證券發(fā)行承銷協(xié)議書

證券發(fā)行承銷協(xié)議書協(xié)議雙方本協(xié)議由以下兩方簽署：甲方：證券發(fā)行人乙方：證券承銷商協(xié)議內容一、發(fā)行對象證券發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議的約定，向乙方及其認可的合法承購人（以下簡稱“認購人”）發(fā)行規(guī)定類型、規(guī)定數(shù)量和面值的證券。二、發(fā)行規(guī)模及募集資金用途發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行證券的總數(shù)為[XXX]張，每張面值[XXX]元，總面值為[XXX]元。募集資金用途：本次發(fā)行證券募集的資金用于[XXX]項目。三、申購與承銷方式申購方式：[XXX]，具體操作及步驟詳見附錄[XXX]。承銷方式：乙方承擔本次發(fā)行證券的全部銷售和承銷工作，并向認購人銷售證券。四、發(fā)行價格本次發(fā)行證券的發(fā)行價格為每張[XXX]元，發(fā)行價格確定公式如下：[XXX]五、承銷費用及稅費承銷費用：乙方為本次發(fā)行證券承銷商，其承銷費用為發(fā)行證券募集所得資金的[XXX]%。稅費：乙方應按照法律法規(guī)所規(guī)定的稅收政策繳納稅費。六、證券有效期本次發(fā)行證券的有效期為[XXX]年，自發(fā)行日起計算。七、責任與義務甲方的責任與義務：（1）按照本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行規(guī)定的證券；（2）向乙方提供履行本協(xié)議必須的全部文件、證明、資料等；（3）保證發(fā)行證券符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定；（4）未經(jīng)乙方同意，不得向除已認定的認購人之外的任何投資者公開或向其他投資者推介本次發(fā)行證券，不得與任何人員直接或間接收取任何形式的投資款項；（5）對因甲方違反本協(xié)議約定而造成的一切后果承擔賠償責任。乙方的責任與義務：（1）妥善保管甲方向其提供的文件、證明、資料等，并就其內容的真實性、準確性、合法性及完整性進行判斷和認定；（2）按照甲方的委托和本協(xié)議約定，全面、忠誠、誠信履行其作為承銷商應盡的各項職責，保證向投資者提供真實、準確、全面、及時的信息；（3）未經(jīng)甲方同意，不得將向其提供的文件、證明、資料等向其他人泄露或透露。（4）對因乙方違反本協(xié)議約定而造成的一切后果承擔賠償責任。八、保密條款雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所涉及的信息均屬于商業(yè)秘密，未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得向外界泄露、公開相關信息。雙方未經(jīng)對方事先書面同意，不得向媒體或其他公共媒介作出任何關于本合同內容、財務狀況、商業(yè)關系等方面的聲明。雙方同時也約定：凡因執(zhí)行本協(xié)議所涉及的所有文件與資料，雙方只能用于協(xié)議的執(zhí)行，不得用于其他任何其它目的或篡改、刪除、破壞、損毀文件與資料原有記錄。九、法律適用和爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應當通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議生效和變更本協(xié)議的生效：雙方代表單位代表人簽字、蓋章，并在正本上書寫有效日期后生效。本協(xié)議的變更：如需對本協(xié)議內容進行修改、補充、變更的，必須經(jīng)過雙方協(xié)商一致并簽署變更協(xié)議或書面文件，經(jīng)雙方在書面上簽字、蓋章后方可生效。附件[XXX]申購方式詳細操作及步驟。簽署人員及日期甲方單位名稱：[XXX]甲方代表人：簽字：_____________日