2023年工控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景展望

2023年工控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景展望一、工控系統(tǒng)概述工業(yè)控制系統(tǒng)是對諸如圖像、語音信號等大數(shù)據(jù)量、高速率傳輸?shù)囊?，又催生了?dāng)前在商業(yè)領(lǐng)域風(fēng)靡的以太網(wǎng)與控制網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合。這股工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化浪潮又將諸如嵌入式技術(shù)、多標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、無線技術(shù)等多種當(dāng)今流行技術(shù)融合進來，從而拓展了工業(yè)控制領(lǐng)域的發(fā)展空間，帶來新的發(fā)展機遇。1、結(jié)構(gòu)從生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件圖譜來看，其種類豐富，主要包括過程控制系統(tǒng)、先進過程控制與優(yōu)化以及生產(chǎn)執(zhí)行與管理三類，國產(chǎn)化布局相對充分，且處于企業(yè)經(jīng)營管理的關(guān)鍵位置。生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件分類示意圖2、發(fā)展歷程我國工控系統(tǒng)行業(yè)是伴隨著改革開放起步的，從發(fā)展路徑上看，大部分企業(yè)是在引進成套設(shè)備和各種工業(yè)自動化系統(tǒng)的同時進行消化吸收，然后進行二次開發(fā)和應(yīng)用；也有一部分企業(yè)通過引進國外技術(shù)，與外商合作合資生產(chǎn)工控自動化產(chǎn)品。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和應(yīng)用實踐，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。中國工控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程示意圖二、發(fā)展背景2019-2021年中國智能制造能力成熟度水平情況1、政策因素站在當(dāng)前時點，我國經(jīng)濟已經(jīng)步入新常態(tài)新階段，由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。由此，2017年中央經(jīng)濟工作會議提出“推動高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調(diào)控的根本要求”，要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變，制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。這也促進我國工控系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展。中國工控系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會因素工控安全事件頻發(fā)，存在較大威脅。2017年中國工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量占比為53.6%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年該數(shù)據(jù)已超過60%，工業(yè)信息安全問題形勢嚴峻，涉及到國家安全和各行各業(yè)發(fā)展，因此工控系統(tǒng)發(fā)展勢在必得。2017-2021年中國工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量工業(yè)智能化發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)但中國智能制造成熟度水平較低，2021年中國69%的企業(yè)智能制造能力成熟度水平都在一級及以下，核心業(yè)務(wù)重要環(huán)節(jié)尚未實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化，工控系統(tǒng)可極大提高工業(yè)智能化。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國工控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，上游為電力電子元器件，主要為IGBT、DSP芯片、電阻、電容、永磁材料、硅鋼片、結(jié)構(gòu)件、塑料件等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為工控系統(tǒng)，可分為控制層、驅(qū)動層呢個、執(zhí)行層等三部分；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場景，主要為OEM型行業(yè)、項目型行業(yè)。中國工控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、下游情況中國工控系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要由石化、電力、化工、軌道交通、煙草等構(gòu)成，其中石化行業(yè)占比最重，電力、石油和化工行業(yè)的用戶占比超過60%。其他行業(yè)的用戶占比較低，軌道交通占比8%，煙草占比6%。中國工控系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況2012-2021年中國工控系統(tǒng)細分市場規(guī)模變化四、中國工控系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著中國智能創(chuàng)造能力的提升，帶動中國工控系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展，中國工控系統(tǒng)主要由工業(yè)軟件組成，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，從2012年的728.6億元上漲至2022年的2407億元，2012-2022年復(fù)合增長率為12.69%，未來隨著中國智能創(chuàng)造能力的進一步提升，及信息安全等級的提升，未來中國工控系統(tǒng)市場規(guī)模將會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。2012-2022年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模變化情況2、細分市場中國工控系統(tǒng)細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，202年中國DCS市場規(guī)模約為102.8億元，隨著工業(yè)復(fù)制化的持續(xù)提升，DCS的運用場景將進一步拓展，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達191.9億元2023-2026CAGR為16.0%。從中國DCS市場規(guī)模占全球市場規(guī)模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2021年中國SCADA市場規(guī)模約為80.3億元在工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合的背景下SCADA應(yīng)用普及率將持續(xù)提升，市場規(guī)模有望于2026年突破150億元，占全球市場規(guī)模將提升至16.7%。2021年中國PLC市場規(guī)模約為32.2億元，隨著半導(dǎo)體技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，PLC市場規(guī)模也將持續(xù)增長有望于2026年增長至69.2億元。3、市場結(jié)構(gòu)中國工業(yè)軟件細分市場結(jié)構(gòu)主要為DCS、SCADA、PLC等軟件，其中占比最重的為DCS，占比24.25%，其次為SCADA，占比19.01%,PLC占比7.84%，其他工業(yè)軟件占比48.9%。2022年中國工業(yè)軟件細分市場占比情況4、漏洞分布工控安全漏洞數(shù)量快速增長，類型多樣化特性明顯，工控漏洞技術(shù)類型多達30種以上，其中，拒絕服務(wù)漏洞103個、緩沖區(qū)出漏洞54個和訪控制漏洞32數(shù)量最多。攻擊者可利用多樣化的漏洞獲取非法控制權(quán)、通過遍歷的方式繞過驗證機制、發(fā)送大量請求造成資源過載等安全事故，導(dǎo)致生產(chǎn)廠區(qū)異常運行，影響工控系組件及設(shè)備的靈敏性和可靠性，工控安全問題日益嚴峻，拉動工控安全需求持續(xù)升高。中國工控系統(tǒng)漏洞類型分布情況五、中國工控系統(tǒng)市場競爭格局1、市占率中國DCS市場整體呈現(xiàn)外資品牌和本土品牌平分秋色的競爭格局，本土品牌依靠政府補貼大幅降低DCS產(chǎn)品價格，國產(chǎn)化率較高，2020年本土品牌市占率達32.29%。整體DCS市場競爭格局來看，占比最重的為浙江中控，占比16.72%。2020年中國DCS市場競爭格局企業(yè)占比情況中國大陸本土PLC品牌在中國PLC市場份額所占比例較小，尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，PLC市場整體由海外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，TOP3市占率約65%，但中國本土企業(yè)正在小型PLC領(lǐng)域逐漸發(fā)力，其中占比最重企業(yè)為西門子，占比48%。中國PLC市場競爭格局企業(yè)占比情況六、未來中國工控系統(tǒng)發(fā)展趨勢模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)。隨著中國智能創(chuàng)造能力的提升，工控系統(tǒng)行業(yè)逐步發(fā)展，向著