產(chǎn)業(yè)思維與產(chǎn)業(yè)郭星煜

一、自我介紹二、演講作業(yè)介紹2014-11-14郭星煜產(chǎn)業(yè)認(rèn)識與產(chǎn)業(yè)思維3去年兩會期間，全國人大代表、武漢鋼鐵（集團(tuán)）總經(jīng)理鄧崎琳說，今年武鋼準(zhǔn)備建萬頭養(yǎng)豬場，年內(nèi)就出欄。武鋼在非鋼產(chǎn)業(yè)上計劃重金砸下390億元謀求發(fā)展，除了養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、種菜，還計劃開展接送幼兒園孩子、疏通下水管道、以及互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。為什么鋼鐵大佬要轉(zhuǎn)向養(yǎng)豬？鄧崎琳算賬說：眼下一公斤鋼材價格抵不上四兩豬肉。鞍鋼去年巨虧，內(nèi)部人士表示，煉鋼還不如種苞米、種土豆。鞍鋼在東北擁有十里鋼城，地多畝闊，煉鋼還不如種苞米、種土豆。武鋼鞍鋼為哪般？鋼鐵行業(yè)利薄，年銷售利潤率已連續(xù)兩年不到3%，遠(yuǎn)低于全國工業(yè)行業(yè)6%的平均利潤水平。深層原因：1、鐵礦石資源價格受國外控制；2、物流成本高企；3、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，過剩率約已達(dá)到122%。案例：武鋼養(yǎng)豬、鞍鋼種土豆4尋找與思考：1、這三大原因，都不是企業(yè)所能解決的，是行業(yè)狀況造成的。企業(yè)的命運(yùn)，在企業(yè)自身往往無解，在更高一級的層面上，實(shí)際上是產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定的。2、鋼鐵巨頭，巨資進(jìn)入養(yǎng)豬養(yǎng)雞玉米土豆行業(yè)，那么這些行業(yè)是否也會馬上產(chǎn)能過剩呢？這些行業(yè)的競爭態(tài)勢和盈利能力將會怎樣演變？對既有廠商的命運(yùn)意味著什么？在資本自由流動的條件下，產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入與退出，對各產(chǎn)業(yè)及其廠商的命運(yùn)意味著什么？3、武鋼鞍鋼進(jìn)入養(yǎng)豬土豆行業(yè)，是正確的選擇還是錯誤的選擇？是最優(yōu)選還次優(yōu)選？有沒有更好的替代選擇？怎么分析和評判一個產(chǎn)業(yè)是否值得進(jìn)入、何時進(jìn)入、怎樣進(jìn)入？4、鋼鐵→→養(yǎng)豬養(yǎng)雞種菜種谷→→幼兒園孩子接送服務(wù)、下水道疏通服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)，這個演變軌跡好像折射了產(chǎn)業(yè)演變的大邏輯：第二產(chǎn)業(yè)→→第三產(chǎn)業(yè)；重化工業(yè)→→服務(wù)業(yè)；所有這些問題，不是企業(yè)問題，是產(chǎn)業(yè)問題。案例：武鋼養(yǎng)豬、鞍鋼種土豆引言哲學(xué)與方法論：一個問題的解決，往往在本層級系統(tǒng)里無解，需要到更高一級的系統(tǒng)里才能找到答案。企業(yè)—產(chǎn)業(yè)—宏觀經(jīng)濟(jì)，是三個不同層級的系統(tǒng)。企業(yè)的很多問題，需要在更高層級的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)里才能找到答案和出路。所以，思考企業(yè)的問題，必須建立產(chǎn)業(yè)思維和產(chǎn)業(yè)認(rèn)識。目錄1、沿著人均GDP的變遷軌跡尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會、規(guī)避行業(yè)風(fēng)險2、沿著經(jīng)濟(jì)時差和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的軌跡尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會1.沿著人均GDP的變遷軌跡尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會

人均GDP達(dá)到3000美元，這是一個重要轉(zhuǎn)折時期。1970年代以來，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相繼實(shí)現(xiàn)了人均GDP3000-5000-10000美元的跨越。人均GDP是一個意義重大的指標(biāo)：不同的人均GDP階段，經(jīng)濟(jì)、社會和政治，就自然地出現(xiàn)對應(yīng)的現(xiàn)象、問題及其解決出路。你想知道下一個階段什么行業(yè)會興起、什么行業(yè)會衰落嗎？看看它對應(yīng)的人均GDP指標(biāo)吧。1.沿著人均GDP軌跡尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會（產(chǎn)業(yè)變化趨勢）10002000300040005000600010000美元1、旅游：1000美元時觀光游劇增——2000美元時休閑游驟升——3000美元時度假游漸旺——6000美元時進(jìn)入休閑游時代2、酒類：2000美元以下（主要是烈性酒）——3000－4000美元（啤酒消費(fèi)陡峭上揚(yáng)）——5000美元（紅酒啤酒交輝相映）3、藝術(shù)和收藏：1000美元時藝術(shù)和收藏市場才能真正啟動；8000美元時，藝術(shù)和收藏市場才會出現(xiàn)繁榮。4、

科技：5000美元時國家才真正注重科技對經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵作用，明確科技產(chǎn)業(yè)政策，大力引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)。開始注重自主研發(fā)，走引進(jìn)吸收與自主創(chuàng)新并重的發(fā)展道路。10000美元之后，國家開始形成完整的產(chǎn)學(xué)研體系，建立國家創(chuàng)新體系。5、人才：超過2000美元時海外科技人才開始回流；達(dá)到5000美元時，會出現(xiàn)部分海外人才回流，達(dá)到7000美元時，就會出現(xiàn)大規(guī)模海外人才回流。6、文化娛樂：3000美元以下生活質(zhì)量與人均GDP關(guān)系較密切，超過后相關(guān)性就很脆弱：富裕不等于幸福。1500～3000美元時，文化娛樂消費(fèi)將進(jìn)入快速增長階段。達(dá)到3000美元時，文化消費(fèi)需求將占總消費(fèi)支出的23%。6000美元以上，文化開始全面產(chǎn)業(yè)化。

1.沿著人均GDP軌跡尋找產(chǎn)業(yè)機(jī)會（金融）10002000300040005000600010000美元住房教育成為焦點(diǎn)1、投資開店1000美元至2000美元（連鎖誕生）——2000-4000美元（便利店、時尚專賣店、專業(yè)店大量產(chǎn)生）——便利店、時尚專賣店、專業(yè)店大量產(chǎn)生（高級時尚品牌專賣店、奢侈品、藝術(shù)品專賣流行）------5000美元以后，Mall興起，單體百貨大樓和街邊店開始貶值2、投資理財1000美元后（出現(xiàn)理財需求）——2000美元（股市繁榮開始）——5000美元（信用卡信貸消費(fèi)繁榮）；6000美元（收藏、藝術(shù)市場啟動）——8000美元（收藏、藝術(shù)市場才會繁榮）；3、信用300～500美元時信用的作用不明——500～1000美元時信用被大肆踐踏——3000～5000美元時整個社會信用重整——5000美元以上開始進(jìn)入良性循環(huán)階段。4、

保險：2000至10000美元之間，保費(fèi)增長率可以達(dá)到15％至20％。醫(yī)療衛(wèi)生成為經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)投資熱點(diǎn)1.沿著趁人均GD六P軌跡老尋找擋產(chǎn)業(yè)皺機(jī)會臉（房愉地產(chǎn)湖）10002000300040005000600010000美元起步峰值世界此銀行匯研究言報告拆：一居國住儲宅產(chǎn)卻業(yè)在園人均GD伏P在40溉0美元丸時開城始起歉步；顯至15謎00美元鍵時，遞進(jìn)入奴穩(wěn)定洽的快傅速增槍長期隱，至30吵00美元拐時達(dá)寇到增搭速的林峰值社，一共直到10田00逗0美元切時才病進(jìn)入警平穩(wěn)味期。滿人均GD巖P超過16正00誰0美元猾時，雅住宅磚業(yè)就便會開豎始衰典退。世界芹各國拌經(jīng)濟(jì)杠發(fā)展塵的歷碗史表胳明，療當(dāng)人揮均GD痕P超過10素00美元關(guān)時，贈進(jìn)入踩消費(fèi)蠅升級葡階段炒，對變大宗霉商品并如：嗚房屋斑、汽黨車和拾品牌天產(chǎn)品弦的消秒費(fèi)需扭求加導(dǎo)速，煤并推卡動自荒身經(jīng)叛濟(jì)的跪高速擁增長質(zhì)。中國射自20肆01年人巴均GD溪P過10臟00美元洞，開壯始帶染動一強(qiáng)系列此的大飼宗商好品的務(wù)消費(fèi)盲。20條03年，味我國專人均GD幫P1腿27偵0美元/人，牌住房棍消費(fèi)敞開始首進(jìn)入修快速廳增長趴期，20岔05年中勺國人何均GD議P已超茅過15怖00美元/人，燦住房純消費(fèi)畢增速寇超過20％。令自20交01年中尸國房駁地產(chǎn)華消費(fèi)卻市場動的興固旺拉印開了盈中國毀進(jìn)入躲消費(fèi)素升級鍵周期陶序幕蒼。別墅匙：40自00美元目，進(jìn)乘入別互墅的壯興起叢期。10派00額0美元士穩(wěn)定熱期——源16丹00哀0美元遠(yuǎn)衰退腐期住宅心地產(chǎn)快速宮增長1.沿著彎人均GD惡P軌跡林尋找細(xì)產(chǎn)業(yè)往機(jī)會設(shè)（房排地產(chǎn)桐）1、城稼鎮(zhèn)化匆：10稅00美元犧城鎮(zhèn)羽化開汗始起決步，30堆00美元償加速呀發(fā)展底，50近00美元移城市雖發(fā)展弟空間牢全新軍拓展【新城椒作為紐奉城市朵發(fā)展季新空屑間】，10奏00賭0美元壁城市炕空間綱結(jié)構(gòu)聚從“倘單中赤心”炮向“桶多中曬心”蜓轉(zhuǎn)變【“CB幫D—堵—遠(yuǎn)郊隆區(qū)集剃合居旨住區(qū)——公共父大交使通”迫或者庫“中蠅心城+新城(或衛(wèi)絨星城)影”】2、地扯下開現(xiàn)發(fā)：20裝00美元補(bǔ)地下欣開發(fā)侮達(dá)興難起，30爪00美元芽有序麗化、延規(guī)模孕化開銅發(fā)利焰用城稱市地臣下空歪間資脹源3、地芒鐵：20狼00美元具時開鴉始廣挽泛開稈發(fā)，30純00美元拘之后膠高水桃平開粒發(fā)4、城始市綜萍合體情或大暗型Ma得ll：50缸00美元倉開始鹽興起纖，逐腰步成覆為城才市居養(yǎng)民消扭費(fèi)的蓄主流使生態(tài)靈，街蓋店和梢單體股百貨諷大樓杠貶值6、文側(cè)物：30妨00至80紋00美元羞時，斑歷史模文化匪遺產(chǎn)岡最易中遭破斥壞1.沿著惑人均GD獄P軌跡丈尋找羞產(chǎn)業(yè)文機(jī)會特別植提示片：沿孕著人案均GD菜P的變筆遷軌姐跡，載每一首個階相段都討出現(xiàn)筐相應(yīng)蹤蝶的經(jīng)招濟(jì)現(xiàn)鐵象和倉社會虜現(xiàn)象啞，產(chǎn)趴業(yè)的貍機(jī)會義與風(fēng)瓣險，疏盡在翁其中并。按扇這個責(zé)思路借，你可腎以推英測出此當(dāng)前網(wǎng)和未張來的毯產(chǎn)業(yè)往潮漲乓與潮陶落、臉興衰倦和更噸替、擦機(jī)會進(jìn)與風(fēng)坐險。當(dāng)然帶，每蓄個時垮代、無每個神國家乎、每駛個地活區(qū)，算都有毒其特滾點(diǎn)與瞇個性古，按寧這個疑思路逃進(jìn)行分分析棵和判雪斷的撤時候嶄，不能敏絕對伏化、鼠刻板而化，需洲要根凱據(jù)時告代和爬國家趣的特樸點(diǎn)進(jìn)晨行調(diào)碧整。思考早：學(xué)生填：從祥人均GD孝P水平惑看一逗個行罩業(yè)（梯你感故興趣蒸行業(yè)稼）未幅來十考年的族機(jī)會儀變遷絞和業(yè)景態(tài)走居向。2.沿著乖經(jīng)濟(jì)虹時差刪的軌碰跡尋蔑找產(chǎn)河業(yè)機(jī)付會國家以1994年美元計算人均GDP達(dá)到3000美元的時間美國50年代日本60年代中后期香港70年代初期中國建國初期的人均GDP不足100美元，改革開放初期200美元，2001年1000美元，2008年中國人均GDP首次突破3000美元（按08年人民幣對美元匯率計算），2011年突破5000美元，排世界各國第93位。經(jīng)濟(jì)綿時差櫻示例貍：人灣均GD漫P達(dá)到30它00美元濱的時夢間2.沿著澡經(jīng)濟(jì)鈔時差深的軌凝跡尋邪找產(chǎn)消業(yè)機(jī)糠會經(jīng)濟(jì)悔時差妹示例承：20罩12年中蠟國各勇省人快均GD旺P排序綁及最迅接近柿的國察家◆上勝海(人均GD犧P為73昏29頸7元，列約合10野82罰7美元)≈沙特◆天管津(人均GD示P為70社40迎2元，緩約合10等39狡9美元)≈匈牙促利◆北桿京(人均GD斤P為70加25球1元，絹約合10獅37尖7美元)≈斯洛餅伐克◆江蜻蘇(人均GD牙P為51夢99蒼9元，瓦約合76譯81美元)≈白俄殲羅斯◆浙皆江(人均GD載P為49次79短1元，端約合73慨55美元)≈阿塞乎拜疆◆內(nèi)村蒙古(人均GD嗓P為47農(nóng)03千2元，葵約合69細(xì)47美元)≈土耳桃其◆廣幣東(人均GD躍P為43使59見6元，甩約合64銀40美元)≈哈薩擠克斯儉坦◆山寒東(人均GD客P為41矮1烏47元，而約合60吐78美元)≈南非◆遼密寧(人均GD懷P為40腰00梢3元，鑄約合59盛09美元)≈哥斯驗(yàn)達(dá)黎銅加◆福喊建(人均GD怎P為37屈40燦4元，悠約合55擱25美元)≈古巴◆吉輝林(人均GD貫P為31普23吹2元，伏約合46茄13美元)≈阿爾般及利導(dǎo)亞◆河裝北(人均GD演P為28從10嶼8元，拒約合41臨52美元)≈阿爾緒巴尼么亞◆湖荷北(人均GD沒P為27仿61銜4元，夜約合40輝79美元)≈安哥屯拉◆陜隙西(人均GD撈P為26反84電7元，法約合39這65美元)≈毛里鹽求斯◆黑凈龍江(人均GD們P為26示10悼1元，秀約合38嫁55美元)≈烏克語蘭◆寧玻夏(人均GD深P為26丘07愛3元，站約合38精51美元)≈危地況馬拉2.沿著扣經(jīng)濟(jì)已時差粥的軌非跡尋鏈找產(chǎn)吩業(yè)機(jī)鏈會經(jīng)濟(jì)無時差權(quán)示例輕：20瘦12年中馬國各尖省人友均GD串P排序涂及最戴接近峽的國擴(kuò)家◆新守疆(人均GD夕P為24拐84絹1元，滔約合36繡69美元)≈埃及◆湖此南(人均GD診P為24硬21拴0元，截約合35罰76美元)≈薩爾耳瓦多◆青暮海(人均GD某P為24勉00薪0元，橡約合3文54注5美元)≈土庫拉曼斯絞坦◆海史南(人均GD北P為23母66梁5元，型約合34范95美元)≈土庫蓋曼斯私坦◆河捆南(人均GD靠P為23罪39躍8元，勞約合34乳56美元)≈薩爾脫瓦多◆江西(人均GD汗P為21響17斷0元，瓦約合31棍27美元)≈圭亞紙那◆四川(人均GD因P為21扇01撕3元，厲約合31丑04美元)≈亞美億尼亞◆廣目西(人均GD序P為20據(jù)64遞5元，群約合30輪49美元)≈斯威枯士蘭◆安縣徽(人均GD蟲P為20興61來0元，爛約合3暴04劃4美元)≈約旦◆山遞西(人均GD蘭P為20遇3公91元，使約合30猾12美元)≈納米真比亞◆西壺藏(人均GD燭P為16夜90單3元，奔約合24壤96美元)≈剛果(布)◆甘肅(人均GD綠P為16侍0橋31元，偏約合2秩36遙8美元)≈伊拉羞克◆云滋南(人均GD舞P為15碼7籃07元，譯約合23昆20美元)≈瓦努笨阿圖◆貴租州(人均GD嘴P為13演2韻21元，確約合19都53美元)≈印度◆澳因門≈亭卡塔扇爾◆香愁港≈屈新加旱坡2.沿著耍經(jīng)濟(jì)籠時差派的軌瓣跡尋焦找產(chǎn)散業(yè)機(jī)贏會若把壇中國甚各省GD丙P拿到床全球初國家與排名堡，廣記東排經(jīng)第14，山隊東、朋浙江性、江鮮蘇都溉進(jìn)入潔了前30。中國嗽各地焦區(qū)之辜間的兔區(qū)域細(xì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)時差畫現(xiàn)象辰，也倚很顯河著。中西慢部落幕后地振區(qū)的爐發(fā)展轟參照辦系：晚一是抹東南惹沿海境發(fā)達(dá)趣地區(qū)包，二悅是人肉均GD挑P水平精相當(dāng)晶或較均高的致世界受各國決。有些最企業(yè)云已經(jīng)朽開始抬了中晝西部們欠發(fā)折達(dá)區(qū)星域的惠戰(zhàn)略士布局繁，例精如聯(lián)打想將區(qū)這些易區(qū)域李統(tǒng)一揮定義濤為“默新興蒸市場雄”。2.沿著犧經(jīng)濟(jì)水時差愁的軌蠻跡尋按找產(chǎn)澤業(yè)機(jī)沈會發(fā)達(dá)攪區(qū)域說的昨洽天和施今天豆，就加是發(fā)妖展中施區(qū)域鼻的明易天。興發(fā)達(dá)劇區(qū)域拍昨天納和今掩天發(fā)血生的認(rèn)消費(fèi)乳現(xiàn)象萬和機(jī)旁會興晨替，象將在猜發(fā)展鞋中區(qū)前域的罪明天富不期榮而至聾。今天斯的北冊朝鮮博，就付是19愚78年附蟲近的盾中國全廣東甩。它選之于瘋中國譯東北擠的商完人來世說，誤就類恒似于19啊78年的膜廣東能之于桌香港扎和澳幫門的褲老板找。今天圣的越繡南，傅就是90年代堵中早炮期的嘩中國搏。帶改著那殖個階煮段中渡國的鄙社會確洞察殊和商診業(yè)經(jīng)奏驗(yàn)的成人，商去越嚼南做赴生意版，勝咬算就壟大很倚多，懷甚至送可能坊一切孔機(jī)會偶你都糞有先掃見之掏明，框盡在心掌握走之中膝。今天座一線鉗城市翁的流沉行消夏費(fèi)，念就是扯二三暮線城斜市明栗天和誼四五黎線城雄市后菠天要燙興起輸?shù)南①M(fèi)現(xiàn)愧象。今天詢的香宣港，牛就是組明天蹦的深課圳；熟今天撐的上雅海就米是明鎖天的孝武漢耍。以此桌類推載，興閃替與虜機(jī)會仔看得志見。本沿著陳區(qū)域除經(jīng)濟(jì)盞時差匪的軌墻跡尋辰找產(chǎn)慘業(yè)機(jī)建會，巧是一份個簡研單有阿效而泥又踏險實(shí)靠賤譜的第思維怠方式順。2.沿著躲經(jīng)濟(jì)轟時差有的軌腥跡尋偽找產(chǎn)牛業(yè)機(jī)說會你想摧知道葡北上草廣深遭等大笑都市君未來砌哪些吸服務(wù)弱業(yè)會無興盛渠、哪明些服午務(wù)業(yè)知會衰微敗嗎憂？沿殲著區(qū)終域經(jīng)秤濟(jì)時翅差的肝思路手，看萍看下瞧表即烈可前厲瞻未屈來。城市

服務(wù)業(yè)類型紐約以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主，金融、保險和房地產(chǎn)業(yè)、公共管理、法律、管理咨詢、文化教育、信息產(chǎn)業(yè)巴黎商業(yè)(批發(fā)和零售)、酒店餐飲業(yè)、企業(yè)管理咨詢、健康業(yè)、旅游會展業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和金融業(yè)倫敦金融保險業(yè)、法律、會計、咨詢、廣告、設(shè)計、教育、衛(wèi)生東京商業(yè)、金融保險業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、工商業(yè)設(shè)計、經(jīng)營管理咨詢?nèi)司鵊D組P1稱00豎00美元徑后國伙際大由都市滑的服商務(wù)業(yè)躬類型2.沿著晨經(jīng)濟(jì)剛時差亡的軌霜跡尋散找產(chǎn)站業(yè)機(jī)虜會經(jīng)濟(jì)艷時差睬新義累：沿翠著產(chǎn)層業(yè)互詞聯(lián)網(wǎng)欣化的印時差濾尋找層產(chǎn)業(yè)賢機(jī)會所有惱產(chǎn)業(yè)都將甚互聯(lián)皮網(wǎng)化，但是各個解產(chǎn)業(yè)圓被互年聯(lián)網(wǎng)慌改造的時間么先后馬和節(jié)奏是不速一樣的。什么立樣的告產(chǎn)業(yè)谷容易掛率先食被互酷聯(lián)網(wǎng)屢改造堅？資金流信息流物流價值創(chuàng)造價值傳遞可數(shù)阻據(jù)化可數(shù)叛據(jù)化可部路分?jǐn)?shù)旱據(jù)化人建立痛在信栗息流座、資潤金流鉛上的裹產(chǎn)業(yè)堂形態(tài)蠶，將廳率先寬被改稈造信息流媒體出版教育游戲……資金流金融保險銀行支付……物流采礦制造運(yùn)輸建筑……價值掌傳遞價值邁創(chuàng)造建立杏在信霉息流略基礎(chǔ)漲上的缸傳媒欺、出氧版、亞教育雅、游炊戲等映產(chǎn)業(yè)森與建都立在普資金針流基介礎(chǔ)上摔的金捆融、竊保險革、支捕付等狠產(chǎn)業(yè)到將受糕到互魔聯(lián)網(wǎng)匯、大準(zhǔn)數(shù)據(jù)灰嚴(yán)重出的挑吼戰(zhàn)2.沿著膠經(jīng)濟(jì)運(yùn)時差道的軌亡跡尋拔找產(chǎn)絮業(yè)機(jī)腦會2.沿著佳經(jīng)濟(jì)號時差澡的軌簡跡尋蟻找產(chǎn)時業(yè)機(jī)紙會思考怠：1、在醫(yī)經(jīng)濟(jì)礙時差渠概念液里，閑你處嗎在哪鉆個“屆經(jīng)濟(jì)讀時區(qū)倡”、船時差快多長排？2、用組經(jīng)濟(jì)身時差吸邏輯漁，你司看到皆了什性么產(chǎn)喉業(yè)機(jī)嫂會？坐你怎曲樣開痰展你舊的區(qū)逐域布踢局？2.沿著雨區(qū)域士經(jīng)濟(jì)丘時差蚊的軌警跡尋運(yùn)找產(chǎn)萄業(yè)機(jī)拖會（蟲參考活資料弄）林毅舍夫基淡于經(jīng)博濟(jì)時炊差理末論，怒提出期“發(fā)溉現(xiàn)增銜長六哄步驟種”，族雖然充是針黎對國鋤家政偽策的安，但旨對企廢業(yè)家亞發(fā)現(xiàn)舌產(chǎn)業(yè)絮，有店異曲鑼同工方之理領(lǐng)：用河經(jīng)濟(jì)烏時差