2022年數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)面臨的機遇分析

二、電視機頂盒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2022年數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)面臨的機遇分析一、數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)概況1、機頂盒發(fā)展史機頂盒全稱數(shù)字視頻變換盒(STB)，是連接電視機與外部信號源的設備。目前普通的標清機頂盒已經(jīng)走進千家萬戶，未來機頂盒市場有高清與智能升級趨勢。這就要求供應商技術不斷更新、產(chǎn)品不斷迭代，以滿足運營商多樣化的需求。機頂盒產(chǎn)品迭代情況2、數(shù)字電視機頂盒芯片分類數(shù)字電視機頂盒芯片是機頂盒硬件的重要組成部分，主要實現(xiàn)數(shù)字通信基帶解調(diào)、音視頻解碼和處理，及交互控制等功能。根據(jù)數(shù)字電視視頻傳輸通道的不同，數(shù)字電視機頂盒芯片可以分為衛(wèi)星電視機頂盒芯片、有線電視機頂盒芯片和地面電視機頂盒芯片。此外，根據(jù)客戶渠道的不同，數(shù)字電視機頂盒芯片市場可分為運營商市場和零售市場。全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場分類機頂盒產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括相關材料、方案與應用軟件供應商以及相關代工廠商，其中，機頂盒芯片是原材料中最重要的部分，一般占機頂盒采購成本50%以上，目前數(shù)字機頂盒芯片大部分為海外龍頭企業(yè)提供；產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)品主要包括數(shù)字機頂盒和智能機頂盒；下游主要有國內(nèi)三大通信運營商、電視運營商以及C端零售市場等。機頂盒產(chǎn)業(yè)鏈三、全球數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模從全球范圍來看，數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)?；颈３址€(wěn)定，2019年-2021年全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)模分別為23840萬片、20535萬片和22226萬片。其中2020年受疫情影響，較2019年稍有下滑，2021年隨著疫情有所控制開始回升。預計2026年將達到23900萬片，2021-2021年期間復合增長率為1.46%。2019-2026年全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)模及增速2、地區(qū)分布分地區(qū)來看，國外數(shù)字電視機頂盒芯片市場占據(jù)主導地位。2021年，國外數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)模達到20445萬片，占比92%，國內(nèi)僅1781萬片。2019-2021年全球數(shù)字電視機頂盒芯片分地區(qū)市場規(guī)模3、細分市場從細分類別來看，全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場以衛(wèi)星機頂盒芯片為主，2021年全球衛(wèi)星機頂盒芯片市場規(guī)模占比達46.8%，有線機頂盒芯片和地面機頂盒芯片市場規(guī)模不相上下，占比分別為26.77%、26.43%。2021年全球數(shù)字電視機頂盒芯片細分市場結構4、客戶渠道從客戶渠道來看，2021年，全球數(shù)字電視機頂盒芯片運營商市場占據(jù)優(yōu)勢地位，市場份額達61%，零售市場占比39%。2021年全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場客戶渠道分布四、中國數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量根據(jù)傳輸通道的不同，電視機頂盒可以分為通過廣播電視系統(tǒng)傳輸渠道接收信號的數(shù)字電視機頂盒和通過網(wǎng)絡渠道接收信號的IPTV/OTT機頂盒。在國內(nèi)，數(shù)字電視機頂盒系通過有線電視網(wǎng)絡、衛(wèi)星電視網(wǎng)絡、地面電視網(wǎng)絡等傳輸渠道，接收廣電運營商提供的內(nèi)容和服務。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，我國數(shù)字電視機頂盒市場出貨量依次為2053萬臺、1724萬臺和1580萬臺，呈現(xiàn)出逐步下降趨勢。2019-2021年中國數(shù)字電視機頂盒市場出貨量情況2、市場規(guī)模2019-2021年，中國數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)模由2290萬片下滑至1781萬片。隨著直播衛(wèi)星戶戶通機頂盒高清化置換政策的推進，預計未來幾年國內(nèi)衛(wèi)星機頂盒芯片市場將迎來增長期，數(shù)字電視機頂盒芯片國內(nèi)市場規(guī)模將從2021年的1781萬片增長到2026年的2600萬片，CAGR為7.86%。2019-2021年中國數(shù)字電視機頂盒芯片市場規(guī)模及增速2022年1-6月杭州國芯主營業(yè)務收入構成3、細分市場細分市場方面，國內(nèi)數(shù)字電視機頂盒芯片市場以有線機頂盒芯片為主，2021年的市場規(guī)模占比達到近80%，而衛(wèi)星機頂盒芯片和地面機頂盒芯片占比分別為10.16%、10.11%。2021年中國數(shù)字電視機頂盒芯片細分市場結構五、數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)重點企業(yè)1、杭州國芯科技股份有限公司杭州國芯科技股份有限公司專注于數(shù)字電視和物聯(lián)網(wǎng)應用領域芯片設計與系統(tǒng)方案開發(fā)的芯片設計企業(yè)，通過20余年在數(shù)字通信、音視頻及人工智能領域的芯片設計經(jīng)驗積累，為數(shù)字電視領域及工業(yè)控制、智能語音等物聯(lián)網(wǎng)領域提供芯片、算法和軟件一體的完整解決方案。目前有數(shù)字電視機頂盒芯片和物聯(lián)網(wǎng)芯片兩條業(yè)務線。公司的主營業(yè)務收入以數(shù)字電視機頂盒芯片為主，2022年上半年，公司的數(shù)字電視機頂盒芯片業(yè)務實現(xiàn)收入3.26億元，占比高達94.29%。2、晶晨股份晶晨股份是專注于IC設計的Fabless，自1995年于美國加州成立以來(公司前身為“AMTEK”)，一直致力于音視頻多媒體解碼、顯示處理、人工智能、內(nèi)容安全保護、系統(tǒng)IP等核心技術開發(fā)，提供多媒體SoC芯片和系統(tǒng)級解決方案。公司SoC產(chǎn)品目前廣泛應用于智能機頂盒、智能電視、AI音視頻系統(tǒng)終端、無線連接及車載信息娛樂系統(tǒng)等科技前沿領域。晶晨股份機頂盒芯片產(chǎn)品介紹六、數(shù)字電視機頂盒芯片行業(yè)面臨的機遇1、國外市場廣闊，國內(nèi)數(shù)字電視機頂盒芯片企業(yè)仍有較大的開拓空間全球范圍內(nèi)數(shù)字化的推廣帶動數(shù)字電視機頂盒市場需求不斷增長，同時數(shù)字電視信號傳輸制式和音視頻標準的升級換代，又為數(shù)字電視機頂盒市場不斷補充活力，促進市場需求不斷擴大。目前，國內(nèi)數(shù)字電視機頂盒生產(chǎn)廠家已成為了全球數(shù)字電視機頂盒最主要的供應商?；趨^(qū)位、地域、語言等因素，國內(nèi)數(shù)字電視機頂盒芯片企業(yè)能更好地同國內(nèi)機頂盒生產(chǎn)廠家發(fā)揮協(xié)同效應，通過高效的芯機互動合作開發(fā)高附加值的創(chuàng)新產(chǎn)品方案，滿足不同地域和用戶群體的使用偏好與個性需求，讓更多中國設計和中國創(chuàng)造的產(chǎn)品進入國際市場。2、音視頻標準和傳輸技術持續(xù)升級，給行業(yè)創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展機會音