特科技工業(yè)（青島）有限公司、青島海聯(lián)金匯電機有限公司等開展新能源車高轉速電動機干磨防塵封的開發(fā)、新能源汽車壓縮機電機成套裝備關鍵技術研發(fā)與應用示范、面向功能融合的新能源汽車永磁電機關鍵技術與工藝研究等項目研究4項，財政資金支持620萬元。（六）在協(xié)同控制方面，支持吉林大學青島汽車研究院、一汽解放青島汽車有限公司等開展交通信號優(yōu)化配時的機動車減排關鍵技術研發(fā)、基于車速引導的交叉口車輛協(xié)同控制建模分析與優(yōu)化等省、市級技術研發(fā)8項，財政資金支持3170萬元。（七）在智能網聯(lián)汽車（含自動駕駛）方面，支持青島海信電子技術服務有限公司、青島即東汽車零部件有限公司等加強L2級智能駕駛新能源汽車電器控制總成的研發(fā)、基于人車路協(xié)同的自動駕駛關鍵技術開發(fā)與示范等項目4項,財政資金支持630萬元。（A）在新能源汽車輕量化方面，支持青島特殊鋼鐵有限公司、青島立博汽車零部件精密鑄造有限公司等開展汽車輕量化用高強度細規(guī)格鋼簾線熱軋盤條的研制、新能源汽車全鋁底盤車身制備關鍵技術研究與應用、汽車輕量化復雜結構件注塑模具數(shù)字化制造關鍵技術研發(fā)與應用示范研究等項目3項，財政資金支持1522萬元。（九）在新能源汽車裝備及零部件方面，支持青島青特眾力車橋有限公司、青島三祥科技股份有限公司等開展新能源商用車動力總成關鍵技術研發(fā)與應用示范、用于新能源汽車的高性能制動軟管的研發(fā)等項目2項，財政資金支持320萬元。六、幾點建議（一）幫助整車廠提升本地市場份額建議充分挖掘我省網約車市場、郵政和港口物流等市場潛力，通過各種公營平臺擴大市場空間，在推動出租車、市內和港區(qū)物流車逐步實現(xiàn)新能源化的過程中，努力提高本省車輛的市場占有率。（二）為企業(yè)解決實際困難，穩(wěn)定企業(yè)生產經營在抓好疫情防控情況下，積極幫助企業(yè)解決用工、用能、產能不足等問題，保障企業(yè)盡可能穩(wěn)定生產經營。在幫助外省車企協(xié)調解決本省汽車零部件供應商保供事宜的同時，積極幫助本省車企協(xié)調保障其省外供應商的零部件供應。（三）支持企業(yè)進行芯片國產化替代技術攻關據(jù)企業(yè)提供信息，上汽通用五菱在用芯片共計1093種，其中進口芯片占到95.4%,國產芯片占比僅4.6%。涉及芯片品牌118個，其中國外96個，國產22個。汽車芯片替代的研發(fā)周期長，無法在本次缺芯事件內完成。但從長遠看需加強車用芯片的國產化替代。建議支持整車企業(yè)、系統(tǒng)供應商、芯片供應商組成聯(lián)合攻關芯片科研項目，并推動半導體項目加快建設進度。（四）完善氫能監(jiān)管體系氫燃料電池汽車產業(yè)投資活躍，技術進步加快，作為產業(yè)發(fā)展的前置基礎，需要從國家層面早日明確氫能源發(fā)展規(guī)劃和布局；而圍繞加氫站建設，則需省級以上早日出臺相關規(guī)定，明確許可部門和審批流程，便于各地依法依規(guī)開展示范應用。2021年，受商用車行業(yè)下行、芯片短缺等多重因素疊加影響，我市汽車產業(yè)同比下滑。全年共生產整車105.78萬輛（其中,新能源汽車整車16.41萬輛，同比增長26.52%）,同比下降12%o在車輛品種和車型配置方面，我市企業(yè)通過不斷加大研發(fā)和車型導入力度，已經形成了集傳統(tǒng)燃油車、LNG清潔能源車和純電動及氫能源汽車在內的完整生產體系，車型涵蓋轎車、SUV、交叉乘用車、輕中重卡、客車、特種（專用）車輛等高中低配全系列。（二）產業(yè)集聚情況通過鼓勵引導區(qū)市和企業(yè)集約化發(fā)展，我市汽車產業(yè)基本形成了即墨、萊西和西海岸三個主要集聚區(qū)，產業(yè)“雁陣型”和集群化發(fā)展態(tài)勢明顯。.青島（即墨）汽車產業(yè)新城位于即墨區(qū)，以一汽解放青島汽車有限公司、一汽-大眾汽車有限公司青島分公司兩大整車企業(yè)為“頭雁”，以一汽富奧、一汽富晟、海通車橋、海隆機械等100余家零部件生產企業(yè)為雁陣的雁陣型集群初步形成，以生產輕中重卡、轎車車型為主，整車年產量已經超過50萬輛，整車產值超過800億元，區(qū)域內汽車產業(yè)產值超過1000億元。2022年，奇瑞汽車青島基地乘用車項目及配套零部件項目將建成投產。.萊西新能源汽車生產基地集聚了國軒電池等50余家新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)。2022年，北京汽車制造廠（青島）有限公司總部及整車生產基地項目正式投產，將發(fā)揮“頭雁”引領作用，帶動五菱柳機與北汽制造合作的70萬臺發(fā)動機項目及相關零部件配套等項目形成新的產業(yè)增長點。.西海岸汽車及零部件產業(yè)集聚區(qū)以上汽通用五菱汽車有限公司青島分公司為“頭雁”，以五菱青島專汽、柳州五菱山東分公司、華瑞汽車零部件等企業(yè)為“雁陣”的雁陣型集群已形成一定規(guī)模，整車產量已達近70萬輛，整車產值230余億元，區(qū)域內汽車產業(yè)產值超300億元。隨著青島美錦新能源汽車制造有限公司正式投產，國鴻氫能、鴻基創(chuàng)能等產業(yè)鏈相關企業(yè)陸續(xù)落地，產業(yè)還將持續(xù)發(fā)展。另外，城陽區(qū)以青特集團、重汽青島重工等為代表的特種車輛及零部件生產基地，膠州市以索爾汽車、中集冷藏車等為代表的專用汽車，平度市以青島立博汽車精密部件等為代表的汽車零部件也形成了一定的產業(yè)特色優(yōu)勢。（三）骨干企業(yè)及品牌.整車企業(yè)。包括上汽通用五菱青島分公司、一汽解放青島汽車有限公司、重汽青島重工有限公司、北京汽車制造廠（青島）有限公司、一汽-大眾汽車有限公司分公司、青島美錦新能源汽車制造有限公司、比亞迪汽車工業(yè)有限公司青島分公司等7家整車企業(yè)。一汽解放青汽公司主導產品為解放牌輕、中、重型全系列及專用車和改裝車產品，還開發(fā)了天然氣卡車和純電動卡車。上汽通用五菱青島分公司是上汽通用五菱公司的主要生產基地，是國內交叉型乘用車主要生產企業(yè)，主要產品為五菱牌交叉型乘用車、SUV等。北京汽車制造廠（青島）有限公司于2020年將總部從北京落戶至青島，成為山東省唯一一家具備越野車（含新能源）、轎車（含新能源）、貨車（含新能源）、客車（含新能源）、軍車、改裝車的全資質整車制造企業(yè)，填補了山東汽車產業(yè)的空白，也是青島市歷史上首個一線品牌整車制造總部企業(yè)。重汽青島重工有限公司是國內最早涉足專用汽車行業(yè)的企業(yè)之一，主要產品為青專牌各種重型改裝汽車。比亞迪汽車工業(yè)有限公司青島分公司主要從事純電動客車生產、制造，具備6米-12米全系純電動客車生產線，該公司是比亞迪重要的新能源客車出口基地，“青島制造”已經輸出到了英、美、匈牙利、韓國等國家。青島美錦新能源汽車制造有限公司整合了美錦能源控股的佛山市飛馳汽車制造有限公司所有研發(fā)能力和產品設計能力，具備各類車型的正向開發(fā)能力,主要產品包括氫能源與純電動各類型公交車、卡車、市政車輛，各種類型物流車。.改裝車企業(yè)。包括五菱專用車、中汽特種汽車、中車四方、奧揚新能源、中集專用車等重點企業(yè)。五菱專用汽車是我市產量最大的改裝車生產企業(yè)。中車四方有限公司是國內首家獲得公鐵兩用車公告的專用車生產企業(yè)。奧揚新能源與美國時代制造公司合作生產技術先進的高空帶電作業(yè)車。.零部件企業(yè)。包括海隆機械、海通車橋、華瑞、三元、國軒、特銳德、桂格車燈等重點生產企業(yè)，產品涵蓋各大類汽車零配件。圍繞整車企業(yè)在周邊形成一批車身配套制造企業(yè)。二、關鍵領域核心技術攻關情況（一）青島立博精密新能源汽車變速箱項目，有效填補國內商用新能源汽車的空白，技術水平國內領先，目前正在進行產業(yè)化。（二）青島康普銳斯能源科技有限公司研發(fā)了具有自主知識產權的加氫站用液壓活塞式壓縮機，技術水平國際領先。其產品研發(fā)突破了國內加氫站及氫能產業(yè)鏈條上壓縮機產品“卡脖子”技術，解決加氫站核心裝備對外依賴程度高的問題，大幅降低了加氫站的建設成本。（三）青島杜科新材料有限公司生產的燃料電池用雙極板，產品主要性能指標已處于國際一流水平，達到國家科技部氫能源燃料電池雙極板2020年重大攻關項目的指標要求。依托自主研發(fā)的配方和工藝創(chuàng)新，青島杜科新材料將單片雙極板的制造時間壓縮至30秒，生產效率大幅領先行業(yè)平均水平，制造成本也得到極大降低。三、與互聯(lián)網+、大數(shù)據(jù)等新技術融合發(fā)展情況（一）建立組織機制。2021年2月，市工業(yè)和信息化局會同市公安局、市交通運輸局成立了青島市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用聯(lián)席工作小組，編制《青島市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用聯(lián)席工作小組工作規(guī)則》，明確部門分工和推進機制。印發(fā)《青島市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理實施細則（試行）》《青島市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用測試道路及路側設備設置要求》等，為實施道路測試及示范應用建章立制。（二）打造先行示范區(qū)。編制《青島市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用先行示范區(qū)總體實施方案》，在城陽區(qū)、即墨區(qū)、西海岸新區(qū)、萊西市劃定5個總面積50.2平方公里的區(qū)域作為先行示范區(qū)。目前，全市已經完成2條智能網聯(lián)汽車道路測試道路建設，其中位于即墨汽車新城的測試道路長8公里，涵蓋15個路口，14個場景；位于藍谷管理局的測試道路長3公里。在規(guī)劃建設的還有西海岸中德生態(tài)園、萊西市和高新區(qū)等3個區(qū)域。（三）初步構建產業(yè)基礎。目前全市已初步構建起車載設備、路側設備、高精定位技術、自動駕駛技術、車路協(xié)同技術、檢驗檢測等研發(fā)生態(tài)，培育了5家聚焦智能網聯(lián)汽車的科研院所，相關企業(yè)超過30家。易華錄、四維圖新、中機寰宇等企業(yè)已落戶青島，武漢英泰斯特、國檢中心、華礪智行、百度、新石器、上海仙途、輕舟智航等已達成合作意向。四、充換電基礎設施體系建設及燃料電池回收利用情況（一）充換電基礎設施體系建設情況近年來，青島市堅持因地制宜、重點突破、適度超前的工作思路，大力推進新能源汽車充電基礎設施建設，初步建成覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效的充換電設施服務網絡，較好滿足了市民綠色出行補電需求。L基本情況：目前，青島市有國網（山東）電動汽車服務有限公司青島分公司、普天新能源（青島）有限公司、青島城運能源科技有限公司、青島特來電充電網運營科技有限公司、青島星充新能源科技有限公司等為代表的充電基礎設施建設運營企業(yè)50余家。截至2022年6月底，全市建成電動汽車充電站1397座,充電樁3.44萬臺。按充電方式統(tǒng)計，直流樁0.78萬臺，占比22.7%；交流樁2.66萬臺，占比77.3%。按使用對象統(tǒng)計，公用樁1.28萬臺，占比37.2%；專用樁0.42萬臺，占比12.2%；自用樁1.74萬臺，占比50.6%。建成換電站22座，其中公交車換電站7座、乘用車換電站15座。.主要特點：2020年以來，青島市充電基礎設施保持快速增長勢頭，呈現(xiàn)以下幾個特點：一是新建公用充電樁以大功率直流充電模式為主。隨著新能源汽車電池技術發(fā)展，為滿足用戶快速充電需求，公用充電樁逐步淘汰小功率交流充電模式，轉為以大功率直流充電模式為主，國網電動公司、特來電公司、星充公司等主要建設運營企業(yè)在青島新建的2810多個充電終端中，大功率直流充電終端有2480多個，占比88%。二是居民小區(qū)私人自用充電樁增長迅速。2021年7月制定出臺《青島市居民小區(qū)電動汽車充電基礎設施配套電網建設實施細則（試行）》，同時從物業(yè)管理、供電服務等方面加大協(xié)調工作力度，較好解決了充電樁進小區(qū)難的問題，取得明顯成效，全市私人自用充電樁2021年新增7030臺、2022年1-6月份新增6650臺，分別增長187%、61.6%。三是充電場站服務能力提升明顯。一方面推動具備條件的60余座公交專用充電站錯峰開放為社會提供服務（夜間為公交電動汽車充電，白天對外開放為社會新能源汽車充電），進一步優(yōu)化全市充電場站布局，提高市民綠色出行充電便利度;另一方面鼓勵建設運營企業(yè)加強充電場站配套服務設施建設，為充電車輛司機提供休息、餐飲服務，既拓寬充電站營收渠道，又提升充電站服務能力。四是新技術、新模式逐步推廣。國網電動公司“居民小區(qū)充電樁統(tǒng)建統(tǒng)營”、特來電公司“分體群控、智能充電”“兩層安全防護技術”、星充公司“人人電站、私樁共享”等新技術、新模式得到應用與推廣，極大提高了新能源汽車充電安全性和充電設施利用率。.困難與問題：一是