國信證券公司項目盡職調(diào)查報告及國企和外企簡歷的區(qū)別及其寫法

國信證券股份有限公司項目盡職調(diào)查報告本人保證此調(diào)查報告所陳述的事實、數(shù)據(jù)和資料的真實性、完整性和客觀性，不存在虛假和誤導性陳述、不存在選擇性信息披露、不存在主觀重大遺漏等，調(diào)查的內(nèi)容和判斷不受任何第三方的授意、影響。本人愿為此承擔相應調(diào)查責任。業(yè)務發(fā)起部門：調(diào)查人員（簽字）_________項目背景說明項目來源調(diào)查的主要目標是否缺少影響實質(zhì)判斷的核心資料

現(xiàn)場調(diào)查概述客戶名稱項目名稱客戶營業(yè)地址項目地址調(diào)查日期、地點我司人員對方人員、職務及聯(lián)系方式談話記錄（如經(jīng)營、財務、現(xiàn)金流、抵押擔保投融資情況、未來重大投資項目等）：現(xiàn)場勘察情況記錄：獲取的資料明細（列示名稱及附件編號）：對數(shù)據(jù)及信息的核實方法（常用方法；公開報告、銀行流水、納稅記錄、貸款卡查詢等）：問題及結(jié)論：請將本表涉及的相關證明文件作為附件隨調(diào)查報告上傳，附件名稱在文件名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。審查人員對于盡職調(diào)查質(zhì)量的評價基于調(diào)查人員的質(zhì)資、調(diào)查內(nèi)容的完整性、證明材料的充分性、主要數(shù)據(jù)的核實方法和分析的透徹程度，我們認為本次盡職調(diào)查質(zhì)量為：具體說明：

目錄一、項目概要 1（一）簡介 1（二）交易結(jié)構(gòu) 1（三）項目要素表 1（四）涉及的法律文本 2二、交易對手分析 2（一）基本信息 2（二）經(jīng)營情況 5（三）信用狀況 5（四）財務狀況 7三、交易對手歸屬集團情況 8（一）基本信息 8（二）經(jīng)營情況 10（三）信用狀況 10（四）財務狀況 12四、項目分析 13（一）項目基本情況 13（二）項目合規(guī)性分析 13（三）可行性分析 13（四）結(jié)論 13五、增信措施 14（一）擔保 14（二）抵押 14（三）質(zhì)押 16（四）其他增信措施 16六、借款用途及還款來源分析 17（一）借款用途 17（二）還款來源 17七、風險監(jiān)管措施 18八、項目貸后管理及應急處置方案 18九、收益分析 19十、主要風險及管控措施 19十一、意見總結(jié) 21（一）業(yè)務發(fā)起部門 21（二）法律專業(yè)人員或外聘律師事務所/注冊律師 21（三）其他（如注冊會計師、專業(yè)評估機構(gòu)） 21（四）審查人員 21一、項目概要（一）簡介（二）交易結(jié)構(gòu)（三）項目要素表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型管理人托管人投資顧問銷售機構(gòu)投資范圍投資比例投資限制風險收益特征是否要求進行流動性管理是否存在回購條款產(chǎn)品分級設計存續(xù)期封閉期開放期規(guī)模上限最低參與金額集合計劃參與集合計劃退出自有資金參與投資顧問是否有彌補虧損或流動性支持的方法管理費率托管費率業(yè)績報酬參與費退出費投資顧問分成我公司分成銷售機構(gòu)的分成收益分配估值方法終止條件（四）涉及的法律文本序號合同名稱合同主體附件編號1XXXXXX合同2XXXXXXXX協(xié)議3………………說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。審查人員的分析與評價結(jié)論：二、交易對手分析（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號注冊資本（萬元）實收資本（萬元）法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊地址……說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。2、股東及關聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號碼（2）關聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關系企業(yè)代碼/身份證號碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報表合并范圍內(nèi)或由實際控制人委派管理層、對企業(yè)經(jīng)營有實際影響的下屬子公司）名稱與借款人關系企業(yè)代碼/身份證號碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及說明（如股東之間的相互關系等）(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊資本變更及原因、名稱變更及原因、經(jīng)營情況等。(6）實際控制人職務姓名加入企業(yè)的時間有無不良信用記錄相關行業(yè)從業(yè)時間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實際控制人個人情況介紹業(yè)務人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實際控制人情況等)審查人員的分析與評價（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢審查人員的分析與評價（三）信用狀況1、交易主體授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔保方式貸款風險分類合計授信到期時間分布到期貸款金額（萬元）占比（%）合計2、交易主體對外擔保情況被擔保人名稱擔保金額起始日到期日擔保方式合計擔保到期時間分布總額占比（%）合計銀行信貸系統(tǒng)查詢情況當前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財務報表和實際出現(xiàn)重大差異時，請說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評價（四）財務狀況1、材料序號財務報告時間是否審計及審計機構(gòu)名稱審計結(jié)論附件編號12012年度22011年度32010年度…………請將涉及的財務報告作為附件，附件名稱在財務報告名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。2、報表可信度分析（如最近三年頻繁變更審計機構(gòu)的，應說明原因；對審計機構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財務報告勾稽關系不平衡等明顯異常應說明）3、重點財務指標分析（根據(jù)具體項目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動情況、流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率、EBITDA、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對比，并說明差異原因）4、對交易主體的總體判斷審查人員的分析與評價三、交易對手歸屬集團情況（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號注冊資本（萬元）實收資本（萬元）法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊地址……說明：請將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。2、股東及關聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號碼（2）關聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關系企業(yè)代碼/身份證號碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報表合并范圍內(nèi)或由實際控制人委派管理層、對企業(yè)經(jīng)營有實際影響的下屬子公司）名稱與借款人關系企業(yè)代碼/身份證號碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊資本變更及原因、名稱變更及原因。(6）實際控制人職務姓名加入企業(yè)的時間有無不良信用記錄相關行業(yè)從業(yè)時間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實際控制人個人情況介紹業(yè)務人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實際控制人情況等)審查人員的分析與評價（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢審查人員的分析與評價從新沂市財政收入狀況和債務情況、我司對的債務額度、當?shù)貒髿v史履約情況、委托人以及承建的新沂大道改擴建項目在該地區(qū)的重要性、領導班子的穩(wěn)定性，我們認為新沂市人民政府具有強烈的履約意愿，同時委托人也提供了了足額的土地抵押措施，以確保本資產(chǎn)管理計劃的安全。在當?shù)劂y行發(fā)售，同時也促進新沂市人民政府的履約意愿。（三）信用狀況1、集團公司授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔保方式貸款風險分類合計授信到期時間分布到期貸款金額（萬元）占比（%）合計2、集團公司對外擔保情況被擔保人名稱擔保金額起始日到期日擔保方式合計擔保到期時間分布總額占比（%）合計銀行信貸系統(tǒng)查詢情況當前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財務報表和實際出現(xiàn)重大差異時，請說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評價（四）財務狀況1、材料序號財務報告時間是否審計及審計機構(gòu)名稱審計結(jié)論附件編號12012年度22011年度32010年度…………請將涉及的財務報告作為附件，附件名稱在財務報告名稱前使用阿拉伯數(shù)字序號依次編號。2、報表可信度分析（如最近三年頻繁變更審計機構(gòu)的，應說明原因；對審計機構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財務報告勾稽關系不平衡等明顯異常應說明）3、重點財務指標分析（根據(jù)具體項目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動情況、流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率、EBITDA、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對比，并說明差異原因）4、對集團公司的總體判斷審查人員的分析與評價四、項目分析（一）項目基本情況（二）項目合規(guī)性分析（如房地產(chǎn)的四證是否齊全、開發(fā)商資質(zhì)等）（三）可行性分析（含市場情況分析、完工風險分析、市場風險分析、平衡點分析、壓力測試、資金來源與運用的匹配等）（四）結(jié)論審查人員的分析與評價五、增信措施（一）擔保1、擔保單位基本情況企業(yè)名稱與借款單位關系法人代表所屬行業(yè)信用等級注冊地址組織機構(gòu)代碼稅務登記證號碼主要股東……主營業(yè)務和市場概況：2、擔保單位分析（參照交易對手分析的內(nèi)容）審查人員的分析與評價（二）抵押（以土地為例）抵押物名稱及權(quán)證號地理位置所有（使用）權(quán)人土地來源目前使用狀況土地性質(zhì)購入時間原購金額/單價原購面積建筑金額已使用年限評估值/單價我司認定現(xiàn)值/單價凈值抵押率對評估單位的評價我公司認定的價值及理由抵押物變現(xiàn)能力分析（是否有法律瑕疵、長租約、受讓人資格限制等限制因素）抵押物為土地的,需分析土地是否閑置及原因合同約定的動工開發(fā)日期或交地確認書確定的時間施工許可證取得時間項目地基類型地基完成進度情況已動工開發(fā)但開發(fā)用地面積是否達到總用地面積1/3動工開發(fā)后又中止開發(fā)滿一年，已投資額是否達到總投資額的25%開發(fā)商是否收到《閑置土地調(diào)查通知書》、《閑置土地認定書》、《征繳土地閑置費決定書》、《收回國有建設用地使用權(quán)決定書》等與閑置土地調(diào)查處理相關的文件是否可從公開途徑（如當?shù)鼗蚱渖霞墖敛块T門戶網(wǎng)站、金融監(jiān)管部門等）查詢到閑置土地的相關信息審查人員的分析與評價（三）質(zhì)押質(zhì)押物分析質(zhì)押物名稱所有（使用）權(quán)人評估值/單價我司認定現(xiàn)值/單價質(zhì)押率質(zhì)押數(shù)量對評估單位的評價我公司認定的價值及理由質(zhì)押物變現(xiàn)能力分析審查人員的分析與評價（四）其他增信措施措施一措施二措施三審查人員的分析與評價六、借款用途及還款來源分析（一）借款用途（二）還款來源第一還款來源第二還款來源第三還款來源審查人員的分析與評價七、風險監(jiān)管措施資金監(jiān)管銀行及監(jiān)管費用相關義務運營監(jiān)管方案資金歸集安排提前還款安排審查人員的分析與評價八、項目貸后管理及應急處置方案項目貸后管理責任人定期檢查內(nèi)容與檢查頻率項目貸后管理特殊要求項目應急處置方案審查人員的分析與評價九、收益分析收款單位名稱數(shù)額期限——發(fā)行金額（萬元）——融資總成本XXXXXXXX企業(yè)推介方1費率XXXXXXXX咨詢公司推介方2費率無投資者收益率客戶銷售費率銷售機構(gòu)管理費率國信證券業(yè)績報酬國信證券托管費率XX銀行通道費率XXXXXXX基金管理公司其他費率無定價理由及依據(jù):十、主要風險及管控措施交易結(jié)構(gòu)風險主要風險點：風險評價及應對措施：交易主體風險主要風險點：風險評價及應對措施：項目風險主要風險點：風險評價及應對措施：保證人風險主要風險點：風險評價及應對措施：抵質(zhì)押物風險主要風險點：風險評價及應對措施：管理監(jiān)控難度、預警觸發(fā)的可能性主要風險點：風險評價及應對措施：其他風險主要風險點：風險評價及應對措施：業(yè)務發(fā)起部門對本項目的整體判斷：請審查員將此符號“●”復制粘貼到下表相應位置。序號內(nèi)容好較好一般差無法判斷1交易結(jié)構(gòu)2交易對手3項目情況4擔保及增信5還款來源6收益情況7運營管理方案8客戶持續(xù)開發(fā)價值9銷售方案10盡職調(diào)查質(zhì)量十一、意見總結(jié)（一）業(yè)務發(fā)起部門（二）法律專業(yè)人員或外聘律師事務所/注冊律師（對項目的意見及對法律文本的意見）（三）其他（如注冊會計師、專業(yè)評估機構(gòu)）（四）審查人員國企和外企簡歷的區(qū)別及其寫法個人信息

外企：簡單的個人信息：姓名、性別、地址、email、電話、愛