中國跨境電商行業(yè)分析報告

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1發(fā)展環(huán)境1.1貿(mào)易環(huán)境。受國內(nèi)外環(huán)境影響，進出口貿(mào)易增速放緩2013年，我國進出口貿(mào)易總額達到25.8萬億元，出口貿(mào)易及進口貿(mào)易增長率較2012年均有不同程度提升。但可以看到，受世界經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢緩慢及國內(nèi)勞動力價格上漲、人民幣升值等成本要素上升和貿(mào)易摩擦加劇等因素影響，近兩年來，我國外貿(mào)進出口總額均保持在10%以下的增長。艾瑞分析認為，2014年我國進出口貿(mào)易增速將繼續(xù)保持穩(wěn)中增的態(tài)勢，進出口貿(mào)易總額增幅有限。跨境電商縮短對外貿(mào)易中間環(huán)節(jié)，提升進出口貿(mào)易效率?

在當前復(fù)雜嚴峻的外貿(mào)形勢下，傳統(tǒng)的外貿(mào)模式存在過度依賴傳統(tǒng)銷售、買家需求封閉、訂單周期長、利潤空間低等問題，這些問題更是制約著中小企業(yè)進出口貿(mào)易的發(fā)展。而跨境電商作為基于互聯(lián)網(wǎng)的運營模式，正在重塑中小企業(yè)國際貿(mào)易鏈條?？缇畴娚檀蚱屏藗鹘y(tǒng)外貿(mào)模式下國外渠道如進口商、批發(fā)商、分銷商甚至零售商的壟斷，使得企業(yè)可以直接面對個體批發(fā)商、零售商，甚至是直接的消費者，有效減少了貿(mào)易中間環(huán)節(jié)和商品流轉(zhuǎn)成本，節(jié)省的中間環(huán)節(jié)成本為企業(yè)獲利能力提升及消費者獲得實惠提供了可能。1.2政策環(huán)境跨境電商政策支持力度不斷加大，利好政策全面鋪展.跨境電商：不同通關(guān)模式下的海關(guān)監(jiān)管方式存在差異從目前通過跨境電商方式成交的商品看，現(xiàn)在跨境電子商務(wù)成交的商品，主要是通過三種方式跨越國界進出境：（1）貨物方式通關(guān)：我國進出口企業(yè)與外國批發(fā)商和零售商通過互聯(lián)網(wǎng)線上進行產(chǎn)品展示和交易，線下按一般貿(mào)易完成的貨物進出口，即跨境電子商務(wù)的企業(yè)對企業(yè)進出口，本質(zhì)上仍屬傳統(tǒng)貿(mào)易，該部分以貨物貿(mào)易方式進出境的商品，已經(jīng)全部納入海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計。此外有一些通過創(chuàng)建電子平臺為外貿(mào)企業(yè)提供進出口服務(wù)的公司，如深圳的一達通，所實現(xiàn)的中小企業(yè)商品進出口，在實際過境過程中都向海關(guān)進行申報，海關(guān)全部納入貿(mào)易統(tǒng)計。以貨物方式通關(guān)的商品，由于是按傳統(tǒng)的一般貿(mào)易方式完成的貨物進出口，在通關(guān)商檢、結(jié)匯及退稅等方面運作相對成熟和規(guī)范。（2）快件方式通關(guān)：跨境電商成交的商品通過快件的方式運輸進境或者出境。海關(guān)總署通過對國內(nèi)5家最大的快件公司進行調(diào)查顯示，其中95%以上的快件商品是按照進出口貨物向海關(guān)進行報關(guān)，海關(guān)納入貨物統(tǒng)計范疇內(nèi)，僅有不到5%的比例是按照個人自用物品向海關(guān)申報，根據(jù)現(xiàn)行海關(guān)統(tǒng)計相關(guān)制度，這部分暫時還沒有納入海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計。（3）郵件方式通關(guān)：通過郵局的郵政渠道，郵寄進出口跨境電子商務(wù)成交的商品，這部分主要是消費者所購買的日常消費用品，供自己自用。按照我國的海關(guān)法和國務(wù)院頒布的海關(guān)統(tǒng)計條例規(guī)定，個人自用的商品在自用合理數(shù)量范圍內(nèi)的實行建議報關(guān)的制度，不納入海關(guān)的統(tǒng)計。隨著跨境電子商務(wù)的發(fā)展，貿(mào)易碎片化的現(xiàn)象越來越明顯，過去傳統(tǒng)貿(mào)易中有一部分通過碎片化方式轉(zhuǎn)移到跨境電商，通過郵件、快件的方式進出境。海關(guān)總署正在研究積極完善統(tǒng)計制度，將來在制度完善的基礎(chǔ)上納入貿(mào)易統(tǒng)計。試點城市：解決跨境電商中快件或郵件方式通關(guān)監(jiān)管等問題針對以快件或郵件方式通關(guān)的跨境貿(mào)易電子商務(wù)存在難以快速通關(guān)、規(guī)范結(jié)匯及退稅等問題，海關(guān)總署組織有關(guān)示范城市開展跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點工作，研究跨境電子商務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)信息標準規(guī)范、管理制度，提高通關(guān)管理和服務(wù)水平。試點工作主要從兩個方面進行創(chuàng)新：一是政策業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索適應(yīng)跨境電子商務(wù)發(fā)展的管理制度。二是信息化手段創(chuàng)新，依托電子口岸協(xié)調(diào)機制和平臺建設(shè)優(yōu)勢，實現(xiàn)口岸相關(guān)部門與電商、支付、物流等企業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同及數(shù)據(jù)共享，解決跨境電子商務(wù)存在的問題。試點城市：積極探索跨境電商進口試點業(yè)務(wù)目前，跨境電商業(yè)務(wù)模式的探索大致可以分為出口和進口兩方面：（1）出口方面，目前主要采用“清單核放、匯總申報”的管理模式，解決電商出口退稅、結(jié)匯問題，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，截至2014年4月28日，出口業(yè)務(wù)已在杭州、鄭州、廣州、重慶等地開展，累計驗放出口清單超25萬份，歸并形成出口報關(guān)單1393票，價值約2925萬元。（2）進口方面，各試點城市充分發(fā)揮海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的功能和優(yōu)勢，建立網(wǎng)購保稅進口模式和直購進口模式。截至2014年4月28日，進口業(yè)務(wù)已在上海、寧波、杭州、鄭州、重慶等地開展，累計驗放進口包裹約6萬票，貨值2048萬元?？缇畴娚踢M口業(yè)務(wù)試點城市進行了較多嘗試，各政府指導(dǎo)下的跨境電商平臺先后上線，如上海的跨境通、寧波的跨境購等。1.3融資環(huán)境跨境電商逐漸受資本市場青睞近年來中國電子商務(wù)行業(yè)一直是資本市場投資熱點領(lǐng)域，2010年1月1日至2014年9月30日期間，電商行業(yè)共發(fā)生567筆投融資，其中2010年99筆、2011年176筆、2012年97筆、2013年92筆、2014年截至9月30日共計103筆。從跨境電商來看，多家跨境電商如阿里巴巴、敦煌網(wǎng)、蘭亭集勢、大龍網(wǎng)等先后獲得金額不等的投資，部分跨境電商獲得融資的詳細情況如下：2產(chǎn)業(yè)鏈及各環(huán)節(jié)分析從跨境電商出口的流程看，生產(chǎn)商或制造商將生產(chǎn)的商品在跨境電商企業(yè)的平臺上上線展示，在商品被選購下單并完成支付后，跨境電商企業(yè)將商品交付給物流企業(yè)進行投遞，經(jīng)過兩次（出口國和進口國）海關(guān)通關(guān)商檢后，最終送達消費者或企業(yè)手中，也有的跨境電商企業(yè)直接與第三方綜合服務(wù)平臺合作，讓第三方綜合服務(wù)平臺代辦物流、通關(guān)商檢等一系列環(huán)節(jié)，從而完成整個跨境電商交易的過程。跨境電商進口的流程除了與出口流程的方向相反外，其他內(nèi)容基本相同。3行業(yè)規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀2013年我國跨境電商交易規(guī)模為3.1萬億元，增長率為31.3%，占進出口貿(mào)易總額的11.9%，隨著國家跨境電商利好政策的先后出臺、行業(yè)參與者的積極推動及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，預(yù)計未來幾年跨境電商將繼續(xù)保持平穩(wěn)快速發(fā)展，預(yù)計在2017年跨境電商在進出口貿(mào)易總額中的滲透率將達到20%左右從2013年中國跨境電商的進出口結(jié)構(gòu)看，2013年中國跨境電商中出口占比達到88.2%，進口占比在11.8%。目前我國跨境電商進口還處于起步階段，隨著國內(nèi)市場對海外商品的需求高漲，預(yù)計未來幾年跨境電商進口的份額占比將不斷提升，但由于跨境電商進口受國家政策影響較大，所以跨境電商進口份額占比將會保持相對平穩(wěn)緩慢的提升。從2013年中國跨境電商的交易模式看，目前跨境電商B2B交易占比達到93.9%，跨境電商B2B交易占據(jù)絕對優(yōu)勢。由于B2B交易量級較大、且訂單較為穩(wěn)定，所以未來跨境電商交易中B2B交易仍然是主流，但隨著跨境貿(mào)易主體越來越小，跨境交易訂單趨向于碎片化和小額化，所以未來B2C交易占比也會出現(xiàn)一定的提升，預(yù)計2017年中國跨境電商中B2C交易占比將達到10%左右。4.商業(yè)模式，及案例分析敦煌網(wǎng)：第三方B2B跨境交易平臺敦煌網(wǎng)成立于2004年，是第三方的跨境電商B2B交易平臺，主要提供在線交易平臺及相關(guān)的外貿(mào)服務(wù)。平臺上銷售的產(chǎn)品品類主要是電子產(chǎn)品、手機及配件、計算機及網(wǎng)絡(luò)、婚禮用品等，主要目標市場是歐美、澳大利亞等發(fā)達市場，目前擁有120萬家國內(nèi)供應(yīng)商，550萬買家和2500萬種商品。商業(yè)模式：交易傭金+服務(wù)費敦煌網(wǎng)作為一個交易平臺，為買賣雙方提供交易服務(wù)，以促使雙方在網(wǎng)上達成交易。基于這個定位，敦煌網(wǎng)主要有兩種盈利模式：（1）傭金收入。作為平臺，敦煌網(wǎng)提供一個交易市場，買家和賣家可以在這個平臺上交易，交易成功之后，向買家收取一定比例的交易傭金。（2）服務(wù)費收入。由于跨境電商面向全球200多個國家及十幾萬個城市，復(fù)雜程度遠遠高于內(nèi)貿(mào)電商，同時，跨境電商整個交易流程較長，買賣雙方對交易中涉及的服務(wù)有較高要求?？缇称脚_的交易復(fù)雜性及商務(wù)性，決定了整個跨境交易過程需要很多服務(wù)環(huán)節(jié)?；谶@個特點，敦煌網(wǎng)也會向企業(yè)提供集約化物流、金融服務(wù)、代運營服務(wù)等服務(wù)，并收取一定的服務(wù)費。特點：面向全國供應(yīng)商平臺化運營一體化服務(wù)移動端領(lǐng)先蘭亭集勢：跨境電商B2C網(wǎng)站蘭亭集勢成立于2007年，是目前我國最大的外貿(mào)B2C網(wǎng)站，蘭亭集勢最初以銷售定制婚紗禮服為主，后來進行品類擴張，目前銷售產(chǎn)品品類涵蓋服裝、電子產(chǎn)品、玩具、飾品、家居用品等14大類，共6萬多種商品，主要市場為歐洲、北美洲等。2013年6月6日，蘭亭集勢在美國紐交所掛牌上市，發(fā)行價9.5美元，融資額約7885萬美元。2014Q3凈營收為9900萬美元，其中，服裝作為核心品類，凈營收為3700萬美元，同比增長迅速，達到103.9%，此外，訂單數(shù)及客戶數(shù)同比增長均超過50%。商業(yè)模式：目前以商品進銷差價為主蘭亭集勢作為外貿(mào)B2C網(wǎng)站，主要的運營模式是將中國本土的商品，售賣到海外個人消費者手中，目前蘭亭集勢主要靠產(chǎn)品采購及銷售產(chǎn)品中間的差價來盈利。2014年5月，蘭亭集勢發(fā)布全球時尚開放平臺戰(zhàn)略，在全國招商吸引商家入駐平臺，承諾向接入平臺的賣家提供全球本地化、訂單履行、客戶服務(wù)、開放數(shù)據(jù)四項服務(wù)，在收入模式方面，蘭亭集勢對商家不收取年費，以一定比例的銷售分成獲取收入。目前，蘭亭集勢的收入依然以自營的商品進銷差價為主。蘭亭集勢特點：供應(yīng)鏈優(yōu)勢、營銷能力及本地化舉措大龍網(wǎng)：跨境電子商務(wù)O2O平臺大龍網(wǎng)成立于2009年，大龍網(wǎng)銷售的主要產(chǎn)品是電子類、服裝類以及園藝類，主要覆蓋的地區(qū)是俄羅斯、巴西、印度、歐美澳六大地區(qū)。目前在全球擁有10余家分公司，分布于美國、加拿大、日本及澳大利亞等地，中外員工近千名，是目前中國最大的跨境電子商務(wù)O2O平臺之一。目前大龍網(wǎng)在全球有1000多家本地銷售渠道、20多個海外倉、50多家物流渠道合作商及70多種支付方式。商業(yè)模式：商品進銷差價+服務(wù)收費大龍網(wǎng)目前采用的是跨境O2O模式。從產(chǎn)品供應(yīng)看，除了自營部分通過自己采買外，平臺部分通過18985中國供應(yīng)商平臺和OSell跨境O2O網(wǎng)貿(mào)會進行招商，中國供應(yīng)商既可通過18985平臺系統(tǒng)實現(xiàn)一站式新品上架、訂單管理、客戶管理及電子錢包收付款等，也可通過參展跨境O2O網(wǎng)貿(mào)會將商品直接推送給海外零售圈。從產(chǎn)品銷售看，對海外采用OSell跨境O2O平臺，建立并聯(lián)盟海外零售體系，解決跨境銷售最后一公里售后服務(wù)的問題。從整體上看，大龍網(wǎng)的贏利模式包括兩種：（1）自營部分，主要靠銷售商品的進銷差價贏利。（2）平臺部分，主要靠提供服務(wù)的服務(wù)費收入贏利。大龍網(wǎng)特點：跨境O2O模式、云庫房、本土化運營5.發(fā)展特點及未來趨勢跨境電商新特點：傳統(tǒng)企業(yè)進入、產(chǎn)業(yè)鏈完善、品牌化開啟跨境電商經(jīng)過十多年的發(fā)展，整個行業(yè)經(jīng)歷了早期信息發(fā)布平臺的探索階段、交易平臺運營階段及近期B2C興起及快速發(fā)展階段，每個階段的跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點。近兩年來，隨著整個社會對跨境電商的關(guān)注度不斷提高，跨境電商各參與主體對行業(yè)發(fā)展的共同推動，整個跨境電商行業(yè)也開始出現(xiàn)一些新的特點，具體主要包括以下幾個方面參與主體?2012年以前，跨境電商的參與者主要以小微的草根企業(yè)、個體商戶及網(wǎng)商為主，2013年以來，傳統(tǒng)貿(mào)易中的主流參與者如外貿(mào)企業(yè)、工廠和品牌商家開始進入這個領(lǐng)域，并逐漸走向規(guī)?；\作。產(chǎn)業(yè)鏈?針對影響跨境電商發(fā)展的營銷、通關(guān)商檢、物流、支付等環(huán)節(jié)的問題，跨境電商企業(yè)及服務(wù)企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)延伸，整合多方資源提供一體化服務(wù)，新的服務(wù)商也在不斷涌現(xiàn)，整個產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)鏈條越來越清晰和完善。運營方式：?早期跨境電商借助中國制造大國的優(yōu)勢，以銷售物美價廉的產(chǎn)品及OEM代工為主，近兩年來，大量企業(yè)開始考慮走品牌化運營之路，特別是一些較大的企業(yè)開始考慮規(guī)?；?，建立自己的平臺，把品牌引向海外市場，通過品牌來提升自身在跨境電商中的價值。問題：產(chǎn)品、物流、通關(guān)等問題制約跨境電商發(fā)展跨境電商中不同的貿(mào)易方式，存在的問題有一定的差異，按一般貿(mào)易方式進出口的大額交易，目前尚未完全實現(xiàn)貿(mào)易的無紙化，這在一定程度上影響了貿(mào)易的便利化及電子商務(wù)在貿(mào)易中的應(yīng)用。從小額碎片化的貿(mào)易來看，除了受到未實現(xiàn)的貿(mào)易無紙化影響外，在產(chǎn)品、物流、通關(guān)等方面也存在一些行業(yè)性的難題，這些成為制約跨境電商發(fā)展的重要因素。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重：近兩年跨境電商發(fā)展迅速，吸引了大量商家的涌入，行業(yè)競爭加劇。一些熱銷且利潤空間較大的產(chǎn)品如3C產(chǎn)品及附件等，眾多跨境電商公司都在銷售，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)惡劣的價格戰(zhàn)。品牌化未建立：跨境電商發(fā)展起來很大程度上是源于中國制造大國的優(yōu)勢，以價格低廉的產(chǎn)品吸引消費者，目前跨境電商行業(yè)很多產(chǎn)品是從一些小工廠出貨，包括一些3C、服裝等，整個產(chǎn)品質(zhì)量控制相對來說還有一定的問題，大部分跨境電商企業(yè)還未涉及品牌化建設(shè)階段。物流時間長且浮動范圍大：跨境電商由于涉及跨境較復(fù)雜且各國間政策差異較大，很難像內(nèi)貿(mào)電商一樣通過自建物流的方式來解決跨境電商的物流問題。跨境電商的物流，物流周期是非常長的，到美國和歐洲一般要7-15天左右，到南美、巴西、俄羅斯更長（25-35天左右），除了物流時間長之外，物流還存在時效投遞不穩(wěn)定的問題，收貨時間波動很大，有時7天收到，有時20天收到。通關(guān)結(jié)匯難：隨著跨境貿(mào)易逐漸向小批量碎片化發(fā)展，除了B2C外，小額貿(mào)易B2B企業(yè)同樣面臨通關(guān)的問題。由于小額B2B和B2C跨境貿(mào)易電子商務(wù)與一般出口貿(mào)易也差異，在出口過程中存在難以快速通關(guān)、規(guī)范結(jié)匯、享受退稅等問題，雖然目前國家針對跨境電商零售出口提出可“清單核放、匯總申報”的通關(guān)模式，但該政策僅針對B2C企業(yè)，大量從事小額B2B的外貿(mào)中小企業(yè)仍存在通關(guān)困難的問題。在進口過程中，存在以非法進口渠道逃避海關(guān)監(jiān)管，以及進口商品品質(zhì)難以鑒別，消費者權(quán)益得不到保障等問題。跨境電商人才缺失：跨境電子商務(wù)貿(mào)易在快速發(fā)展的同時，逐漸暴露出綜合型外貿(mào)人才缺口嚴重等問題?？缇畴娚倘瞬湃笔е饕且驗椋海?）語種限制：目前做跨境電商的人才主要還是來自外貿(mào)行業(yè)，但英語專業(yè)居多，一些小語種電商人才缺乏，但事實上，像巴西、印度、俄羅斯、阿拉伯、蒙古等國家，跨境電商具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ彩强缇畴娚唐髽I(yè)關(guān)注的重點。（2）能力要求高：從事跨境電商業(yè)務(wù)的人才，除了語種的限制外，還要能了解國外的市場、交易方式、消費習(xí)慣等等，此外，還要了解各大平臺的交易規(guī)則和交易特征基于這兩個特點，符合跨境電商要求的人才很少，跨境電商人才缺乏已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。趨勢一-交易特征：產(chǎn)品品類和銷售市場更加多元化隨著跨境電商的發(fā)展，跨境電商交易呈現(xiàn)新的特征：交易產(chǎn)品向多品類延伸、交易對象向多區(qū)域拓展。不斷崛起的新興市場正成為跨境電商零售出口產(chǎn)業(yè)的新動力：1.俄羅斯、巴西、印度等國家的本土電商企業(yè)并不發(fā)達，消費需求旺盛，中國制造的產(chǎn)品物美價廉，在這些國家的市場上優(yōu)勢巨大。2.大量企業(yè)也在拓展東南亞市場，印尼則是東南亞人口最多的國家，全球人口排名位居第四，具有巨大的消費潛力，目前，eBay、亞馬遜、日本樂天等電商平臺巨頭都開始進入印尼市場。3.在中東歐、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)，電子商務(wù)的滲透率依然較低，有望在未來獲得較大突破。趨勢二-交易結(jié)構(gòu)：B2C占比提升，B2B和B2C協(xié)同發(fā)展隨著物流、金融、互聯(lián)網(wǎng)等國際貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施的改善和新技術(shù)的出現(xiàn)，國際貿(mào)易的形態(tài)也在不斷演化。顯著的變化之一是，產(chǎn)品從工廠到消費者的通路越來越多元化，跨境電商B2C這種業(yè)務(wù)模式逐漸受到企業(yè)重視，近兩年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，究其原因，主要是因為跨境電商B2C具有一些明顯的優(yōu)勢：（1）利潤空間大：相較于傳統(tǒng)跨境模式，B2C模式可以跳過傳統(tǒng)貿(mào)易的所有中間環(huán)節(jié)，打造從工廠到產(chǎn)品的最短路徑，從而賺取高額利潤。（2）有利于樹立品牌形象：有利于國內(nèi)不再滿足做代工的工貿(mào)型企業(yè)和中國品牌利用跨境電商試水“走出去”戰(zhàn)略，熟悉和適應(yīng)海外市場，將中國制造、中國設(shè)計的產(chǎn)品帶向全球開辟新的戰(zhàn)線。（3）把握市場需求：直接面對終端消費者，有利于更好的把握市場需求，為客戶提供個性化的定制服務(wù)。（4）市場廣闊：與傳統(tǒng)產(chǎn)品和市場單一的大額貿(mào)易相比，小額的B2C貿(mào)易更為靈活，產(chǎn)品銷售不受地域限制，可以面向全球200多個國家和地區(qū)，可以有效的降低單一市場競爭壓力，市場空間巨大。艾瑞分析認為，隨著物流、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及利好政策的陸續(xù)發(fā)布，阻礙跨境電商B2C發(fā)展的一些因素正在消減，B2C在整體市場中的份額占比將進一步提升。但B2B作為全球貿(mào)易的主流，未來仍然會是中國企業(yè)開拓海外市場的最重要模式，B2B和B2C將會協(xié)同發(fā)展。B2B和B2C作為兩種既區(qū)別又聯(lián)系的業(yè)務(wù)模式，互補遠遠大于競爭，兩者都能成為開拓海外市場的利器。趨勢三-交易渠道：移動端成為跨境電商發(fā)展的重要推動力移動技術(shù)的進步使線上與線下商務(wù)之間的界限逐漸模糊，以互聯(lián)、無縫、多屏為核心的“全渠道”購物方式將快速發(fā)展。（1）從B2C方面看，移動購物使消費者能夠隨時、隨地、隨心購物，極大地拉動市場需求，增加跨境零售出口電商企業(yè)的機會。（2）從B2B方面看，全球貿(mào)易小額、碎片化發(fā)展的趨勢明顯，移動可以讓跨國交易無縫完成，賣家隨時隨地做生意，白天賣家可以在倉庫或工廠用手機上傳產(chǎn)品圖片，實現(xiàn)立時銷售，晚上賣家可以回復(fù)詢盤、接收訂單。基于移動端做媒介，買賣雙方溝通變得非常便捷。移動跨境電商市場潛力：移動跨境電商的發(fā)展情況跟各國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況相關(guān)。對于美國之類的發(fā)達市場，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程完備，跨境電商從PC到移動端的發(fā)展有很大的存量空間。在一些新興市場，整個電商的發(fā)展水平可能是中國幾年前的水平，比如說像俄羅斯、東南亞和非洲，大量用戶不需要進入PC端跨境電商市場，直接進入移動跨境電商市場，這是未來移動跨境電商發(fā)展的巨大的增量市場。跨境電商企業(yè)移動端發(fā)展情況：跨境電商企業(yè)移動端發(fā)展迅速。截至2014年6月，敦煌網(wǎng)移動端的訪問量占到全平臺訪問量的42%，敦煌網(wǎng)移動端訂單數(shù)同比增長215%。蘭亭集勢認為移動端是拉動營收的主要動力，在移動端采用多App發(fā)展戰(zhàn)略，2014Q2移動訂單數(shù)量占訂單總量的28.2%，比去年同期高11.4個百分點。未來移動端和PC端兩個平臺將深度融合，組合式采購趨勢四-產(chǎn)業(yè)生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)更為完善，各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展跨境電子商務(wù)涵蓋實物流、信息流、資金流、單證流，隨著跨境電子商務(wù)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，軟件公司、代運營公司、在線支付、物流公司等配套企業(yè)都開始圍繞跨境電商企業(yè)進行集聚，服務(wù)內(nèi)容涵蓋網(wǎng)店裝修、圖片翻譯描述、網(wǎng)站運營、營銷、物流、退換貨、金融服務(wù)、質(zhì)檢、保險等內(nèi)容，整個行業(yè)生態(tài)體系越來越健全，分工更清晰，并逐漸呈現(xiàn)出生態(tài)化的特征。目前，我國跨境電商服務(wù)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，有力的推動了跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展。（1）從物流方面看，為適應(yīng)跨境電商的需求，兼顧成本、速度、安全，甚至包含更多售后內(nèi)容的物流服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)運而生，大量提供一體化服務(wù)的物流整合商也開始出現(xiàn)，如以海外倉儲為核心的跨境電子商務(wù)全程物流服務(wù)商已經(jīng)出現(xiàn)，遞四方、出口易等都強化了對物流和供應(yīng)鏈的整合，在海外建立了物流倉儲，通常小額跨境物流配送需要15-30天的時間，而通過對不同賣家需求的不同貨運方式組合，這一配送時間已經(jīng)大大縮短；此外，海外倉儲建設(shè)的逐步完善更將提升賣家在國際貿(mào)易中的競爭地位。（2）從金融服務(wù)看，國家外匯管理局向國內(nèi)17家第三方支付機構(gòu)授予了跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點牌照，使得支付結(jié)算方式更加多元化，推動外貿(mào)電商發(fā)展。針對交易過程，跨境電商平臺eBay與太平洋保險、中銀保險針對平臺賣家推出跨境交易保險產(chǎn)品。從互聯(lián)網(wǎng)金融方面看，一些金融機構(gòu)如中國銀行、平安金科等向跨境電商企業(yè)提供無抵押的信用貸款，解決中小企業(yè)融資難的問題。（3）除此之外，代運營服務(wù)、營銷服務(wù)等公司也大量涌現(xiàn)，整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)更為完善，配套服務(wù)設(shè)施更為健全?？缇畴娚痰陌l(fā)展不僅僅需要一個電商平臺，它的上游還需要信息技術(shù)的引領(lǐng)，下游需要快遞物流的支撐，只有信息流、資金流、物流三位一體地支撐到位，跨境電商才能顛覆傳統(tǒng)商業(yè)模式，實現(xiàn)迅速的增長。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2003年中國聯(lián)通黑龍江分公司經(jīng)營分析報告第一章黑龍江移動通信市場環(huán)境分析 51黑龍江移動通信市場概況 52 黑龍江移動通信市場現(xiàn)狀 73 黑龍江移動業(yè)務(wù)收入狀況 74 黑龍江移動通信的特點和問題 85 黑龍江移動通信發(fā)展趨勢 96黑龍江移動通信環(huán)境分析 96.1經(jīng)濟環(huán)境 96.2政策環(huán)境 106.3技術(shù)環(huán)境 11第二章黑龍江聯(lián)通市場分析 131聯(lián)通用戶市場分析 132聯(lián)通業(yè)務(wù)市場分析 142.1移動通信業(yè)務(wù) 142.2數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 162.3聯(lián)通增值業(yè)務(wù)分析 172.4聯(lián)通長途業(yè)務(wù)分析 202.5聯(lián)通尋呼業(yè)務(wù)分析 202.6聯(lián)通業(yè)務(wù)收入分析 212.6聯(lián)通成本費用狀況分析 232.7聯(lián)通盈利狀況分析 232.8聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)狀況分析 252.10聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況分析 262.11聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況分析 272.12聯(lián)通營銷渠道分析 282.13黑龍江聯(lián)通服務(wù)分析 322.14黑龍江聯(lián)通傳輸網(wǎng)情況分析 342.15黑龍江聯(lián)通數(shù)據(jù)通信網(wǎng)情況 342.16黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)市場特點 35第三章黑龍江移動與黑龍江聯(lián)通的對比分析 361黑龍江聯(lián)通和移動SWOT分析 362黑龍江聯(lián)通和黑龍江移動市場占有率對比分析 412.1業(yè)務(wù)收入份額對比 412.2用戶市場占有率 422.3新增用戶市場占有率 423黑龍江聯(lián)通和黑龍江移動網(wǎng)絡(luò)利用情況對比 424黑龍江聯(lián)通和黑龍江移動增值業(yè)務(wù)市場對比 455黑龍江聯(lián)通和黑龍江移動ARPU、MOU對比 476黑龍江聯(lián)通和黑龍江移動用戶結(jié)構(gòu)對比 48第四章黑龍江移動通信市場預(yù)測 481、黑龍江移動通信市場預(yù)測 482、黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展主要指標預(yù)測 493、黑龍江移動業(yè)務(wù)發(fā)展主要指標預(yù)測 504、黑龍江聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)規(guī)模預(yù)測 504、黑龍江移動網(wǎng)絡(luò)規(guī)模預(yù)測 515、影響黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展的因素 516、影響黑龍江移動業(yè)務(wù)發(fā)展的因素 52

圖表目錄：表1：2000-2003年黑龍江移動通信業(yè)務(wù)收入 7圖1：2000-2003年黑龍江省移動通信業(yè)務(wù)收入變化 7表2：2000-2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA用戶數(shù)量變化 13圖2：2000-2003年黑龍江聯(lián)通用戶地區(qū)分布 13表3：2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA的ARPU、MOU值統(tǒng)計 14表4：2000-2003年黑龍江聯(lián)通ARPU和MOU變化 15表5:2003年黑龍江聯(lián)通IP長途通信時間長度結(jié)構(gòu) 16表6:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和結(jié)構(gòu) 16表7:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)時間長度和結(jié)構(gòu) 17表8:2003年黑龍江聯(lián)通用戶GSM和CDMA短消息發(fā)送量 17表9:2003年聯(lián)通在信合作ICP和業(yè)務(wù)種類一覽表 17表10:2003年黑龍江聯(lián)通短消息平均發(fā)送量和ARPU 19表11:2003年黑龍江聯(lián)通193長途通信業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 20表12:2003年黑龍江聯(lián)通尋呼用戶數(shù)量變化 21表13:2003年黑龍江聯(lián)通移動通信業(yè)務(wù)收入變化 21表14:2003年黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)收入比例分布 22圖3：2003年黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 22表15:2003年黑龍江聯(lián)通各項成本費用列表 23表16:2003年聯(lián)通各種業(yè)務(wù)盈利情況比例分布 23表17:2003年黑龍江聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)成本結(jié)構(gòu) 25表18:2001-2003年黑龍江聯(lián)通CDMA移動網(wǎng)絡(luò)容量變化 26表19:2000-2003年黑龍江聯(lián)通GSM移動網(wǎng)絡(luò)容量變化 27表20:2003年黑龍江聯(lián)通營業(yè)廳、專賣店、營銷網(wǎng)點數(shù)量統(tǒng)計 28表21:2003年黑龍江郵政代理聯(lián)通發(fā)展用戶統(tǒng)計 29表22:2003年黑龍江聯(lián)通各地CDMA營業(yè)廳數(shù)量統(tǒng)計 30圖4：2003年黑龍江聯(lián)通手機出貨渠道結(jié)構(gòu) 31表23:2003年黑龍江聯(lián)通客戶服務(wù)網(wǎng)點和設(shè)備情況統(tǒng)計 32表24:2003年黑龍江聯(lián)通傳輸網(wǎng)情況統(tǒng)計 34表25:2003年黑龍江聯(lián)通VOIP網(wǎng)情況統(tǒng)計 34表26:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)容量統(tǒng)計 35表27:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通業(yè)務(wù)收入市場份額對比(%) 41表28:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通用戶數(shù)量份額對比（％） 42表29:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通新增用戶份額對比（％） 42表30:2003年黑龍江移動和聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)容量對比 42表31:2003年黑龍江移動和聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)容量變化(交換) 43表32:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通GSM基站數(shù)量變化(個) 44表33:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通GSM基站容量變化(信道) 44表34:2000-2003年黑龍江移動和聯(lián)通交換機實裝率(%) 44表35:2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA短消息發(fā)送量 45圖5：2003年黑龍江移動短信息發(fā)送種類結(jié)構(gòu) 45表36:2003年黑龍江移動主要移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)用戶量(萬戶) 46表37:2003年黑龍江移動主要移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計 46表38:2003年黑龍江移動GPRS設(shè)備容量 46表39:2000-2003年黑龍江移動ARPU、MOU變化趨勢 47表40：2000-2003年黑龍江聯(lián)通ARPU和MOU變化 47表41：黑龍江移動通信公司用戶結(jié)構(gòu) 48表42：200年黑龍江省移動通信市場指標預(yù)測 49表43：2004年黑龍江聯(lián)通主要業(yè)務(wù)指標預(yù)測 49表44：2004年黑龍江移動主要業(yè)務(wù)指標預(yù)測 50表45：2004年黑龍江聯(lián)通主要網(wǎng)絡(luò)容量指標預(yù)測 50表46：2004年黑龍江移動主要網(wǎng)絡(luò)容量指標預(yù)測 51

第一章黑龍江移動通信市場環(huán)境分析1黑龍江移動通信市場概況2003年黑龍江省通信業(yè)累計完成投資55.9億元，同比下降5.7%；通信業(yè)務(wù)收入120.9億元，同比增長9.6%；電信業(yè)務(wù)總量213.1億元，同比增長26.8%。(1)、通信能力持續(xù)增強截止2003年12月底，全省局用交換機容量849萬門，比2002年新增局用交換機容量52.4萬門，增長6.6%；數(shù)字移動電話交換機容量1037.8萬戶，比2002年新增移動電話交換機容量249.1萬戶，增長31.6%；累計光纜線路總長度達到119045公里，比2002年新增19501公里，其中，長途光纜線路總長度達到33979.5公里，新增4300.9公里，本地中繼光纜線路總長度達到77322公里，新增12718公里，接入網(wǎng)光纜線路長度達到7743公里，新增2482.1公里；長途電話交換機容量達到36萬路端，IP網(wǎng)撥號服務(wù)器端口41480個，DDN節(jié)點機端口25164個，分組交換節(jié)點機端口11607個。(2)、收入穩(wěn)步增長，投資減少2003年全年累計完成通信業(yè)務(wù)收入120.9億元，同比增長9.6%，其中固定本地電話網(wǎng)業(yè)務(wù)收入44.5億元，長途電話網(wǎng)業(yè)務(wù)收入10.2億元，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入6.6億元，移動通信網(wǎng)業(yè)務(wù)收入58.8億元，無線尋呼網(wǎng)業(yè)務(wù)收入0.9億元。2003年黑龍江省通信業(yè)累計完成投資55.9億元，同比下降5.7%，預(yù)計2004年全省通信業(yè)投資不超過50億元。(3)、各項業(yè)務(wù)總體增長截止2003年12月底，全省電話用戶（包含固定和移動電話用戶）總數(shù)已經(jīng)達到1722萬戶，比2002年底增加398萬戶，增長30.1%。目前，我省電話普及率已經(jīng)達到45.2%，主線普及率達到23.1%，移動電話普及率達到22.1%。具體業(yè)務(wù)發(fā)展情況如下：固定電信發(fā)展情況截止2003年12月底，固定電話用戶數(shù)已達到880.2萬戶，比2002年增加214.2萬戶，增長32.2%，城市電話用戶數(shù)664萬戶，增長36%，農(nóng)村電話用戶數(shù)216.2萬戶，增長21.7%，城市住宅電話達到564.6萬戶，增長39.9%，農(nóng)村住宅電話達到208萬戶，增長23.2%；公用電話用戶數(shù)達到39.6萬戶。全省主線普及率由2002年底的17.5%提高到23.1%。國內(nèi)長途電話通話量達到3.7億次，比2002年下降7.5%，國際電話通話量達到264.2萬次，增長59.3%；國內(nèi)長途電話通話時長達到10.7億分鐘，比2002年下降16.4%，國際電話通話時長達到488.1萬分鐘，增長8.2%。2002年固定電話用戶增長幅度為16%，2003年增長幅度為32.2%，今年我省固定電話用戶數(shù)量增長幅度較大的主要原因是小靈通業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，今年新增小靈通用戶達到150多萬戶。數(shù)據(jù)通信發(fā)展情況截止2003年12月底，互聯(lián)網(wǎng)撥號上網(wǎng)用戶達到165.6萬戶，比2002年底增加48.2萬戶，增長了41%，互聯(lián)網(wǎng)專線上網(wǎng)用戶達到21093戶，DDN用戶達到15049戶，分組交換用戶達到1219戶，幀中繼及ATM用戶達到1294戶，N-ISDN用戶達到15300戶；全省IP電話國內(nèi)通話時長達到17.8億分鐘，下降6.3%，IP電話國際通話時長達到1371萬分鐘，增長16.5%。黑龍江移動通信市場現(xiàn)狀移動通信發(fā)展情況截止2003年12月底，黑龍江省移動電話用戶數(shù)已達到841.8萬戶，比2002年底增加183.8萬戶，增長了27.9%，移動電話普及率達到22.1%。移動電話本地通話量達到129.3億次，比2002年增長26.8%，國內(nèi)長途通話量達到7億次，增長32.1%，國際電話通話量達到128.5萬次，增長0.2%；移動電話本地通話時長217.2億分鐘，比2002年增長32.8%，國內(nèi)長途通話時長達到16.6億分鐘，增長33.9%，國際電話通話時長達到468萬分鐘，增長34.5%。黑龍江移動業(yè)務(wù)收入狀況表1：2000-2003年黑龍江移動通信業(yè)務(wù)收入年份2000200120022003業(yè)務(wù)收入(萬元)373840441849535963601350圖1：2000-2003年黑龍江省移動通信業(yè)務(wù)收入變化黑龍江移動通信的特點和問題特點：1、移動電話普及率較高，在中部地區(qū)居首位，接近東部發(fā)達地區(qū)的普及水平2、由于經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，在普及率較高的情況下，移動通信市場發(fā)展進入平穩(wěn)增長期，發(fā)展速度趨緩。3、和全國水平相比，黑龍江移動通信用戶的ARPU值偏低4、黑龍江省移動通信用戶集中于本省的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，用戶發(fā)展的地域性較強問題：1、目前移動通信運營市場只有兩家企業(yè)競爭，市場競爭不充分，市場格局為雙寡頭壟斷。2、全省人口密度較小，要達到一定的移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平則需要較高的建設(shè)成本3、黑龍江省小靈通無線市話發(fā)展迅速，對傳統(tǒng)移動通信市場形成沖擊4、移動市場不規(guī)范，價格競爭為主要競爭手段黑龍江移動通信發(fā)展趨勢1、移動電話用戶將超過固定電話用戶數(shù)量2003年底，黑龍江省移動電話用戶和固定電話用戶的數(shù)量分別是880.2和841.8萬戶，2004年移動用戶數(shù)量將超過固定用戶數(shù)量。2、移動通信資費價格將進一步下降3、MOU逐漸增加，ARPU逐年減少4、短期內(nèi)市場競爭的主要手段從價格競爭轉(zhuǎn)向價格和服務(wù)并舉5、2005年，3G市場將逐步推進而不是全面展開，黑龍江移動采用WCDMA技術(shù)，而黑龍江聯(lián)通采用CDMA2000技術(shù)6、移動通信服務(wù)商的利潤水平不斷下降6黑龍江移動通信環(huán)境分析6.1經(jīng)濟環(huán)境全省宏觀經(jīng)濟保持快速增長。自2000年國民經(jīng)濟出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)機后，全省經(jīng)濟正處于改革開放以來又一輪增長周期的上升階段。初步核算，2003年全省國內(nèi)生產(chǎn)總值達4433億元，比上年增長10.3%，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長，比全國快1.2個百分點，也是1985年以來增幅最快年份之一。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別為513億元、2532億元、1388億元，分別增長2.5%、11.9%和10.1%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為11.6：57.1：31.3。全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達11623元，增長10.2%。城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量有進一步提高。2003年，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達6679元，比上年增長9.5%。盡管糧食因災(zāi)減產(chǎn)，但由于糧食品質(zhì)好于上年、農(nóng)產(chǎn)品價格提高、畜牧業(yè)大發(fā)展、外出打工增加、農(nóng)村稅費改革和農(nóng)業(yè)稅減免等原因，全省農(nóng)民人均純收入比上年增加120元，達2525元，增長5.0%。城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高為移動通信市場的進一步發(fā)展提供了有利保障。6.2政策環(huán)境2003年，信息產(chǎn)業(yè)部頒布了《關(guān)于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》，為進一步貫徹落實信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于加強依法治理電信市場的若干規(guī)定》精神，黑龍江省通信管理局也向電信企業(yè)發(fā)布了通信，通知要求：1、各企業(yè)要在前一階段學(xué)習(xí)宣傳國辦發(fā)〔2003〕75號文件和《若干規(guī)定》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入動員，廣泛宣傳，認真貫徹落實文件精神。各企業(yè)要正確處理企業(yè)間競爭與合作的關(guān)系、企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與效益的關(guān)系，維護廣大電信用戶的合法權(quán)益。2、結(jié)合整頓規(guī)范電信市場秩序活動，開展行動執(zhí)法檢查。黑龍江省通信管理局針對本省電信市場上存在的網(wǎng)間通信不暢、時好時壞、擅自對其他電信業(yè)務(wù)限呼、損害用戶權(quán)益、擅自改變或變相改變電信資費標準、通信建設(shè)無資質(zhì)施工等違規(guī)行為，加大了執(zhí)法檢查力度。對于上述違規(guī)行為，一經(jīng)查實，則按照規(guī)定嚴肅處理。在信息產(chǎn)業(yè)部的督促下，省內(nèi)的電信監(jiān)管力度有所加大。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于固定網(wǎng)和移動網(wǎng)短消息互聯(lián)的用戶范圍等問題的批復(fù)》，明確了作為固定網(wǎng)業(yè)務(wù)（包括小靈通、家家e）要和中國移動、中國聯(lián)通實現(xiàn)短信互聯(lián)，爭取于今年3月底之前實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的短消息互聯(lián)。2003年12月，中國網(wǎng)通啟動了北方十省小靈通短信互通工程,爭取在2003年1季實現(xiàn)和中國電信的小靈通用戶短信互通，與中國移動、中國聯(lián)通手機用戶短信互通則有望在2004年內(nèi)完成。此前，信息產(chǎn)業(yè)部已批復(fù)了中國電信集團、中國網(wǎng)通集團《關(guān)于明確短信互聯(lián)用戶范圍包含無線市話用戶的請示》，并同意固定網(wǎng)與移動網(wǎng)短消息互聯(lián)的用戶范圍包含無線市話用戶。6.3技術(shù)環(huán)境2003年，通信運營市場競爭日益激烈，各個運營商都在相關(guān)領(lǐng)域加大了建設(shè)。通信技術(shù)發(fā)生了深刻的變化，可以說是全面開花的一年。呼聲最高的無疑是移動通信和寬帶數(shù)據(jù)通信兩個領(lǐng)域。如移動通信有CPRS、CDMA、MMS等，寬帶有CDN、DSL、NGN等一系列技術(shù)。技術(shù)發(fā)展所表現(xiàn)出來的特征日益明顯。在移動領(lǐng)域，移動的GPRS和聯(lián)通的CDMA1X競爭得非常激烈。而其他運營商則在無線局域網(wǎng)方面進行著激烈的競爭。在寬帶通信領(lǐng)域，下一代網(wǎng)絡(luò)NGN和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN引起大家的廣泛關(guān)注，而在寬帶接入方面，ADSL成為今年發(fā)展最為迅速的接入方式。通過對技術(shù)熱點的分析，可以看到一些明顯的技術(shù)發(fā)展趨勢。通信技術(shù)發(fā)展越來越多樣化，用戶可以有更多的個性化選擇。運營商之間的差異化競爭越來越小，業(yè)務(wù)的替代性也越來越明顯。技術(shù)的發(fā)展趨勢將是寬帶化及無縫連接，并且由業(yè)務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)和技術(shù)同時驅(qū)動。隨著新技術(shù)的陸續(xù)推出，用戶有了更多的選擇。在技術(shù)互補性方面，對于用戶而言，則有了更多的選擇，如ADSL和以太網(wǎng)接入。在移動通信領(lǐng)域，用戶既可以選擇移動的GPRS，也可以選擇聯(lián)通的CDMA來實現(xiàn)他的多媒體應(yīng)用。所以，對于運營商來說，光有技術(shù)還不夠，服務(wù)也得跟上。技術(shù)的替代性也表現(xiàn)得十分的明顯，如GPRS替代WAP，CDMA替代GSM，3G替代GPRS和CDMA，寬帶局域網(wǎng)替代DSL等等。通過技術(shù)替代，使得我們能夠享受到越來越成熟的通信技術(shù)，感受技術(shù)發(fā)展所帶給人們的越來越多的變化。從技術(shù)過渡帶的特性可以看出，當前的技術(shù)都是在為以后的發(fā)展作著鋪墊，起到承上啟下的作用。由于技術(shù)的互補性和替代性，導(dǎo)致運營商的差異性競爭越來越不明顯。傳統(tǒng)通信運營商正面臨新的挑戰(zhàn)。對此，各大運營商都在努力提高網(wǎng)絡(luò)的維護水平。如，中國移動將積極建好承載業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)，包括GPRS、3G、CMNET等，無線、核心網(wǎng)將向?qū)拵А⒎纸M的方向演進。針對資源受限的無線網(wǎng)絡(luò)，重點搞好無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、多媒體業(yè)務(wù)模式研究、不同QoS業(yè)務(wù)的控制等。第二章黑龍江聯(lián)通市場分析1聯(lián)通用戶市場分析表2：2000-2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA用戶數(shù)量變化年份2000200120022003GSM102.7165.2239.3288.6CDMA0028.975.5合計102.7165.2268.2364.12000到2003年期間，黑龍江聯(lián)通的用戶數(shù)量快速增長，從1999年的15.3萬戶發(fā)展到2003年的364.1萬戶，從GSM單一技術(shù)體制過度到GSM和CDMA共同發(fā)展的狀態(tài)，2003年GSM用戶增長20.6%，CDMA用戶增長161.2%。2003年黑龍江聯(lián)通把主要精力投在CDMA用戶的發(fā)展上，在CDMA用戶的拉動下，整體用戶數(shù)量比2002年增長35.8%，高于全省的平均水平。圖2：2000-2003年黑龍江聯(lián)通用戶地區(qū)分布圖2表明，黑龍江聯(lián)通的用戶36.6%集中于哈爾濱，哈爾濱的移動用戶普及率達到了32.3%，高于全省平均水平大約10個百分點。這顯示了在黑龍江移動通信市場的發(fā)展中，區(qū)域市場的不平衡狀況還比較明顯。2聯(lián)通業(yè)務(wù)市場分析2.1移動通信業(yè)務(wù)表3：2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA的ARPU、MOU值統(tǒng)計業(yè)務(wù)GSMCDMAARPU(元)46.585.8MOU(分鐘)250.4305.4黑龍江聯(lián)通用戶的高度發(fā)展得益于其優(yōu)惠的資費政策,這也決定了其用戶主要集中于中低端消費者，尤其是在初期的GSM業(yè)務(wù)上，用戶消費能力更低。CDMA業(yè)務(wù)雖然初衷定位于高端用戶，但競爭激烈的市場現(xiàn)時使聯(lián)通不得不改變了其市場策略。黑龍江聯(lián)通的GSM用戶的ARPU比較低，只有46.5元，CDMA情況較好，達到85.8元。從MOU的情況看，CDMA也要優(yōu)于GSM，這與聯(lián)通的資費政策和市場開拓有關(guān)。表4：2000-2003年黑龍江聯(lián)通ARPU和MOU變化年份2000200120022003ARPU(元)95.9775.2863.0255.92MOU(分鐘)189.36231.92255.36277.5平均資費(元/分鐘)0.510.320.250.202000年以來的發(fā)展趨勢是，ARPU逐年減少，MOU逐漸增加。一方面，聯(lián)通要在挑戰(zhàn)者的位置上快速發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量處于劣勢的情況下，只有通過價格優(yōu)勢才能達到目的，可以說，價格是聯(lián)通高度發(fā)展的制勝武器。另一方面，價格資費降低使得用戶數(shù)量增加，消費的價格彈性大于1，在各種影響消費需求的因素中，用戶對價格的變動更加敏感，從這個意義上看，在MOU增加的情況下，用戶的ARPU必然降低。2.2數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)黑龍江聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包括寬帶視訊網(wǎng)、DDN業(yè)務(wù)、幀中繼業(yè)務(wù)、ATM業(yè)務(wù)、會議電視業(yè)務(wù)、165撥號上網(wǎng)業(yè)務(wù)、電路出租業(yè)務(wù)等。2003年，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入達到11490萬元，占當年總收入的4.87％，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3237萬元，占當年總收入的1.39％。2003年底互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶達288351戶，165專線用戶達到1212戶。年底對外出租SDH用戶342戶，ATM和幀中繼用戶達465戶，ATM及幀中繼出租帶寬2389個2M。IP長途去話總時長達到38681.55萬分鐘，其中IP長途國內(nèi)去話時長38501.6萬分鐘，IP長途國際去話時長164.75萬分鐘，IP長途港澳臺去話時長16.05萬分鐘。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，165撥號上網(wǎng)總時長23795.4萬分鐘，其中165帳號方式撥號上網(wǎng)時長5265.9萬分鐘，165卡方式上網(wǎng)總時長18529.5萬分鐘。表5:2003年黑龍江聯(lián)通IP長途通信時間長度結(jié)構(gòu)IP長途去話總時長(萬分鐘)38681.55其中：IP長途國內(nèi)去話時長(萬分鐘)38501.6IP長途國際去話時長(萬分鐘)164.75IP長途港澳臺去話時長(萬分鐘)16.05表6:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和結(jié)構(gòu)用戶類型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)撥號用戶(戶)165專線用戶(戶)數(shù)量2883511212表7:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)時間長度和結(jié)構(gòu)撥號方式165撥號上網(wǎng)總時長(萬分鐘)165帳號方式撥號上網(wǎng)時長(萬分鐘)165卡方式上網(wǎng)總時長(萬分鐘)時間長度23795.45265.918529.52.3聯(lián)通增值業(yè)務(wù)分析表8:2003年黑龍江聯(lián)通用戶GSM和CDMA短消息發(fā)送量類型GSMCDMA短消息發(fā)送量(萬條)11019658341收入(萬元)1102058342003年，CDMA1X網(wǎng)絡(luò)建成后，黑龍江聯(lián)通加大了對移動增長業(yè)務(wù)的推廣力度，和12家內(nèi)容提供商合作推出了數(shù)十種增值業(yè)務(wù)。表9:2003年聯(lián)通在信合作ICP和業(yè)務(wù)種類一覽表公司名稱業(yè)務(wù)名稱接入號網(wǎng)址森泰克公司親情送jctk短信點歌519198人工臺點歌150流星情緣短信52012509000流星情緣語音168WAP網(wǎng)168WAP短信網(wǎng)站足球發(fā)發(fā)發(fā)、快樂英語、健康之友、短信天命9168wap168容維公司容維創(chuàng)富股市資訊2588romaway華友公司超級大贏家818緣分對對碰8900綏化仕達公司My8998網(wǎng)站8998My8998友訊公司智慧大富翁365足球?qū)毜?65讀報尋寶8910廣州金中華金中華短信業(yè)務(wù)8988騰訊公司移動QQ9777tencent非常QQ男女977730QQ加油站9777QQ華體體育定制9777其它自寫短信類其它騰訊網(wǎng)站業(yè)務(wù)北京國聯(lián)在線國聯(lián)在線：武林富豪、決戰(zhàn)大力神杯、三國演義、無限有約8966萬向通信公司開心擂臺5252快樂逗機52521單挑52522快樂玩家52525周公解字52526奪寶奇兵52527手機搶紅包52528手機看笑話52528玫瑰情緣52529星座運程525202鈴聲下載525201黑龍江創(chuàng)力信息技術(shù)有限公司龍港短信6001Sms.0451hlinfo東北網(wǎng)龍網(wǎng)(東北網(wǎng))短信89993658在神奇寶典應(yīng)用當中，下載量最大的十個應(yīng)用中棋牌類4個、動作游戲類2個、星象類1個、寵物類1個、天氣預(yù)報1個、卡拉OK一個。黑龍江聯(lián)通互動視界用戶數(shù)約為2.7萬，活躍用戶比例62%;業(yè)務(wù)ARPU為14.6元(其中活躍用戶ARPU為22.6元);訪問量最大的十個欄目占總訪問量的43.48%(其中圖片類5個、鈴聲類4個、交友類1個）；1X終端啟用率為27.3%，彩屏終端的啟用率為43.6%；黑龍江聯(lián)通2003年短消息發(fā)送量達168537條，收入1.6億元。表10:2003年黑龍江聯(lián)通GSM和CDMA用戶短消息的ARPU和每月發(fā)送量表10:2003年黑龍江聯(lián)通短消息平均發(fā)送量和ARPU類型GSMCDMA每人每月SMS發(fā)送量（條）34.893.1SMSARPU(元)3.492002年9月1日黑龍江聯(lián)通推出“如意郵箱”（133165）服務(wù)以來，因其安全、穩(wěn)定、方便及速度快、容量大等特點，獲得用戶廣泛的歡迎，用戶數(shù)量不斷增長，呈現(xiàn)出迅速發(fā)展的良好趨勢。聯(lián)通“如意郵箱”服務(wù)是針對中國聯(lián)通手機用戶（GSM130、CDMA133）提供的收費電子郵箱服務(wù)，是專屬聯(lián)通手機用戶的隨身郵箱?！叭缫忄]箱”支持pop3、smtp等常見的通用郵件協(xié)議，提供自定義郵件過濾功能和郵件到達短消息通知，是一個可以用手機操作的，將互聯(lián)網(wǎng)與移動網(wǎng)絡(luò)真正聯(lián)系起來的“行動郵箱”。如意郵箱服務(wù)充分利用了中國聯(lián)通在互聯(lián)網(wǎng)及移動通信等方面的綜合技術(shù)優(yōu)勢，通過短信通知、短信收發(fā)郵件、WAP收發(fā)郵件等增值功能提高了電子郵件的可用性、便利性、即時性，提高了使用者信息交流的效率。如意郵箱作為中國聯(lián)通重要的數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)，對于提高手機業(yè)務(wù)ARPU值有著重要作用。目前黑龍江如意郵箱用戶達29萬戶。2.4聯(lián)通長途業(yè)務(wù)分析黑龍江聯(lián)通20003年長途通信業(yè)務(wù)收入為3671萬元，占全年總收入的1.56。表11:2003年黑龍江聯(lián)通193長途通信業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)193長途去話總時長(萬分鐘)193長途國內(nèi)去話時長(萬分鐘)193長途國際去話時長(萬分鐘)193長途港澳臺去話時長(萬分鐘)22704.01522644.78548.5210.71在長途通信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，主要是用戶國內(nèi)通話，2003年國內(nèi)通話時間長度達22644.785萬分鐘，占總體通話時長的99.7％。黑龍江聯(lián)通193長途網(wǎng)是目前省內(nèi)第二大公共長途通訊網(wǎng)絡(luò)，是中國聯(lián)通繼GSM、BP機、IP業(yè)務(wù)之后開展的又一項國內(nèi)（DDD）、國際（IDD）直撥新業(yè)務(wù)。聯(lián)通公司193長途網(wǎng)2001年3月8日已實現(xiàn)與當時的黑龍江電信完全互通，保證了線路資源的廣泛性、穩(wěn)定性。固定電話用戶及其它專網(wǎng)用戶均可通過撥打聯(lián)通網(wǎng)號"193"或使用縮位器選擇使用中國聯(lián)通長途網(wǎng)。193長途電話資費介于普通長途和IP電話之間，具有一定的競爭力。2.5聯(lián)通尋呼業(yè)務(wù)分析尋呼業(yè)務(wù)是黑龍江聯(lián)通較早開展的一向業(yè)務(wù)，一度占據(jù)業(yè)務(wù)收入的絕大多數(shù)份額，特別是合并原來中國電信的國信尋呼以后，規(guī)模急劇擴大。2001年以后，隨著移動通信的普及，無線尋呼業(yè)務(wù)直線下滑。2003年黑龍江聯(lián)通尋呼業(yè)務(wù)完成收入4889億元，占總體業(yè)務(wù)收入的2.07％。年底用戶減少到63.4萬戶，比2002年減少了45.7萬戶，預(yù)計2004年尋呼業(yè)務(wù)用戶將繼續(xù)大幅度減少,最終將保持在25萬用戶左右的水平。表12:2003年黑龍江聯(lián)通尋呼用戶數(shù)量變化用戶無線尋呼用戶到達數(shù)(戶)無線尋呼用戶數(shù)變化(戶)黑龍江634190-456635為了進一步增強聯(lián)通尋呼在黑龍江省尋呼市場上的競爭力，黑龍江聯(lián)通公司把虛擬尋呼專網(wǎng)開發(fā)作為尋呼業(yè)務(wù)發(fā)展的重點，開拓大客戶市場。該公司與省公安廳簽訂了警用虛擬尋呼網(wǎng)的合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，聯(lián)通尋呼采用虛擬尋呼網(wǎng)的方式，依托１２８和１９８尋呼網(wǎng)，將全省公安系統(tǒng)約八萬尋呼用戶全部納入聯(lián)通尋呼的服務(wù)范圍，可為全省公安干警無線通信聯(lián)絡(luò)提供強有力的網(wǎng)絡(luò)支撐，便于公安部門統(tǒng)一指揮調(diào)度、統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。同時，聯(lián)通尋呼將通過已有的“兩網(wǎng)通”、“雙響”等新業(yè)務(wù)，為黑龍江省公安廳無線尋呼網(wǎng)上的用戶提供服務(wù)。雖然尋呼用戶總量在下降，但2003年仍然有新用戶入網(wǎng)，全年新發(fā)展尋呼用戶28萬戶。這說明尋呼還是有一定的市場。2.6聯(lián)通業(yè)務(wù)收入分析表13:2003年黑龍江聯(lián)通移動通信業(yè)務(wù)收入變化年份2000200120022003收入（萬元）70253121046163896.284208245黑龍江聯(lián)通2003年移動通信業(yè)務(wù)收入達20.8億元，比2002年增長27.0％，業(yè)務(wù)收入增長幅度高于全國增長幅度，在GSM業(yè)務(wù)收入增長緩慢的情況下，這主要歸功于CDMA業(yè)務(wù)的快速增長，2003年黑龍江聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)收入達49796萬元，比2002年增長232％。表14:2003年黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)收入比例分布業(yè)務(wù)類型收入(億元)比例（％）GSM15845667.17CDMA5411622.94長途通信36711.56數(shù)據(jù)通信114904.87互聯(lián)網(wǎng)32731.39無線尋呼48892.07合計235895100.00圖3：2003年黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)雖然GSM業(yè)務(wù)收入增長相對CDMA要慢一些，但仍然是黑龍江聯(lián)通的主要收入來源，2003年GSM業(yè)務(wù)收入達到158456億元，比2002年增長22.1%，占當年總體業(yè)務(wù)收入的67.17％。2.6聯(lián)通成本費用狀況分析表15:2003年黑龍江聯(lián)通各項成本費用列表項目金額（萬元）線路及網(wǎng)絡(luò)租賃費1605網(wǎng)間結(jié)算支出21566折舊及成本攤銷91065設(shè)備修理及運維費用6139人工成本16563營業(yè)費用 46987管理費用及其他33699合計2176242003年黑龍江聯(lián)通各項成本費用為217624億元，其中最高的是設(shè)備折舊及成本攤銷，其次為營業(yè)促銷費用。網(wǎng)間結(jié)算支出達到21566萬元，人工成本16563萬元。2.7聯(lián)通盈利狀況分析表16:2003年聯(lián)通各種業(yè)務(wù)盈利情況比例分布業(yè)務(wù)稅前利潤GSM15376CDMA172長途通信-39數(shù)據(jù)通信5012互聯(lián)網(wǎng)1926無線尋呼-9423合計130242003年黑龍江聯(lián)通總體實現(xiàn)稅前利潤13024萬元，在各種業(yè)務(wù)中，GSM移動通信仍然是利潤的主要來源，實現(xiàn)稅前利潤15376萬元，其狀況超過了總體的盈利水平。數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)是聯(lián)通的另外兩個利潤源泉，分別實現(xiàn)稅前利潤5012萬元和1926萬元。無線尋呼由于用戶數(shù)量大量減少，欠費情況嚴重，實現(xiàn)收入僅4889萬元，同時網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)容量冗余很大，設(shè)備計提折舊較多，使得尋呼業(yè)務(wù)出現(xiàn)嚴重的虧損，當年虧損達9423萬元，使得黑龍江聯(lián)通的整體盈利下降頗多。截至2003年底，黑龍江聯(lián)通的CDMA業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了整體扭虧為盈，稅前利潤為172萬元。主要有以下原因：1、在著重發(fā)展CDMA用戶的市場政策下，CDMA用戶數(shù)量不斷增長，年底達到75.5萬戶。用戶規(guī)模的擴大為收入提高提供了保障。2、聯(lián)通實行入網(wǎng)預(yù)存話費的政策，使得用戶的話費提前裝入了運營商的腰包3、最低話費并送手機的銷售政策提高了用戶的ARPU4、2003年推出如意133預(yù)付費業(yè)務(wù)，資費具有較大的競爭力，使得用戶數(shù)量很快上升5、2003年CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資較2001、2002年有所減少，在業(yè)務(wù)快速增長的情況下，設(shè)備折舊沒有相應(yīng)增長。2.8聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)狀況分析表17:2003年黑龍江聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)成本結(jié)構(gòu)項目金額（萬元）手機成本攤銷51134預(yù)存話費13112促銷費用22347.5聯(lián)通CDMA手機的主要出貨渠道是聯(lián)通采購之后再銷售給手機用戶，在這里，聯(lián)通扮演了手機經(jīng)銷商的角色。2003年采購成本為51134萬元，按46.6萬部手機計算，平均每部手機的成本為1097萬元。為了奪取中低段用戶，黑龍江聯(lián)通也在2003年3月份推出了預(yù)付費的CDMA如意133手機，當時業(yè)務(wù)發(fā)展良好，但由于“非典”影響，業(yè)務(wù)一度受挫。下半年為了推廣如意133，中國聯(lián)通向海信和中興兩家國產(chǎn)手機廠商一次性定購了100萬部

CDMA1

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手機，以備推廣“如意133”時急用。這批手機的定單價格平均在700-800

元之間，中國聯(lián)通為此斥資不到8億元。比起2002年高達80億元的手機補貼，這顯然是個小數(shù)目，這也是我國CDMA手機首次降至千元以內(nèi)。2003年黑龍江聯(lián)通CDMA促銷費用達到了22347.5萬元，主要用途為產(chǎn)品廣告投放、銷售渠道建設(shè)、手機補貼等。2.10聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況分析表18:2001-2003年黑龍江聯(lián)通CDMA移動網(wǎng)絡(luò)容量變化年份200120022003交換容量(萬戶)40.375.9127.6基站數(shù)量(個)6259961582基站容量(信道)196833305250872至2003年底，黑龍江聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了3期建設(shè)，交換容量達到127.6萬戶，建設(shè)基站1582個，基占話音信道50872個，無線容量達到150萬戶。打造CDMA“精品網(wǎng)絡(luò)”，是黑龍江聯(lián)通重要的發(fā)展目標。為了徹底提升CDMA用戶在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面的滿意度，黑龍江聯(lián)通CDMA三期工程自去年年中就已經(jīng)開始啟動，2004年初已基本完成。目前，CDMA網(wǎng)絡(luò)已基本實現(xiàn)“無縫覆蓋”。2003年，黑龍江聯(lián)通以CDMA網(wǎng)升級擴容工程為重點，高標準、高質(zhì)量搞好網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，傾力打造“精品網(wǎng)絡(luò)”。如今，黑龍江聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)已達到全面升級、深度覆蓋?！熬肪W(wǎng)絡(luò)”具有三個特征：先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、一流的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、差異化的增值業(yè)務(wù)。黑龍江CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)始終依照“精品網(wǎng)”標準嚴格進行。2002年開始建設(shè)的黑龍江聯(lián)通CDMA二期工程新建網(wǎng)絡(luò)無線容量57.4萬戶。2003年底到127萬戶；共建設(shè)基站1582多個、直放站1000多個，從根本上解決了各地市重點地區(qū)以及主要公路、旅游景區(qū)的容量和覆蓋。2004年，黑龍江聯(lián)通將繼續(xù)加大CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，計劃投資11.5億擴建現(xiàn)有的CDMA網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，其中CDMA增值業(yè)務(wù)追加投資3250萬元。新增CDMA交換容量85萬線,使得總?cè)萘砍^200萬線。2.11聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況分析表19:2000-2003年黑龍江聯(lián)通GSM移動網(wǎng)絡(luò)容量變化年份2000200120022003移動交換（萬戶）121234.6252.6293基站（個）1218211922532336話音信道（個）36348666237481081832黑龍江聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)目前有293萬戶的交換容量，基站2336個，話音信道81832個，無線容量260萬戶。其GSM網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)主要集中于2000、2001年，當時出現(xiàn)了用戶快速發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)疾步跟進的良好局面。隨著2002年聯(lián)通將網(wǎng)絡(luò)重點放在CDMA上，由于資金的約束以及建設(shè)目標的變化，GSM網(wǎng)絡(luò)投資連年減少。2003年GSM網(wǎng)絡(luò)僅新增40.4萬戶，而用戶則新增49.6萬戶，交換實裝率達到了98%以上，無線實裝率已經(jīng)超過了100%。為了保證主要業(yè)務(wù)收入來源，現(xiàn)有的GSM用戶不流失，黑龍江聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)急需擴容。2004年，黑龍江聯(lián)通GSM網(wǎng)計劃擴容18.8萬戶交換容量，投資1.8億，但這也很難緩解用戶增長對網(wǎng)絡(luò)帶來的壓力。2.12聯(lián)通營銷渠道分析表20:2003年黑龍江聯(lián)通營業(yè)廳、專賣店、營銷網(wǎng)點數(shù)量統(tǒng)計類型營業(yè)廳營銷商網(wǎng)點專賣店總數(shù)單位（個）（個）（個）數(shù)量2062220354黑龍江聯(lián)通手機出貨渠道主要有三種，營業(yè)廳、專賣店、代理營銷。渠道1：黑龍江郵政黑龍江聯(lián)通與黑龍江郵政建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在GSM業(yè)務(wù)的發(fā)展上，雙方實現(xiàn)了雙贏。近年來，雙方進一步增強了合作力度，黑龍江聯(lián)通努力促使郵政全力開拓新增用戶市場，而黑龍江聯(lián)通則集中精力做用戶的維護保留工作。黑龍江局電信業(yè)務(wù)始于1999年，業(yè)務(wù)范圍主要是排他性的代理聯(lián)通的移動業(yè)務(wù)和其他通信業(yè)務(wù)。目前電信業(yè)務(wù)收入的90%來源于聯(lián)通公司。代辦電信業(yè)務(wù)發(fā)展自1999年10月起至今經(jīng)歷了三個階段，這三個階段以與聯(lián)通公司簽定的三期戰(zhàn)略合作協(xié)議為標志進行劃分。第一階段，簡單代理代銷方式；主要業(yè)務(wù)是作為聯(lián)通公司的代理商開展G網(wǎng)、C網(wǎng)放號、代收費等業(yè)務(wù)，規(guī)模較小。第二階段，主承銷商方式；主要業(yè)務(wù)是作為主代理商發(fā)展G網(wǎng)、C網(wǎng)放號、代收費、數(shù)據(jù)、代維等業(yè)務(wù)，規(guī)模較大。第三階段，準虛擬運營方式。2002年開始在兩個地市搞試點，2003年全省承包聯(lián)通新增經(jīng)營收入指標1.3億元,新增用戶按照19%參與話費分成。（具體內(nèi)容參見附件中三期合作協(xié)議）。經(jīng)過以上三個階段的發(fā)展，郵政累計為聯(lián)通發(fā)展用戶達到191萬戶，已經(jīng)形成相當規(guī)模。現(xiàn)在黑龍江郵政局發(fā)展聯(lián)通業(yè)務(wù)量收占到黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)量收的三分之一。表21:2003年黑龍江郵政代理聯(lián)通發(fā)展用戶統(tǒng)計用戶類型代理聯(lián)通移動電話注冊用戶代理聯(lián)通如意通初始包代銷聯(lián)通各類電信卡數(shù)量67662510935582312003年黑龍江聯(lián)通新增手機用戶95.9萬戶，黑龍江郵政就代理發(fā)展移動電話注冊用戶67.7萬戶，占新增用戶的76%。刨去換號用戶，估計占新增用戶的70％左右。另外，黑龍江郵政還代理如意通用戶10935萬戶，代理聯(lián)通各種卡58231萬張。渠道2：黑龍江聯(lián)通營業(yè)廳目前黑龍江聯(lián)通在全省建有167個營業(yè)廳，主要分布如下：表22:2003年黑龍江聯(lián)通各地CDMA營業(yè)廳數(shù)量統(tǒng)計地區(qū)營業(yè)廳數(shù)量（個）哈爾濱23齊齊哈爾17牡丹江24佳木斯16大慶15雞西10七臺河5鶴崗5雙鴨山8綏化12黑河10伊春20大興安嶺2合計1672003年黑龍江聯(lián)通營業(yè)廳共發(fā)展移動用戶15.2萬戶。渠道3：手機專賣店手機專賣店是黑龍江聯(lián)通手機放號的重要渠道之一，在一些中小城市活躍著一些手機專賣店。在省會城市哈爾濱，則有幾家大型手機專賣店。哈爾濱作為黑龍江的省會城市，手機的銷售與服務(wù)有一定的地域代表性。哈爾濱手機價位在全國處于中游，由于地域的限制手機的新品型號上市的信息不像廣州等城市那樣快。哈爾濱的手機市場近年來發(fā)展得很快也比較良好。短短的幾年時間就出現(xiàn)了幾家大的專營手機銷售的店家：龍華電訊，大唐電訊，愛施德凌志，華濱電訊，還有初具規(guī)模的南方777電訊。2003年聯(lián)通在黑龍江省的手機專賣店共銷售手機17.3萬部。另外還有聯(lián)通手機專賣，只銷售聯(lián)通手機。圖4：2003年黑龍江聯(lián)通手機出貨渠道結(jié)構(gòu)2.13黑龍江聯(lián)通服務(wù)分析表23:2003年黑龍江聯(lián)通客戶服務(wù)網(wǎng)點和設(shè)備情況統(tǒng)計項目開通客戶服務(wù)的地市客服中心中繼數(shù)營業(yè)廳單位（個）（E1）（個）數(shù)，黑龍江聯(lián)通在全省13個地市全部開通了客戶服務(wù)中心，客服中心中繼數(shù)達到56個E1,全省營業(yè)廳數(shù)量達到206個。中國聯(lián)通黑龍江分公司是中國聯(lián)通設(shè)在黑龍江省的運營企業(yè)，在全省13個地市（區(qū)）和67個縣（含縣級市）均設(shè)有分支機構(gòu)，通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋城鄉(xiāng)和主要村鎮(zhèn)。聯(lián)通通過技術(shù)創(chuàng)新帶動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷完善基于短信平臺的“聯(lián)通在信”增值業(yè)務(wù)服務(wù)，相繼開通了“如意呼”、“10158語音聽”等業(yè)務(wù)。同時結(jié)合聯(lián)通總部在全國范圍內(nèi)掀起的“綠色颶風(fēng)行動”和“聯(lián)通無限炫風(fēng)暴”活動，黑龍江聯(lián)通面向廣大客戶推出了“互動視界”、“彩E”、“掌中寬帶”、“神奇寶典”、“定位之星”等增值業(yè)務(wù)。同時，為幫助用戶了解和熟悉這些新業(yè)務(wù)，公司在營業(yè)廳內(nèi)設(shè)置了“免費體驗站”，讓廣大CDMA用戶更充分的體驗2.5G時代所帶來的生活方式的改變和移動電話的便利和樂趣。此外，中國聯(lián)通推出的“OTA-STK卡”空中下載業(yè)務(wù)，滿足了用戶短信應(yīng)用需求。2003年，黑龍江聯(lián)通推出了專業(yè)化分級服務(wù)，通過客戶經(jīng)理、俱樂部等渠道以“一對一”的服務(wù)形式，提供除通信業(yè)務(wù)外，還提供了更多“人情味”通信外服務(wù)。例如：不斷擴大服務(wù)聯(lián)盟合作單位，涉及到商場、超市、餐飲、娛樂、健身、通信、家政服務(wù)、美容、汽車修理等多個行業(yè)，使聯(lián)通VIP會員在“衣食住行”中體驗到聯(lián)通的超值服務(wù)，享受全方位的便利服務(wù)。目前，黑龍江聯(lián)通公司已建立了由自有營業(yè)廳、合作營業(yè)廳（與郵政、建行、農(nóng)行、交行等合作單位）、社會代理商等構(gòu)成的完善的經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)。例如，話費查詢方式包括：營業(yè)廳多媒體查詢、96130電話查詢、165網(wǎng)上查詢、短信查詢以及各銀行的電話銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。尤其是合作銀行的電話銀行業(yè)務(wù)，為目前全省聯(lián)通用戶提供了及時可靠的“24小時自助服務(wù)”，極大的方便了用戶，實現(xiàn)24小時繳費，使用戶能夠體會到“繳費不出門的方便”。2004年，黑龍江聯(lián)通計劃投資150萬元以提升各服務(wù)網(wǎng)點的服務(wù)質(zhì)量，讓用戶在不同地點、通過不同渠道享受到相同標準的服務(wù)。2.14黑龍江聯(lián)通傳輸網(wǎng)情況分析表24:2003年黑龍江聯(lián)通傳輸網(wǎng)情況統(tǒng)計光纜線路總長度（公里）29372長途光纜線路長度（公里）6511其中：省際654其中：省內(nèi)5857本地光纜線路長度（公里）228612003年，黑龍江聯(lián)通傳輸網(wǎng)總里程達到29372公里，其中長途光纜6511公里，本地中繼光纜22861公里。聯(lián)通在骨干和本地傳輸網(wǎng)上的資源已經(jīng)可以自給自足，主要缺點是缺乏接入網(wǎng)資源。2004年，黑龍江聯(lián)通將重視接入網(wǎng)的建設(shè)發(fā)展，同時將加緊和具有駐地網(wǎng)的運營商建立長期互利的合作關(guān)系。2004年將投資1億元進行本地傳輸網(wǎng)和省內(nèi)骨干網(wǎng)的建設(shè)，接入網(wǎng)資源主要通過合作方式獲得。2.15黑龍江聯(lián)通數(shù)據(jù)通信網(wǎng)情況表25:2003年黑龍江聯(lián)通VOIP網(wǎng)情況統(tǒng)計設(shè)備IP前置交換機運營容量（個2M）VOIP網(wǎng)接入服務(wù)器端口數(shù)（網(wǎng)關(guān)）(E1）容量3684550為滿足IP電話業(yè)務(wù)不斷增長的需要，黑龍江聯(lián)通建設(shè)了VOIP電話網(wǎng)，IP前置交換機運營容量達到3684個2M，VOIP網(wǎng)接入服務(wù)器端口數(shù)（網(wǎng)關(guān)）達到550個E1。表26:2003年黑龍江聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)容量統(tǒng)計設(shè)備165節(jié)點個數(shù)（個）165路由器端口數(shù)（個2M）容量12119552003年末黑龍江聯(lián)通165節(jié)點達到12個，165路由器端口數(shù)達到11955個2M。2004年，黑龍江聯(lián)通將投資500萬元優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，VOIP數(shù)據(jù)網(wǎng)將投資1670萬元，增加IP前置交換機運營容量和VOIP網(wǎng)接入服務(wù)器端口數(shù)。2.16黑龍江聯(lián)通業(yè)務(wù)市場特點1、CDMA市場發(fā)展迅速，網(wǎng)絡(luò)投入加大2、GSM用戶增長較快，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，容量吃緊3、視迅業(yè)務(wù)發(fā)展較好，居各運營商之首4、撥號上網(wǎng)用戶增加，但受到寬帶接入的挑戰(zhàn)5、基本放棄了本地電話業(yè)務(wù)6、長途通信增長乏力7、移動價格資費占據(jù)優(yōu)勢8、移動用戶的ARPU較低9、缺乏接入網(wǎng)資源，影響其接入業(yè)務(wù)10、CDMA1X增值業(yè)務(wù)前景光明第三章黑龍江移動與黑龍江聯(lián)通的對比分析1黑龍江聯(lián)通和移動SWOT分析黑龍江聯(lián)通SWOT分析機遇：（1）CDMA項目的實施2002年1月8日，中國聯(lián)通宣布其投資規(guī)模達200多億元人民幣的CDMA95A增強型網(wǎng)絡(luò)正式開通運營。這個覆蓋全國300多個城市，容量在2005年達到5000萬用戶的網(wǎng)絡(luò)成為2001－2005年中國通信基礎(chǔ)建設(shè)的最大手筆。黑龍江移動通信市場上，GSM制式的手機用戶爭奪戰(zhàn)已經(jīng)基本結(jié)束，市場格局相對穩(wěn)定。作為黑龍江第二大移動運營商，聯(lián)通的GSM網(wǎng)，質(zhì)量和覆蓋范圍與黑龍江移動都相距較遠，如果沒有全新的網(wǎng)絡(luò)資源注入，根本無法與黑龍江移動展開真正的競爭。引進新網(wǎng)絡(luò)，另起爐灶，利用CDMA的技術(shù)優(yōu)勢，為趕上或超過黑龍江移動提供了可能。（2）與移動的合作帶來互利與雙贏黑龍江聯(lián)通將通過與黑龍江移動的合作增強實力。經(jīng)批準，中國聯(lián)通GSM網(wǎng)與中國移動GSM網(wǎng)開展網(wǎng)間漫游業(yè)務(wù)。這樣，在所有黑龍江聯(lián)通沒有建網(wǎng)的地區(qū)，黑龍江聯(lián)通的用戶都可通過黑龍江移動的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)漫游通話。這一合作對黑龍江移動和黑龍江聯(lián)通雙方來說都是福音，對于黑龍江聯(lián)通來說，網(wǎng)際漫游將使其網(wǎng)絡(luò)覆蓋大為改善。（3）移動通信業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長雖然已市場經(jīng)進入成熟期，但黑龍江移動通信市場用戶每年仍然以25％左右的速度增長。黑龍江聯(lián)通雖然市場地位地于黑龍江移動，但至少通過差異化服務(wù)、資費、CDMA獲得35％左右的市場。風(fēng)險：（1）競爭對手的威脅黑龍江聯(lián)通最大的競爭對手就是黑龍江移動,黑龍江移動憑借其傳統(tǒng)運營商的優(yōu)勢占據(jù)了大多數(shù)的市場份額,而黑龍江聯(lián)通目前占據(jù)了較少數(shù)的市場份額。同時針對黑龍江聯(lián)通的CDMA黑龍江移動推出了ＧＰＲＳ。此外中國網(wǎng)通小靈通的發(fā)展嚴重分流移動業(yè)務(wù)量和用戶。根據(jù)咨詢公司的數(shù)據(jù)，使用小靈通，只需要支出相當于移動業(yè)務(wù)20%的費用，就可享受到80%的服務(wù)，話費比移動業(yè)務(wù)節(jié)省70%。（2）雙網(wǎng)并行帶來的風(fēng)險黑龍江聯(lián)通現(xiàn)在已經(jīng)有一個較龐大的GSM網(wǎng)，再建設(shè)一個CDMA網(wǎng)，雙網(wǎng)并行，這在世界上是比較少見的。目前只有澳大利亞電信和香港和黃電信有雙網(wǎng)，這樣做的弊端是兩個網(wǎng)互相搶奪客戶。聯(lián)通的策略是GSM網(wǎng)以大眾用戶為主，中高端為輔；CDMA網(wǎng)以中高端用戶為主，大眾用戶為輔。這種看似不矛盾的策略其實中間一樣蘊藏著巨大的風(fēng)險，中高端用戶大多數(shù)集中在黑龍江移動手中，黑龍江移動的ARPU值高于黑龍江聯(lián)通。而且一直以來聯(lián)通在和移動的競爭中一直處于弱勢，因此聯(lián)通要想從移動手中爭奪中高端用戶，其艱難可想而之，同時從目標用戶的角度而言，中高端用戶他們可以經(jīng)常換手機，但一般不會輕易轉(zhuǎn)網(wǎng)。優(yōu)勢：（1）不對稱管制一直以來，政府相繼出臺了一系列扶持聯(lián)通的政策：在資費政策上，聯(lián)通可以享受上下浮動l0％～20％的優(yōu)惠。在政府的扶持下固定電話也不再是網(wǎng)通一家獨占全省市場，黑龍江聯(lián)通已經(jīng)涉足其中提供193長途服務(wù)。在數(shù)據(jù)通信方面，聯(lián)通作為信息產(chǎn)業(yè)部批準的最早的IP電話三家試點單位，在1999年6月份就開通了IP電話試驗網(wǎng)。此外，信息產(chǎn)業(yè)部還準許中國聯(lián)通建立公用計算機互聯(lián)網(wǎng)，并成為國際互聯(lián)網(wǎng)單位。自建立初始，聯(lián)通就把數(shù)字移動通信作為其發(fā)展的一個重點。因此政府授權(quán)聯(lián)通統(tǒng)一建設(shè)與經(jīng)營民用的CDMA移動通信網(wǎng)絡(luò)，國家把獨家經(jīng)營權(quán)給了聯(lián)通為其在未來的第三代移動電話的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。（2）全業(yè)務(wù)經(jīng)營許可政府給聯(lián)通最齊全的牌照，并且聯(lián)通可以不承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)，目前聯(lián)通是唯一可以經(jīng)營全部電信業(yè)務(wù)的運營商。（3）CDMA本身的優(yōu)勢CDMA具有系統(tǒng)容量大，比GSM要大4－5倍、系統(tǒng)容量的配置靈活、通話質(zhì)量更佳、頻率規(guī)劃簡單、延長手機電池壽命、建網(wǎng)成本低等許多獨特的優(yōu)點。CDMA移動通信網(wǎng)是由擴頻、多址接入、蜂窩組網(wǎng)和頻率復(fù)用等幾種技術(shù)結(jié)合而成，含有頻域、時域和碼域三維信號處理的一種協(xié)作，因此它具有抗干擾性好，抗多徑衰落，保密安全性高，同頻率可在多個小區(qū)內(nèi)重復(fù)使用，容量和質(zhì)量之間可做權(quán)衡取舍等屬性。劣勢：（1）尋呼業(yè)務(wù)的萎縮黑龍江聯(lián)通2003年底尋呼用戶減少到63.4萬戶，比2002年減少了45.7萬戶，全年尋呼業(yè)務(wù)虧損9423萬元。尋呼市場不斷萎縮，黑龍江聯(lián)通仍在這類沒落中的業(yè)務(wù)中投下大量資金，這就產(chǎn)生了巨大了財務(wù)負擔(dān)。（2）主要業(yè)務(wù)市場占有率較低直到1999年11月，聯(lián)通才意識到CDMA項目上受中美關(guān)系影響太大，在CDMA正式放號以前仍需GSM網(wǎng)絡(luò)來支撐與中移動的競爭。聯(lián)通在這年驟然加大了對GSM網(wǎng)絡(luò)的投入，決定在GSM上追趕移動，但這時中國移動已經(jīng)發(fā)展壯大成全球第二大移動運營商，占國內(nèi)市份額的95%，聯(lián)通在GSM上已經(jīng)錯過了超越中移動最好時機。從歷史資料中我們了解到，聯(lián)通與中移動在GSM上交火7年，所搶市場份額不過25%，目前仍處于移動邊緣勢力。（3）服務(wù)質(zhì)量差近年來網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)水平越來越成為消費者關(guān)注的關(guān)鍵因素,但是黑龍江聯(lián)通在這方面卻顯然尚有許多不足的，使得消費者對其甚為不滿，據(jù)有關(guān)調(diào)查：在現(xiàn)有用戶中,有轉(zhuǎn)網(wǎng)意向的用戶高達12%,其中黑龍江聯(lián)通用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要原因是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差、覆蓋不廣。（4）用戶的ARPU值低于黑龍江移動黑龍江移動SWOT分析機遇：（1）3G的啟動將為其在現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上確立更牢固的市場地位提供了機遇（2）電信行業(yè)監(jiān)管政策將更趨于公平，有可能獲得公平的競爭環(huán)境（3）黑龍江移動用戶普及率還處于全國中游，還有很大的增長空間風(fēng)險：（1）黑龍江聯(lián)通的CDMA業(yè)務(wù)將對其形成挑戰(zhàn)（2）黑龍江網(wǎng)通的小靈通對