2023年?；匪\(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2023年?；匪\(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、水路運(yùn)輸?shù)姆诸惏凑者\(yùn)輸貨物的性質(zhì)不同，貨物水上運(yùn)輸分為普通貨物運(yùn)輸和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸涵蓋散裝液體、散裝固體和包裝危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，其中，散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包括原油船運(yùn)輸、成品油船運(yùn)輸、化學(xué)品船運(yùn)輸、液化氣船(含液化天然氣船、液化石油氣船)運(yùn)輸?shù)取Ｋ愤\(yùn)輸?shù)姆诸惗?、?；匪\(yùn)行業(yè)相關(guān)政策行業(yè)政策對(duì)水運(yùn)化學(xué)品市場(chǎng)管制多，樹立了嚴(yán)格的門檻。我國(guó)對(duì)于水運(yùn)化學(xué)品市場(chǎng)政策監(jiān)管強(qiáng)烈，在準(zhǔn)入門檻環(huán)節(jié)：根據(jù)《國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理規(guī)定》，散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包括液化氣體船運(yùn)輸、化學(xué)品船運(yùn)輸、成品油船運(yùn)輸和原油船運(yùn)輸，申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)品船運(yùn)輸?shù)纳暾?qǐng)人主要應(yīng)當(dāng)符合多項(xiàng)條件，并水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者新增客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)力，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府水路運(yùn)輸管理部門向具有許可權(quán)限的部門提出申請(qǐng)。?；匪\(yùn)行業(yè)相關(guān)政策梳理2015-2021年我國(guó)主要?；樊a(chǎn)量情況三、危化品水運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)區(qū)分，?；匪\(yùn)處于中游，承擔(dān)了?；费睾＿\(yùn)輸服務(wù)功能。面對(duì)的下游客戶主要是煉化公司與貿(mào)易商。內(nèi)貿(mào)?；\(yùn)更多的是對(duì)應(yīng)大煉化需求，水運(yùn)模式下可以降低煉化公司物流成本，同時(shí)單次大規(guī)模運(yùn)輸方便煉廠進(jìn)行集中的采購(gòu)與銷售。?；匪\(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)隨著我國(guó)石油和化工行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)?；肺锪餍袠I(yè)快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乙烯產(chǎn)量為2825.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.82%；燒堿產(chǎn)量為3891.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.81%；硫酸產(chǎn)量為9382.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.56%。四、中國(guó)?；匪\(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、總市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，雖然對(duì)?；返谋O(jiān)管不斷加強(qiáng)，但?；肺锪餍袠I(yè)還是處于分散狀態(tài)，規(guī)模有待提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)危化品物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.27%。2015-2021年我國(guó)?；肺锪魇袌?chǎng)規(guī)模及增速2021年我國(guó)水運(yùn)?；愤\(yùn)輸占比已經(jīng)達(dá)到22%。公轉(zhuǎn)水運(yùn)輸模式大勢(shì)所趨，水路運(yùn)輸模式下運(yùn)輸量大，具備規(guī)模效應(yīng)，可降低化工行業(yè)費(fèi)用占比；同時(shí)水運(yùn)模式的運(yùn)營(yíng)公司資質(zhì)門檻高，決定水運(yùn)企業(yè)安全管理相對(duì)道路運(yùn)輸更加正規(guī)。2021年我國(guó)危化品運(yùn)輸方式分布(單位：%)2、運(yùn)輸量由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期，沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，2021年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量3650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.61%。2014-2021年國(guó)內(nèi)沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量及增速3、運(yùn)力規(guī)模與船舶數(shù)量為保障我國(guó)化工產(chǎn)品貿(mào)易正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，國(guó)家長(zhǎng)期對(duì)沿海省際散裝液體化學(xué)品船運(yùn)力采取宏觀調(diào)控，保證行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)沿海省際液體化學(xué)品船運(yùn)力規(guī)模為133.2萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.3%。2012-2022年H1沿海省際液體化學(xué)品船運(yùn)力規(guī)模及增速2022年上半年沿海省際液體化學(xué)品船數(shù)量為282艘，同比下降-0.7%，2012-2022年H1復(fù)合增長(zhǎng)率為0.4%，遠(yuǎn)低于需求同期復(fù)合增速13.4%，呈現(xiàn)出明顯供不應(yīng)求特征。2012-2022年H1沿海省際液體化學(xué)品船數(shù)量及增速4、運(yùn)力退出情況與老舊船占比隨著船齡年限的增加，2015年至今每年都有老舊船舶(船齡12年以上)退出市場(chǎng)，化學(xué)品平均船齡從2015年的7.9年上升至2022H1的10.9年。2016-2022年H1化學(xué)品船運(yùn)力退出情況老舊船在總運(yùn)力占比從2015年的8.3%大幅上升至2022H1的45%。在老舊船逐漸占領(lǐng)行業(yè)運(yùn)力的過(guò)程中，配額打分審批制度總體對(duì)龍頭更有利，獲批即獲得份額提升，加速行業(yè)整合，推動(dòng)行業(yè)集中度提升。2016-2022年H1化學(xué)品老舊船在總運(yùn)力占比五、中國(guó)?；匪\(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市占率從競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)性質(zhì)劃分，行業(yè)形成了國(guó)企控股的大型企業(yè)、中小型民營(yíng)企業(yè)并存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。具體來(lái)看，中遠(yuǎn)海能、招商南油等大型國(guó)企控股企業(yè)，一般以油品(原油、成品油)運(yùn)輸為主、散裝液體化學(xué)品運(yùn)輸為輔，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)且外貿(mào)業(yè)務(wù)比重較高，具有運(yùn)力規(guī)模較大、航線布局廣泛、承運(yùn)貨物種類較多等綜合性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年興通股份、盛航股份、君正船務(wù)市占率分別占比1.60%、1.13%與1.08%。2021年國(guó)內(nèi)主要化學(xué)品油品船企業(yè)市占率(單位：%)2、重點(diǎn)企業(yè)目前國(guó)內(nèi)危化品水運(yùn)行業(yè)以興通股份、君正船務(wù)、上海鼎衡、盛航股份、海昌華等為代表的中型民營(yíng)企業(yè)專注領(lǐng)域不同，各家企業(yè)在主要運(yùn)輸品類、區(qū)域、航線等方面具有差異化競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年興通股份與盛航股份化學(xué)品運(yùn)輸收入分別為2.68億元與3.32億元。2019-2022年H1興通股份與盛航股份化學(xué)品運(yùn)輸收入六、中國(guó)?；匪\(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、石化產(chǎn)業(yè)基地迎來(lái)投產(chǎn)期，大型船舶更具長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)石油化工產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)煉化產(chǎn)能目前位居全球第二，并有望在十四五期間趕超美國(guó)，成為全世界第一大煉油國(guó)。與國(guó)際煉油化工行業(yè)發(fā)展格局相比，我國(guó)煉油行業(yè)集約度較低，全國(guó)平均煉廠規(guī)模僅為424萬(wàn)噸，與世界平均770萬(wàn)噸的水平仍有差距，我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)集約度還有較大的改善空間。2、伴隨石化產(chǎn)業(yè)“走出去”，國(guó)際化進(jìn)程加快我國(guó)煉化工業(yè)相較于歐美地區(qū)起步較晚，在我國(guó)工業(yè)迅速發(fā)展的階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)曾長(zhǎng)時(shí)間存在油品與化學(xué)品自給不足、依賴進(jìn)口的現(xiàn)象，這也導(dǎo)致我國(guó)散裝液體化學(xué)品、成品油航運(yùn)企業(yè)整體在國(guó)際市場(chǎng)參與度不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)船旗化工品船數(shù)量位列世界第四，但總載重噸目前占國(guó)際化工品船隊(duì)總運(yùn)力的比例僅為2.9%，行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力亟待增強(qiáng)。3、航運(yùn)產(chǎn)業(yè)向智能化發(fā)展智能航運(yùn)是傳統(tǒng)航運(yùn)要素與現(xiàn)代信息、通信、傳感和人工智能等高新技術(shù)深度融合形成的現(xiàn)代航運(yùn)新業(yè)態(tài)。智能航運(yùn)能夠有效解決當(dāng)前液貨危險(xiǎn)品航運(yùn)業(yè)面臨的人為因素安全隱患、待泊效能較低等問(wèn)題，顯著促進(jìn)行業(yè)安全發(fā)展與運(yùn)營(yíng)效率提升。智能航運(yùn)是我國(guó)推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)、海洋強(qiáng)國(guó)、航運(yùn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是構(gòu)建安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的重要內(nèi)容。4、下游客戶對(duì)化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)供應(yīng)鏈暢通是促進(jìn)產(chǎn)供銷