定增2015年度非公開發(fā)行預(yù)案

人非公開引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí) 次非公開尚需獲得中國(guó)核準(zhǔn)方可實(shí)施。2、本次非公開對(duì)象為公司實(shí)際控制人之一先生、市北極星光資產(chǎn)管理、臺(tái)州投資合伙企業(yè)（有限合伙）、市中鑫投合計(jì)6名特定對(duì)象。全部特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式公司本次非公開。本次完成后，對(duì)象本次的自本次非公開結(jié)束之日對(duì)方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股章、規(guī)范性文件、所相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。3、本次非公 為18,296,169股。其中，先生出星光資產(chǎn)管理出資80,001,009元，4,574,100股，占本次數(shù)量的25%；臺(tái)州投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資59,570,940元，3,406,000股，占本次數(shù)量的18.62%；市中鑫投資企業(yè)（有限合伙）出資40,001,379元，2,287,100股，占本次數(shù)量的12.50%；占本次數(shù)量的9.38%；先生出資10,000,782元，571,800股，股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次完成后，先生持股68,027,593股，占后公司總股20.03%，其配 通 國(guó) 占后公司總股本的17.67%。、夫婦仍為公司實(shí)際控制人5、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（即年月日）。本次非公開的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。12部項(xiàng)目需要，缺口由公司自籌解決。 人....................................................................................................................特別提 釋 第一節(jié)人基本情 一、公司基本情 二、公司主營(yíng)業(yè) 第二節(jié)本次非公開的背景和目 一、本次非公開的背 二、本次非公開的目 第三節(jié)本次非公開概 一、本次非公開概 二、募金金額及用 三、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).....................................................................................四、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 五、本次前滾存未分配利潤(rùn)處 六、上市地 七、本次非公開決議有效 八、本次方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第四節(jié)對(duì)象基本情 一、先生的基本情 二、北極星光基本情 三、投資基本情 四、中鑫基本情 五、正友潤(rùn)和基本情 六、先生基本情 第五節(jié)附條件生效的協(xié) 一、主體和簽訂時(shí) 二、方式、價(jià)格、支付方 三、限售 四、協(xié)議的生效條 五、違約責(zé) 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金投資計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目基本情況和可行性分 三、本次募金投資項(xiàng)目的基本情 四、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影 第七節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 第八節(jié)本次有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng) 二、產(chǎn)業(yè)整合的風(fēng) 三、季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng) 四、匯率波動(dòng)的風(fēng) 五、人力資源風(fēng) 六、公司規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的管理風(fēng) 七、因新股導(dǎo)致原股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng) 八、本次非公開的風(fēng) 第九節(jié)本次前后人的股利分配政 一、《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的規(guī) 二、最近三年現(xiàn)金分紅情 四、滾存未分配利潤(rùn)安 第十節(jié)與本次相關(guān)的董事會(huì)及承諾事 一、董事會(huì)關(guān)于除本次外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的.....二、公司本次對(duì)即期回報(bào)的攤薄及填補(bǔ)措 三、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影 四、綜 指指新界泵業(yè)2015年非公開行預(yù)指指指指《關(guān)于新界泵業(yè)2015年指指臺(tái)州投資合伙企業(yè)（有限合伙指市中鑫投資企業(yè)（有限合伙指寧波正友潤(rùn)和投資合伙企業(yè)（有限合伙指《中民公司法《法指《中民法指指

公司名稱 新界泵公司英文名 SHIMGEPUMPINDUSTRYGROUP 法定代表人 資本 上市地 2009年4月9日地址 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)辦公地址 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)317525公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)

策支持。2015年一強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)全面深化農(nóng)村，推動(dòng)新型工業(yè)化、本次非公開募金將主要用于年產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)水泵技改項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)龍頭企業(yè)地位，提升公司的品牌和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。多年來(lái)，公司一直專注于農(nóng)用水泵行業(yè)，品的品牌、功能、節(jié)能效果、使用、可靠性有了更高要求。本次年產(chǎn)120萬(wàn)本次的種類為境內(nèi)上市普通股（），每股面值為國(guó)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象。公司本次非公開的特定對(duì)象為先生、市北極星光資產(chǎn)管理有民幣現(xiàn)金方式公司本次的。 年月日）。本次非公開的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量的90%，股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-其中，P0為調(diào)整前價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后價(jià)格。本次非公開 為18,296,169股。其中，先生出資資40,001,379元，2,287,100股，占本次數(shù)量的12.50%；正友潤(rùn)和生出資10,000,782元，571,800股，占本次數(shù)量的3.13%。若公司關(guān)于本次非公開的董事會(huì)決議公告日至期首日期間發(fā)生派應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整如下：其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。對(duì)方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股范性文件、所相關(guān)規(guī)則以及上市公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。12部項(xiàng)目需要，缺口由公司自籌解決。本次非公開的對(duì)象包括先生，系公司實(shí)際控制人之一；截至本預(yù)案出具日，公司總股本為321,270,000股，本次非公開前，許先生直接持有公司62,285,724股，占前本公司總股本的19.39%；其將發(fā)生變化，先生將直接持有公司68,027,593股，占本次后總股本20.03%；其配偶通過(guò)國(guó)際 間接持有公司的比購(gòu)3,406,000股，占后總股本的1.00%；中鑫2,287,100股，占后數(shù)量的0.67%；正友潤(rùn)和1,715,300股，占后數(shù)量的0.51%；先生571,800股，占后數(shù)量的0.17%。與本次非公開的對(duì)象的持股比例均未超過(guò)第一大股東，且本次發(fā)公司本次前的滾存未分配利潤(rùn)。限售期屆滿后，本次非公開的將在所上市本次非公開決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月 公司本次非公開的對(duì)象為先生、市北極星光資產(chǎn)管理有先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。1966年1月出生，，中共黨員，大專學(xué)歷，中歐國(guó)際工EMBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì)第十屆理事會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì)排灌機(jī)械分會(huì)第九屆副委員，泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員，農(nóng)業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員，農(nóng)業(yè)臺(tái)州市第二、三、四屆代表，溫嶺市第十五屆委員，溫嶺市工商新界泵業(yè)（）執(zhí)行董事，浙江博華環(huán)境技術(shù)工程董事，溫截至本預(yù)案簽署之日，新界泵業(yè)與先生之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或新增關(guān)聯(lián)。（占10%），公司出資4,000萬(wàn)元（占20%）先生因與公司共同投資發(fā)生了關(guān)聯(lián)，該等對(duì)外投資的總額為市福田區(qū)路卓越世紀(jì)中心號(hào)學(xué)學(xué) 未與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)。之間未存在重大情況。臺(tái)州投資合伙企業(yè)（有限合伙年 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元12345小67發(fā)89合投資 年 投資人為公司員工，與本公司之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。本次非公開系投資以現(xiàn)金新的，因此，本次非公開不會(huì)導(dǎo)致本公司與投本次非公開前，本公司與投資存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，投資參與本次非公開并本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次非公開后，如本公司與重大。中鑫投資企業(yè)（有限合伙市寶安區(qū)福永街道福永社區(qū)福新三巷5號(hào)1年 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元 年月日，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資興辦實(shí)業(yè)，投資管理、中鑫 年 中鑫及其執(zhí)行事務(wù)所從事的業(yè)務(wù)與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛發(fā)生關(guān)聯(lián)。本次也不會(huì)導(dǎo)致中鑫及其執(zhí)行事務(wù)與本公司之間產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)。存在重大情況。寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心八號(hào)辦公樓1512認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元正友潤(rùn)和及其執(zhí)行事務(wù)所從事的業(yè)務(wù)與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛發(fā)生關(guān)聯(lián)。 存在重大情況。先生，男，中國(guó)國(guó)籍，1971年9月出生，現(xiàn)住址為市浦東區(qū)迎春路1355弄3號(hào)1601室。2004年至今擔(dān)任福實(shí)投資咨詢管理董事長(zhǎng)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或新增關(guān)聯(lián)。 年月日，公司與市北極星光資產(chǎn)管理、市中之協(xié)議》；年月日，公司與先生、臺(tái)州投資合人（甲方）：先生、市北極星光資產(chǎn)管理、臺(tái)州潤(rùn)友潤(rùn)和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、先生協(xié)議簽訂日期：、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為乙方就本次非公開預(yù)案進(jìn)行審議價(jià)的90%，經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次非公開的價(jià)格為17.49元/股。1234562、在本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)后，甲方應(yīng)在時(shí)按乙方聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)的要求將約定的扣除前款已支付的定金后的余款劃開中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。 各項(xiàng)議案；（二）中國(guó)核準(zhǔn)本次非公開對(duì)本協(xié)議的。任何一方違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。12合部項(xiàng)目需要，缺口由公司自籌解決。明確提出將加大對(duì)農(nóng)田水利建設(shè)的投資，預(yù)計(jì)總投資將高達(dá)1.8萬(wàn)億，較“十一五”期間實(shí)際投資規(guī)模增長(zhǎng)156%，年均復(fù)合增長(zhǎng)20.7%。加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品》（率30%），補(bǔ)貼品種數(shù)量在各大排灌企業(yè)中第一。隨迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和。委員單位、泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作組委員單位。近年來(lái)，公司積極參與各類標(biāo)準(zhǔn)制/修訂工作，參與或主家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，不斷實(shí)施管理和升級(jí)，在級(jí)市為主體，縣級(jí)市和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為輻射點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)。公司在各主要省市設(shè) 多家、總數(shù)達(dá),500多家，廣泛覆蓋各地，充分滲 長(zhǎng)率達(dá)到35%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯高于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本項(xiàng)目建設(shè)地址位于溫嶺市大溪鎮(zhèn)三池窟村大溪工業(yè)園,規(guī)劃總用地面積1231,129.萬(wàn)元。截至年月日，該項(xiàng)目已投入12,416.68萬(wàn)元，本次擬用募金投入21,000萬(wàn)元，其余自籌解決。7.80年（含建設(shè)期），總投資收益率為21.21%一也強(qiáng)調(diào)，深化農(nóng)村，加強(qiáng)小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面實(shí)施區(qū)金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)，主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要充足的營(yíng)運(yùn)予以支截至報(bào)告期末，公司貨幣余額情況如下：0報(bào)告期末公司貨幣余額16,767.65萬(wàn)元，鑒于公司近期需分紅1,606.35萬(wàn)元，且為推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金（已公告）需投入4,000萬(wàn)的基礎(chǔ)，拓寬公司未來(lái)發(fā)展空間。從而為公司提升競(jìng)爭(zhēng)力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，也為公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力拓展環(huán)保業(yè)務(wù)，提供研發(fā)、產(chǎn)能及等方面的支持。次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生較大變化，公司的能力將有所提升。3.2億元（含本數(shù)）的募金流入，籌資現(xiàn)金流入將大幅增加，公司實(shí)力管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況本次非公開而產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)。截至年月日，公司合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率為23.44%，相比業(yè)公為推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金（已公告）需投入4,000萬(wàn)元，對(duì)江蘇宿遷沭陽(yáng)建設(shè)投入（新增項(xiàng)目總投資28,000萬(wàn)元）以及其他資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的逐步，公司目前營(yíng)運(yùn)存在缺口，負(fù)債規(guī)模將加大，二季度末資產(chǎn)負(fù)債率將隨之上升。本次不會(huì)出現(xiàn)大量增加公司負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，響更為明顯。2012年、20132014年，公司第二、三季度的營(yíng)業(yè)收入占全年幅波動(dòng)將直接影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，兌匯率走勢(shì)如下：6隨著公司IPO募投項(xiàng)目產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，以及公司本次非公開募投項(xiàng)120萬(wàn)臺(tái)水泵技改項(xiàng)目”的實(shí)施，公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步快速公司非公開方案尚需取得中國(guó)的核準(zhǔn)。公司本次非公開根據(jù)中國(guó)《上市公司指