中國品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

艾,需次詢中國品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告摘要艾瑞咨詢?行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)?行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模稔健噌長(zhǎng)，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高政策、網(wǎng)絡(luò)購物高速增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，2018年，中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1613.4億元，保持45.7%的高速增長(zhǎng)，品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期之后呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速有所放緩擁有資金、規(guī)模和供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，已逐漸建立較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)整合態(tài)勢(shì)力［］劇，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域一外賣代運(yùn)營成為資本競(jìng)相爭(zhēng)奪的賽道，頭部企業(yè)更受資本青睞― 行業(yè)進(jìn)入品質(zhì)發(fā)展階段，開始注重精細(xì)化運(yùn)營，品牌服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵在于：建立成熟的品牌運(yùn)4營體系、加快多元窠道布局、建立行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘L?品牌服務(wù)商通過建立成熟的品牌建設(shè)體系，能夠助力品牌新品研發(fā)及整個(gè)產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，全方位服務(wù)L1 品牌建設(shè)的同時(shí)為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發(fā)展需求行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘?品牌服務(wù)商應(yīng)在穩(wěn)住原有銷售渠道的黑出上，重視新興渠道布局，掌握新渠道流量布局的主動(dòng)權(quán)?品牌服務(wù)商應(yīng)整合公司內(nèi)外數(shù)字資源，與具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，同時(shí)提升自身數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營能力大數(shù)據(jù)技術(shù)的完善將持續(xù)推動(dòng)服務(wù)商與品牌商之間的協(xié)同發(fā)展品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點(diǎn)服務(wù)商將加快多元渠道布局，未來流量渠道模式也將不斷創(chuàng)新發(fā)展大數(shù)據(jù)將助力服務(wù)商全品類、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議品牌電商服務(wù)行業(yè)進(jìn)入品質(zhì)發(fā)展階段品牌服務(wù)商注重精細(xì)化運(yùn)營中國品牌電商服務(wù)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過了價(jià)格階段、品牌階段，現(xiàn)進(jìn)入品質(zhì)發(fā)展階段。一方面，隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)需求與個(gè)性化消費(fèi)追求不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者需求變化越來越快，品牌商對(duì)消費(fèi)者需求定位難度加大，對(duì)品牌產(chǎn)品能夠及時(shí)滿足終端消費(fèi)者的需求增強(qiáng)；另一方面，新興電商渠道迅速發(fā)展，消費(fèi)者分布不集中增大對(duì)消費(fèi)者觸達(dá)難度，品牌商的銷售壓力隨之增加，因此品牌商對(duì)獲取多渠道流量的需求增強(qiáng)。針對(duì)品牌商需求的變化，這一階段品牌服務(wù)商不走價(jià)格戰(zhàn)，也不盲目崇尚大品牌，而是開始注重精細(xì)化運(yùn)營，建立成熟的品牌建設(shè)體系、加快多元渠道布局,同時(shí)利用大數(shù)據(jù)不斷深化精細(xì)化運(yùn)營能力。中國品牌電商服務(wù)行業(yè)現(xiàn)階段特征品牌商亟需精細(xì)化電商服務(wù)行業(yè)痛點(diǎn) -傳統(tǒng)品牌商與國外品牌商進(jìn)入中國電商渠道，在產(chǎn)品供應(yīng)端與營銷端都面臨著與傳統(tǒng)線下渠道完全不同的問題，需要借助品牌服務(wù)商的專業(yè)運(yùn)營幫助其打開線上渠道?市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化加快，多元電商渠道不斷興起，進(jìn)一步加大品牌建設(shè)難度和銷售壓力，成熟品牌面臨銷售持續(xù)性增長(zhǎng)與影響力不斷擴(kuò)大的壓力，同時(shí)新品牌孵化難度也在不斷加大行業(yè)特征【產(chǎn)品供應(yīng)端】品牌服務(wù)商通過建立成熟的品牌建設(shè)體系，對(duì)新品牌進(jìn)行孵化，實(shí)現(xiàn)成熟品牌重塑與產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，根據(jù)消費(fèi)者的大數(shù)據(jù)指導(dǎo)品牌選品、設(shè)計(jì)、改造工藝水平、預(yù)測(cè)銷量等，制定合理的采購計(jì)劃、合理備貨、改造供應(yīng)鏈，進(jìn)而能夠及時(shí)響應(yīng)終端消費(fèi)者的需求行業(yè)特征?【產(chǎn)品營銷端】品牌服務(wù)商通過多元銷售渠道布局，幫助品牌商獲取多維度的流量，同時(shí)提高多渠道創(chuàng)意策劃、媒體采買、設(shè)計(jì)制作等方面的能力，為品牌商打造多渠道營銷方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾瑞咨詢注釋：中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)是指為品牌商提供綜合電商代運(yùn)營服務(wù)的第三方服務(wù)市場(chǎng)，包含經(jīng)銷模式和代運(yùn)營（服務(wù)）模式，交易規(guī)模含運(yùn)若和退單若用；服務(wù)渠道包含B2c平臺(tái)的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2c艾瑞咨詢注釋：中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)是指為品牌商提供綜合電商代運(yùn)營服務(wù)的第三方服務(wù)市場(chǎng)，包含經(jīng)銷模式和代運(yùn)營（服務(wù)）模式，交易規(guī)模含運(yùn)若和退單若用；服務(wù)渠道包含B2c平臺(tái)的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2c自營、B2c平臺(tái)專營店及C2c平臺(tái)；品牌統(tǒng)計(jì)范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運(yùn)營需求或正在使用電商代運(yùn)營服務(wù)的所有品牌.此外，市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)還包括外賣代運(yùn)營市場(chǎng)交易規(guī)模，服務(wù)渠道包括主要外賣平臺(tái).來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算.品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大品牌電商市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健，增速略有放緩2018年，中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1613.4億元，保持45.7%的高速增長(zhǎng)；電商在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期之后在整體穩(wěn)健的狀態(tài)下增速回落，品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在未來同樣體量不斷增大，增速有放緩的趨勢(shì)。隨著人均可支配收入的持續(xù)提升，尤其是國內(nèi)持續(xù)深入減稅政策不斷刺激國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，這將提升行業(yè)發(fā)展的天花板，并進(jìn)一步吸引國外品牌涌入，豐富行業(yè)的運(yùn)營品類。同時(shí)國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，人們對(duì)品質(zhì)生活需求不斷提高，為歐美日等國際中高端品牌提供了不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間，這將進(jìn)一步加速國外中高端品牌進(jìn)入中國的速度，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)驅(qū)動(dòng)。2014-2021年中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模品牌電商服務(wù)行業(yè)盈利能力與成長(zhǎng)能力行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，成長(zhǎng)能力較好2016年以來，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，毛利率均值維持在25%?35%的水平；行業(yè)營收增長(zhǎng)率相對(duì)穩(wěn)定，整體增速稍有放緩，2018年?duì)I收增速仍保持在40%以上的高位水平，行業(yè)成長(zhǎng)能力較好。艾瑞分析認(rèn)為，數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)整合能力將決定行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展程度，進(jìn)而決定行業(yè)降本增效能力與全面提升消費(fèi)者體驗(yàn)的上探空間。行業(yè)毛利率略有下降主要是由于企業(yè)運(yùn)營成本增幅快于營收增幅導(dǎo)致，2015年，行業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營階段，這要求企業(yè)在技術(shù)、數(shù)據(jù)資源等方面上投入更大資源，因此成本上升較快。相較于之前的高速增長(zhǎng)，行業(yè)營收增速放緩主要是由于服務(wù)商存量客戶增速有所放緩，對(duì)營收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下降所致。為了保持營收的高增速，服務(wù)商需要多元化開拓銷售渠道創(chuàng)新發(fā)展，為存量客戶創(chuàng)造新的競(jìng)爭(zhēng)空間，同時(shí)加快新品牌拓展速度，為其帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷提升成長(zhǎng)能力。受益于服務(wù)商整體服務(wù)水平和經(jīng)驗(yàn)的提升，品牌擴(kuò)張速度將呈加快趨勢(shì)。2016-2019年行業(yè)毛利率均值水平變化情況

2016-2019年行業(yè)營業(yè)收入同比增速均值

變化情況40%0% 2016 2017 2018T-毛利率行業(yè)均值水平（％）注釋：行業(yè)毛利率均值水平統(tǒng)計(jì)口徑包含經(jīng)銷模式和代運(yùn)營（服務(wù)）模式兩種服務(wù)模式.來源：根據(jù)公開濱料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6（ResearchInc.

0% 2016 2017 2018?營業(yè)收入同比增速行業(yè)均值水平（％）注釋：行業(yè)營業(yè)收入同比增速均值統(tǒng)計(jì)口徑包含經(jīng)銷模式和代運(yùn)營（服務(wù)）模式兩種服務(wù)模式.來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研兗院自主研究及繪制.品牌電商服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局頭部效應(yīng)凸顯品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)過幾年的轉(zhuǎn)型發(fā)展，行業(yè)建立了一定的進(jìn)入壁壘，服務(wù)商整體水平提升，同時(shí)出現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的高端服務(wù)商，引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展。艾瑞分析認(rèn)為，規(guī)模較大、資金及供應(yīng)鏈實(shí)力較強(qiáng)的服務(wù)商強(qiáng)勢(shì)崛起，已逐漸建立較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，行業(yè)頭部效應(yīng)凸顯。2018年中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2018年，第一梯隊(duì)GMV在品牌電商服務(wù)市場(chǎng)的GMV比重達(dá)到32.12018年中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2016-2018年中國品牌電商服務(wù)

行業(yè)第一梯隊(duì)GMV占比情況 第一梯隊(duì)32.1%第一梯隊(duì)（四家）品牌電商服務(wù)企業(yè)GMV比重達(dá)到32.1%40%0%30%20%10%2016 第一梯隊(duì)32.1%第一梯隊(duì)（四家）品牌電商服務(wù)企業(yè)GMV比重達(dá)到32.1%40%0%30%20%10%201620172018T-第一悌隊(duì)GMV占比（％）注釋：中國品牌電商服務(wù)市場(chǎng)是指為品牌商提供綜合電商代運(yùn)營服務(wù)的第三方服務(wù)市場(chǎng)，包含經(jīng)銷模式和代運(yùn)營（服務(wù)）模式，交易規(guī)模含運(yùn)若和退單若用；服務(wù)渠道包含B2c平臺(tái)的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2c自營、B2c平臺(tái)專營店及C2c平臺(tái)；品牌統(tǒng)計(jì)范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運(yùn)營需求或正在使用電商代運(yùn)營服務(wù)的所有品牌.此外，市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)還包括外賣代運(yùn)營市場(chǎng)交易規(guī)模，服務(wù)渠道包括主要外賣平臺(tái).來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算.品牌電商服務(wù)行業(yè)不同體量玩家分析行業(yè)整合態(tài)勢(shì)加劇，新玩家仍有入局者機(jī)會(huì)中國品牌電商服務(wù)行業(yè)不同體量玩家分析【頭部】頭部服務(wù)商的規(guī)模、資金及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)突出，具備較強(qiáng)的品牌建設(shè)能力、多元渠道布局能力及數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),為品牌提升銷量的同時(shí)，能夠不斷提升品牌影響力，滿足品牌多元化的需求。未來，頭部服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯【長(zhǎng)尾】成本優(yōu)勢(shì)靈活、且能夠在細(xì)分服務(wù)模塊或細(xì)分服務(wù)行業(yè)建立自己的服務(wù)壁壘的長(zhǎng)尾服務(wù)商方能存活下來【腰部】＞整體而言，腰部服務(wù)商優(yōu)勢(shì)弱于頭部服務(wù)商，不能為品牌商提供差異化服務(wù)或無法及時(shí)滿足品牌商不斷提升的服務(wù)訴求的腴部服務(wù)商可能面臨發(fā)展困境,導(dǎo)致部分大客戶流失到頭部服務(wù)商＞為避免服務(wù)同質(zhì)化問題出