2022年全球和生物醫(yī)藥一級和二級投融資規(guī)模及事件現(xiàn)狀

2022年全球和生物醫(yī)藥一級和二級投融資規(guī)模及事件現(xiàn)狀一、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)概述生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是以生命科學(xué)和生物技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合信息學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、工程控制等理論和技術(shù)手段，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售用于預(yù)防、治療、診斷和康復(fù)產(chǎn)品的行業(yè)，涉及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。全球醫(yī)藥行業(yè)市場空間廣闊，到2025年全球/中國可達17114/3414億美元，2021-2025年全球/中國復(fù)增5.3%/6.2%，行業(yè)空間廣闊。2016-2025年全球和中國生物醫(yī)藥市場規(guī)模走勢二、全球生物醫(yī)藥投融資1、全球生物醫(yī)藥投融資規(guī)模及事件數(shù)量全球生物醫(yī)藥投融資規(guī)模變動來看，年融資規(guī)模從2016年的104億美元增長至2021年的582億美元，其中，除2019年出現(xiàn)投融資的小低谷外，整體一級市場投資熱情持續(xù)走高，特別是2020和2021年的數(shù)量和金額都有明顯提升，2022年整體市場投資低谷，全球生物醫(yī)藥投融資規(guī)模出現(xiàn)明顯下降，僅為346.08億美元，上半年景氣度較低，下半年更甚。事件數(shù)量來看，從2016年的608起增長至2021年1445起，2022年下降至1053起。2016-2022年全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域投融資規(guī)模和數(shù)量注：一級市場2022年全球生物醫(yī)藥月度產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)模走勢注：一級市場2、融資領(lǐng)域制藥企業(yè)所獲投融資金額占比最高；小分子、大分子和核酸藥物為前三大熱門領(lǐng)域。12月細分領(lǐng)域來看，生物制藥投融資事件數(shù)量最高，達446起，研發(fā)制造外包、化學(xué)制藥、保健品及其他分別為16起、15起和6起。2022年12月全球生物醫(yī)藥細分領(lǐng)域投融資領(lǐng)域分布注：一級市場三、中國生物醫(yī)藥一級市場投融資1、投融資數(shù)量和規(guī)模國內(nèi)整體生物醫(yī)藥一級市場投融資規(guī)模和數(shù)量來看，2022年共有335家生物醫(yī)藥企業(yè)獲得一級市場融資，總?cè)谫Y額達770.41億萬人民幣(61家未披露融資金額未統(tǒng)計在內(nèi))。與2021年相比，融資規(guī)模大幅下滑，同比2020年下降35.1%，涉及的企業(yè)數(shù)量也同比下滑43.03%，月度來看，除開1月和12月有明顯提升外，基本表現(xiàn)為下降態(tài)勢。融資事件數(shù)量來看，各月度及整體皆有所提2022年中國生物醫(yī)藥一級市場融資額結(jié)構(gòu)2021-2022年中國月度生物醫(yī)藥企業(yè)事件數(shù)量走勢注：一級市場2021-2022年中國月度生物醫(yī)藥企業(yè)融資金額走勢注：一級市場2、融資結(jié)構(gòu)融資結(jié)構(gòu)來看，我國生物醫(yī)藥一級市場總?cè)谫Y額中，生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資額占比最大，高達66.62%。相比2021年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)74.78%的融資占比，2022年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資額絕對值和占比均有下滑，一級市場資本有向CRO/CDMO企業(yè)和技術(shù)平臺型企業(yè)傾斜的趨勢。生物醫(yī)藥研發(fā)型企業(yè)在各個輪次融資事件數(shù)量上占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是生物醫(yī)藥CRO/CDMO企業(yè)，細分輪次來看，天使輪 (含天使+輪、天使++輪)、Pre-A輪(含Pre-A+輪)事件、A輪(含A+輪、A++輪)126起，B輪(含B+、B++)77起數(shù)量較多，分別為88起、82起、126起和77起；從融資金額來看，A輪和B輪融資金額占比較高，分別達27.6%和25.3%，C輪融資金額位列第三，占比9.1%。2022年生物醫(yī)藥公司一級市場融資細分輪次3、靶點和治療領(lǐng)域治療領(lǐng)域來看，與2021年相比，腫瘤、免疫系統(tǒng)疾病、神系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌和代謝性疾病在一級市場仍受資本青睞；而隨著后疫情時代的到來，抗病毒領(lǐng)域的熱度有所下降；眼科疾病融資額排名提升，融資額同比增長114.43%，呈現(xiàn)逆勢增長趨勢。2022年一級市場融資額前十治療領(lǐng)域及金額靶點領(lǐng)域來看，與2021年相比，資本不再熱衷新冠相關(guān)靶點，而CD19、BCMA、Claudin18.2等腫瘤相關(guān)靶點則備受關(guān)注，在2022年獲得最多資本注入，為細胞療法的發(fā)展提供助力。2022年生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)融資金額前十靶點4、主要企業(yè)與2021年相比，專注于抗病毒領(lǐng)域的企業(yè)在TOP榜中鮮見蹤影，而細胞療法企業(yè)嶄露頭角。從單個企業(yè)融資額度來看，2022年未見去年的高額融資(超70億元)，側(cè)面反映出后疫情時代資本更加謹慎的態(tài)度。2022年生物醫(yī)藥企業(yè)一級市場融資前十研發(fā)企業(yè)四、中國生物醫(yī)藥二級市場投融資1、生物醫(yī)藥上市企業(yè)數(shù)量國內(nèi)二級市場來看，數(shù)據(jù)顯示2022年，我國生物醫(yī)藥領(lǐng)域上市速度受整體一級市場投資下降有所放緩，全年新增上市企業(yè)111家，較2021年小幅度下降，上半年步伐放緩，下半年企穩(wěn)回升。從季度看，三季度為上市高峰期，新增上市企業(yè)38家。從半年度看，下半年上市活躍，新增上市企業(yè)72家，占比6成以上。2021-2022年中國生物醫(yī)藥月度上市企業(yè)數(shù)量走勢2、區(qū)域分布上市企業(yè)分布來看，上海、江蘇、北京和浙江等發(fā)達地區(qū)整體上市企業(yè)數(shù)量較多，2022年生物醫(yī)藥上市企業(yè)分別為23家、19家、16家和10家。地區(qū)分布來看，東部省市新增上市企業(yè)共計85家