2022年數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

二、電視機(jī)頂盒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2022年數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)面臨的機(jī)遇分析一、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)概況1、機(jī)頂盒發(fā)展史機(jī)頂盒全稱數(shù)字視頻變換盒(STB)，是連接電視機(jī)與外部信號(hào)源的設(shè)備。目前普通的標(biāo)清機(jī)頂盒已經(jīng)走進(jìn)千家萬戶，未來機(jī)頂盒市場(chǎng)有高清與智能升級(jí)趨勢(shì)。這就要求供應(yīng)商技術(shù)不斷更新、產(chǎn)品不斷迭代，以滿足運(yùn)營(yíng)商多樣化的需求。機(jī)頂盒產(chǎn)品迭代情況2、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片分類數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片是機(jī)頂盒硬件的重要組成部分，主要實(shí)現(xiàn)數(shù)字通信基帶解調(diào)、音視頻解碼和處理，及交互控制等功能。根據(jù)數(shù)字電視視頻傳輸通道的不同，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片可以分為衛(wèi)星電視機(jī)頂盒芯片、有線電視機(jī)頂盒芯片和地面電視機(jī)頂盒芯片。此外，根據(jù)客戶渠道的不同，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)可分為運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和零售市場(chǎng)。全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)分類機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括相關(guān)材料、方案與應(yīng)用軟件供應(yīng)商以及相關(guān)代工廠商，其中，機(jī)頂盒芯片是原材料中最重要的部分，一般占機(jī)頂盒采購(gòu)成本50%以上，目前數(shù)字機(jī)頂盒芯片大部分為海外龍頭企業(yè)提供；產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)品主要包括數(shù)字機(jī)頂盒和智能機(jī)頂盒；下游主要有國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商、電視運(yùn)營(yíng)商以及C端零售市場(chǎng)等。機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)鏈三、全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模從全球范圍來看，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)?；颈３址€(wěn)定，2019年-2021年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模分別為23840萬片、20535萬片和22226萬片。其中2020年受疫情影響，較2019年稍有下滑，2021年隨著疫情有所控制開始回升。預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到23900萬片，2021-2021年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為1.46%。2019-2026年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模及增速2、地區(qū)分布分地區(qū)來看，國(guó)外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年，國(guó)外數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20445萬片，占比92%，國(guó)內(nèi)僅1781萬片。2019-2021年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片分地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模3、細(xì)分市場(chǎng)從細(xì)分類別來看，全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)以衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片為主，2021年全球衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)46.8%，有線機(jī)頂盒芯片和地面機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模不相上下，占比分別為26.77%、26.43%。2021年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)4、客戶渠道從客戶渠道來看，2021年，全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，市場(chǎng)份額達(dá)61%，零售市場(chǎng)占比39%。2021年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)客戶渠道分布四、中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量根據(jù)傳輸通道的不同，電視機(jī)頂盒可以分為通過廣播電視系統(tǒng)傳輸渠道接收信號(hào)的數(shù)字電視機(jī)頂盒和通過網(wǎng)絡(luò)渠道接收信號(hào)的IPTV/OTT機(jī)頂盒。在國(guó)內(nèi)，數(shù)字電視機(jī)頂盒系通過有線電視網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星電視網(wǎng)絡(luò)、地面電視網(wǎng)絡(luò)等傳輸渠道，接收廣電運(yùn)營(yíng)商提供的內(nèi)容和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，我國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量依次為2053萬臺(tái)、1724萬臺(tái)和1580萬臺(tái)，呈現(xiàn)出逐步下降趨勢(shì)。2019-2021年中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量情況2、市場(chǎng)規(guī)模2019-2021年，中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模由2290萬片下滑至1781萬片。隨著直播衛(wèi)星戶戶通機(jī)頂盒高清化置換政策的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來幾年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)將迎來增長(zhǎng)期，數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1781萬片增長(zhǎng)到2026年的2600萬片，CAGR為7.86%。2019-2021年中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)規(guī)模及增速2022年1-6月杭州國(guó)芯主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成3、細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)以有線機(jī)頂盒芯片為主，2021年的市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到近80%，而衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片和地面機(jī)頂盒芯片占比分別為10.16%、10.11%。2021年中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)五、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)1、杭州國(guó)芯科技股份有限公司杭州國(guó)芯科技股份有限公司專注于數(shù)字電視和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)與系統(tǒng)方案開發(fā)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，通過20余年在數(shù)字通信、音視頻及人工智能領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累，為數(shù)字電視領(lǐng)域及工業(yè)控制、智能語(yǔ)音等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供芯片、算法和軟件一體的完整解決方案。目前有數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片和物聯(lián)網(wǎng)芯片兩條業(yè)務(wù)線。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片為主，2022年上半年，公司的數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.26億元，占比高達(dá)94.29%。2、晶晨股份晶晨股份是專注于IC設(shè)計(jì)的Fabless，自1995年于美國(guó)加州成立以來(公司前身為“AMTEK”)，一直致力于音視頻多媒體解碼、顯示處理、人工智能、內(nèi)容安全保護(hù)、系統(tǒng)IP等核心技術(shù)開發(fā)，提供多媒體SoC芯片和系統(tǒng)級(jí)解決方案。公司SoC產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于智能機(jī)頂盒、智能電視、AI音視頻系統(tǒng)終端、無線連接及車載信息娛樂系統(tǒng)等科技前沿領(lǐng)域。晶晨股份機(jī)頂盒芯片產(chǎn)品介紹六、數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國(guó)外市場(chǎng)廣闊，國(guó)內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片企業(yè)仍有較大的開拓空間全球范圍內(nèi)數(shù)字化的推廣帶動(dòng)數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)數(shù)字電視信號(hào)傳輸制式和音視頻標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)換代，又為數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)不斷補(bǔ)充活力，促進(jìn)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。目前，國(guó)內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒生產(chǎn)廠家已成為了全球數(shù)字電視機(jī)頂盒最主要的供應(yīng)商?；趨^(qū)位、地域、語(yǔ)言等因素，國(guó)內(nèi)數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片企業(yè)能更好地同國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒生產(chǎn)廠家發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過高效的芯機(jī)互動(dòng)合作開發(fā)高附加值的創(chuàng)新產(chǎn)品方案，滿足不同地域和用戶群體的使用偏好與個(gè)性需求，讓更多中國(guó)設(shè)計(jì)和中國(guó)創(chuàng)造的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。2、音視頻標(biāo)準(zhǔn)和傳輸技術(shù)持續(xù)升級(jí)，給行業(yè)創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)音