保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)格式版（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)格式版保險(xiǎn)推銷(xiāo)員崗位工作說(shuō)明書(shū)一、崗位標(biāo)識(shí)信息崗位名稱(chēng)：保險(xiǎn)推銷(xiāo)員銷(xiāo)售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部崗位職級(jí)：—直接上級(jí)：業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)直接下級(jí)：無(wú)二、崗位工作概述保險(xiǎn)推銷(xiāo)和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷(xiāo)售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶(hù)溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶(hù)利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。三、工作職責(zé)與任務(wù)(一)實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售1.遵照公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力；2.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門(mén)當(dāng)月銷(xiāo)售目標(biāo)任務(wù)；3.依照公司制定的銷(xiāo)售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，維護(hù)公司利益與形象；4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作，努力保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；5.定期訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)，聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，做好客戶(hù)維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶(hù)需求變化；6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；7.負(fù)責(zé)客戶(hù)接待，銷(xiāo)售簽單，談單及解答客戶(hù)咨詢(xún)；8.深入理解公司相應(yīng)的銷(xiāo)售政策，并且把它變成自己的語(yǔ)言，流利地把它表達(dá)出來(lái)；9.保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶(hù)，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；11.準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷(xiāo)售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷(xiāo)售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。(二)信息反饋1.每天下班前對(duì)于每天的家訪(fǎng)工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；2.每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；3.為自己的客戶(hù)建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；4.就工作中客戶(hù)所提的超越自己回答權(quán)限的問(wèn)題及時(shí)向部長(zhǎng)反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶(hù)；(三)執(zhí)行計(jì)劃1.無(wú)條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；3.保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的目標(biāo)而努力；4.努力完成每月銷(xiāo)售目標(biāo)。(四)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn)；2.面對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向部長(zhǎng)反映；3.認(rèn)真聽(tīng)取客戶(hù)投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷(xiāo)售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷(xiāo)售內(nèi)勤備案，以免客戶(hù)再次追訴。(五)回收貨款1.按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；2.根據(jù)客戶(hù)的具體情況制定合適的收款方案；3.客戶(hù)因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。(六)維護(hù)公司利益與形象1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；2.嚴(yán)格按照公司指定的銷(xiāo)售員工作規(guī)范開(kāi)展工作，樹(shù)立良好的公司形象；3.開(kāi)展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)(一)信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；(二)客戶(hù)(包括公司內(nèi)部)沒(méi)有對(duì)所提供服務(wù)投訴；(三)客戶(hù)反饋在____小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對(duì)問(wèn)題處理全過(guò)程有監(jiān)控，沒(méi)有客戶(hù)再次投訴；(四)完成年度個(gè)人銷(xiāo)售指標(biāo)，沒(méi)有人為因素造成客戶(hù)丟失，并有新的客戶(hù)被開(kāi)發(fā)；(五)沒(méi)有呆賬或死賬發(fā)生；五、崗位工作關(guān)系(一)內(nèi)部關(guān)系1.監(jiān)督：在基本的銷(xiāo)售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的指示和監(jiān)督；2.所施監(jiān)督：其他同類(lèi)產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷(xiāo)情況；3.合作關(guān)系：在處理客戶(hù)問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。(二)外部關(guān)系1.在公司貨款回收方面，與客戶(hù)財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；六、崗位工作權(quán)限(一)對(duì)客戶(hù)以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；(二)對(duì)客戶(hù)消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。七、崗位工作時(shí)間在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。八、崗位工作環(huán)境根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪(fǎng)客戶(hù)。九、知識(shí)及教育水平要求(一)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)；(二)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí)；(三)；經(jīng)濟(jì)合同知識(shí)；(四)心理學(xué)知識(shí)；(五)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí)；十、崗位技能要求(一)熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；(二)具備良好的人際交往能力、溝通能力；(三)較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；(四)對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力；(五)具備強(qiáng)大的客戶(hù)分析能力。十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度，經(jīng)管類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。十二、其他素質(zhì)要求任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)格式版（二）1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;3、企業(yè)年金;4、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、