2022年再生鉛市場產(chǎn)業(yè)鏈及前景展望

2022年再生鉛市場產(chǎn)業(yè)鏈及前景展望一、再生鉛冶煉工藝我國再生鉛行業(yè)起步晚，前期發(fā)展慢，長時間處于作坊式生產(chǎn)，常采用人工破碎方式分選廢鉛蓄電池;對于分選出的含鉛物料通常采用豎爐、鼓風(fēng)爐、回轉(zhuǎn)爐、反射爐，甚至原始的土爐、土窯等傳統(tǒng)冶煉工藝進(jìn)行處理，其技術(shù)水平低、生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平落后，金屬回收率低、能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)。我國的再生鉛冶煉最早可追溯至20世紀(jì)50年代，主要采用傳統(tǒng)的豎爐、鼓風(fēng)爐、回轉(zhuǎn)爐和反射爐冶煉，其中以反射爐、鼓風(fēng)爐最具代表性：傳統(tǒng)冶煉工藝二、中國再生鉛行業(yè)相關(guān)政策雖然我國作為世界第一大精鉛生產(chǎn)國及消費國，再生精鉛占比呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，但是鉛再生率較全球平均水平及美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家水平仍有較大提升空間。隨著環(huán)保政策落實到位推動產(chǎn)業(yè)不斷向競爭優(yōu)勢顯著、產(chǎn)能利用充分、符合環(huán)保要求的持證企業(yè)集中，合規(guī)產(chǎn)能加速釋放，國內(nèi)鉛再生率有望進(jìn)一步增長。近五年再生鉛行業(yè)法規(guī)及配套措施三、再生鉛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈再生鉛產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是廢鉛，而下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為汽車起動、電動車動力、通信、電力等行業(yè)。再生鉛產(chǎn)業(yè)鏈鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預(yù)計2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量23655kVAh。2017-2022年我國鉛酸電池行業(yè)產(chǎn)量及增速四、中國再生鉛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著鉛蓄電池回收技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)再生鉛制造成本的降低，再生鉛也被廣泛應(yīng)用在各個產(chǎn)業(yè)，在動力電池、化工等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國再生鉛行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了556.05億元。2020年國內(nèi)再生鉛部分企業(yè)基本情況(億元)2017-2021年我國再生鉛市場規(guī)模及增速2、產(chǎn)銷量近年來，我國再生鉛的產(chǎn)也是不斷增加。我國再生鉛產(chǎn)量從2017年的207萬噸增長至2020年的263萬噸,2021年產(chǎn)量達(dá)到366萬噸。隨著電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對于鉛的需求增長，我國的鉛的需求量也快速增長，這也帶動了再生鉛的需求的增長，2021年我國再生鉛的銷量達(dá)到了337萬噸。2017-2021年我國再生鉛行業(yè)產(chǎn)銷情況五、中國再生鉛行業(yè)競爭格局分析1、再生鉛行業(yè)整體格局從產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈上看，安徽華鉑、湖北金洋、豫光金鉛、河南金利和江蘇新春興均位于廢鉛蓄電池原料主產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)和環(huán)保工藝領(lǐng)先，具有初具完善的廢鉛蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)，建立了良好的供應(yīng)鏈關(guān)系。從稅收優(yōu)惠政策上看，行業(yè)骨干企業(yè)能享受財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的關(guān)于《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財稅〔2021〕40號)中資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022年版)對廢舊電池及其拆解物原料利用率達(dá)95%以上的，享受即征即退50%的退稅比例，并當(dāng)?shù)卣€給予稅收扶持優(yōu)惠。從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模看，行業(yè)骨干企業(yè)均是專業(yè)從事電池行業(yè)、再生金屬或者以再生鉛為主業(yè)之一，再生鉛業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模一般達(dá)到了營收20億元、利潤1.5億元、產(chǎn)能產(chǎn)量20萬噸以上，產(chǎn)能利用率較高。2、集中度目前，中國再生鉛產(chǎn)業(yè)已向園區(qū)化發(fā)展，大型再生鉛企業(yè)已相繼籌建再生鉛園區(qū)，并引進(jìn)下游鉛蓄電池企業(yè)，在園區(qū)或產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)形成再生鉛閉合循環(huán)生產(chǎn)模式，不斷促進(jìn)再生鉛的發(fā)展，也為地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要支撐作用。根據(jù)國內(nèi)發(fā)展來看，市場競爭頗為激烈，市場集中度較高，市場上的頭部企業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，2021年國內(nèi)企業(yè)CR4約為31.2%，市場處于低寡占型格局。中國再生鉛行業(yè)集中度情況六、中國再生鉛行業(yè)存在的問題及發(fā)展思路當(dāng)前，中國再生鉛產(chǎn)業(yè)處在升級發(fā)展關(guān)鍵期，再生鉛產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，且仍將進(jìn)一步加劇。國內(nèi)再生鉛產(chǎn)能布局已基本形成，產(chǎn)業(yè)布局待統(tǒng)籌優(yōu)化。廢舊鉛蓄電池回收體系雖然逐步改善，但廢電池規(guī)范回收率仍偏低，環(huán)保能力還需進(jìn)一步提升?！般U退鋰進(jìn)”消費替代趨勢明顯，鉛蓄電池與再生鉛市場面臨挑戰(zhàn)。“十四五”期間再生鉛企業(yè)應(yīng)該抓住國家建設(shè)一批大型一體化廢鉛綠色分揀加工配送中心為契機(jī)，加強(qiáng)企業(yè)合作，推廣“互聯(lián)網(wǎng)＋回收”等新型商業(yè)模式，提升技術(shù)裝備水平，促進(jìn)再生鉛產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。1、抓住政策機(jī)遇，規(guī)范發(fā)展。根據(jù)工業(yè)和信息化部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》推進(jìn)再生資源高值化循環(huán)利用的精神，再生鉛企業(yè)應(yīng)實施國家建設(shè)一批大型一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心的要求，積極規(guī)范再生鉛行業(yè)發(fā)展。2、推廣“互聯(lián)網(wǎng)＋回收”等新型商業(yè)模式。根據(jù)不斷完善的鉛蓄電池回收利用法規(guī)制度，積極推廣“互聯(lián)網(wǎng)＋回收”等新型商業(yè)模式，落實危廢溯源管理要求，在再生鉛產(chǎn)業(yè)鏈上下游共建共用回收網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)一批集中型回收服務(wù)網(wǎng)點。3、加強(qiáng)綠色供應(yīng)鏈建設(shè)，探索廢鉛蓄電池定價體系。實施固廢法，推行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，加強(qiáng)與鉛蓄電池生產(chǎn)商和廢電池收集商合作，形成鉛產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)管理，建立規(guī)范廢鉛蓄電池回收體系，穩(wěn)定廢電池原料采購渠道，保障再生鉛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、平價的原料供應(yīng)。探索購廢舊鉛蓄電池定價體系，提高規(guī)范回收量和回收比例。4、提升技術(shù)裝備水平，促進(jìn)再生鉛行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。通過不斷推進(jìn)現(xiàn)有破碎分選和熔煉技術(shù)升級，配合污染物治理技術(shù)提升，從源頭、過程和末端綜合提高廢鉛蓄電池等含鉛廢料回收再利用的安全性和污染控制水平。隨著各地環(huán)保政策及監(jiān)察力度從嚴(yán)