2022年景觀照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年景觀照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023-03-2710:53:46一、景觀照明概述景觀照明是指既有照明功能，又兼有藝術(shù)裝飾和美化環(huán)境功能的戶外照明工程。景觀照明可分為道路景觀照明、園林廣場景觀照明、建筑景觀照明。景觀照明通常涵蓋范圍廣、門類多，需要整體規(guī)劃性思考，同時(shí)兼顧其中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如小景、建筑等個(gè)體的重點(diǎn)照明，因此，照明手法多樣，照明器的選擇也復(fù)雜，對照明設(shè)計(jì)師的整體能力要求較高。1、分類景觀照明分類多樣。按應(yīng)用場景區(qū)分，可分為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等；按照明方式分，可分為立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內(nèi)透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。景觀照明分類示意圖2、發(fā)展歷程中國景觀照明行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，第一個(gè)時(shí)期為2000年前，此時(shí)為起步階段，國內(nèi)景觀照明行業(yè)始于上海，1989年上海外灘進(jìn)行了建筑群照明工程建設(shè)；第二時(shí)期為2000-2006年，此時(shí)為初步發(fā)展期，各地景觀照明加大投入，很多城市開始制定照明規(guī)劃和規(guī)范；第三階段為2007年至今，此時(shí)為快速發(fā)展期，此時(shí)全面進(jìn)入LED照明時(shí)代。中國景觀照明發(fā)展歷程示意圖二、發(fā)展背景1、政策背景景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖政策賦能夜間經(jīng)濟(jì)，景觀照明重要性凸顯。隨旅游產(chǎn)業(yè)升級，城市夜游作為重要產(chǎn)品快速發(fā)展。多個(gè)地方政府出臺政策推動夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中也涉及到夜間景觀照明規(guī)劃，隨著疫情態(tài)勢的放緩，各地政府相繼推出景觀照明等政策，扶持中國旅游恢復(fù)活力。中國景觀照明行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會背景隨著中國旅客數(shù)量的增長，夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模從2016年的18.2億元上漲至2021年的36.3億元，年復(fù)合增長率為14.81%，隨著夜間經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，帶動景觀照明行業(yè)快速發(fā)展。2016-2021年中國夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模變化情況三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為零部件供應(yīng)商，主要為照明燈具、控制設(shè)備、配點(diǎn)設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈中游為燈光設(shè)計(jì)、工程設(shè)施、勞務(wù)分包、景觀照明=；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為市財(cái)工程、商業(yè)照明。2015-2021年中國景觀照明市場規(guī)模變化情況2、下游情況景觀照明產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭姓こ?、商業(yè)照明，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)地產(chǎn)占比20%，政府機(jī)構(gòu)的市政工程占比80%。商業(yè)地產(chǎn)主導(dǎo)的景觀照明工程主要是獨(dú)立地產(chǎn)項(xiàng)目，具有實(shí)施周期長、項(xiàng)目規(guī)模小的特點(diǎn)，而政府機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的景觀照明工程多是城市整體項(xiàng)目，具有實(shí)施周期短、項(xiàng)目規(guī)模大的特點(diǎn)，相比之下政府機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的景觀照明將在更短的時(shí)間內(nèi)帶來更大的市場規(guī)模。中國景觀照明下游需求分布占比情況四、中國景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著中國游客數(shù)量的增多，夜間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國景觀照明市場規(guī)模得以快速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國景觀照明市場從2015-2019年呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2019年市場規(guī)模更是達(dá)到近7年來最高，市場規(guī)模為1107.83億元，2020年由于受到全球疫情的沖擊，居家政策的頒出使中國游客數(shù)量減少，旅游景區(qū)受到嚴(yán)重的影響，2021年中國景觀照明市場規(guī)模逐漸回暖，市場規(guī)模為916.5億元，2015-2021年復(fù)合增長率為11.46%。2020年中國景觀照明市場競爭格局企業(yè)市占率2、游客數(shù)量中國游客數(shù)量的增長，有利于中國景觀照明行業(yè)的發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國游客數(shù)量從2013-2019年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由于人均可支配收入的增長，游客數(shù)量逐年上漲，2019年達(dá)到近十年最高值，游客數(shù)量為為60.06億人次，近些年中國游客數(shù)量驟減，受到疫情的影響，國民普遍居家隔離，減少外出，2022年中國游客為25.3億人次。2013-2022年中國游客數(shù)量變化情況五、中國景觀照明市場競爭格局1、市占率目前我國景觀照明行業(yè)市場集中度較低，前瞻根據(jù)2020年行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)公布的景觀照明營收及整體行業(yè)市場規(guī)模測算得出，營業(yè)收入規(guī)模處于第一梯隊(duì)的利亞德占據(jù)市場份額也僅為1.63%，第二梯隊(duì)企業(yè)市場份額普遍在0.3%-1%左右，第三梯隊(duì)企業(yè)則不足0.1%。2、重點(diǎn)企業(yè)分析利亞德為中國景觀照明行業(yè)市占率最重企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，利亞德夜間經(jīng)濟(jì)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年利亞德夜間經(jīng)濟(jì)收入為9.052億元，營業(yè)比重為10.232%，截至2022年上半年，利亞德夜間經(jīng)濟(jì)收入為3.61億元，營業(yè)比重為9.76%。2020-2022年H1利亞德夜間經(jīng)濟(jì)收入變化六、未來中國景觀照明行業(yè)發(fā)展趨勢隨著疫情態(tài)勢的放緩，夜間經(jīng)濟(jì)卻蓬勃發(fā)展，且夜間經(jīng)濟(jì)最具吸引力的演出、文化場館和文化集市等場所以及文化藝術(shù)場館、夜市/集市、商場百貨等消費(fèi)場景均高度依賴景觀照明打造景觀、吸引游客?！笆奈濉逼陂g，夜間經(jīng)濟(jì)有望在政策推動下迎來新一輪熱潮，進(jìn)而帶動我國景觀照明行業(yè)產(chǎn)值快速恢復(fù)。整體來看我國