新版營銷員管理規(guī)定D版

新版營銷員管理規(guī)定D版中國人壽保險股份有限公司保險營銷員管理辦法(D版)總則第一條為了對中國人壽保險股份有限公司(下稱公司)委托的保險營銷員進(jìn)行統(tǒng)華人民共和國保險法》和《保險營銷員管理規(guī)定》等法銷員”是指符合保險監(jiān)管部門制定的《保險營銷員管格，與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》，向公司收取授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理個人人身保險業(yè)務(wù)的個人。本辦法中所稱“津指保險營銷員達(dá)到公司相應(yīng)的委托代理標(biāo)準(zhǔn)時，公司在代理手報酬。本辦法中所稱“代理職級”是指保險營銷員達(dá)到公司規(guī)定理級別。本辦法中所稱“代理職責(zé)”是指達(dá)到一定代理級別中相關(guān)用語簡稱如下：“代理職級”簡稱為“職級”，“代理職責(zé)”簡稱為“職責(zé)”，“代理職級評估和認(rèn)定”簡稱為“考核”，“代理職級提升”業(yè)務(wù)活動必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的，均不直接或間接構(gòu)成公司與保險營銷員之間存在勞營銷員管理部門，為保險營銷員管理工作的職能部銷服務(wù)部為保險營銷員管理的基本單位，依次下設(shè)營理職級、處經(jīng)理職級和組經(jīng)理職級主管履行管理職營銷團(tuán)隊名稱(一)年齡在18~501周歲之間； (二)具有高中(含)以上學(xué)歷或同等學(xué)歷； (三)品行端正，身體健康，具有完全民事行為能力；(四)持有《保險代理從業(yè)人員資格證書》。(一)有不良嗜好，有犯罪記錄的；(二)因違反《保險營銷員管理規(guī)定》而被公司或其他保險公司解除保險代理合同列材料：(一)填寫《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表》；(二)本人最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件，身份證原件和復(fù)印件；(三)《保險代理從業(yè)人員資格證書》原件；(四)近期一寸免冠照片；(五)公司認(rèn)為必需的其他資料。(一)待簽約人員由推薦主管進(jìn)行初審后，填寫《中國人壽保險股份有限公司保險營。(二)符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)考試。(三)待簽約人員需由保險代理合同規(guī)定的兩名保證人對其提供擔(dān)保。(四)待簽約人員應(yīng)向公司交納一定數(shù)額的保證金。與公司簽訂《保險營銷員保險代證》。保證金在保險代理合同有效期間由公司(五)各分公司保險營銷員管理部門應(yīng)按《中國人壽保險公司保險營銷員個人檔案管理暫行辦法》(下稱《保險營銷員個人檔案管理暫行辦法》)為保險營銷員建立個人檔系列：(一)業(yè)務(wù)系列：包括業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理四級。(二)主管系列：包括組經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理三級主管，分別管轄營銷組、營銷處、高級組經(jīng)理和資深組經(jīng)理三檔；處經(jīng)理級主管分設(shè)檔。：(一)業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)經(jīng)理符合業(yè)務(wù)主任晉升組經(jīng)理條件的可申請轉(zhuǎn)為組經(jīng)理。(二)各級主管可根據(jù)本人業(yè)績轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。當(dāng)主管個可提出轉(zhuǎn)換系列申請。組經(jīng)理轉(zhuǎn)系列為業(yè)務(wù)經(jīng)理或(一)由本人填寫《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員轉(zhuǎn)換系列職級變動申請審(二)保險營銷員轉(zhuǎn)換系列由市分公司或其上級分公司審核批準(zhǔn)(業(yè)務(wù)系列人員轉(zhuǎn)換主管系列必須通過晉升組經(jīng)理綜合測評和培訓(xùn)考試合格)，再由公司根據(jù)本人最近考核結(jié)人員的職責(zé)：(一)業(yè)務(wù)系列人員(業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理)的職責(zé)：，完成業(yè)務(wù)考核指標(biāo)；2．為保戶提供售后服務(wù)(包括保戶回訪、協(xié)助保戶繳納續(xù)期保險費(fèi)、滿足保戶相關(guān)保單服務(wù)需求和協(xié)助公司處理保全和給付事宜等)；(二)組經(jīng)理職級主管的職責(zé)：(三)處經(jīng)理職級主管的職責(zé)：(五)區(qū)經(jīng)理職級主管的職責(zé)：關(guān)系銷組，處經(jīng)理級主管管轄營銷處，區(qū)經(jīng)理級主管管轄各級主管與其直接管轄的業(yè)務(wù)系列人員組成該主管的直轄組，處經(jīng)理(或區(qū)經(jīng)理)級主管的直轄處，區(qū)經(jīng)理級主管的直轄組及其管轄的(一)主管推薦的新人，歸入該主管的直轄組；業(yè)務(wù)系列人員推薦的新人，暫歸入推(二)業(yè)務(wù)系列人員晉升為組經(jīng)理時，與其具有多重推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)系列人員均回歸為主管，被推薦人及與其具有多重推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)(一)培育組育組。直接培育組是指各級主管直轄組中培育出(二)培育處育處。直接培育處是指處經(jīng)理級或區(qū)經(jīng)理級主管(三)培育區(qū)和利益的說明和利益的說明和利益的說明第二十一條同步晉升(降級)的處理列人員同時晉升或轉(zhuǎn)系列為組經(jīng)理時，彼此建立培育組關(guān)系；具有培育關(guān)系的同檔主管同時跨級晉升(降級)2時，彼此仍轄關(guān)系再具有管轄關(guān)系，新晉升的組經(jīng)理歸屬上當(dāng)原組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時，重新管轄其培有管轄關(guān)系，新晉升的處經(jīng)理歸屬培育處關(guān)系；當(dāng)原處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理時，重新管轄其處理(一)組經(jīng)理降級至業(yè)務(wù)系列、轉(zhuǎn)系列或解約時，其直轄組人員回歸其直接培育人；育人的上一級培育人，依此類推。如無培育人存在2(二)處經(jīng)理降級為組經(jīng)理級、轉(zhuǎn)系列或解約時，其營銷處歸屬其直接培育人管轄，人，依此類推。如無培育人存在的，組織歸屬由公(三)區(qū)經(jīng)理降級為處經(jīng)理級、轉(zhuǎn)系列或解約時，其營銷區(qū)歸屬其直接培育人管轄。傭金√√√√√√任√√√理√√√員√√√獎獎√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√不予支付各項津貼和獎人員享受的委托報酬(一)傭金——按《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員代理手續(xù)費(fèi)支付規(guī)定》執(zhí)(二)新人津貼C1000(含)以上600300(含)—500300第4—6個月500(含)以上3002．每月15日(含)以前簽約的新人，新人津貼發(fā)放起始月為當(dāng)月。每月15日以后(三)潛力新人獎月月份FYC累計直接推薦舉績?nèi)肆摿π氯霜?人800獎。累計直接推薦的當(dāng)期舉績?nèi)肆κ侵感氯?四)推薦新人獎獎項繼續(xù)按上述規(guī)(五)伯樂獎達(dá)到業(yè)務(wù)主任職級維持條件(或當(dāng)前職級高于業(yè)務(wù)主任)，則向其直接推薦人發(fā)放1000新人或直接推薦人終止代理合同的，不發(fā)放該獎勵。針對同(六)展業(yè)津貼展展業(yè)津貼比例(%)12000(含)以上8000(含)~1200084000(含)~8000682000(含)~400034或展展業(yè)津貼比例(%)14400(含)以上高級業(yè)務(wù)經(jīng)理9600(含)~1440084800(含)~960062400(含)~48003受的委托報酬(一)傭金，同業(yè)務(wù)系列人員。(二)推薦新人獎，同業(yè)務(wù)系列人員。(三)伯樂獎，同業(yè)務(wù)系列人員。(四)直轄組津貼YC直轄組津貼=本組當(dāng)月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)40000(含)以上20000(含)－4000010000(含)－200005000(含)－100003000(含)－5000(五)培育組津貼為組經(jīng)理時，自晉升當(dāng)月起，按新組經(jīng)理直轄直接培育組津貼=直接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當(dāng)月FYC×直接培育組津貼間接培育組津貼=間接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當(dāng)月FYC×間接培育組津貼間接培育組(六)績優(yōu)組經(jīng)理獎依各檔組經(jīng)理直轄組中當(dāng)月舉績的人數(shù)(含本人)，按下表發(fā)放績優(yōu)組經(jīng)理獎。直直轄組當(dāng)月舉績?nèi)藬?shù)(含本人)績優(yōu)組經(jīng)理獎(七)培育組經(jīng)理獎各檔處經(jīng)理享受的委托報酬(一)傭金，同業(yè)務(wù)系列人員(二)推薦新人獎，同業(yè)務(wù)系列人員(三)伯樂獎，同各檔組經(jīng)理(四)直轄組津貼直轄組津貼=本組當(dāng)月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)當(dāng)月當(dāng)月本組達(dá)成FYC各檔處經(jīng)理40000(含)以上22%20000(含)－4000018%10000(含)－2000015%5000(含)－1000012%3000(含)－50009%(五)培育組津貼，同各檔組經(jīng)理(六)培育組經(jīng)理獎，同各檔組經(jīng)理(七)培育處津貼升為處經(jīng)理時，自晉升當(dāng)月起，按新處經(jīng)理直直接培育處津貼=直接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當(dāng)月FYC×直接培育處津貼間接培育處津貼=間接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當(dāng)月FYC×間接培育處津貼(八)輔導(dǎo)津貼輔導(dǎo)津貼＝按各檔處經(jīng)理直轄處(除其直轄組、直接培育組和間接培育組)當(dāng)月FYC(九)責(zé)任津貼責(zé)任津貼=責(zé)任津貼基數(shù)×舉績?nèi)肆ο禂?shù)×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)責(zé)任津貼基數(shù)(元)處經(jīng)理高級處經(jīng)理資深處經(jīng)理60000(含)以上8000(含)-30000400000主管直轄處月舉績?nèi)肆εe績?nèi)肆ο禂?shù)(%)達(dá)到70人(含)150達(dá)到50人(含)130達(dá)到30人(含)110達(dá)到20人(含)900受的委托報酬(一)傭金，同業(yè)務(wù)系列人員(二)推薦新人獎，同業(yè)務(wù)系列人員(三)伯樂獎，同各檔處經(jīng)理(四)直轄組津貼，同各檔處經(jīng)理(五)培育組津貼，同各檔處經(jīng)理(六)培育組經(jīng)理獎，同各檔處經(jīng)理(七)培育處津貼經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時，自晉升當(dāng)月起，按新處直接培育處津貼=直接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當(dāng)月FYC×直接培育處津貼間接培育處津貼=間接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當(dāng)月FYC×間接培育處津貼(八)培育區(qū)津貼自晉升當(dāng)月起，每月按新區(qū)經(jīng)理直轄區(qū)當(dāng)培育區(qū)津貼=直接培育區(qū)經(jīng)理(新區(qū)經(jīng)理)直轄區(qū)當(dāng)月FYC×直接培育區(qū)津貼比例(九)直轄區(qū)津貼C(可選)(十)責(zé)任津貼責(zé)任津貼=責(zé)任津貼基數(shù)×舉績?nèi)肆ο禂?shù)×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)責(zé)責(zé)任津貼基數(shù)(元)區(qū)經(jīng)理高級區(qū)經(jīng)理300000(含)以上24002100)-150000主管直轄區(qū)月舉績?nèi)肆εe績?nèi)肆ο禂?shù)(%)達(dá)達(dá)到180人(含)150達(dá)到140人(含)130達(dá)到100人(含)110達(dá)到80人(含)90達(dá)到60人(含)70品質(zhì)管理系數(shù)(一)主管管理品質(zhì)考核系數(shù)包括會議培訓(xùn)參與率、舉績狀況、綜合持續(xù)率等指(二)掛鉤項目。(三)系數(shù)區(qū)間數(shù)(一)業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)包括會議培訓(xùn)參與率、綜合持續(xù)率等指標(biāo)，具體內(nèi)容各省級(二)掛鉤項目(三)系數(shù)區(qū)間可以申請晉升；達(dá)到職級維持條件，則維持該職級不晉升；達(dá)到職級維持條件，則維持該職級不變；主管若有連續(xù)2次達(dá)不到職級維持考核條件，則給予降級(檔)處理。(一)維持考核：主管直接培育出新團(tuán)隊，對培育者進(jìn)行維持考核時，將直接培育團(tuán)算。者直轄處考核的管轄組數(shù)回算，被培育區(qū)經(jīng)理的管轄處(二)晉升考核：在主管晉升考核時，被培育平級團(tuán)隊僅算為培育者的培育數(shù)(架構(gòu)數(shù))，被培育團(tuán)隊在培育者晉升考核期內(nèi)的業(yè)績及人力均不計入培育者的晉升考核。當(dāng)直算給培育者團(tuán)隊考核，最多回算四個考核季。即若(三)回算架構(gòu)和人力時，如非整數(shù)，則四舍五入。(四)從被培育者晉升當(dāng)期開始計算回算時間。系列人員的考核務(wù)員的考核(一)業(yè)務(wù)員達(dá)到下列條件，可以申請晉升業(yè)務(wù)主任FYC任，則解除代主任的考核(一)業(yè)務(wù)主任的職級維持條件：(二)如晉升業(yè)務(wù)主任后首次職級維持考核時任職時間不足3個月，延至下一考核務(wù)主(三)業(yè)務(wù)主任達(dá)到下列條件，可以申請晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理核(一)業(yè)務(wù)經(jīng)理維持考核：(二)業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級業(yè)務(wù)經(jīng)理的條件職級維持考核理：(一)組經(jīng)理的維持條件：2．直轄組(含主管本人，下同)有效人力達(dá)到3人；(二)組經(jīng)理晉升高級組經(jīng)理的條件：的考核(一)高級組經(jīng)理維持考核的條件：(二)高級組經(jīng)理晉升資深組經(jīng)理的條件：理的考核(一)資深組經(jīng)理維持考核的條件：；(二)資深組經(jīng)理晉升處經(jīng)理的條件：人處經(jīng)理的考核(一)處經(jīng)理維持考核的條件：人；(二)處經(jīng)理晉升高級處經(jīng)理的條件：的考核(一)高級處經(jīng)理維持考核的條件：(二)高級處經(jīng)理晉升資深處經(jīng)理的條件：理的考核(一)資深處經(jīng)理維持考核的條件：(二)資深處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理的條件：十八條區(qū)經(jīng)理的考核(一)區(qū)經(jīng)理維持考核的條件：(二)區(qū)經(jīng)理晉升高級區(qū)經(jīng)理的條件：的考核理權(quán)范圍內(nèi)，以公司名義代理個人人身保險業(yè)務(wù)的行為司授權(quán)范圍或在保險代理合同終止后仍以公司名義進(jìn)律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，不履行保險代理。下列情形之一者，公司有權(quán)解除保險代理合同：(一)違反規(guī)定或保險代理合同約定從事保險代理行為，情節(jié)嚴(yán)重的。(二)有違法犯罪行為。(三)不符合營銷員條件或喪失營銷員資格。(四)保險營銷員年滿65周歲，不能繼續(xù)勝任代理業(yè)務(wù)工作需要的。(五)符合保險代理合同解除條件的。(七)違反法律法規(guī)規(guī)定或保險代理合同約定的其他情形。(一)保險營銷員死亡或依法被宣告失蹤、死亡的。(二)保險營銷員成為無民事行為能力人或限制民事行為能力人。(三)法律法規(guī)規(guī)定的或保險代理合同約定的其他應(yīng)當(dāng)終止的情形。后，保險營銷員應(yīng)按照《中國人壽保險股份有限公司第十章附則(一)FYC：包括個險長險主險、附加險和短期險的首年傭金或手續(xù)費(fèi)。公司將定期(二)新單件數(shù)：指新簽發(fā)的個險長險主險保單件數(shù)與短期險保費(fèi)折算件數(shù)之和。(三)舉績?nèi)肆Γ褐府?dāng)月新單件數(shù)大于零的持證人力。(四)綜合持續(xù)率公式：單保險費(fèi)(或件數(shù))3個月保費(fèi)(或件數(shù))綜合持續(xù)率=——————————————————————(或件數(shù))(六)綜合測評：包括履行職責(zé)、管理水平、執(zhí)行公司政策、主管個人及所轄人員違民族籍貫出生年月日一寸免冠出所話儲蓄賬號是否被單位辭退過是否有犯罪記錄主主要經(jīng)歷︵包括學(xué)歷︶系(含親推薦人姓名營銷員代碼擔(dān)保人姓名性別出生年月與本人關(guān)系身份證號碼工作單位聯(lián)系電話單位地址保證人姓名性別出生年月簽簽?zāi)昝氯漳暝氯漳暝氯漳暝氯漳暝氯毡ｋU營銷員個人身體健康情況告知書保險營銷員個人身體健康情況聲明1.本人特此聲明及同意：本人已與中國人壽保險股份有限公司××分公司簽訂保 如有不實(shí)告知，公司有權(quán)依法解除保險合同，并對解除合同前發(fā)生的個人健康事故依法確定是否承擔(dān)責(zé)2.本人謹(jǐn)授權(quán)凡知道或擁有任何有關(guān)本人健康及其它情況的任何醫(yī)生、醫(yī)療機(jī)料提供給公司。保險營銷員轉(zhuǎn)換系列職級變動申請審批表營銷員代碼：姓名出生年月日性別簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號轉(zhuǎn)換職級考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)現(xiàn)任職級時間年月日至年月日公司管理人員簽名(代碼)：年月日直轄(直屬主管填寫“知悉”)調(diào)入(轉(zhuǎn)保全員系列填此欄)見欄)制度其他日晉升培訓(xùn)考試成績(業(yè)務(wù)主任轉(zhuǎn)換主管系列填此欄)見縣支公司意見批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換職級日分公司意見保險營銷員晉升主管職級意愿表晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)年月日至年月日日保險營銷員晉升業(yè)務(wù)系列職級申請審批表晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日可晉公司管理人員簽名(代碼)：年月日日制度其他公公司意見保險營銷員晉升組經(jīng)理級主管職級申請審批表性別晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日可晉升公司管理人員簽名(代碼)：年月日級從事代理工作簡歷申請人簽名：年月日晉升職級直直主意轄管見營銷部營銷部經(jīng)理簽名：年月日意見公司綜合測評意見履行職責(zé)管理水平執(zhí)行公司政策本人違規(guī)情況所轄違規(guī)情況其他情況公司綜合測評負(fù)責(zé)人簽名：年月日晉升培訓(xùn)考試成績科目成績科目成績見日保險營銷員晉升處經(jīng)理級主管職級申請審批表晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日從代工從代工簡事理作歷申晉職直主意請升級轄管見可晉升公司管理人員簽名(代碼)：年月日級營銷部營銷部經(jīng)理簽名：年月日意見履行職責(zé)管理水平執(zhí)行公司政策本人違規(guī)情況所轄違規(guī)情況其他情況公司綜合測評負(fù)責(zé)人簽名：年月日晉升培訓(xùn)考試成績科目成績科目成績見保險營銷員晉升區(qū)經(jīng)理級主管申請審批表晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日可晉升公司管理人員簽名(代碼)：年月日營銷部意見日營銷部經(jīng)理簽名：年月日公司綜合測評意見水平所轄其他日見見有限公司保險營銷員業(yè)務(wù)系列人員降級審批表姓名姓名