定增證券代碼簡(jiǎn)稱潮宏基

人尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。3、本次非公開的對(duì)象為廖創(chuàng)賓、潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃、時(shí)尚消納投資、。對(duì)象均為符合中國(guó)規(guī)定的特定投資者，包括證公司（以其自有、QFII以及其他合格的投資者。對(duì)象以現(xiàn)金的方式本次非公開的A股。本次非公開完成后，對(duì)象的自在所上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期結(jié)束后按中國(guó)4、本次非公開的數(shù)量不超過(guò)122,149,800股（含122,149,800股。如公司A股在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股利、轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項(xiàng)，本次數(shù)量及對(duì)象的本次非公5、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日（即2015年5月5日。本次非公開的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即12.28元/股。如公司A股在本次發(fā)除權(quán)事項(xiàng)，將對(duì)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。6、本次非公開募金總額（含費(fèi)用）不超過(guò)150,000萬(wàn)元（150,000萬(wàn)元扣除費(fèi)用后將用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)7、根據(jù)中國(guó)監(jiān)督管理發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅額（含稅）為20,189.45萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的比例為8、本次非公開A股完成后，公司的股權(quán)分布符合所指指指指潮宏基實(shí)業(yè)非公A指潮宏基實(shí)業(yè)非公A指指指指指指指納投指納投指指指指《中民公司法《法指《中民法指中國(guó)監(jiān)督管指所募指本次募指指2012年度、2013年度、201420151-3指2015331指 地址：省汕頭市龍湖區(qū)工業(yè)區(qū)五街四號(hào)1-4樓法定代表人：資本：84,511.12萬(wàn)元公司：以為代表的海外市場(chǎng)在中高端消費(fèi)品行業(yè)自人均GDP達(dá)到5,000后進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)30年的黃金增長(zhǎng)期。我國(guó)人均GDP于2011年突破5,000大關(guān)，步入消費(fèi)升級(jí)階段，2013年我國(guó)人均GDP達(dá)到6,800，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為中高GDP兩中產(chǎn)占城市家庭人口的比例已達(dá)到68%，預(yù)計(jì)至2020年國(guó)內(nèi)中產(chǎn)數(shù)量114.89億元，2009-201319.56%2013年市場(chǎng)規(guī)模好的協(xié)同與互補(bǔ)效應(yīng)，進(jìn)一步提升行業(yè)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。1997年創(chuàng)立“CHJ潮宏基”品牌以K金珠寶首飾為主要產(chǎn)品，以“CHJ潮宏基”和“VENTI梵迪”兩個(gè)珠寶品牌的連鎖經(jīng)營(yíng)管理為業(yè)務(wù)，逐步形成覆蓋190多個(gè)主要城市、7002013年初成功參股亞太知名女包品牌“FION菲”，并于2014年完成對(duì)“FION菲”100%的股權(quán)收購(gòu)，司加速推進(jìn)各業(yè)務(wù)模塊在市場(chǎng)推廣、客戶資源、拓展及經(jīng)營(yíng)管理等方面的全戰(zhàn)略舉措，繼續(xù)以目標(biāo)客戶群的消費(fèi)需求為，鞏固以“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”及“FION菲”為的、貫穿珠寶和女包兩大業(yè)務(wù)的多品公司產(chǎn)品層次，實(shí)現(xiàn)式發(fā)展。迪”及“FION菲”為的、貫穿珠寶、女包兩大業(yè)務(wù)的多品牌運(yùn)營(yíng)格局，公司后續(xù)需求日趨增長(zhǎng)，同時(shí)為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的變化，更好的利用產(chǎn)業(yè)整合實(shí)現(xiàn)式發(fā)展，也要求企業(yè)具備一定的實(shí)力基礎(chǔ)。本次非公開募風(fēng)險(xiǎn)，為公司未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)整合提供更充足的流。選資管計(jì)劃、美麗生活資管計(jì)劃、泰康資管、西域和諧定增5號(hào)基金、經(jīng)理，為公司的關(guān)聯(lián)方；潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃的人為公司2015年員工持過(guò)其它合法方式籌集的，潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。 普通股（A股1.00元方式和。其中，不超過(guò)12,214,980股，潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃不美麗生活資管計(jì)劃不超過(guò)20,358,300股，泰康資管不超過(guò)12,214,980股，西域和諧定增5號(hào)基金不超過(guò)12,214,980股，德投資不超過(guò)12,214,980股，不超過(guò)其中，Q1為調(diào)整后數(shù)量，Q0為調(diào)整前數(shù)量，P0為調(diào)整前價(jià)格，P1為調(diào)整后價(jià)格。若本次非公開的數(shù)量因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則各對(duì)象金額屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)整。公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日（201555日本次非公開的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交元/股。本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開的董事會(huì)決議公告日（2015年5月5日。募金數(shù)額的。本次非公開的在限售期滿后，將在所上市日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國(guó)及交用于償還銀行和補(bǔ)充公司流動(dòng)本次決議的償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)。5購(gòu)本次12,214,980股，公司2015年員工持股計(jì)劃通過(guò)潮人共贏壹號(hào)資東將在股東大會(huì)上對(duì)本次相關(guān)事項(xiàng)回避表決。截至本預(yù)案公告日，公司總數(shù)為845,111,200股，潮鴻基投資持有本公過(guò)潮鴻基投資間接持有公司30.01%的，直接持有公司0.08%的，合計(jì)持有公司30.09%的，為公司的實(shí)際控制人。實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人的。按照本次非公開的數(shù)量上限122,149,800股測(cè)算，本次非公開完成后，潮鴻基投資所持占公司總股本比例為26.22%，仍為公司控股股東，廖合計(jì)持有公司26.29%的，仍為公司的實(shí)際控制人；此外，實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人在本次非公開中12,214,980股，本次非公開完成后，直接持有公司28,726,520股的（占后總股本的2.97%。本次非公開完成后，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人仍合計(jì)持有公司29.26%的股份。因此，本次不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。完成本次非公開全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。2002年至2006年任潮鴻基實(shí)業(yè)董事及總經(jīng)理，現(xiàn)任汕頭市潮鴻基前海潮尚投資管理執(zhí)行董事、菲董事、菲皮具董事長(zhǎng)、汕頭大學(xué)客座教授，國(guó)家競(jìng)賽裁判員，珠寶玉石標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員，中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)副會(huì)長(zhǎng)，省第十三屆代表，汕頭市第十三屆代表。2009年被國(guó)家珠寶玉石質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心聘為《鉆石分級(jí)》修訂工作特邀專家。糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁的情況。公司12,214,980股，構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，公司與之間不存在重大。法定代表人：成立日期：2014813日資本：2,000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍：特定客戶資產(chǎn)管理以及中國(guó)認(rèn)可的其他業(yè)務(wù)2014123120142014-潮宏基2015年度員工持股計(jì)劃設(shè)立后，委托海富通資產(chǎn)管理有限管理人員和其他員工。潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)劃公司非公開不超過(guò)12,214,98048個(gè)月。截至本預(yù)案簽署日，潮人共贏壹號(hào)資管計(jì)過(guò)28,501,620股。截至本預(yù)案簽署日，時(shí)尚消費(fèi)優(yōu)選資管計(jì)劃尚未成立。海富通資管擬設(shè)立的美麗生活資管計(jì)劃公司非公 不超尚消費(fèi)優(yōu)選資管計(jì)劃與公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（五）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與對(duì)象及其控股股東、實(shí)24個(gè)月內(nèi)，公司與海富通資管及其控股股東、實(shí)際控制人之法定代表人：成立日期：2006221日資本：100,000萬(wàn)元 2014123120142014-在受行政處罰、刑事處罰及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁的情況。 中文名稱：西域投資管理成立日期：2007626日資本：3,898萬(wàn)元2014123120142014-西域投資擬設(shè)立的西域和諧定增5號(hào)基金公司非公開不超域和諧定增5號(hào)基金尚未成立，不涉及該事項(xiàng)。司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。不存在重大。西域和諧定增5號(hào)基金尚未成立，不涉及該事項(xiàng)。中文名稱：市德投資基金管理法定代表人：青資本：1,000萬(wàn)元 德投資2014 201412312014-2014-德投資擬籌建和管理的德投資公司非公開不超同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。 先生，中國(guó)國(guó)籍，1983年出生，無(wú)永久居留權(quán)。2010年1月至2011年4月任新銳投資顧問總經(jīng)理助理，2011年4月至2012年6月任匯銀合創(chuàng)投資管理投資經(jīng)理，2012年6月至今任天正中廣投資管理副總經(jīng)理，2013年8月至今任華夏通寶金融服務(wù)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁的情況。本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，公司與之間不存在重大。2015年5月，本公司與各對(duì)象分別簽訂了《潮宏基實(shí)業(yè)有限公司非公開A股之附條件生效的合同（以下簡(jiǎn)稱“《合同》《合同》的主要內(nèi)容如下：簽訂時(shí)間：201551、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方董事會(huì)關(guān)于本次事項(xiàng)的決12.28元/股，最終價(jià)格尚須經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)核準(zhǔn)股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。12345678乙方以現(xiàn)金甲方本次的該通知書確定的日期將款項(xiàng)匯入保薦機(jī)構(gòu)為本次專門開立的賬甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證更登記手續(xù)和中國(guó)登記結(jié)算公司變更登記手續(xù)。自本次上市之日起36個(gè)月內(nèi)，乙方不得轉(zhuǎn)讓本次的。自開的A股普通股，由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本原因增持的甲方，亦應(yīng)甲方本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)式通知對(duì)方，并在發(fā)生后15日內(nèi)向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜竞贤x務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知的形式終止本合同。萬(wàn)元扣除費(fèi)用后將用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)1、積極把握中高端消費(fèi)品行業(yè)快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)契機(jī)需要充足的支持兩大珠寶品牌與“FION菲”女包品牌。2012-2014年度，公司營(yíng)業(yè)收入分萬(wàn)元、18,868.65萬(wàn)元、22,473.81萬(wàn)元，均保持了較高的增長(zhǎng)速度。受益于中高端消費(fèi)品行業(yè)的快速增長(zhǎng)，公司擁有良好的業(yè)務(wù)前景，需要充足的營(yíng)運(yùn)開拓品牌運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)一步的投入。在中高端消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)整合的趨勢(shì)下，公司的發(fā)展機(jī)遇和，需要具備更為雄厚的實(shí)力，積極把握產(chǎn)業(yè)整行業(yè)快速發(fā)展所帶來(lái)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)提供充足的支持。融資規(guī)模，增加公司營(yíng)運(yùn)，為公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展提供元、164,276.77萬(wàn)元、162,404.79萬(wàn)元。具體如下：---末較上年增長(zhǎng)107,102.80萬(wàn)元，增幅達(dá)到187.33%。通過(guò)本次非公開募金，公司對(duì)銀行的融資規(guī)模將有效減少，流動(dòng)壓力將得到一定程度緩解，從而滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)的需求；同時(shí)以股權(quán)融資的方式替代融資，可減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提高公司持續(xù)能力，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開募金用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)符合相關(guān)司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，另一方面降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司持續(xù)能力進(jìn)一步提高。次非公開后，根據(jù)股本的變化情況對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修改。特定對(duì)象非公開，不超過(guò)122,149,800股，公司的股東結(jié)，直接持有公司0.07%的，合計(jì)持有公司26.29%的，仍為公司的實(shí)際控制人；此外，實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人在本次非公開中2.97%行動(dòng)人仍合計(jì)持有公司29.26%的。因此，本次不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán) 司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次而發(fā)生變化。率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募金效益逐步顯現(xiàn)，公司未來(lái)的能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)得到提升。管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等狀況均不會(huì)發(fā)生變化。司財(cái)務(wù)成本更趨合理，進(jìn)而提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)能力。本次非公開后，公司實(shí)際控制人控制股權(quán)比例可能下降。實(shí)際控制人控該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司資本的25%。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案一年度以現(xiàn)金分配方式的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。利潤(rùn)百分之十以上的部分的可分配利潤(rùn)，公司可以采取股利的方式進(jìn)行分以償還其所占用的。10102013201312312014201463020142014123120142013201220154172014年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年》的議案。公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃根據(jù)公司的需求狀況進(jìn)行中期