資本市場(chǎng)并購(gòu)交易顧問(wèn)協(xié)議賣方大股東為機(jī)構(gòu)版

/資本市場(chǎng)并購(gòu)交易顧問(wèn)協(xié)議（賣方大股東為機(jī)構(gòu)版）一、前言本協(xié)議是賣方大股東為機(jī)構(gòu)方在資本市場(chǎng)并購(gòu)交易中聘請(qǐng)顧問(wèn)的協(xié)議。為確保合作順利進(jìn)行，保障雙方合法權(quán)益，特訂立本協(xié)議。二、定義在本協(xié)議中，有下列定義：顧問(wèn)：指由賣方大股東聘請(qǐng)的資本市場(chǎng)并購(gòu)交易顧問(wèn)。機(jī)構(gòu)方：指賣方大股東的所屬機(jī)構(gòu)。目標(biāo)公司：指交易中收購(gòu)的目標(biāo)公司。三、聘用顧問(wèn)機(jī)構(gòu)方作為賣方大股東，在與目標(biāo)公司的資本市場(chǎng)并購(gòu)交易中，可以聘請(qǐng)一家或多家顧問(wèn)提供專業(yè)意見(jiàn)和服務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、協(xié)議起草和談判、報(bào)告撰寫(xiě)等。機(jī)構(gòu)方在聘請(qǐng)顧問(wèn)時(shí)要遵守誠(chéng)信、公平的原則，不能泄露相關(guān)信息，顧問(wèn)在合作過(guò)程中應(yīng)保守機(jī)構(gòu)方的商業(yè)機(jī)密，并對(duì)所得信息予以保密。機(jī)構(gòu)方根據(jù)交易規(guī)模、性質(zhì)、要求等進(jìn)行評(píng)估后，決定聘請(qǐng)若干名顧問(wèn)，或者聘請(qǐng)一家公司作為硬件顧問(wèn)和一名個(gè)人作為軟件顧問(wèn)協(xié)同工作，具體內(nèi)容在合同中詳細(xì)規(guī)定。四、顧問(wèn)義務(wù)顧問(wèn)在合作中應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：在交易實(shí)施前，向機(jī)構(gòu)方提供盡職調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，并具有可操作性和實(shí)用性。提供交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)分析服務(wù)，為交易方案的制定提供專業(yè)意見(jiàn)。協(xié)助起草合同、協(xié)議，并參與交易談判，為機(jī)構(gòu)方提供法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的建議。交易完成后，根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，向機(jī)構(gòu)方提供報(bào)告撰寫(xiě)、財(cái)務(wù)分析等服務(wù)，提高機(jī)構(gòu)方的管理水平和運(yùn)作效率。完成任何機(jī)構(gòu)方授權(quán)的其他任務(wù)。五、機(jī)構(gòu)方義務(wù)機(jī)構(gòu)方在合作中應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：向顧問(wèn)介紹交易情況，明確要求和目標(biāo)，提供全面的信息和必要的支持。按照合同規(guī)定支付費(fèi)用，并按照協(xié)議約定提供相應(yīng)的報(bào)酬。提供和保障顧問(wèn)的工作環(huán)境，為顧問(wèn)提供必要的資源和配合。保守顧問(wèn)商業(yè)機(jī)密，并確保相關(guān)信息的機(jī)密性和安全性。六、費(fèi)用支付顧問(wèn)費(fèi)的支付標(biāo)準(zhǔn)及支付方式詳見(jiàn)《顧問(wèn)合同》。機(jī)構(gòu)方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間，以合法的方式按時(shí)支付顧問(wèn)費(fèi)。七、保密協(xié)議保密協(xié)議見(jiàn)《保密協(xié)議》，屬于本協(xié)議的重要組成部分。八、協(xié)議的解除與終止本協(xié)議自雙方簽訂之日起開(kāi)始生效，直至交易完成。雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議，但應(yīng)提前至少30天書(shū)面通知對(duì)方方可解除。在下列任一情形下，任何一方均可單方面終止本協(xié)議：（1）對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的規(guī)定；（2）對(duì)方出現(xiàn)違約行為，且未在合同約定的期限內(nèi)改正；（3）對(duì)方發(fā)生被法院宣告破產(chǎn)、停業(yè)或解散等重大情況；（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的情形。協(xié)議的解除或者終止不影響雙方在協(xié)議履行過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)。九、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如果協(xié)商無(wú)果，任何一方均可依照有關(guān)法律和協(xié)議約定，向有管轄權(quán)的法院提起訴訟或仲裁。本協(xié)議履行和解釋以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。十、其他本協(xié)議自雙方簽約之日起生效。本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行達(dá)成書(shū)面協(xié)議，在書(shū)面協(xié)議上與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式兩份，機(jī)構(gòu)方和顧問(wèn)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十一、簽名協(xié)議簽署日期：______年____月____日機(jī)構(gòu)方：_______