2022年礦山開發(fā)服務(礦服)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2022年礦山開發(fā)服務(礦服)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、礦山開采綜述礦山按固體礦產(chǎn)資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。目前市場上的礦山開發(fā)服務商按照行業(yè)劃分為煤礦開發(fā)服務商和非煤礦山開發(fā)服務商；按照開采方式劃分為露天礦山開發(fā)服務商和地下礦山開發(fā)服務商。礦山開采方式細分及介紹二、礦山開發(fā)服務產(chǎn)業(yè)鏈礦山開發(fā)服務業(yè)涵蓋在礦山開發(fā)的所有環(huán)節(jié)，包括為業(yè)主提供地質(zhì)勘查、設計研究、工程建設、采礦運營、選礦運營產(chǎn)業(yè)鏈中的若干環(huán)節(jié)的作業(yè)服務。礦山工程建設及礦山采礦運營是礦山開發(fā)中較為重要的兩個階段：1)礦山工程建設是指在各類礦山的基本建設期、改擴建期所進行的所有涉及固定資產(chǎn)投資的工程施工和設備、設施安裝調(diào)試等工作。2)礦山采礦運營是指礦山生產(chǎn)期間的資源配置、過程管理、技術(shù)支持和回采作業(yè)等的實施，具體涉及開采設計、采礦計劃、品位控制、生產(chǎn)探礦、開拓、采準、切割、鑿巖、爆破、落礦等具體工作。礦山開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈具體來看，礦山開發(fā)服務產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為礦山機械設備制造行業(yè)，釬具、火工材料等也是上游行業(yè)，但集中度較低；下游主要是各類礦產(chǎn)資源的開發(fā)行業(yè)。礦山開發(fā)服務產(chǎn)業(yè)鏈三、礦山開發(fā)服務行業(yè)相關(guān)政策梳理礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎，中國資源短缺已日益突出，資源保障已上升為國家戰(zhàn)略。國家行業(yè)主管部門發(fā)布的一系列政策文件明確提出要進一步加強有色金屬、黃金、鐵、磷等礦產(chǎn)資源開發(fā)整合力度和勘探工作，促進大中型礦山工程建設。2021-2022年中國礦服行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理四、礦山開發(fā)服務行業(yè)現(xiàn)狀分析1、礦業(yè)現(xiàn)狀隨著中國供給側(cè)改革的深化，環(huán)境保護政策亦逐步規(guī)范，行業(yè)監(jiān)管部門加強了對礦業(yè)行業(yè)的環(huán)保整治，受此影響2018年國內(nèi)小型礦山停產(chǎn)、整治較多，自2019年開始逐漸恢復。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，在疫情的不利影響下，我國規(guī)模以上有色金屬采選礦業(yè)企業(yè)營收仍然實現(xiàn)反彈，全年總計營收3093.6億元，同比增長16.2%，占全年GDP比重的0.3%。2022年，我國規(guī)模以上有色金屬采選礦業(yè)企業(yè)營收總計3631.3億元。2017-2022年中國規(guī)模以上有色金屬采選礦業(yè)總營收企業(yè)數(shù)量方面，近年來國內(nèi)規(guī)模以上有色金屬采選企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)規(guī)模以上有色金屬采選企業(yè)數(shù)量下降至1204家。2018-2022年中國規(guī)模以上有色金屬采選礦業(yè)企業(yè)數(shù)2、礦服行業(yè)市場規(guī)模受益于有色金屬采選礦業(yè)發(fā)展的回升和礦服外包模式日益成為主流的趨勢，礦服行業(yè)市場空間具備基底和系數(shù)齊增邏輯，行業(yè)市場空間巨大。據(jù)公司可轉(zhuǎn)債說明書，國內(nèi)采礦運營管理和礦山工程建設市場容量在2016年-2018年有所下行，在2019年開始逐步恢復。根據(jù)礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資實際完成額進一步測算，至2022年，國內(nèi)黑色及有色金屬地下礦山采礦運營管理業(yè)務和礦山工程建設業(yè)務的市場容量分別達716.63億元和80.65億元。2017-2022年中國礦服行業(yè)市場規(guī)模及細分情況五、礦山開發(fā)服務行業(yè)競爭格局1、國外企業(yè)情況從全球市場來看，海外礦服企業(yè)集中分布在歐美發(fā)達地區(qū)，技術(shù)實力和資金優(yōu)勢顯著，幾乎包攬全球大型優(yōu)質(zhì)礦山開發(fā)的服務業(yè)務。目前主要的國際大型礦山開發(fā)服務商有：RedpathHoldings、ThyssenSchachtbau、Leighton、Dumas、Cementation、ByrnecutMining、Deilmann-Haniel等，這些主要的國際服務商實力雄厚，在全球大型優(yōu)質(zhì)礦山開發(fā)的礦服市場占有率高。資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理國外礦服行業(yè)主要競爭企業(yè)情況2、國內(nèi)企業(yè)情況國內(nèi)方面，目前國內(nèi)礦服行業(yè)集中度較低，大型礦山開發(fā)服務商較少。在計劃經(jīng)濟時代，礦山建設投資及生產(chǎn)運營完全按照國家計劃執(zhí)行，采礦運營管理一直由礦山開發(fā)企業(yè)自行組織實施，形成了幾十年不變的“自有自采”格局。目前的礦山工程建設需由具備專業(yè)資質(zhì)的服務商承擔，采礦運營管理服務是近十幾年發(fā)展起來的新型運營模式。國內(nèi)礦山開發(fā)服務行業(yè)主要競爭企業(yè)有廣東宏大、銅冠礦建、華冶科工、十四冶金、中煤三建、中煤五建、金誠信等。國內(nèi)礦服行業(yè)主要競爭企業(yè)情況金誠信礦業(yè)管理股份有限公司是一家主營非煤地下礦山開發(fā)服務的高端開發(fā)服務商，提供的礦業(yè)服務涉及資源主要包括銅、鉛、鋅、鐵、鎳、鈷、金、銀、磷等，現(xiàn)已具備集礦山工程建設、采礦運營管理、礦山設計與技術(shù)研發(fā)等業(yè)務于一體的綜合性服務能力，服務中國有色、中國鋁業(yè)集團、艾芬豪、韋丹塔等海內(nèi)外著名礦企。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2021年金誠信實現(xiàn)營業(yè)總收入45.04億元，同比增長16.57%，凈利潤達到4.71億元，同比增長28.93%。業(yè)務方面，2021年金誠信采礦運營管理及礦山工程建設業(yè)務分別營收28.61億元、14.28億元，合計占總營收比重達95.2%。2013-2021年金誠信營業(yè)總收入及凈利潤情況六、礦山開發(fā)服務行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、礦山開發(fā)服務外包趨勢明顯。礦服外包模式優(yōu)越性顯著，礦山開發(fā)對礦服企業(yè)的依存度逐漸提升，礦服外包逐漸成為國內(nèi)礦山開發(fā)管理的主要模式。礦服外包模式優(yōu)點2、國內(nèi)礦服行業(yè)朝大型化、高端化、一體化趨勢發(fā)展。國際上，我國礦業(yè)公司在國際上投資的增多或成為中國礦服企業(yè)國際化的。有效載體。據(jù)《中國礦業(yè)》，采礦業(yè)境外投資企業(yè)數(shù)量由2010年的996家增加至2017年的1510家。隨著我國“一帶一路”戰(zhàn)略的縱深推進，中國礦業(yè)公司在國際上，尤其是“一帶一路”沿線國家的投資或越來越多。據(jù)標普全球市場情報統(tǒng)計，截至2018年11月，我國投資境外非油氣礦山項目總計353個，其中70%的項目集中在亞太和非洲地區(qū)。隨著我國礦業(yè)企業(yè)在海外投資的增加，中國礦山開發(fā)服務企業(yè)在中資國際礦山項目的參與程度也將逐年提高，成為中國礦山開發(fā)服務企業(yè)走向世界的有效載體。國內(nèi)大中型礦山數(shù)量較少而產(chǎn)量占比較高，且伴隨中小型礦山在相關(guān)產(chǎn)品價格波動和環(huán)保安全監(jiān)管政策的影響下的進一步萎縮和合并，未來礦服的主要目標市場或為大型礦山的高端開發(fā)服務。大型礦山開發(fā)對服務商資金、資質(zhì)、管理、技術(shù)等要求較高，合作運營模式上一般采用“設計-建設-采礦運營等業(yè)務”一攬子成本模式以降低各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)換成本，因此未來對礦山開發(fā)商的一體化服務能力要求也將越來越高。3、礦山開發(fā)技術(shù)發(fā)展迅速，未來或進一步走向礦山深部化和技術(shù)智能化。相關(guān)資料顯示，在未來十年內(nèi)，我國的1/3地下金屬資源開采深度將達到或超過1000m，最大深度可達2000m-3000m，淺部礦產(chǎn)資源正在減少枯竭，金屬礦產(chǎn)資源深部開采已成為金屬礦業(yè)發(fā)展的必然趨勢。伴隨全球礦山開發(fā)規(guī)模迅速擴大，開采強度快速提升，安全標準不斷提高，相關(guān)勞動力資源短缺狀況不斷加劇，全球采礦裝備發(fā)展迅猛，地下采礦裝備發(fā)展尤其迅速，礦山開發(fā)機械化、無軌化、自動化、智能化趨勢顯著。同時在采礦工程方面，國內(nèi)外采礦技術(shù)發(fā)展快，國內(nèi)高端技術(shù)與國際先進水平仍有差距。地下礦山采礦工藝技術(shù)和設備均沿著高效率、高回采率和自動化、智能化的方向發(fā)展