原材料-6月投資半月報(bào)（上）：板塊底部布局政策預(yù)期升溫

證券研究報(bào)告原材料行業(yè)證券研究報(bào)告原材料行業(yè)推薦(維持)相關(guān)報(bào)告原材料5月投資半月報(bào)(下)_20230517_原材料5月投資半月報(bào)(上)_玻璃去庫(kù)持續(xù)，漲價(jià)彈性可期_20230508原材料4月投資半月報(bào)(上)_20230402_原材料3月投資半月報(bào)(上)_入需求驗(yàn)證階段_20230312原材料2月投資半月報(bào)(下)_開(kāi)工復(fù)產(chǎn)超預(yù)期，電解鋁再現(xiàn)給瓶頸_20230221原材料2月投資半月報(bào)(上)_春季躁動(dòng)延續(xù)_20230203原材料1月投資半月報(bào)(上)__20230120原材料12月投資半月報(bào)(下)_回歸“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”_20221219原材料12月投資半月報(bào)(上)_回歸“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”_20221204原材料11月投資半月報(bào)(下)強(qiáng)_20221120原材料11月投資半月報(bào)(上)1105原材料10月投資半月報(bào)(下)工鏈_20221019原材料9月投資半月報(bào)(下)_“保交樓”有實(shí)質(zhì)推進(jìn)，推進(jìn)地產(chǎn)竣工鏈_20220919原材料9月投資半月報(bào)(上)_注穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼_20220906原材料8月投資半月報(bào)(下)_頭底部的價(jià)值凸顯_20220817佳SACS003投資要點(diǎn)觀點(diǎn)更新。地產(chǎn)鏈：板塊筑底，青島出臺(tái)樓市需求政策，地產(chǎn)政策預(yù)期升溫。5月地產(chǎn)數(shù)據(jù)走弱，5月建筑業(yè)新訂單指數(shù)PMI環(huán)比回落，玻璃開(kāi)始累庫(kù)，樓市銷(xiāo)售復(fù)蘇態(tài)勢(shì)有所降溫。6月初青島率先出臺(tái)政策，后續(xù)政策有望持續(xù)加碼，看好保交付下全年竣工修復(fù)的確定性。建議關(guān)注竣工鏈逐漸落實(shí)到訂單的業(yè)績(jī)逆轉(zhuǎn)行情、也可博弈地產(chǎn)新開(kāi)工復(fù)蘇，海螺水泥、中國(guó)建材和華潤(rùn)控股水泥有望補(bǔ)漲中特估行情，低估值+高股息+機(jī)構(gòu)少+板塊市值大。金屬：未來(lái)1-2年黃金反復(fù)有機(jī)會(huì)，在利率下行趨勢(shì)中、金價(jià)大方向向上，黃金一直有勝率。在強(qiáng)降息預(yù)期落地前，金價(jià)將演繹波段上行，建議和市場(chǎng)預(yù)期反向博弈。經(jīng)過(guò)近1個(gè)月的修正，市場(chǎng)預(yù)期從“加息暫停、全年3次降息”到“7月加息1次，再降息1.5次”，tips收益率提升至平臺(tái)期的相對(duì)高點(diǎn)，意味著金價(jià)在平臺(tái)期的相對(duì)低點(diǎn)。6月，在降息預(yù)期繼續(xù)回修的過(guò)程中，黃金賠率亦將提升。推薦招金礦業(yè)，海域項(xiàng)目邁入建設(shè)期，產(chǎn)量有翻倍空間，利潤(rùn)有翻2倍空間。環(huán)保：左側(cè)推薦海螺環(huán)保，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手式微，危廢處置市場(chǎng)景氣觸底，一季度處置量同比高增，公司進(jìn)入“跑馬圈地”后的收獲期。數(shù)據(jù)高頻跟蹤。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：5月，美國(guó)制造業(yè)PMI為48.4%(上月為50.2%)，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為44.8%(上月為45.8%)，中國(guó)制造業(yè)PMI為48.8%(上月為49.2%)。5月下旬，30大中城市商品房成交面積同比上漲21.8%(5月上旬+20.4%)，北深二手住宅成交面積同比上升40.1%(5月上旬+23.2%)，9個(gè)二線(xiàn)城市二手住宅成交面積同比上升42.8%(5月上旬+69.4%)。區(qū)間價(jià)格變動(dòng)：動(dòng)力煤-21.1%，螺紋鋼-2.9%，黃金-2.6%，銅+0.6%，鋁+1.0%，鋰+6.5%，鈷-3.6%，水泥-3.9%，浮法玻璃-8.0%。利潤(rùn)測(cè)算：電解鋁噸毛利為3555.5元(較前值+1147.5元)，玻璃噸凈利為467.5元(較前值-3.3元)，水泥噸凈利為54.4元 (較前值+9.7元)。行業(yè)跟蹤：美國(guó)5月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期6月大概率不加息，之后或再加息一次，有色價(jià)格有所承壓，金價(jià)震蕩；電解鋁云南或?qū)⒂瓉?lái)復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端增量加大鋁價(jià)壓力，煤價(jià)和陽(yáng)極價(jià)格持續(xù)下降，成本端驅(qū)動(dòng)鋁企利潤(rùn)持續(xù)走闊；鋼鐵需求進(jìn)入淡季，唐山出臺(tái)進(jìn)一步限產(chǎn)政策；水泥需求仍弱，價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下降；玻璃產(chǎn)銷(xiāo)較弱，累庫(kù)壓力加大，玻璃價(jià)格有所回調(diào)，但成本端純堿價(jià)格持續(xù)下降推動(dòng)利潤(rùn)走闊。(+4.0%)、山東黃金(+0.3%)和招金礦業(yè)(+0.2%)，區(qū)間表現(xiàn)較差的是兗礦能源(-27.1%)、中國(guó)建材(-14.3%)、鞍鋼股份(-12.3%)和中國(guó)光大綠色環(huán)保(-11.6%)。宏觀政策動(dòng)態(tài)。國(guó)際：5月美國(guó)新增非農(nóng)人數(shù)超市場(chǎng)預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)官員接連表態(tài)6月大概率不加息；沙特7月開(kāi)始額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天。國(guó)內(nèi)：國(guó)常會(huì)研究落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案；中共國(guó)安會(huì)首提極限思維；1)地產(chǎn)：青島樓市出臺(tái)系列需求側(cè)寬松政策，包括調(diào)整非限購(gòu)區(qū)域購(gòu)房首付比例，放松限售條件；2)基建：《國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》發(fā)布；3)產(chǎn)業(yè)：新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅見(jiàn)面政策延期；《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布，指出煤電仍是電力安全保障的壓艙石。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-2- E E 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-3- - 表目錄 - 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-4-報(bào)告正文1)數(shù)據(jù)高頻跟蹤。44.8%(上月為45.8%)，中國(guó)制造業(yè)PMI為48.8%(上月為49.2%)。5月下旬期間，30大中城市商品房成交面積同比上漲21.8%(5月上旬+20.4%)，北深二手住宅成交面積同比上升40.1%(5月上旬+23.2%)，9個(gè)二線(xiàn)城市二手住宅成交面積同比上升42.8%(5月上旬+69.4%)。區(qū)間1價(jià)格變動(dòng)：動(dòng)力煤-21.1%，螺紋鋼-2.9%，黃金-2.6%，銅+0.6%，鋁+1.0%，鋰+6.5%，鈷-3.6%，水泥-3.9%，浮法玻璃-8.0%。利潤(rùn)測(cè)算：電解鋁噸毛利為3555.5元(較前值2+1147.5元)，玻璃噸凈利為467.5元(較前值-3.3元)，水泥噸凈利為54.4元(較前值+9.7元)。增量加大鋁價(jià)壓力，煤價(jià)和陽(yáng)極價(jià)格持續(xù)下降，成本端驅(qū)動(dòng)鋁企利潤(rùn)持續(xù)走闊；降；玻璃產(chǎn)銷(xiāo)較弱，累庫(kù)壓力加大，玻璃價(jià)格有所回調(diào)，但成本端純堿價(jià)格持續(xù)2)市場(chǎng)行情。區(qū)間表現(xiàn)較好的是環(huán)球新材國(guó)際(+5.3%)、中國(guó)有色礦業(yè)(+4.0%)、山東黃金(+0.3%)和招金礦業(yè)(+0.2%)，區(qū)間表現(xiàn)較差的是兗礦能源(-27.1%)、中國(guó)3)觀點(diǎn)更新。板塊筑底，青島出臺(tái)樓市需求政策，地產(chǎn)政策預(yù)期升溫。5月地產(chǎn)數(shù)據(jù)走弱，5月建筑業(yè)新訂單指數(shù)PMI環(huán)比回落，玻璃開(kāi)始累庫(kù)，樓市銷(xiāo)售復(fù)蘇態(tài)勢(shì)有所降付下全年竣工修復(fù)的確定性。建議關(guān)注竣工鏈逐漸落實(shí)到訂單的業(yè)績(jī)逆轉(zhuǎn)行情、也可博弈地產(chǎn)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-5-年黃金反復(fù)有機(jī)會(huì)，在利率下行趨勢(shì)中、金價(jià)大方向向上，黃金一直有勝率。在強(qiáng)降息預(yù)期落地前，金價(jià)將演繹波段上行，建議和市場(chǎng)預(yù)期反向博弈。降息”到“7月加息1ps的相對(duì)低點(diǎn)。6月，在降息預(yù)期繼續(xù)回修的過(guò)程中，黃金賠率亦將提升。推薦招左側(cè)推薦海螺環(huán)保，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手式微，危廢處置市場(chǎng)景氣觸底，公司進(jìn)入“跑馬圈收獲期。業(yè)公司名稱(chēng)碼級(jí)報(bào)告EPS元，原始EEEE.HK9.HK00.HK4432.5%.HK.HK7.HK.HK.HK.HK3.HK.HK玻璃.HK.HK8-.HK93料.HK-鋁.HK.HK72.HK94SD-銅.HK.2%*.HK16SD-.HKSD5-.HK.3.HK.28.HKSD.HK贛鋒鋰業(yè)*.HK2%鐵份*.HK859%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-6-.HK083.HK.HK56052、行情跟蹤業(yè)公司名稱(chēng)碼跌幅(億港元)持股比例(%)t (ppt).HK.HK0094.HK44.HK.HK7.HK.HK36.HK.HK316.HK.HK玻璃.HK.HK.HK請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-7-.HK鋁.HK.HK.HK94銅.HK09源.HK5%16.HK.0%3.HK83.HK.HK69.HK贛鋒鋰業(yè).HK45股份.HK858份.HK08.HK83.HK15563.1、宏觀政策動(dòng)態(tài)。FOMC加息，在6月跳過(guò)加息是審慎的政策選擇。美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(2025年FOMC票委)：市場(chǎng)正在提高通脹預(yù)期。將不得不提高利率以抑制通脹。預(yù)計(jì)今年還會(huì)有兩次計(jì)劃在今年夏季推出新的資本管理規(guī)則，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)，尤其是大型區(qū)域性銀行的監(jiān)管，并在近期的銀行倒七國(guó)集團(tuán)(G7)峰會(huì)19日在日本廣島開(kāi)幕，G7領(lǐng)導(dǎo)人當(dāng)天發(fā)聯(lián)合聲明，同意擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的制裁，將針對(duì)“俄羅斯用來(lái)重建其戰(zhàn)爭(zhēng)取收益。并承諾對(duì)烏克蘭提供進(jìn)一步支援。非洲國(guó)G天然氣投資，七國(guó)集團(tuán)氣候部長(zhǎng)會(huì)議認(rèn)為，俄烏沖突使全球能源市場(chǎng)遭到，天然氣投資“可適當(dāng)緩解能源短缺”。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-8-斯洛文尼亞和西班牙。透社等主流媒體，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對(duì)菲律賓正式生效，標(biāo)志著RCEP對(duì)東盟10國(guó)和澳大利亞、中國(guó)、日本、韓國(guó)、新西蘭等青島樓市出臺(tái)系列需求側(cè)寬松政策，包括調(diào)整非限購(gòu)區(qū)域購(gòu)房首付比例(非限購(gòu)區(qū)域首付比例首套最低調(diào)整為20%、二套最低調(diào)整房“帶押過(guò)”“優(yōu)鮮賣(mài)”模式、鼓勵(lì)棚戶(hù)區(qū)改造貨幣化安置、支持收購(gòu)存量房源作為保租房、開(kāi)展群(團(tuán))購(gòu)住房活動(dòng)等。基建體系。體系基本形成，加速轉(zhuǎn)型械行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、關(guān)鍵生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)能顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，助力工業(yè)領(lǐng)域二氧化碳排放3.2、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)跟蹤圖2、5月美國(guó)制造業(yè)PMI環(huán)比下降1.8ppt至.4%PMI環(huán)比下降1.0ppt至.8%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-9-圖7、一線(xiàn)城市二手房成交面積：區(qū)間同比上漲.1%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-10-4.1、有色金屬行業(yè)業(yè)新聞【印尼鋁土礦出口禁令或?qū)⒀悠诨虮环砰_(kāi)】仍存。因該禁令的窗口期較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)氧化鋁企業(yè)已基本做好應(yīng)對(duì)措施。(來(lái)【云鋁全力以赴做好復(fù)產(chǎn)啟槽準(zhǔn)備工作】供應(yīng)、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整電解鋁、石墨化陰極炭塊生產(chǎn)目標(biāo)和進(jìn)度；全力以赴做好復(fù)產(chǎn)啟槽準(zhǔn)備工作，杜絕出現(xiàn)異常甩負(fù)荷事件，確保“一聲令下即啟動(dòng)”，安全、高效、平穩(wěn)完成復(fù)產(chǎn)。(來(lái)源：公司微信公眾號(hào))4.1.2公司大事【中國(guó)鋁業(yè)(02600.HK)預(yù)計(jì)最遲將于6月底開(kāi)始秘魯銅礦擴(kuò)張】中鋁秘魯分公司高管周二表示，秘魯政府將在未來(lái)30天內(nèi)批準(zhǔn)該項(xiàng)目的必要文【江西銅業(yè)股份(00358.HK)】金屬錸具有優(yōu)異的抗蠕變性、高溫拉伸及耐沖擊性能，主要集中應(yīng)用在國(guó)防、航銷(xiāo)了20公斤的4N錸粉，表明公司正在由低附加值的錸酸銨生產(chǎn)向高附加值的錸金屬產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))2、江西銅業(yè)銀山礦業(yè)實(shí)現(xiàn)磨礦工藝數(shù)字化控制銀山礦業(yè)實(shí)現(xiàn)磨礦工藝數(shù)字化控制，有效推動(dòng)磨礦工藝從高能耗、高物耗向低能3、江西銅業(yè)完成首單銅精礦進(jìn)口貿(mào)易全流程無(wú)紙化業(yè)務(wù)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-部國(guó)外原料采購(gòu)部、日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社、建設(shè)銀行、智利礦臺(tái)完成了第一單中-智銅精礦進(jìn)口貿(mào)易跟單托收項(xiàng)下的無(wú)紙化數(shù)字提單交單業(yè)務(wù)試點(diǎn)。此次數(shù)字提單交單業(yè)務(wù)試點(diǎn)，成功實(shí)現(xiàn)了中、智、日三國(guó)企業(yè)間跨境貿(mào)易單據(jù)全流程無(wú)紙化，讓正本電子單據(jù)的傳遞不僅兼顧數(shù)據(jù)安全和隱私，操作體驗(yàn)發(fā)電子郵件一樣簡(jiǎn)單。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))【山東黃金(01787.HK)】5月17日，山東省自然資源廳對(duì)西嶺金礦勘探項(xiàng)目組織進(jìn)行了礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的5月24日，山東黃金礦業(yè)股份有限公司控股子公司甘肅金舜礦業(yè)有限責(zé)任公司以86,569.56萬(wàn)元成功競(jìng)得甘肅省隴南市西和縣大橋鎮(zhèn)魚(yú)洞村大橋金礦采礦權(quán)。邊分布多個(gè)優(yōu)質(zhì)礦權(quán)，未來(lái)整合后資源儲(chǔ)量規(guī)?？捎^。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))發(fā)布了關(guān)于2023年度山東省“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)名單公示，山東黃金集團(tuán)所屬山金重工、金創(chuàng)精鑄榮獲省級(jí)“專(zhuān)精特新中小企業(yè)”?！皩?zhuān)精特新”中小企業(yè)被認(rèn)為是全國(guó)中小企業(yè)評(píng)定工作中最具權(quán)威、最高等級(jí)的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))【招金礦業(yè)(01818.HK)子公司拍得甘肅敦煌一高品位金礦采礦權(quán)】該采礦權(quán)出讓底價(jià)1.37億元人民幣，最終由招金礦業(yè)股份有限公司旗下甘肅招【贛鋒鋰業(yè)(002460.HK)擬以約1億澳元溢價(jià)增資澳礦企】的需求。(來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng))請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-12-4.1.3數(shù)據(jù)跟蹤1)黃金圖9、COMEX黃金較前值下降53.1美元/盎司(-2)銅(+0.5%)/噸(+2.9%)與金融研究院整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-13-3)鋁(-7.3%)%.6%資料來(lái)源：SMM，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院金屬團(tuán)隊(duì)整理資料來(lái)源：SMM，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院金屬團(tuán)隊(duì)整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-14-4.8%)圖23、澳大利亞氧化鋁價(jià)格較前值下跌5美元/噸(-1.5%)，山東氧化鋁價(jià)格較前值下降70元/噸(-2.4%)4)稀有金屬圖22、電解鋁社會(huì)庫(kù)存較前值減少13.5萬(wàn)噸(-20.7%)圖24、電解鋁單位利潤(rùn)較前值增加1147.5元(+47.7%)圖26、MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷價(jià)格較前值下跌0.5美元/磅(-3.6%)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-15-圖27、海綿鈦價(jià)格較前值下跌1.0美元/磅(-圖28、鉬價(jià)格較前值上漲30.0元/千克(+6.2%)2、鋼鐵行業(yè)4.2.1行業(yè)新聞【唐山鋼企再發(fā)限產(chǎn)政策】臺(tái)燒結(jié)到6月底。非A級(jí)企業(yè)或停一座高爐，具體比例還在進(jìn)一步協(xié)商。據(jù)暫無(wú)變化。(來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng))【工信部規(guī)劃到2025年累計(jì)研制45項(xiàng)以上鋼鐵行業(yè)智能制造領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)】工信部組織有關(guān)單位編制完成了《鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023善的鋼鐵行(來(lái)源：4.2.2公司大事【鞍鋼股份(00347.HK)】9835噸，實(shí)現(xiàn)周達(dá)產(chǎn)，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，成材率超設(shè)計(jì)水平。其中，熱軋作業(yè)區(qū)乙班班產(chǎn)完成611噸，創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)班產(chǎn)最高紀(jì)錄。(來(lái)源：公司請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-16-鲅魚(yú)圈分公司啟動(dòng)清潔運(yùn)輸，近百輛燃油重型卡車(chē)升級(jí)換代為電動(dòng)重型卡車(chē)。該以上排放標(biāo)準(zhǔn)，鐵精礦、煤炭、焦炭、廢鋼以及外購(gòu)燒結(jié)礦、外購(gòu)球團(tuán)礦、石灰、石灰石、鐵合金等原料的清潔運(yùn)輸比例將提升至80%以上，港口大宗物料回運(yùn)清潔運(yùn)輸比例將接近100%，電動(dòng)重型卡車(chē)年運(yùn)輸量近1000萬(wàn)噸，每年可減少碳排放約1.8萬(wàn)噸(來(lái)官方公眾號(hào))鋼+電爐”短流程工藝生產(chǎn)。與傳統(tǒng)長(zhǎng)流程工藝不同，該工藝省略了以焦炭為主要燃料、以鐵礦石為原料的高爐冶煉鐵水過(guò)程，可減少二氧化碳排放50%以上。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))4.2.2數(shù)據(jù)跟蹤mm110元/噸(-2.9%)萬(wàn)噸%)圖32、澳大利亞PB粉礦價(jià)格較前值上漲17.0元/濕噸(+2.2%)，唐山6-8mm廢鋼價(jià)格較前值下跌)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-17-3、水泥行業(yè)4.3.1行業(yè)要聞【貴州省工信廳會(huì)同生態(tài)環(huán)境廳對(duì)部分水泥企業(yè)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)工作約談】省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)、省資源節(jié)約綜合利用協(xié)會(huì)對(duì)一季度未完成錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃天數(shù)和二季度未按要求報(bào)送錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的五戶(hù)水泥企業(yè)進(jìn)行約談，督促水泥企業(yè)加強(qiáng)2023年6月份，新疆多個(gè)地區(qū)水泥熟料企業(yè)依區(qū)域不同將執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)15~30網(wǎng))4.3.2公司大事【海螺水泥(00914.HK)】1、海螺水泥謀劃更多項(xiàng)目在湖南雙峰落地5月29日，湖南婁底市政協(xié)副主席、縣委書(shū)記彭石清會(huì)見(jiàn)了海螺水泥湖南區(qū)域談。目前，求在多層次、多領(lǐng)域開(kāi)展務(wù)實(shí)合作，鞏固現(xiàn)有項(xiàng)目基礎(chǔ)，謀劃推動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)契合度高、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)廣東清新水泥有限公司位于清新區(qū)石潭鎮(zhèn)，是安徽海螺水泥股份有限公司全資子于現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，主要建設(shè)日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)1條，配備年產(chǎn)輔助設(shè)施，建成投產(chǎn)出該項(xiàng)目是海南自由貿(mào)易港建設(shè)項(xiàng)目2023年第一批集中開(kāi)工項(xiàng)目，同時(shí)也是昌江2億條方底袋生現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.5億余元，請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-18-【華新水泥(06655.HK)投資新設(shè)農(nóng)業(yè)科技公司】園藝產(chǎn)品種植；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)等。該公司由華新水泥等間接共同持股。(來(lái)源：水泥網(wǎng))【中國(guó)建材(03323.HK)】1、新天山水泥與中材國(guó)際所屬企業(yè)簽署系列戰(zhàn)略合作協(xié)議5月19日，新天山水泥首屆科技創(chuàng)新會(huì)議在四川成都順利召開(kāi)。為貫徹落實(shí)集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同、建立高效協(xié)調(diào)合作機(jī)制的要求，新天山水泥與中材國(guó)際所將利用中材礦山在礦山工程、2、中材節(jié)能與京東物流集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議近日，中材節(jié)能與京東物流集團(tuán)在津舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。未來(lái)，希望中材節(jié)能與京東物流集團(tuán)在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域繼續(xù)展開(kāi)更高層次、更寬領(lǐng)域的深度合作，共同探索低碳物流解決方案，共同推進(jìn)物流行業(yè)的綠色發(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展5月18日，中材國(guó)際發(fā)布公告，公司近日與沙特阿拉伯南方省水泥公司簽訂了(來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng))4、中國(guó)建材集團(tuán)多個(gè)場(chǎng)景榮獲國(guó)資委首屆“國(guó)企數(shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新專(zhuān)業(yè)賽”獎(jiǎng)項(xiàng)近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委科創(chuàng)局舉辦的首屆“國(guó)企數(shù)字場(chǎng)景創(chuàng)新專(zhuān)業(yè)賽”獲獎(jiǎng)名單公布，5、凱盛科技與金風(fēng)科技海得智慧能源深化“雙碳”戰(zhàn)略合作近日，凱盛科技與新疆金風(fēng)科技股份有限公司、浙江海得智慧能源有限公司圍繞零碳項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和解決方案進(jìn)行戰(zhàn)略合作。本次簽約既是落實(shí)“雙碳”的戰(zhàn)略部署，也是實(shí)現(xiàn)三方業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)同發(fā)展的重要舉措。未來(lái)三方將基于各自在6、中建材綠色能源有限公司與華寶證券股份有限公司在京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議協(xié)議。未來(lái)雙方將在碳金融創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)で蠛献鳈C(jī)會(huì)，致力于碳資產(chǎn)盤(pán)活，挖掘碳交易在請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-19-金融資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)通作用。本次簽約對(duì)于中建材綠色能源有限公司進(jìn)企跨行業(yè)碳交易協(xié)同具有重要意義。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))近日，秦皇島院與廣東明軒實(shí)業(yè)有限公司在中國(guó)國(guó)際玻璃展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)舉行簽約儀式。在未來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)中，秦皇島院將充分發(fā)揮自身在玻璃工程建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以客戶(hù)需求為先導(dǎo)，著力打造高品質(zhì)項(xiàng)目，為客戶(hù)高質(zhì)量發(fā)展賦能。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))【華潤(rùn)水泥控股(01313.HK)】1、華潤(rùn)水泥(封開(kāi))加氣混凝土板材生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目6月底全面投入運(yùn)營(yíng)板、鋼筋鋼柱外包防火板、保溫板等環(huán)保板材及高精砌塊。(來(lái)源：封開(kāi)發(fā)布)2、華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議5月20日，華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)股份有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將以“立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、共同發(fā)展”為原則，發(fā)揮、集聚各自資源和優(yōu)勢(shì)，在水泥、混凝土、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化等領(lǐng)域多方面展開(kāi)深度合作。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))4.3.3數(shù)據(jù)跟蹤跌，東北/華北/華東/西北/西南/中南地區(qū)水泥價(jià)格分別下跌0元/噸。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-20-噸(-3.9%)3ppt濟(jì)與金融研究院整理圖34、長(zhǎng)三角熟料價(jià)格均價(jià)較前值下降37.8元/噸4%)濟(jì)與金融研究院測(cè)算請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-21-4、玻璃行業(yè)4.4.1行業(yè)要聞新點(diǎn)火生產(chǎn)線(xiàn)日熔量(噸)合計(jì)日熔量(噸)23/123/25023/30023/50與金融研究院整理日熔量(噸)合計(jì)日熔量(噸)23/123/2二線(xiàn)505023/30023/423/5與金融研究院整理4.4.2數(shù)據(jù)跟蹤與金融研究院整理250元/噸與金融研究院整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-22-圖41、全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)庫(kù)存較前值增加約萬(wàn)重箱與金融研究院整理圖43、大慶石化石油焦出廠(chǎng)價(jià)較前值上漲200元/噸(+5.1%)；LNG市場(chǎng)價(jià)較前值下降307.9元(-.1%)4.5、塑料管道行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖42、全國(guó)重質(zhì)純堿價(jià)格較前值下降650.0元(-23.7%)(-0.7%)，以石油焦為燃料的玻璃單位盈利下降37.0元(-9.5%)d算請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-23-6、建筑行業(yè)公司大事【中國(guó)建筑國(guó)際(03311.HK)與深圳市人才安居集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議】5月16日，中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)與深圳市人才安居集團(tuán)有限公司在香港中國(guó)海外大廈簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方表示，將以具體項(xiàng)目合作推動(dòng)模塊化建造技術(shù)迭代升級(jí)，引領(lǐng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，并在混凝土模塊建筑及保障性住房投資領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。雙方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)、創(chuàng)新合作模式，推動(dòng)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議.7、環(huán)保行業(yè)公司大事【中國(guó)光大環(huán)境(00257.HK)與山東省各市區(qū)政策簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議】光大環(huán)境和光大水務(wù)受邀參加“山東省統(tǒng)一簽約活動(dòng)”，分別與新泰市政府簽訂戰(zhàn)境還分別與淄博、膠州政府代表團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，為落實(shí)具體業(yè)務(wù)合作奠定良好基礎(chǔ)。光大集團(tuán)副總經(jīng)理、光大香港總裁于法昌見(jiàn)證部分簽約。(來(lái)源：公司官方公眾號(hào))【海螺創(chuàng)業(yè)(00586.HK)與安徽工程大學(xué)簽署校企戰(zhàn)略合作協(xié)議】為推進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)與高校科技人才優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，建立長(zhǎng)期、緊密的產(chǎn)學(xué)研合作樓東海廳簽署《校企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方共同就本科生冠名班定向培養(yǎng)，推進(jìn)以選派專(zhuān)業(yè)人員到企業(yè)掛職，帶動(dòng)企業(yè)出題、學(xué)院審題、學(xué)生選題、聯(lián)合解題等措施加強(qiáng)科技攻關(guān)，以及共建實(shí)驗(yàn)室或研究中心等推進(jìn)產(chǎn)業(yè)研究成果轉(zhuǎn)化等方面請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-24-8、能源行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖48、秦皇島港煤炭庫(kù)存較前值增加33萬(wàn)噸(+5.6%)險(xiǎn)提示請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明-25-師聲明券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格并登記為證券分析師，以勤勉的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點(diǎn)。本人不曾因，不因，也將不會(huì)因本報(bào)告中的具體推薦意見(jiàn)或觀點(diǎn)而直投資評(píng)級(jí)說(shuō)明投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)說(shuō)明報(bào)告中投資建議所涉及的評(píng)級(jí)分為股票評(píng)級(jí)和行業(yè)評(píng)級(jí)(另有說(shuō)明的除外)。評(píng)標(biāo)準(zhǔn)為報(bào)告發(fā)布日后的12個(gè)月內(nèi)公司股價(jià)(或行業(yè)指數(shù))相對(duì)同期相關(guān)證券市場(chǎng)以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)；新三板市場(chǎng)級(jí)相對(duì)同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)漲幅大于15%相對(duì)同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)漲幅小于-5%司面臨無(wú)法預(yù)見(jiàn)結(jié)果的重大不確級(jí)行業(yè)評(píng)級(jí)推薦相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)于同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)相對(duì)表現(xiàn)與同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)持平相對(duì)表現(xiàn)弱于同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)信息披露有關(guān)財(cái)務(wù)權(quán)益及商務(wù)關(guān)系的披露興證國(guó)際證券有限公司及/或其有關(guān)聯(lián)公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)與JinJiangRoad&BridgeConstructionDevelopmentCoLtd、福建省晉江城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司、海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、GaoyouConstructionInvestmentDevelopment(BVI)Co.,Ltd.、南洋商業(yè)銀行有限公司、平安國(guó)際融資租賃有限公司、上海銀行杭州分行、湖州南潯振潯污水處理有限公司、杭州銀行紹興分行、新昌縣交通投資集團(tuán)有限公司、贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京銀行股份有限公司杭州分行、臺(tái)州市黃巖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、湖州吳興交通旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、江蘇銀行揚(yáng)州分行、湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、環(huán)太湖國(guó)際投資有南通分行、如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司、重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、高密市交運(yùn)天然氣有限公司、上海中南金石企業(yè)管理有限公司、淮北綠金產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司、四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、鎮(zhèn)江國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司、香港一聯(lián)科技有限公司、交銀金融租賃有限責(zé)任公司、交銀租賃管理香港有限公司、平度市城市開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司、泰興市中興國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司、成都陸港樞紐投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、東臺(tái)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司、廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司、國(guó)貿(mào)控股(香港)投資有限公司、澳門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司、中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司、國(guó)晶資本(BVI)有限公司、中原資產(chǎn)管理有限公司、中原大禹國(guó)際(BVI)有限公司、上饒投資控股集團(tuán)有限公司、上饒投資控股國(guó)際有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司、CICCHongKongFinance2016MTNLimited、嵊州市INTERNATIONALDEVELOPMENTLIMITED成都中法生態(tài)園投資發(fā)展有限公司、鹽城東方投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、東方資本有限公司、桐廬縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司、潤(rùn)歌互動(dòng)有限公司、銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司、政金金融國(guó)際(BVI)有限公司、濟(jì)南市中財(cái)金投資集團(tuán)有限公司、百德醫(yī)療投資控股有限公司、江蘇省溧陽(yáng)高新區(qū)控股集團(tuán)有限公司、江蘇中關(guān)村控股集團(tuán)(國(guó)際)有限公司、濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司、歷城國(guó)際發(fā)展有限公司、鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司、香港象嶼投資有限公司、廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司、江蘇騰海投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、連云港港口集團(tuán)、山海(香港)國(guó)際投資有限公司、漳州圓山發(fā)展有限公司、天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、兆海投資(BVI)有限公司、鎮(zhèn)江交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、晉城市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司、鎮(zhèn)江文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公限公司、江蘇句容投資集團(tuán)有限公司、淮安市交通控股集團(tuán)有限公司、邵東市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司、濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司、紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司、恒源國(guó)際發(fā)展有限公司、寧波市海曙開(kāi)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、ShandongWonderlandHoldingLimited、蓬萊閣(煙臺(tái)市蓬萊區(qū))旅游有限責(zé)任公司、廣江集團(tuán)有限公司、福建漳龍集團(tuán)有限公司、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、重慶市合川城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司、西安市灞橋投資控股集團(tuán)有限公司、香港國(guó)際(青島)有限公司、青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司、成都經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、湖州燃?xì)夤煞萦邢薰?、新奧天然氣股份有限公司、新奧能源控股有限公司、臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司、臨沂城市發(fā)展國(guó)際有限公司、晉江市路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、CoastalEmeraldLimite、山東高速集團(tuán)有限公司、重慶市南岸區(qū)城市建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司、曹妃甸國(guó)控投資集團(tuán)有限公司、太原國(guó)有投資集團(tuán)有限公司、青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司、漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司、