2022年轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

轉(zhuǎn)基因政策梳理2022年轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析一、轉(zhuǎn)基因作物概述轉(zhuǎn)基因作物(GeneticallyModifiedCrops，GMC)，是利用將原有作物的加入其它的，并將不良基因移除，從而造成品質(zhì)更好的作物。通常轉(zhuǎn)基因作物，可增加作物的產(chǎn)量、改善品質(zhì)、提高、抗寒及其它特性。我國(guó)在轉(zhuǎn)基因育種領(lǐng)域深耕多年，但因存在轉(zhuǎn)基因食品安全爭(zhēng)議，生物育種整體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距持續(xù)拉大，依賴國(guó)際市場(chǎng)，可能陷入受制于人的局面。2021年11月12日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改部分種業(yè)規(guī)章的決定(征求意見稿)》，轉(zhuǎn)基因品種審定辦法出臺(tái)；今年6月8日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)》，作為前期品種審定辦法的具象化延伸，該審定標(biāo)準(zhǔn)是推動(dòng)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化逐步聚焦、落實(shí)、向?qū)崿F(xiàn)可操作及最終落地邁進(jìn)的重要政策指引，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程有望加速。中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)發(fā)展歷程二、轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)政策我國(guó)轉(zhuǎn)基因發(fā)展相對(duì)落后，政府陸續(xù)頒布政策進(jìn)行扶持。2016年，中央一號(hào)文件提出加強(qiáng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研究，并首次提出安全管理和科學(xué)普及，為轉(zhuǎn)基因商業(yè)化提供了基礎(chǔ)。此后，“十三五”規(guī)劃中明確提出加大轉(zhuǎn)基因研發(fā)力度。2022年1月21日，《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》、《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》修改后重新發(fā)布，本次修改對(duì)轉(zhuǎn)基因品種審定做出具體說明，優(yōu)化了安全評(píng)價(jià)申報(bào)要求，標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)入落地階段，種業(yè)板塊迎重大變革。2022年6月8日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，是轉(zhuǎn)基因在法規(guī)層面邁出的重要一步。資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，公開資料整理三、轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生物技術(shù)公司，職能為挖掘基因、開發(fā)基因事件等，國(guó)內(nèi)有大北農(nóng)、先正達(dá)等企業(yè)；中游為種子公司，通常進(jìn)行品種審定、制種生產(chǎn)等活動(dòng)，有登海種業(yè)、全銀高科等企業(yè)；下游為經(jīng)銷商，用于產(chǎn)品銷售。轉(zhuǎn)基因玉米種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四、轉(zhuǎn)換基因作物行業(yè)現(xiàn)狀1、種植面積從全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積最高的國(guó)家為美國(guó)，種植面積約為7150萬(wàn)公頃，其次為巴西、阿根廷、加拿大和印度。中國(guó)排名第七，種植面積約320萬(wàn)公頃。2019年主要轉(zhuǎn)基因商業(yè)化國(guó)家轉(zhuǎn)基因作物種植面積2、轉(zhuǎn)基因作物類型從轉(zhuǎn)基因作為類型來看，據(jù)國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織統(tǒng)計(jì)，大豆、玉米、棉花三種轉(zhuǎn)基因作物面積占比約94%，其中大豆為最主要的轉(zhuǎn)基因作物，占比為48%。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積各作物占比3、應(yīng)用率從轉(zhuǎn)基因種子應(yīng)用率來看，截至2020年，除中國(guó)外的全球前五大農(nóng)作物種植國(guó)家，轉(zhuǎn)基因種子采用率已達(dá)到90%以上，轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)家，經(jīng)受惡劣環(huán)境造成大幅度減產(chǎn)的概率亦相對(duì)降低，糧食安全性及穩(wěn)定性提升。2020年前五大轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)應(yīng)用率4、轉(zhuǎn)化事件利用數(shù)轉(zhuǎn)化事件利用數(shù)量近年來有所降低。轉(zhuǎn)基因轉(zhuǎn)化體用于生產(chǎn)應(yīng)用或原料加工的商業(yè)化過程需要經(jīng)過各國(guó)政府審批，前期歐美等國(guó)家對(duì)轉(zhuǎn)化體商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)較為迅速。由于轉(zhuǎn)化體開發(fā)速度較長(zhǎng)，目前可用轉(zhuǎn)化體數(shù)量有限，涉及特定轉(zhuǎn)化體的轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化數(shù)量趨于減少。2015-2021年全球轉(zhuǎn)化事件利用數(shù)量情況五、轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、安全證書儲(chǔ)備從企業(yè)的安全證書的儲(chǔ)備來看，大北農(nóng)發(fā)力最早、隆平高科(參股公司杭州瑞豐)次之，先正達(dá)(子公司中種集團(tuán))位列第三。大北農(nóng)子公司大北農(nóng)生物，是目前我國(guó)轉(zhuǎn)基因技術(shù)安全證書拿到最多的主體(14個(gè))，隆平高科參股的公司杭州瑞豐(5個(gè))次之，中種集團(tuán)(3個(gè))作為先正達(dá)全資子公司，在研發(fā)實(shí)力、資本力量、人才等方面占據(jù)有利地位。近年企業(yè)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品安全證書獲得情況2、重點(diǎn)企業(yè)分析大北農(nóng)集團(tuán)是以邵根伙博士為代表的青年學(xué)農(nóng)知識(shí)分子于1993年創(chuàng)立的農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)。公司從飼料產(chǎn)業(yè)起步，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，形成了涵蓋飼料產(chǎn)業(yè)、種業(yè)、養(yǎng)豬養(yǎng)殖業(yè)、動(dòng)?？萍籍a(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。從公司研發(fā)費(fèi)用情況來看，根據(jù)公司公告，2017年以來，公司用于種子的研發(fā)費(fèi)用占比約15%-20%左右，通過研究構(gòu)筑核心壁壘。2017-2022年大北農(nóng)研發(fā)費(fèi)用占比情況六、轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)高度重視農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)展。由于國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品剛性需求不斷增長(zhǎng)，而耕地面積有限，重大病蟲害多發(fā)頻發(fā)，干旱、高溫、冷害等極端天氣時(shí)有發(fā)生，大量使用農(nóng)藥、化肥帶來環(huán)保問題，急需加快培育一批抗蟲、抗旱、耐鹽堿等抗逆性強(qiáng)且高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的農(nóng)作物品種，依靠傳統(tǒng)育種已經(jīng)越來越難完成育種任務(wù)，轉(zhuǎn)基因育種成為不二選擇。未來復(fù)合性狀的轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)品將包含抗蟲、耐除草劑和耐干旱等農(nóng)藝輸入性狀，以及Omega