定增證券代碼簡(jiǎn)稱黑貓股份

尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。行A股自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。西省國(guó)資委批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)以及中國(guó)核準(zhǔn)。八、本次 第一章本次非公開A股方案概 第二章對(duì)象基本情 指指煤氣總廠，人控股股指指指指指指指指人的控股子公司黑貓?zhí)亢诠钢妇暗骆?zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙指指指指指指2013年度、2014年度、2015年及2016年1-3指指江西黑貓?zhí)亢?016年度非公 本次/本次指向景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙）行不超過(guò)12,000萬(wàn)股的行日指所的正常指《中民公司法《法指《中民法指中國(guó)監(jiān)督管理指中國(guó)橡膠工業(yè)炭黑分指所指所上市、以標(biāo)明面值、以和指元、萬(wàn)元第一章本次非公 資本：60706.3596萬(wàn)元實(shí)收資本：60706.3596萬(wàn)元成立日期：2001712公司上市所：所生產(chǎn)證經(jīng)營(yíng)；乙烯焦油、蒽油、焦油、輕油、洗油、炭黑油、鹽酸、次氯經(jīng)營(yíng)證經(jīng)營(yíng)；飼料二氧化硅、脫酚油及其它化工產(chǎn)品銷售（以上項(xiàng)目不含化學(xué)品；勞務(wù)服務(wù)；自有商標(biāo)服務(wù)；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)（實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管（一）本次非公開汽車行業(yè)發(fā)展迅速，2015年末汽車保有量達(dá)到1.72億輛，比上年末增長(zhǎng)約保壓力上升等因素，生存空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，產(chǎn)能利用率大幅下降，狀況不 能力將伴隨行業(yè)集中度提高與產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)及議價(jià)能力提升而顯著提內(nèi)行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)炭黑分會(huì)）?？桑蔀槠浯箨憺閿?shù)不多的全球供應(yīng)商。募金，有助于增強(qiáng)公司實(shí)力，抓住炭黑行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大2016331日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）66.84%265,193.98萬(wàn)元，負(fù)債結(jié)構(gòu)不甚合理。最近三年，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均遠(yuǎn)低于業(yè)上市公司平均水平，存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開對(duì)象為景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙公司控股股東景焦持有本次對(duì)象景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中認(rèn)繳出資額為14,000.00萬(wàn)元，占景德鎮(zhèn)井岡山北汽瓷都產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）總認(rèn)繳出資額（70,100.00萬(wàn)元）的比例為19.97%。因此，根據(jù)《所上市規(guī)則》等規(guī)定，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián) 本次非公開的不超過(guò)12,000萬(wàn)股，全部由景德鎮(zhèn)井岡山北汽管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開的數(shù)量將進(jìn)每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N2，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，數(shù)量調(diào)整N1=N0×(1＋N2＋K)。量也隨價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開的因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要予以變化或調(diào)減的，則本次非公開的募金數(shù)額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減本次對(duì)象為景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙決議公告日。本次非公開的價(jià)格不低于本次定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)易日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）的90%，確定5.75元/ 調(diào)整前價(jià)格為P0，調(diào)整后價(jià)格為P1，每股分配股利為D，每股送價(jià)格調(diào)整為P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%。期首日前20個(gè)日均價(jià)＝期首日前20個(gè)日交易總額/期首日前20個(gè)日總量。本次非公開募金總額不超過(guò)69,000萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后，本次非公開對(duì)象為景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙，鑒于公司控股股東持有本次對(duì)象景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中認(rèn)繳出資額為14,000.00萬(wàn)元，占景德鎮(zhèn)井岡山北汽瓷都產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）總認(rèn)繳出資額（70,100.00萬(wàn)元）的比例為19.97%。因此，根據(jù)《證券所上市規(guī)則》等規(guī)定，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)截至本預(yù)案出具之日， 持有本公司無(wú)限售條件流通264,645,103股，該等性質(zhì)均為國(guó)有法人股，占公司現(xiàn)有總股本的43.59%，有營(yíng)投資控股公司100%的股權(quán)，景德鎮(zhèn)市國(guó)資運(yùn)營(yíng)投資控股有限責(zé)任公司持有100%的股權(quán)。按照本次非公開股數(shù)上限12,000萬(wàn)股計(jì)算，本次非公開后，持股比例下降為36.40%，仍為本公司控股股東。景德鎮(zhèn)市國(guó)資委通過(guò)公司本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第五屆董事會(huì)第十2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已獲得江西省國(guó)資委的2016年7月7日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)價(jià)格和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次還需報(bào)中國(guó)核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)申請(qǐng)辦理和上市事宜，完成本次非公開第二章對(duì)象基本情企業(yè)名稱：景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙306成立日期：2016年06月02日號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：MA35J3HA9U認(rèn)繳出資額：70,100萬(wàn)元投資中心（有限合伙井岡山北汽井岡山北汽資中心（有限合伙（LP）汽車產(chǎn)業(yè)投資10, 根據(jù)井岡山北汽公司章程中相關(guān)條款的規(guī)定，井岡山北汽董事會(huì)成員共景德鎮(zhèn)市發(fā)展公 器公司 投資中心（有限合伙景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)公司本次景德鎮(zhèn)井岡山北汽瓷都產(chǎn)業(yè)本次非公開完成后，景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙及其執(zhí)行事務(wù)江西省井岡山北汽投資管理與公司的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況?；铮┘捌鋱?zhí)行事務(wù)江西省井岡山北汽投資管理不存在關(guān)聯(lián)?；铮┘捌鋱?zhí)行事務(wù)江西省井岡山北汽投資管理若發(fā)生關(guān)聯(lián)，易管理制度的規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行審議、批準(zhǔn)，并履行信息披露義務(wù)。合伙）及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間不存在重大。第三章附條件生效的合同內(nèi)新發(fā)展投資中心（有限合伙）以現(xiàn)金本公司非公開不超過(guò)12,000萬(wàn)股，每股價(jià)格為5.75元/股。合同主要內(nèi)容如下：

個(gè)日甲方均價(jià)(計(jì)算方式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日交格為5.75元。調(diào)整前價(jià)格為P0，調(diào)整后價(jià)格為P1，每股分配股利為D，每股送價(jià)格調(diào)整為P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N，計(jì)算結(jié)果四舍五入并精確的為準(zhǔn)每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，數(shù)量調(diào)整為N1=N0×(1＋N2＋K)。額甲方本次非公開，款總金額=甲方本次非公開數(shù)量乙方同意不可撤銷地按照本合同之第三條約定之價(jià)格和款總金額乙方承諾，標(biāo)的自甲方本次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)增股本等原因增加的亦應(yīng)遵守上述限售期的約定。非公開獲得中 如果因?yàn)槿魏我环絿?yán)重本合同規(guī)定，在守約方向違約方送達(dá)30日內(nèi)，此等違約行30日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“糾正期限”）糾正其違約行為；如糾正期限屆滿2、本合同項(xiàng)下約定的非公開和事宜如未獲得(1)甲方董事會(huì)審會(huì)的批準(zhǔn)；和(4)中國(guó)的核準(zhǔn)，不構(gòu)成違約。發(fā)生后15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜竞贤x務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知4、本協(xié)議生效后，如人不能按照本協(xié)議約定的數(shù)量和金額足額人本次非公開的，人應(yīng)向人支付其未金額的10%違約金。本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)之后，人不按照本合同約定履行”乙方：景德鎮(zhèn)井岡山北汽創(chuàng)新發(fā)展投資中心（有限合伙《《個(gè)日甲方均價(jià)(計(jì)算方式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日交格為5.75元。調(diào)整前價(jià)格為P0，調(diào)整后價(jià)格為P1，每股分配股利為D，每股送+A×K（1+K+N次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%。期首日前20個(gè)日均價(jià)＝期首日前20個(gè)日交易總額/期首日前20個(gè)日總量。雙方同意：甲方本次非公開不超過(guò)12,000萬(wàn)股,全部由乙的為準(zhǔn)每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，數(shù)量調(diào)整為N1=N0×(1＋N2＋K)。若價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%，數(shù)量也隨價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。額甲方本次非公開，款總金額=甲方本次非公開數(shù)量第四章董事會(huì)關(guān)于本次募金使用可行性分69,0002016613本次非公開69,0002016613201620162016123456789處理，數(shù)據(jù)具體來(lái)源于Wind資訊公司）62.40%。大量的銀行借款提高了公司的資產(chǎn)負(fù)債率，不僅增加了公司20161-32015201420134.35%3,001.50萬(wàn)元，這將有助于公本次非公開募金69,000萬(wàn)元（不考慮費(fèi)用）全部用于償還銀行借費(fèi)用，也為公司提升能力及可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。本次非公開所募集的，在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將全部用于償還銀以2016年3月31日為基準(zhǔn)日，公司凈資產(chǎn)將增加約69,000萬(wàn)元并達(dá)到271,882.38元，預(yù)計(jì)償還借款后將較為顯著地提升公司水平。 全部，按照本次非公開股數(shù)上限12,000萬(wàn)股計(jì)算，本次非公開后，聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況爭(zhēng)關(guān)系，也不會(huì)因?yàn)楸敬畏枪_而產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。截至年月日，本公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為66.84%。本次發(fā)第六章本次非公開相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 近三年公司炭黑產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為83.89%、85.92%和國(guó)家。相關(guān)國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)、區(qū)域都可能給公司的產(chǎn)品出口和能力韓泰、錦湖等眾多一流輪胎企業(yè)認(rèn)可并成為其大陸的供應(yīng)商。如果公根據(jù)炭黑行業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)炭黑生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)100家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。截至年底我國(guó)炭黑總產(chǎn)能約為萬(wàn)噸，2015年炭黑總產(chǎn)量約為向?yàn)椋禾亢谛袠I(yè)以淘汰、提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點(diǎn)，具體包括不再新建5萬(wàn)噸產(chǎn)裝置；限期淘汰總規(guī)模在5萬(wàn)噸以下、技術(shù)裝備、能耗高、排放、作育5-7個(gè)規(guī)模在50萬(wàn)噸左右，可與炭黑公司抗衡的炭黑。公司作為我國(guó)策指導(dǎo)發(fā)生變化，可能會(huì)對(duì)公司能力產(chǎn)生一定的不利影響。利潤(rùn)總額的分別為56.81%、17.41%和59.57%。如果未來(lái)相關(guān)補(bǔ)貼政策公司及下屬公司享受的稅政策主要包括：（1）本公司及烏海黑貓于2014-2016年期間享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；（2）邯鄲黑貓于2013-2015年享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；（3）韓城黑貓于2011-2020年期間享受西部大開發(fā)（4）黑貓于2015-2017年期間享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策，（52014（6）較大壓力，例如2009年商工部對(duì)來(lái)自中國(guó)等六國(guó)的炭黑產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查；2011年12月保障措施局對(duì)產(chǎn)于中國(guó)的橡膠用炭黑啟動(dòng)特殊保障措施調(diào)查；2014年7月商工部對(duì)來(lái)自中國(guó)等國(guó)家的炭黑產(chǎn)品發(fā)起反傾銷終審。 年月國(guó)際貿(mào)易維持自 年開始的非公路用輪胎的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令等；，鋼鐵工人向依據(jù)2015年6月初的終裁結(jié)果，認(rèn)定中國(guó)出口到的乘用車和輕型 年月日，宣布，應(yīng)鋼鐵、Paper ry,Rubber,Manufacturing,Energy,AlliedandServiceWorkersInternationalUnion、AFL-CIO-CLC的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率維持正在提高水平，2013年末、2014年末、2015但仍存在可能因暫時(shí)流動(dòng)性導(dǎo)致不償還的風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開募金總額上限為69,000萬(wàn)元，非公開完成后，公司 故或自然引起的安全風(fēng)險(xiǎn)。指示精神及相關(guān)規(guī)定，公司修訂了《公司章程》中相關(guān)分紅條款，并于2015年況及需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。用途，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此獨(dú)立意見。公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到8、股利分配的條大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立意見并公開披露。和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)明確意見。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種主動(dòng)與公司年度但管理層、董事會(huì)未提出、擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案的，管理明未分紅的原因、未用于分紅的留存公司的用途和使用計(jì)劃。政策、規(guī)劃執(zhí)行情況專項(xiàng)說(shuō)明和意見。紅利，以償還其占用的。201520142013繼續(xù)投入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，包括用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)等。2、在公司實(shí)現(xiàn)且現(xiàn)金流滿足持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)采5、如年度實(shí)現(xiàn)而公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)進(jìn)行及時(shí)、合理地修訂，確保其內(nèi)容不相關(guān)和公司章程的規(guī)定。反相關(guān)的有關(guān)規(guī)定。 攤薄即期回報(bào)及（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有據(jù)本次非公開方案，本公司制定了關(guān)于非公開 方案以及與之相應(yīng)的數(shù)量調(diào)整方案。本次非公開A股的數(shù)量不超過(guò)12,000萬(wàn)股，若價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%，數(shù)量也隨價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)日均價(jià)的70%，則本次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%；擬募金不超過(guò)69,000萬(wàn)元，募金全部用于歸還銀行借款。不考慮除權(quán)除息的情況，按照數(shù)量上限，本次非公開A股完成后公司總股本將增加至727,063,596.00股。、本次非公開方案預(yù)計(jì)于年月日前實(shí)施完畢。該完成時(shí)間僅的影響，最終以經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)的時(shí)間和實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。2、本次非公開數(shù)量為12,000萬(wàn)股公司普通股股東的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）分別為-6,474.52萬(wàn)元和-6,855.35萬(wàn)元。假設(shè)公司2016年第二、第三及第四季度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司后）與2015年度對(duì)應(yīng)季度相等；5、假設(shè)本次募金用途中用于償還的銀行平均利率為一年期銀行基準(zhǔn)利率4.35%，假設(shè)本次募金69,000萬(wàn)元用于償還銀行事項(xiàng)于6、假設(shè)母公司的所得稅率為慮本次募金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等方面的其他影響； 2016年度/2016前后總股本（萬(wàn)股者的凈利潤(rùn)（扣非前：萬(wàn)元者的凈利潤(rùn)（扣非后：萬(wàn)元者權(quán)益（萬(wàn)元基本每股收益（扣非前：元/股基本每股收益（扣非后：元/股稀釋每股收益（元/股每股凈資產(chǎn)（元/股平均凈資產(chǎn)收益率